Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2025 kết thúc với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc BYD (bao gồm Denza) đạt được 10,353 đơn đặt hàng, vượt qua Toyota với 9,615 đơn đặt hàng lần đầu tiên, trở thành thương hiệu xe bán chạy nhất tại Triển lãm Ô tô Bangkok 2025. Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cùng nhau đạt 41,158 đơn đặt hàng trước, vượt qua 31,569 đơn đặt hàng trước của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Điều này đánh dấu sự tái cấu trúc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Sự đột phá này không chỉ phản ánh sự đổi mới công nghệ của xe điện NEV Trung Quốc mà còn đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và Nhật Bản trên thị trường Đông Nam Á.
I. Ba Năng lực Cạnh tranh Cốt lõi của Thương hiệu Trung Quốc
Khoảng cách Công nghệ và Ma trận Sản phẩm
BYD Dolphin, với 4,014 đơn đặt hàng, trở thành mẫu BEV bán chạy nhất, với quãng đường đi 445 km và chiến lược giá 150,000 nhân dân tệ chính xác đáp ứng nhu cầu về tính kinh tế và thực dụng của người tiêu dùng Đông Nam Á. Các mẫu như GAC Aion AION UT đã xây dựng hình ảnh thương hiệu "bình đẳng công nghệ" trên thị trường Thái Lan thông qua cabin thông minh và hệ thống hỗ trợ lái L2.9. Chiến lược "giảm cấp công nghệ" này đã mang lại lợi thế áp đảo cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong phân khúc giá 150,000-300,000 nhân dân tệ.
Chiến lược Đóng địa phương Sâu rộng
BYD đã xây dựng nhà máy xe du lịch đầu tiên ở nước ngoài tại Thái Lan, đạt được sự thích ứng mô hình lái bên phải và mạng lưới sạc đầy đủ. GAC đã triển khai "Hành động Thái Lan," dự định mở 80 đại lý mới vào năm 2025 và xây dựng mạng lưới sửa chữa pin bao phủ Đông Nam Á. Mô hình "từ sản xuất đến dịch vụ" toàn diện này đã giúp các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đáp ứng nhanh hơn 30% so với các thương hiệu Nhật Bản. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cũng đã giới thiệu các mẫu xe tải nhỏ phù hợp với nhu cầu địa phương ở Thái Lan, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường về xe tải nhỏ.
Bắt kịp Chính sách Hỗ trợ Chính xác
Chính sách BEV3.5 của chính phủ Thái Lan cung cấp miễn thuế lên đến 10 năm cho xe điện sản xuất trong nước. Bằng cách thiết lập sự hiện diện trong các cụm ngành công nghiệp ô tô như Rayong, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không chỉ hưởng lợi từ ưu đãi thuế mà còn tận dụng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN để tiếp cận thị trường như Indonesia và Malaysia. Dữ liệu cho thấy, đến năm 2024, năng lực sản xuất của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tại Thái Lan đạt 474,000 chiếc, vượt quá nhu cầu tiêu thụ hàng năm trong nước.
II. Ba Nguy cơ Sinh tồn của Thương hiệu Nhật Bản
Trễ Hệ thống Điện khí hóa
Các mẫu chính của Toyota tại Thái Lan vẫn tập trung vào hybrid, với mẫu BEV bZ4X chỉ bán dưới 1,000 chiếc vào năm 2024. Ngược lại, hầu hết các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã đạt hơn 80% điện khí hóa các mẫu xe. Khoảng cách thế hệ này đặc biệt rõ ràng trong các thông số kỹ thuật: thời gian sạc nhanh cho các mẫu xe Trung Quốc chủ đạo thường dưới 30 phút, trong khi xe điện Nhật Bản trung bình hơn một giờ.
Giải thể và Xây dựng Lại Hệ thống Kênh Phân phối
Mạng lưới đại lý của Nissan tại Thái Lan đã giảm từ 200 xuống 140, với một số đại lý chuyển sang bán các thương hiệu Trung Quốc. Hiện tượng "đổi kênh" này bắt nguồn từ việc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cung cấp trợ cấp cao hơn 20%-30% cho việc xây dựng cửa hàng và tài chính tồn kho so với các thương hiệu Nhật Bản. Hơn nữa, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã rút ngắn chu kỳ bán hàng xuống 7 ngày thông qua mô hình "đặt hàng trực tuyến + giao hàng ngoại tuyến," hoàn toàn phá vỡ quy trình cửa hàng 4S truyền thống của các thương hiệu Nhật Bản.
Chi phí Chuỗi Cung ứng Không Thể Đảo Ngược
Sự phụ thuộc của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vào hệ thống chuỗi cung ứng Nhật Bản (ví dụ, Denso, Aisin) dẫn đến chi phí linh kiện cao hơn 15%-20% so với chuỗi cung ứng Trung Quốc. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, thông qua mô hình "linh kiện cốt lõi nội địa + lắp ráp địa phương," đã kiểm soát chi phí pin dưới 0.5 nhân dân tệ/Wh, thấp hơn 30% so với các thương hiệu Nhật Bản. Lợi thế chi phí này được phản ánh trực tiếp trong giá bán cuối cùng: trong cùng phân khúc xe, giá trung bình của các thương hiệu Trung Quốc thấp hơn 12% so với các thương hiệu Nhật Bản.
III. Đánh giá Sâu về Biến đổi Ngành công nghiệp
Đánh giá Lại Giá trị Chiến lược của Đông Nam Á
Là thị trường ô tô lớn nhất ASEAN, tỷ lệ thâm nhập xe điện tại Thái Lan đạt 12% vào năm 2024 và dự kiến sẽ vượt 30% vào năm 2030. Bằng cách sử dụng nhãn "Sản xuất tại Thái Lan," các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không chỉ tránh được rào cản thương mại ở thị trường châu Âu và Mỹ mà còn hưởng lợi từ ưu đãi thuế trong Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2024, xuất khẩu xe điện của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc từ Thái Lan tăng 217% so với năm trước, chủ yếu đến các thị trường như Úc và Trung Đông.
Thay đổi Quyền lực trong Chuỗi Công nghiệp Toàn cầu
Tỷ lệ địa phương hóa của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tại Thái Lan đã đạt 65%, thúc đẩy sự chuyển đổi của hơn 300 công ty linh kiện địa phương. Mô hình "xuất khẩu hệ sinh thái công nghiệp" này đang tái tạo chuỗi công nghiệp ô tô Đông Nam Á. Ngược lại, thị phần của các công ty chuỗi cung ứng Nhật Bản tại Thái Lan đã giảm từ 85% xuống 60%, với các điểm mạnh truyền thống (ví dụ, hộp số xe động cơ đốt trong) bị thay thế bởi hệ thống truyền động điện của Trung Quốc.
IV. Các Biến số then chốt trong Năm Năm tới
Rủi ro Chính sách: Chính phủ Thái Lan có thể điều chỉnh chính sách hỗ trợ xe điện, đặt yêu cầu địa phương hóa cao hơn.
Địa chính trị: Nếu Hoa Kỳ thực hiện đánh giá chuỗi cung ứng pin ở Đông Nam Á, điều này có thể ảnh hưởng đến bố cục nguyên liệu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.
Kết quả của Triển lãm Ô tô Bangkok về cơ bản là cuộc đối đầu giữa hai mô hình công nghiệp: sự đột phá ba chiều của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong "công nghệ + chi phí + địa phương hóa" đang phá vỡ hào rào "thương hiệu cao cấp + rào cản chuỗi cung ứng" do các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản xây dựng. Số lượng đơn đặt hàng trước, ở mức độ nào đó, phản ánh sự thay đổi trong thị trường tăng trưởng. Từ góc độ sở hữu ô tô tại Thái Lan, các thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế trong thị trường hiện có. Đối với ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, đây không chỉ là cuộc chiến giành thị phần mà còn là cuộc đấu tranh cuối cùng về quyền lực phát ngôn di chuyển tương lai. Khi các thương hiệu Trung Quốc thiết lập vị trí vững chắc ở Đông Nam Á, kinh nghiệm của họ có thể được sao chép ở các thị trường như châu Âu và Latinh Mỹ, cơ bản viết lại bản đồ quyền lực của ngành công nghiệp ô tô đã tồn tại hàng thế kỷ.
