"Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia Triển lãm Ô tô Thượng Hải", ông Tian Feng, người đứng đầu mảng kinh doanh xe hơi tại XGIMI Technology (688696.SH), chia sẻ với Cailian Press tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải rằng công ty đã có một số dự án định điểm sản xuất hàng loạt vào tháng 3 và tháng 4, và gần đây cơ sở sản xuất xe hơi đã liên tục bận rộn với việc giao hàng.
Khi mảng kinh doanh xe hơi bắt đầu mở rộng quy mô, ngày càng có nhiều nhà sản xuất chuỗi công nghiệp điện tử tiêu dùng truyền thống xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải. Ngoài XGIMI Technology, các công ty như Jiangbo Long (301308.SZ), Shenzhen Tianma A (000050.SZ), Sunwoda (300207.SZ), iFlytek (002230.SZ) và Huaqin Technology (603296.SH), mà trước đây chủ yếu cung cấp cho các thương hiệu điện tử tiêu dùng, giờ đây đã có động lực tăng trưởng mới trong mảng kinh doanh xe hơi. "Thực sự, có nhiều nhà sản xuất chuỗi công nghiệp điện tử tiêu dùng hơn trong năm nay, và đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi bước vào hội trường triển lãm chính", một nhân viên tại gian hàng iFlytek nói với Cailian Press.
Tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải, Cailian Press được biết thông qua nhiều cuộc phỏng vấn rằng các công ty đã tích cực tham gia thị trường linh kiện cấp ô tô từ năm 2020 đến 2021 phần lớn đã bắt đầu giao hàng vào năm 2023-2024, với sự tăng trưởng kinh doanh nhanh chóng, nhưng so với các mảng kinh doanh ban đầu của họ, tỷ trọng doanh thu hiện tại vẫn còn tương đối nhỏ. Do sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các bên tham gia thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp, việc thẩm định linh kiện cấp ô tô cũng đã được tăng tốc. "Thẩm định linh kiện truyền thống thực sự mất 2-3 năm, nhưng giờ đây nhiều linh kiện đã được rút ngắn xuống còn 9-18 tháng", một nhân viên tại gian hàng Huaqin Technology nói với Cailian Press. Ngoài ra, khi cạnh tranh trong mảng kinh doanh xe hơi ngày càng gay gắt, các nhà phân tích tin rằng trí tuệ thể hiện có thể trở thành cơ hội cho các công ty liên quan để đạt được tăng trưởng mới.
Các công ty chuỗi công nghiệp điện tử tiêu dùng lần đầu tiên xuất hiện tập trung tại Triển lãm Ô tô
Cailian Press nhận thấy rằng triển lãm ô tô đã trở thành một nền tảng quan trọng để các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng truyền thống mở rộng sự hiện diện của họ trong ngành.
Nhà cung cấp chip lưu trữ Jiangbo Long và nhà cung cấp chip SOC Rockchip (603893.SH), trong số các công ty trước đây tập trung vào điện tử tiêu dùng, nói với Cailian Press rằng đây là lần đầu tiên họ thiết lập gian hàng độc lập tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải. Nhà cung cấp pin Sunwoda, được biết đến với "chuỗi cung ứng Apple", cho biết đây là lần đầu tiên công ty bước vào hội trường triển lãm chính...
Vài năm trước, do sự nổi lên của xe điện năng lượng mới (NEV) trong nước và sự tăng trưởng trì trệ của điện tử tiêu dùng truyền thống như điện thoại thông minh, việc tham gia thị trường NEV đã trở thành một cách quan trọng để các công ty chuỗi công nghiệp điện tử tiêu dùng tìm kiếm tăng trưởng gia tăng.
Ông Tao Yang, nhà phân tích cấp cao tại bộ phận bán dẫn của Sigmaintell, nói với Cailian Press rằng các nhà sản xuất linh kiện điện tử tiêu dùng truyền thống có những lợi thế mạnh mẽ khi tham gia thị trường điện tử ô tô. Một mặt, các công ty này thường có quy mô sản xuất lớn và quy trình trưởng thành, cho phép họ giảm chi phí sản xuất thông qua quy mô kinh tế; mặt khác, các công ty này đã tích lũy được kinh nghiệm kiểm soát chi phí phong phú trong cạnh tranh thị trường lâu dài, cho phép họ tối ưu hóa chi phí trong khi vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Từ các sản phẩm trưng bày tại triển lãm ô tô này, hầu hết các sản phẩm từ các công ty chuỗi công nghiệp đã đạt được ứng dụng quy mô lớn, với nhiều sản phẩm đã lọt vào chuỗi cung ứng cấp 1. Hiện tại, giai đoạn phát triển của chuỗi công nghiệp đang chuyển từ "bước vào thị trường xe hơi" sang "làm phong phú ma trận sản phẩm" ở cấp độ cao hơn.
Ông Wang Zuopeng, giám đốc thị trường ô tô tại Jiangbo Long, nói với Cailian Press tại triển lãm ô tô rằng công ty đã chính thức ra mắt sản phẩm eMMC cấp ô tô vào năm 2020 và sau đó bắt đầu tìm kiếm hợp tác liên tục với các nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp cấp 1. Trong vài năm qua, các sản phẩm của công ty đã bao phủ các lĩnh vực chính như eMMC, UFS, SD&SSD. Tại triển lãm ô tô này, công ty cũng đã giới thiệu LPDDR4x cấp ô tô của mình. "Hiện tại, không có nhiều công ty có thể sản xuất LPDDR4x cấp ô tô, vì vậy việc ra mắt sản phẩm này là một bước đột phá đối với chúng tôi."
(Thông số kỹ thuật của LPDDR4x cấp ô tô của Jiangbo Long, ảnh do Cailian Press chụp)
Shenzhen Tianma A là một trong những nhà sản xuất màn hình sớm nhất tham gia vào lĩnh vực cấp ô tô tại Trung Quốc. Trong những năm gần đây, sự nổi lên của trí tuệ ô tô đã mang lại lợi ích lớn cho công ty. Tại triển lãm ô tô này, Shenzhen Tianma A đã ra mắt hai sản phẩm sáng tạo: hệ thống gương chiếu hậu điện tử CMS và màn hình buồng lái cong OLED Xuanyuan, làm phong phú hơn ma trận sản phẩm của mình. Công ty cũng đã trưng bày sản phẩm màn hình HUD MicroLED hàng đầu của mình. Theo nhân viên của công ty, sản phẩm hiện đang trong giai đoạn đổi mới khái niệm với một số nhà sản xuất ô tô và có thể phải mất đến sau năm 2028 mới được lắp đặt trên xe.
(Màn hình HUD MicroLED được trưng bày của Shenzhen Tianma A, ảnh do Cailian Press chụp)
Nhà sản xuất chip SOC trong nước Rockchip đã trưng bày các sản phẩm trong bốn lĩnh vực cốt lõi: buồng lái thông minh, âm thanh ô tô, thị giác ô tô và công nghệ AI. Một nhân viên tại gian hàng Rockchip nói với Cailian Press rằng các sản phẩm cấp ô tô trước đây của công ty chủ yếu dành cho thị trường hậu mãi, và các chip đầu cuối như chip điều khiển chính trong xe đã được lắp đặt trên xe trong khoảng hai đến ba năm. "Năm nay, chúng tôi cũng sẽ ra mắt chip năng lực tính toán dành cho sử dụng cấp ô tô. Hiện tại, thị trường vẫn do các nhà sản xuất nước ngoài thống trị và thời gian lắp đặt cụ thể phụ thuộc vào lịch trình của nhà sản xuất ô tô."
Ông Tao Yang nói với Cailian Press rằng trong số các sản phẩm của các công ty chuỗi công nghiệp điện tử tiêu dùng trong nước, màn hình, chip buồng lái thông minh, chip lưu trữ và các thành phần cấu trúc chính xác đã đạt được tiến bộ nhanh hơn trong việc tham gia thị trường xe hơi, trong khi một số chip analog cao cấp và chip quản lý năng lượng đang tiến bộ chậm hơn.
Ngoài nhu cầu do "nội địa hóa" mang lại, một số nhu cầu thị trường mới nổi cũng đã mang lại cơ hội cho các công ty chuỗi công nghiệp điện tử tiêu dùng truyền thống.
Ví dụ, các sản phẩm chiếu trong xe. Tại triển lãm ô tô này, XGIMI Technology đã trưng bày ba sản phẩm: buồng lái đa chiếu, chiếu trần toàn cảnh và chiếu cửa sổ bên. Ông Tian Feng nói với Cailian Press rằng công ty đã chính thức tham gia thị trường chiếu trong xe vào năm 2024 và hiện có tám dự án định điểm, dự kiến kinh doanh xe hơi sẽ mang lại doanh thu trong nửa đầu năm nay. "So với các sản phẩm hiển thị truyền thống, chiếu trong xe có lợi thế là diện tích chiếm chỗ nhỏ, diện tích chiếu lớn và yêu cầu về vật liệu sản phẩm chiếu thấp hơn."
Một nhân viên tại gian hàng iFlytek nói với Cailian Press rằng công ty trước đây đã cung cấp chức năng nhận dạng giọng nói cho xe hơi, nhưng với sự nổi lên của các mô hình lớn, bắt đầu từ nửa cuối năm 2023, mô hình lớn Spark đã bắt đầu được lắp đặt trên xe. Nó đã được triển khai trên 16 mẫu xe sản xuất hàng loạt từ Chery, GAC, Great Wall, Changan, Volkswagen, JAC, FAW và Nissan, đánh dấu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt dày đặc. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi bước vào hội trường triển lãm chính", một nhân viên tại gian hàng iFlytek nói.
Mảng kinh doanh xe hơi bước vào "giai đoạn thu hồi vốn" Chuỗi công nghiệp bắt đầu khám phá khả năng mới
"Jiangbo Long đã mất ba năm để có được cuộc họp với một nhà sản xuất ô tô", ông Wang Zuopeng nói với Cailian Press. "Tham gia thị trường lưu trữ cấp ô tô thực sự rất khó khăn, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã thành công. Bây giờ, với nền tảng hợp tác và tin tưởng, việc thẩm định sản phẩm nhanh hơn nhiều."
Trong triển lãm ô tô, một số người được phỏng vấn nói với Cailian Press rằng thời gian thẩm định linh kiện ô tô, mà trước đây được biết đến là dài, hiện đang được rút ngắn.
Ông Tao Yang nói rằng có hai lý do chính đằng sau điều này. Thứ nhất, sự hợp tác giữa các bên tham gia thượng nguồn và hạ nguồn trong chuỗi công nghiệp ô tô đã trở nên chặt chẽ hơn, với các nhà sản xuất ô tô tham gia sớm hơn vào quá trình R&D của linh kiện, giảm bớt các chu kỳ thẩm định và sửa chữa kéo dài do các vấn đề tương thích sau này. Thứ hai, sự phát triển nhanh chóng của xe thông minh đã dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về linh kiện cấp ô tô, và các công ty đang cố gắng rút ngắn thời gian thẩm định để chiếm lĩnh thị phần.
"Tuy nhiên, rút ngắn thời gian không có nghĩa là sẽ có rủi ro an toàn, vì các tiêu chuẩn ô tô vẫn chưa được hạ thấp. Các yêu cầu về độ tin cậy và an toàn vẫn nghiêm ngặt. Trong quá trình rút ngắn thời gian thẩm định, các công ty sẽ tăng cường đầu tư R&D, tối ưu hóa quy trình và cải thiện kiểm soát chất lượng để đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn cấp ô tô", ông Tao Yang nói.
Với sự ra mắt quy mô lớn các sản phẩm cấp ô tô và thời gian thẩm định ngành được rút ngắn, mảng kinh doanh xe hơi đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho các nhà sản xuất linh kiện.
Theo tài khoản chính thức của Shenzhen Tianma A, trong năm 2024, kinh doanh điện tử ô tô của công ty cho các nhà sản xuất ô tô hàng đầu quốc tế đã đạt được giao hàng quy mô lớn, với tỷ trọng thị trường năng lượng mới tăng nhanh. Đồng thời, tỷ trọng khách hàng cấp 1 cũng tăng đều đặn, cùng nhau thúc đẩy doanh thu của kinh doanh màn hình trong xe của Tianma tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà sản xuất âm thanh truyền thống Goertek (002655.SZ) đã có thành tích xuất sắc trong kinh doanh ứng dụng ô tô và công nghiệp vào năm 2024, với doanh thu 613 triệu nhân dân tệ, chiếm 50,72%, tăng 26,87% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhà sản xuất quang học truyền thống OFILM (002456.SZ) đã đạt được doanh thu 2,4 tỷ nhân dân tệ trong kinh doanh xe thông minh vào năm 2024, tăng 25,73% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đáng chú ý, trong hai năm qua, do sự chậm lại trong tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô năng lượng mới và cạnh tranh gay gắt hơn, tốc độ tăng trưởng của mảng kinh doanh xe hơi của một số nhà sản xuất linh kiện cũng đã chậm lại.
Một số người được phỏng vấn tin rằng các nhà sản xuất trong nước cần nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và không thể thay thế của sản phẩm của họ, chẳng hạn như tìm kiếm những đột phá trong các lĩnh vực có tỷ lệ nội địa hóa thấp. Hiện tại, lĩnh vực quy trình tiên tiến cần thiết cho các chip cấp ô tô có năng lực tính toán cao vẫn do các nhà sản xuất không phải đại lục thống trị. Theo dữ liệu của Sigmaintell, thị phần của TSMC trong thị trường đúc chip ADAS cấp ô tô vào năm 2024 vượt quá 90%.
Ông Tao Yang tin rằng về mặt này, các nhà sản xuất thiết bị trong nước có thể tìm kiếm những đột phá bằng cách tăng đầu tư R&D vào các thiết bị quan trọng như máy khắc quang học và máy khắc.Ngoài ra, việc các nhà thiết kế chip, các nhà sản xuất ô tô và các tổ chức nghiên cứu cùng nhau nghiên cứu và phát triển chip dành cho xe hơi cũng có thể là một điểm đột phá. Ví dụ, các công ty thiết kế có thể tham gia vào quá trình phát triển của các nhà máy sản xuất wafer từ sớm, tùy chỉnh các nền tảng quy trình dựa trên nhu cầu của chip dành cho xe hơi, trong khi các nhà sản xuất ô tô cung cấp các kịch bản ứng dụng và yêu cầu về hiệu suất trong giai đoạn thiết kế chip để đảm bảo sự tuân thủ.
Đối với chuỗi công nghiệp, Tao Yang tin rằng lĩnh vực tăng trưởng đầy triển vọng tiếp theo có thể là robot thông minh có hình thể.
"Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI trong những năm gần đây đã mang đến khả năng cho các robot có hình thể sở hữu trí thông minh và khả năng hành động mạnh mẽ giống như con người, với không gian tưởng tượng phong phú trong sản xuất, dịch vụ xã hội và các kịch bản ứng dụng khác. Ví dụ, trong các hoạt động công nghiệp có nguy cơ cao, robot có thể hoàn toàn thay thế lao động của con người, giảm đáng kể nguy cơ tai nạn. Trong cuộc sống gia đình, chúng có thể xử lý các nhiệm vụ phức tạp để giải phóng thời gian của con người. Robot nhân tạo và xe thông minh rất giống nhau, cả hai đều cần cảm biến, chip có công suất tính toán cao và bộ điều khiển lĩnh vực để cảm nhận môi trường và đưa ra quyết định. Các công ty trong chuỗi công nghiệp liên quan có thể nhanh chóng chuyển giao những công nghệ này sang lĩnh vực robot nhân tạo để ứng dụng."
Hiện tại, nhiều công ty trong chuỗi cung ứng điện tử tiêu dùng truyền thống, bao gồm Lingyi Manufacturing (002600.SZ), Lens Technology (300433.SZ) và Fenda Technology (002681.SZ), đã bắt đầu triển khai trong lĩnh vực trí tuệ có hình thể.
