Tại Triển lãm Chuỗi Công nghiệp Năng lượng Mới CLNB 2025 (lần thứ 10) - Diễn đàn Viện sĩ & Doanh nhân hàng đầu do Công ty TNHH Công nghệ và Thông tin SMM tổ chức, Logan Lu, CEO của Thượng Hải Thị trường Kim loại đã chia sẻ những hiểu biết về chủ đề "Những suy ngẫm về chuỗi công nghiệp từ góc độ chuyển đổi năng lượng". Ông đã thảo luận về sự phát triển của ngành năng lượng mới trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, những thách thức về an toàn trong quá trình phát triển, những thách thức về "phát triển chất lượng cao" và rủi ro địa chính trị, v.v. Ông cũng đã đề xuất những "chiến lược đột phá" tiềm năng cho các doanh nghiệp. Dưới đây là tóm tắt bài phát biểu của ông:
Trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng đang diễn ra, sự phát triển của năng lượng mới là không thể ngăn cản.
Chuyển đổi Cơ cấu Năng lượng (1/3): Năng lượng truyền thống vẫn chiếm ưu thế trong cung cấp năng lượng, nhưng năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh nhất.
Theo dữ liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), từ năm 2023 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng cung cấp năng lượng tái tạo khoảng 5,8% và dự kiến đến năm 2030, tỷ lệ cung cấp năng lượng tái tạo sẽ tăng lên khoảng 30%.
Chuyển đổi Cơ cấu Năng lượng (2/3): Tỷ lệ năng lượng sạch trong cung cấp điện đang tăng dần, với Trung Quốc và EU nổi bật.
Theo dữ liệu của IEA, từ năm 2007 đến năm 2024, tỷ lệ năng lượng sạch (năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân) trong cung cấp điện đã tăng dần, đạt khoảng 40% vào năm 2024. Trong số các cơ cấu phát điện của các quốc gia, EU và Trung Quốc có tỷ lệ năng lượng sạch đặc biệt cao, với EU khoảng 50% và Trung Quốc khoảng 35%.
Chuyển đổi Cơ cấu Năng lượng (3/3): Góc nhìn về vòng đời và chi phí LCOE của những thay đổi trong cơ cấu điện.
Từ góc nhìn về chi phí điện năng bình quân (LCOE), trong thập kỷ tới, LCOE của năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió và điện hạt nhân sẽ giảm dần, trong khi LCOE của nhiên liệu hóa thạch truyền thống sẽ tăng dần.
Phát triển Toàn cầu của Xe Năng lượng Mới: Trung Quốc Dẫn Đầu, Điện khí hóa và Thông minh hóa Thúc đẩy Xu hướng Toàn cầu.
SMM dự đoán rằng từ năm 2019 đến năm 2027, tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của doanh số bán xe năng lượng mới (NEV) ở Trung Quốc sẽ khoảng 44%, với doanh số bán NEV dự kiến sẽ tăng lên khoảng 22 triệu chiếc vào năm 2027. Về tỷ lệ thâm nhập, dựa trên dữ liệu năm 2024, tỷ lệ thâm nhập NEV trong nước là khoảng 48%.
Ở Châu Âu, SMM dự kiến CAGR của doanh số bán NEV từ năm 2019 đến năm 2027 sẽ khoảng 33%, với doanh số bán NEV dự kiến sẽ đạt khoảng 5,5 triệu chiếc vào năm 2027. Tỷ lệ thâm nhập NEV năm 2024 là khoảng 22%.
Ở Mỹ, SMM dự đoán CAGR của doanh số bán NEV từ năm 2019 đến năm 2027 sẽ khoảng 32%, với doanh số bán NEV dự kiến sẽ đạt 3 triệu chiếc vào năm 2027. Tỷ lệ thâm nhập NEV năm 2024 là khoảng 10%.
Đằng sau sự phát triển nhanh chóng của năng lượng mới là thách thức về "phát triển chất lượng cao".
Quan điểm về Năng lượng Mới: Sự tăng trưởng ổn định của các lắp đặt mới về gió, mặt trời và ESS thúc đẩy nhu cầu lắp đặt ESS.
SMM dự kiến rằng từ năm 2024 đến năm 2030, nhu cầu lắp đặt mới về PV và điện gió sẽ tăng dần, với CAGR của các lắp đặt PV mới từ năm 2024 đến năm 2030 dự kiến sẽ khoảng 7% và CAGR của các lắp đặt điện gió mới từ năm 2024 đến năm 2030 dự kiến sẽ khoảng 8%.
Trong bối cảnh này, dự kiến các lắp đặt ESS mới cũng sẽ tiếp tục tăng từ năm 2024 đến năm 2030, với CAGR từ năm 2025 đến năm 2030 dự kiến sẽ khoảng 11%. Các lắp đặt ESS mới vào năm 2025 dự kiến sẽ khoảng 280 GWh, tăng lên khoảng 480 GWh vào năm 2030.
Phát triển Bền vững của Thị trường ESS (1/2): Sự cố An toàn ESS và Phát triển Giá cả Không Hợp lý.
Theo sự phát triển thị trường hiện tại, công suất của pin ESS đang tăng lên, nhưng trong những năm gần đây, các sự cố an toàn ESS đã xảy ra thường xuyên và giá cả của pin ESS đã cho thấy sự phát triển không hợp lý.
Phát triển Bền vững của Thị trường ESS (2/2): Chú ý Toàn diện đến Hệ thống Pin, Nguồn Phụ trợ và Phụ kiện.
Phát triển Bền vững của Thị trường PV (1/2): Giá gần với Chi phí, Lợi nhuận của Doanh nghiệp Hạn chế.
Từ góc nhìn về cơ cấu chi phí mô-đun PV, lấy mô-đun kính kép TOPCon 183mm làm ví dụ, giá mô-đun gần với chi phí trung bình của ngành vào năm 2024, để lại lợi nhuận hạn chế cho các doanh nghiệp.
Phát triển Bền vững của Thị trường PV (2/2): Giá Nguyên liệu Thô Ổn định Hỗ trợ Phát triển Năng lượng Mới, nhưng Rủi ro Địa chính trị Vẫn Tồn tại.
SMM dự đoán xu hướng giá của các nguyên liệu thô quan trọng trong chuỗi công nghiệp pin lithium và PV từ năm 2020 đến năm 2030, dự kiến giá nguyên liệu thô sẽ ổn định từ năm 2025 đến năm 2030, hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của chuỗi công nghiệp năng lượng mới.
Rủi ro Địa chính trị Quốc tế
Mỹ: Áp đặt Thuế quan Bổ sung đối với Đối tác Thương mại
Suy thoái Môi trường Thương mại Toàn cầu: Các đối tác thương mại sẽ có biện pháp đối phó, làm trầm trọng thêm chủ nghĩa bảo hộ thương mại; Truyền thuế quan dẫn đến tăng chi phí trong chuỗi công nghiệp ô tô và cho người tiêu dùng;
Nam Mỹ: Quốc hữu hóa Tài nguyên Khoáng sản
Rủi ro Hình thành Khối: "Tam giác Lithium" ở Nam Mỹ thúc đẩy việc thành lập "OPEC Lithium", nhằm hình thành một liên minh tài nguyên khu vực, tăng cường sự phân mảnh của thị trường tài nguyên toàn cầu thành các khối
Châu Phi: Hạn chế Xuất khẩu Tài nguyên Khoáng sản (Cobalt)
Tăng Rủi ro Chuỗi Cung ứng: DRC đình chỉ hạn ngạch xuất khẩu sản phẩm cobalt, một số nhà luyện kim phải đối mặt với rủi ro gián đoạn cung cấp nguyên liệu thô;
Áp lực Chi phí Đáng kể từ Biến động Giá Nguyên liệu Thô: Trong ngắn hạn, sự gián đoạn chuỗi cung ứng gây ra hoảng loạn thị trường, giá cobalt tăng vọt, truyền đến các doanh nghiệp vật liệu âm cực và pin ba nguyên tố hạ lưu, tăng áp lực chi phí cho các doanh nghiệp hạ lưu.
Indonesia: Thuế Tài nguyên Niken
Tăng Áp lực Chi phí: Tăng chi phí thương mại trong nước đối với quặng niken, tăng chi phí sản xuất cho các nhà luyện kim NPI và matte niken cao cấp, và truyền đến các doanh nghiệp hạ lưu.
Đông Nam Á: Dự luật Chống bán phá giá và Chống trợ cấp PV
Tăng Phân mảnh Chuỗi Công nghiệp: Dự luật chống bán phá giá và chống trợ cấp sẽ tăng tốc sự phân mảnh của chuỗi công nghiệp PV, chuyển giao công suất kích hoạt điều chỉnh trong bối cảnh kinh tế địa lý.
Nghiên cứu Trường hợp: Tác động của Chính sách Thuế quan của Mỹ
Làm thế nào để vượt qua những thách thức này?
Toàn cầu hóa
Giải pháp SMM: Chúng tôi Cung cấp Gì? (1/2)
SMM cung cấp dịch vụ đánh giá giá cả giao ngay chính xác cho khách hàng trong và ngoài nước, ví dụ, việc công bố giá quặng niken laterit địa phương của Indonesia có thể tăng cường quyền định giá của Trung Quốc ở nước ngoài. SMM nhằm mục đích trở thành nhà cung cấp đánh giá giá cả toàn cầu phản ánh "tiếng nói Trung Quốc", lấy an ninh chuỗi cung ứng của Trung Quốc làm sứ mệnh.
Ngoài ra, dựa trên giá carbonate lithium, SMM cung cấp dịch vụ tính toán giá tái chế pin lithium, nhằm tăng cường khả năng định giá của Trung Quốc trong ngành tái chế, hỗ trợ mục tiêu chiến lược "khám phá các mỏ đô thị và xây dựng hệ thống tái chế nội bộ" và củng cố sự ổn định của chuỗi cung ứng "mỏ đô thị".
Trong khi đó, SMM cung cấp dịch vụ đánh giá giá cả bao phủ toàn bộ chuỗi công nghiệp pin lithium, phục vụ khách hàng trong ngành và đóng vai trò là một "nhóm tư vấn" bên ngoài. Bằng cách tận dụng tối đa lợi thế của mình trong dữ liệu, thông tin và tư vấn, SMM cam kết phục vụ ngành và thúc đẩy sự phát triển phối hợp của các lĩnh vực thượng nguồn và hạ nguồn.
Theo dõi chúng tôi để biết thêm thông tin
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98924065/admin/dashboard/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572704694550
