Vào ngày 24 tháng 4, tại Hội nghị Công nghiệp Đồng và Triển lãm Công nghiệp Đồng CCIE 2025 SMM (lần thứ 20) - Diễn đàn Phát triển Xanh Công nghiệp Đồng Tái chế, do Công ty TNHH Thông tin & Công nghệ SMM, Trung tâm Giao dịch Kim loại SMM và Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Aisi Sơn Đông tổ chức, với Công ty Đồng Giang Tây và Công ty TNHH Cảng Đất liền Yingtan làm nhà tài trợ chính, Công ty TNHH Luyện kim Humon Sơn Đông làm đồng tổ chức đặc biệt, và Tập đoàn Xinhuang và Tập đoàn Kim loại màu Zhongtiaoshan làm đồng tổ chức, ông Zhang Junbing, Giám đốc Phòng Kinh doanh Đồng Tái chế của Công ty TNHH Hailiang Chiết Giang, đã trình bày chi tiết về tình hình tiêu thụ phía hạ nguồn của đồng tái chế tại Trung Quốc.
01 Cấu trúc Chuỗi Công nghiệp Đồng
Chuỗi công nghiệp đồng là một hệ thống vòng kín hoàn chỉnh, trải dài từ khai thác quặng đến tiêu thụ cuối cùng và sau đó đến tái chế phế liệu, được đặc trưng bởi sự phân công lao động toàn cầu hóa và khả năng tái chế cao.
Chuỗi công nghiệp đồng nguyên liệu chiếm 60%-62%, với trữ lượng quặng đồng toàn cầu ước tính khoảng 870 triệu tấn (dữ liệu USGS năm 2023), chỉ cung cấp thời gian dự trữ tĩnh là 40 năm. Chuỗi công nghiệp đồng tái chế chiếm 38%-40%, và đồng tái chế có thể tăng tỷ lệ tái chế tài nguyên đồng lên hơn 90% (Lưu ý: Dựa trên dự báo từ dữ liệu của Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) năm 2024).
►Chuỗi Công nghiệp Đồng Nguyên liệu
Diễn đàn cũng đã giới thiệu sản lượng đồng của các quốc gia lớn như Chile, Cộng hòa Dân chủ Congo và Peru trong 5 năm qua.
►Chuỗi Công nghiệp Đồng Tái chế
1. Nguồn Phế liệu Đồng
• Phế liệu công nghiệp (60%): Phế liệu sinh ra trong quá trình luyện kim/chế biến (ví dụ: mạt đồng, bùn anốt). Phế liệu sản xuất (ví dụ: nguyên liệu thừa từ sản xuất dây và cáp).
• Phế liệu sau tiêu dùng (40%): Thiết bị điện tử phế liệu (máy tính, điện thoại di động), ô tô (động cơ, dây điện) và phế liệu xây dựng (ống). 2. Quy trình Sản xuất Đồng Tái chế
• Phân loại phế liệu: Phế liệu cấp cao có thể được nấu chảy trực tiếp; phế liệu cấp thấp cần phải được tháo dỡ và phân loại.
• Tháo dỡ và tiền xử lý: Nghiền cơ học, tách từ (để tách sắt), tách dòng xoáy (để tách nhôm) và phân loại thủ công (để tách nhựa).
• Nấu chảy và tinh chế: Lò nấu chảy phản xạ/lò nấu chảy điện: Đối với phế liệu cấp thấp, sản xuất đồng thỏi sau đó điện tinh chế. Lò nấu chảy chuyển tiếp: Đối với phế liệu cấp cao, trực tiếp sản xuất anốt đồng.
3. Phân bố Công nghiệp Đồng Tái chế
• Nhà xuất khẩu nguyên liệu: Mỹ (15% xuất khẩu toàn cầu), Đức (9%), Nhật Bản (6%), chủ yếu xuất khẩu phế liệu đồng cấp thấp.
• Quốc gia chế biến và tiêu thụ: Trung Quốc chiếm 35% tiêu thụ đồng tái chế toàn cầu, với Ninh Ba, Chiết Giang (tháo dỡ phế liệu đồng nhập khẩu) và Yingtan, Giang Tây (tinh chế phế liệu đồng) là các cơ sở cốt lõi. Đông Nam Á: Malaysia và Thái Lan, dựa vào chính sách khu vực mậu dịch tự do, đã trở thành trung tâm trung chuyển và chế biến phế liệu đồng của châu Âu và Mỹ.
►Đồng Tái chế - Lợi thế Năng lượng và Kinh tế Đáng kể
Diễn đàn đã giới thiệu tình hình sản xuất đồng thượng nguồn trên thị trường toàn cầu trong 5 năm qua từ góc độ sản xuất quặng đồng và sản xuất đồng tinh luyện, cũng như tình hình sản xuất đồng thượng nguồn trên thị trường trong nước trong 5 năm qua.
►Sản xuất Đồng Tái chế và Nguyên liệu trong Nước
02 Phân bố Công nghiệp Đồng Tái chế
►Khu vực Phân bố Chính của Công nghiệp Đồng Tái chế Toàn cầu
Quốc gia/Khu vực Xuất khẩu Chính
♦Bắc Mỹ
Mỹ: Nhà xuất khẩu đồng tái chế lớn nhất thế giới; Canada: Dựa vào chuỗi công nghiệp ô tô Bắc Mỹ, chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ và Đông Á;
♦Châu Âu
Đức: Nhà xuất khẩu đồng tái chế lớn nhất châu Âu; Anh, Hà Lan: Dựa vào lợi thế cảng, trở thành trung tâm thương mại đồng tái chế châu Âu;
♦Nhật Bản
Nhà xuất khẩu lớn của châu Á, chủ yếu từ tháo dỡ thiết bị gia dụng và ô tô; "Luật Tái chế Thiết bị Gia dụng": Quy định tái chế các thiết bị điện tử bị loại bỏ, hình thành hệ thống tái chế hiệu quả;
Quốc gia/Khu vực Nhập khẩu Chính
♦Trung Quốc: Nhà nhập khẩu và tiêu thụ lớn nhất thế giới, chiếm hơn 30% khối lượng thương mại toàn cầu;
♦Đông Nam Á (Malaysia/Thái Lan/Indonesia): Gần với Trung Quốc, chính sách nới lỏng (ví dụ: Malaysia cho phép chế biến phi kim loại trong khu vực hải quan) thu hút đồng tái chế của châu Âu và Mỹ trung chuyển và tháo dỡ tại địa phương;
♦Các quốc gia khác: Hàn Quốc, Ấn Độ: Hàn Quốc dựa vào phế liệu công nghiệp điện tử, với tỷ lệ tự cung tự cấp đồng tái chế là 30%; Nhập khẩu phế liệu đồng của Ấn Độ đã tăng dần qua các năm, chủ yếu được sử dụng để chế biến các sản phẩm đồng cấp thấp;
Trung tâm Thương mại/Chế biến Trong Nước
Đồng Lăng, An Huy; Đại Nghiệp, Hồ Bắc: Kết hợp với công suất luyện kim đồng nguyên liệu địa phương để chế biến phế liệu đồng; Yingtan, Giang Tây: Dựa vào Công ty Đồng Giang Tây, hình thành chuỗi công nghiệp "tháo dỡ phế liệu đồng - nấu chảy - tinh chế"; Vành đai kinh tế Bột Hải: Lâm Nghi, Sơn Đông ("Thủ đô Đồng phía Bắc sông Dương Tử"), Bảo Định, Hà Bắc (tháo dỡ dây và cáp phế liệu); Đồng bằng sông Dương Tử: Ninh Ba, Chiết Giang (cảng chính cho phế liệu đồng nhập khẩu), Trương Gia Cảng, Giang Tô; Đồng bằng sông Châu Giang: Phật Sơn, Quảng Đông (khu vực tập trung thương mại đồng và hợp kim đồng phế liệu).
►Khu vực Phân bố Chính của Công nghiệp Đồng Tái chế Toàn cầu
Từ năm 2021 đến 2025, xuất khẩu đồng tái chế toàn cầu đã thể hiện đặc điểm "Mỹ thống trị và phân hóa khu vực", với các quốc gia như Mexico và Ả Rập Xê Út tăng lên do lợi thế địa lý, trong khi thị phần của các nhà xuất khẩu truyền thống châu Âu đã giảm dần.
►Dữ liệu Xuất khẩu Đồng Tái chế của Mỹ
Khoảng 30% nguồn cung phế liệu đồng toàn cầu đến từ Mỹ, nhưng sau năm 2023, do xung đột thương mại Trung - Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu chất thải rắn trong nước, chính sách tái chế trong nước của Mỹ và giá đồng tăng vọt, tổng khối lượng xuất khẩu đã có xu hướng giảm dao động.
Mỹ thúc đẩy sự trở lại của ngành sản xuất thông qua Đạo luật Giảm lạm phát, với Mexico và Canada trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng gần bờ, tăng cường lưu thông khu vực của phế liệu đồng.
Mexico và Canada chiếm hơn 50%, hình thành "vòng kín Bắc Mỹ"; Ấn Độ và Đông Nam Á đã trở thành điểm tăng trưởng mới, với thị trường trong nước tiếp tục thu hẹp.
Từ năm 2021 đến 2025, xuất khẩu đồng tái chế của Mỹ đã thể hiện đặc điểm "ưu tiên hàng xóm và phân hóa châu Á", với Mexico thay thế Trung Quốc trở thành điểm đến hàng đầu, và tầm quan trọng của các thị trường như Canada và Ấn Độ tăng lên.
Trung Quốc: Nhập khẩu giảm liên tục vào năm 2022, dự kiến sẽ tiếp tục giảm vào năm 2025: Xung đột thương mại Trung - Mỹ, chính sách thắt chặt nhập khẩu phế liệu đồng trong nước (ví dụ: "lệnh cấm nhập khẩu chất thải rắn").
Mexico và Canada đã trở thành điểm đến cốt lõi cho phế liệu đồng của Mỹ do xu hướng gần bờ Bắc Mỹ. Trung Đông và Đông Nam Á, hoạt động như các trung tâm trung chuyển, gián tiếp nhận phế liệu đồng của Mỹ để sử dụng trong nước (ví dụ: Ả Rập Xê Út, Malaysia).
►Nhập khẩu Đồng Tái chế Trong Nước
Hai Giai đoạn Nhập khẩu Đồng Tái chế
Giai đoạn 1: Giai đoạn quản lý chất thải rắn từ năm 2015 đến 2019; Giai đoạn 2: Giai đoạn nhập khẩu tự do nguyên liệu đồng tái chế từ năm 2020 đến 2024.
03 Tình hình Hiện tại của Tiêu thụ Đồng Tái chế
►Khu vực Cốt lõi của Tiêu thụ Đồng Toàn cầu
Ngành Điện:
• Tỷ lệ: 40%-45%
• Kịch bản Ứng dụng: Truyền tải điện (dây và cáp, lưới điện UHV), động cơ, máy biến áp, cáp thông tin, v.v.
Ngành Xây dựng
• Tỷ lệ: 10%-12%
• Kịch bản Ứng dụng: Dây và cáp, ống nước đồng, vật liệu trang trí (tay nắm cửa, đèn, v.v.).
Ngành Giao thông
• Tỷ lệ: 12%-15%
• Kịch bản Ứng dụng: Dây điện cho xe động cơ đốt trong, đồng được sử dụng trong bộ tản nhiệt (23kg/xe), xe năng lượng mới (83kg/xe), cọc sạc (35kg/cọc).
Ngành Điện gia dụng
• Tỷ lệ: 10%-12%
• Kịch bản Ứng dụng: Điều hòa không khí (chiếm 60% đồng được sử dụng trong điện gia dụng), tủ lạnh, máy giặt, bộ ngưng tụ, bộ bay hơi.
Ngành Điện tử
• Tỷ lệ: 8%-10%
• Kịch bản Ứng dụng: Chip bán dẫn, bảng mạch in, trung tâm dữ liệu, thiết bị AI. Một trung tâm dữ liệu 1 megawatt sử dụng 65,8 tấn đồng, và một máy chủ GPU sử dụng lượng đồng gấp ba lần so với một máy chủ thông thường.
Theo dữ liệu mới nhất từ năm 2024, tiêu thụ đồng toàn cầu thể hiện mô hình "Châu Á - Thái Bình Dương thống trị, thị trường mới nổi tăng trưởng, và xu hướng ổn định nhưng đang thay đổi ở châu Âu và Mỹ", với cấu trúc tiêu thụ đồng khác biệt giữa các khu vực.
♦Xu hướng tiêu thụ đồng trong xe năng lượng mới (NEV) đang trải qua những thay đổi cấu trúc, được thúc đẩy bởi sự hội nhập sâu sắc của tiến bộ công nghệ, hỗ trợ chính sách và chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Tiêu thụ đồng trên mỗi xe
Xe điện chạy bằng pin (BEV): Tiêu thụ đồng trên mỗi BEV đạt 80-120 kg (so với chỉ 20 kg đối với xe động cơ đốt trong truyền thống), chủ yếu tập trung vào pin (bộ thu tín hiệu, kết nối linh hoạt), động cơ (dây quấn), điều khiển điện tử (tản nhiệt) và hệ thống sạc (dây điện cao áp). Ví dụ, một BEV có phạm vi lái xe 500 km sử dụng khoảng 25-38 kg lá đồng trong pin, 12-15 kg đồng trong động cơ và 23 kg đồng trong dây điện cao áp.
Xe thương mại: Xe buýt điện tiêu thụ 224-369 kg đồng, gấp 11-16 lần so với xe buýt động cơ đốt trong truyền thống, chủ yếu dùng cho động cơ công suất cao và hệ thống pin cao áp.
Sự khác biệt về công nghệ: Xe điện lai plug-in (PHEV) tiêu thụ khoảng 60 kg đồng/xe. Xe điện pin nhiên liệu hydro (FCEV) có thể tiêu thụ nhiều đồng hơn do sự phức tạp của hệ thống pin nhiên liệu hydro, nhưng chúng vẫn chưa được áp dụng rộng rãi.
♦Mở rộng chuỗi công nghiệp và nhu cầu cơ sở hỗ trợ
Cột sạc: Một cột sạc nhanh DC đơn lẻ tiêu thụ 60 kg đồng. Năm 2024, Trung Quốc đã bổ sung hơn 2 triệu cột sạc, thúc đẩy tiêu thụ đồng lên 120.000 tấn.
Tái chế pin: Năm 2024, công suất pin điện đã nghỉ hưu của Trung Quốc đạt khoảng 1,2 triệu tấn, với tỷ lệ tái chế đồng thứ cấp dưới 30%. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của chính sách, mục tiêu cho năm 2025 là tăng tỷ lệ này lên 40%, dự kiến sẽ giảm lượng phát thải carbon 3,24 triệu tấn.
04 Thách thức và cơ hội trong tương lai
Tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi năng lượng mới và sản xuất cao cấp, nhưng vẫn tồn tại những hạn chế về tài nguyên và nút thắt công suất.
Dự báo: Tiêu thụ đồng cathod ròng toàn cầu dự kiến đạt 28,5 triệu tấn vào năm 2025, với thâm hụt đồng toàn cầu dự kiến là 180.000-500.000 tấn trong cùng năm. Trong thập kỷ tới, thâm hụt nguồn cung đồng toàn cầu dự kiến là 10 triệu tấn.
►Thách thức chính:
Chính trị địa lý và chính sách thương mại: Tăng thuế đối với đồng sẽ dẫn đến sự chuyển dịch hàng tồn kho toàn cầu sang Bắc Mỹ, với lượng hàng tồn kho LME giảm 30%, nhưng lượng nhập khẩu đồng cathod của Trung Quốc sẽ giảm xuống còn 150.000 tấn/tháng. Điều này cũng sẽ đưa đến sự không chắc chắn về giá đồng, với biến động mạnh trong chênh lệch giá giữa COMEX và LME.
Tỷ lệ thâm nhập của các công nghệ thay thế: Tiến bộ trong công nghệ thay thế đồng bằng nhôm, chẳng hạn như Tesla Model 3 áp dụng thanh busbar pin nhôm, giảm lượng sử dụng đồng/xe xuống 8 kg; tỷ lệ thâm nhập của các bộ thu tín hiệu composite dự kiến sẽ đạt 18,8% vào năm 2025.
Nút thắt công nghệ: Công nghệ tái chế cần được cải thiện. Tỷ lệ tái sử dụng pin điện vượt quá 85%, nhưng chuỗi công nghiệp "tái sử dụng bậc thang + tái sinh vật liệu" vẫn chưa trưởng thành, và độ tinh khiết của đồng thứ cấp hạn chế các ứng dụng cao cấp.
Năm 2025, các chính sách thuế quan của các nước lớn trên toàn cầu đối với xe điện năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc thể hiện đặc điểm "bảo hộ mậu dịch tăng lên + phân biệt khu vực". Các nền kinh tế cốt lõi hạn chế sự gia nhập của các sản phẩm Trung Quốc thông qua các rào cản thuế quan, thuế chống bán phá giá, thuế carbon và các công cụ khác, trong khi hướng dẫn chuyển giao chuỗi công nghiệp thông qua các yêu cầu sản xuất nội địa hóa.
Đông Nam Á: Phân biệt thuế quan và hút mạch chuỗi công nghiệp: Chiến lược hai chiều của Indonesia với tư cách là một quốc gia tài nguyên; thiên đường thuế quan của Thái Lan với tư cách là một trung tâm sản xuất; biến động chính sách và cân bằng địa chính trị của Việt Nam.
►Kế hoạch thực hiện phát triển chất lượng cao ngành công nghiệp đồng (2025-2027) - Hỗ trợ chính sách, an ninh tài nguyên, đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh, phối hợp chuỗi công nghiệp và mở rộng thị trường.
Thúc đẩy công suất: Kế hoạch thực hiện đề xuất "thúc đẩy mạnh mẽ một đợt hành động chiến lược mới để đột phá trong thăm dò khoáng sản", tập trung vào xây dựng các cơ sở tài nguyên quặng đồng ở các khu vực như Tây Tạng, Tân Cương và Vân Nam. Dự kiến tài nguyên quặng đồng trong nước sẽ tăng 5%-10% vào năm 2027. Ví dụ, dự án mở rộng giai đoạn II của mỏ đồng Yulong ở Tây Tạng sẽ bổ sung 5 triệu tấn trữ lượng kim loại đồng và tăng công suất sản xuất hàng năm lên 200.000 tấn.
Hỗ trợ hoàn thuế: Thực hiện hoàn thuế ngay lập tức 30% sau khi thanh toán thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp đồng thứ cấp, và thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi, trong số các biện pháp ưu đãi khác, để thúc đẩy tỷ lệ sản xuất đồng thứ cấp từ 25% vào năm 2024 lên 28% vào năm 2027.
NEV: "Thông báo thúc đẩy chính sách đổi mới xe ô tô năm 2025", "Quy tắc thực hiện chi tiết về trợ cấp cho việc cập nhật xe buýt thành phố năng lượng mới và pin điện năm 2025" của Bộ Giao thông vận tải, "Điểm chính cho phát triển ngành công nghiệp NEV năm 2025" của MIIT và "Ý kiến hướng dẫn về đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng sạc" của MIIT, trong số những thứ khác.
►Chiến lược ứng phó chính của doanh nghiệp
Hệ thống cung ứng đa dạng "khoáng sản + tái chế + nước ngoài": Bố trí tài nguyên thượng nguồn: Thăm dò tài nguyên khoáng sản toàn cầu; Tối ưu hóa chuỗi cung ứng: Khóa hợp đồng dài hạn, xây dựng tài nguyên khu vực;
Tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và chuyển đổi carbon thấp: Tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm: Bán thành phẩm đồng cao cấp, ứng dụng nhẹ, v.v.; Ứng dụng công nghệ carbon thấp: Thay thế điện xanh + chứng nhận dấu chân carbon;
Kết hợp phòng ngừa chính sách và công cụ tài chính: Phản ứng với các chính sách thương mại: Tránh thuế quan, xem xét tuân thủ; Ứng dụng công cụ tài chính: Bảo hiểm rủi ro, bảo hiểm giá;
Hai bánh xe thúc đẩy các lĩnh vực mới và thị trường khu vực: Khám phá nhu cầu mới: Trung tâm dữ liệu AI, năng lượng hydro và ESS; Bố trí toàn cầu hóa: khám phá các thị trường khu vực.
