Gần đây, theo sắc lệnh hành pháp về "thuế quan đối ứng", Mỹ tuyên bố sẽ áp thuế "mức thuế suất cơ sở tối thiểu" 10% đối với các đối tác thương mại và mức thuế cao hơn đối với một số đối tác thương mại. "Thuế quan đối ứng" này sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.
Mức thuế 82,4% có nghĩa là "chuyển đổi" trong chuỗi công nghiệp pin lithium đang đến gần!
Tại thời điểm này, tổng mức thuế đối với xuất khẩu pin lithium điện của Trung Quốc sang Mỹ sẽ đạt 82,4%, mức cao kỷ lục. Cụ thể, mức thuế này bao gồm nhiều loại thuế, bao gồm:
34% - "Thuế quan đối ứng": Lần này, Mỹ áp thuế 34% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ, với lý do Trung Quốc có thặng dư thương mại với Mỹ.
20% - Thuế quan áp dụng trước đó: Từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2025, Mỹ áp thuế 20% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ vì lý do liên quan đến ***.
3,4% - Thuế quan cơ sở: Mức thuế suất thông thường đối với sản phẩm pin nhập khẩu tại Mỹ.
25% - Thuế quan Điều 301: Đây là một loại thuế quan đặc biệt nhằm vào ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc, đã được áp dụng đối với pin lithium cho xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 9 năm 2024 và sẽ mở rộng sang lĩnh vực pin ESS vào năm 2026.
Các chuyên gia trong ngành cho biết mức thuế này sẽ dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về khả năng cạnh tranh về giá của sản phẩm pin lithium điện của Trung Quốc tại thị trường Mỹ, thu hẹp lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu và buộc một số công ty phải đẩy nhanh việc điều chỉnh chiến lược thị trường nước ngoài của mình.
Trong khi đó, mặc dù tổng mức thuế đối với pin ESS sẽ tăng lên 82,4% vào năm 2026, nhưng với việc áp dụng "thuế quan đối ứng", tổng mức thuế của nó cũng sẽ đạt mức cao 57,4% từ ngày 9 tháng 4 năm 2025, điều này có thể có tác động đáng kể đến bức tranh chuỗi công nghiệp trước thời hạn.
01
"Cú sốc" trong chuỗi công nghiệp năng lượng mới là không thể tránh khỏi
Các nhà phân tích chỉ ra rằng mức thuế cao 82,4% nhằm trực tiếp vào lợi thế về chi phí của ngành công nghiệp pin Trung Quốc, cố gắng làm suy yếu khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp pin Trung Quốc tại thị trường Mỹ thông qua các rào cản có hệ thống. Tuy nhiên, "cơn bão thuế quan" này không phải là một chiều, và chuỗi công nghiệp năng lượng mới của Mỹ cũng khó có thể thoát khỏi tác động lan tỏa của thuế quan.
Một cách khách quan, đối với các công ty pin Trung Quốc, họ hiện đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan: tại thị trường Mỹ, nếu họ duy trì chiến lược định giá ban đầu của mình, họ sẽ phải chịu thiệt hại không thể chấp nhận được; nếu họ chọn tăng giá và chuyển giao áp lực chi phí, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất khách hàng.
Đối với ngành công nghiệp năng lượng mới của Mỹ, mặc dù phía Mỹ tuyên bố rằng họ muốn đưa sản xuất trở lại thông qua "thuế quan đối ứng", nhưng chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng năng lượng mới của Mỹ có tính toàn cầu hóa cao, và không thực tế để tìm kiếm các lựa chọn thay thế tốt hơn cho pin Trung Quốc và chuỗi cung ứng công nghiệp trong ngắn hạn.
Theo ước tính của ngành, để đáp ứng nhu cầu pin của thị trường Mỹ, việc xây dựng công suất pin địa phương sẽ mất ít nhất 3-5 năm; chi phí lao động địa phương cao, và chi phí sản xuất pin ước tính cao hơn 2-3 lần so với Trung Quốc; sự thiếu hụt vật liệu pin và chi phí nhập khẩu tăng lên sẽ hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của các ngành công nghiệp xe điện năng lượng mới và ESS địa phương.
Chuỗi cung ứng địa phương không thể được xây dựng chỉ trong một sớm một chiều, và việc tăng thuế đáng kể sẽ khiến chi phí phụ tùng ô tô và pin ESS nhập khẩu tại Mỹ tăng vọt, làm giảm khả năng cạnh tranh của xe và gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của các dự án ESS.
Lấy lĩnh vực ESS làm ví dụ, với những lợi thế như an toàn cao, hiệu suất cao và chi phí thấp, các nhà tích hợp ESS hàng đầu của Mỹ đã mua pin ESS của Trung Quốc với số lượng lớn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, mức thuế 57,4% sắp tới có thể khiến một số dự án ESS của Mỹ phải đối mặt với sự gia tăng chi phí đáng kể.
02
"Đột phá" của các công ty Trung Quốc đang diễn ra
Trong cơn bão này, chuỗi cung ứng pin toàn cầu đang tăng tốc thay đổi, và các công ty Trung Quốc có thể đạt được "đột phá" trong các khía cạnh sau.
Về mặt kỹ thuật, từ năm 2025, các công ty pin Trung Quốc đã tăng tốc nghiên cứu và phát triển cũng như lắp đặt pin rắn, và dự kiến sẽ hình thành những lợi thế dẫn đầu mới và khả năng cạnh tranh thị trường mạnh mẽ thông qua các lợi thế thế hệ trong làn sóng công nghệ pin tiếp theo.
Đồng thời, pin ion natri đã cho thấy xu hướng tăng sản lượng tại Trung Quốc trong năm nay. Khi ứng dụng hàng loạt của chúng thúc đẩy giảm chi phí thông qua quy mô, chi phí sản xuất dài hạn sẽ thấp hơn so với pin lithium, và chúng dự kiến sẽ vượt qua các hạn chế thuế quan đối với pin lithium trong tương lai, mở ra một làn đường mới cho các công ty pin Trung Quốc trên thị trường quốc tế.
Về mặt bố trí địa phương hóa, các công ty trong chuỗi công nghiệp pin Trung Quốc đang không ngừng thúc đẩy chiến lược địa phương hóa của họ tại Mỹ.
Trong số đó, CATL, theo mô hình cấp phép công nghệ, đang hợp tác với Ford để xây dựng một nhà máy pin tại Mỹ, có kế hoạch sản xuất pin LFP.
Gotion High-tech, ngoài việc thúc đẩy có trật tự dự án pin lithium của mình tại Illinois, Mỹ, cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy pin khác và một nhà máy vật liệu pin tại Mỹ.
Dựa trên mô hình kinh doanh hợp tác toàn cầu CLS, nhà máy pin do EVE, Cummins, Daimler Trucks và PACCAR cùng đầu tư đã bắt đầu xây dựng tại Mỹ vào năm 2024. Nhà máy có công suất hàng năm dự kiến khoảng 21GWh và dự kiến bắt đầu vận chuyển vào năm 2026. Pin LFP hình hộp được sản xuất sẽ chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực xe thương mại Bắc Mỹ được chỉ định.
Hithium cũng thông báo vào năm 2024 rằng họ sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy lắp ráp mô-đun và hệ thống pin ESS với công suất hàng năm 10GWh tại Mesquite, Texas, Mỹ; trong cùng năm, trung tâm tiếp thị Fremont của họ tại Mỹ đã chính thức khai trương.
Vào tháng 9 năm 2024, công ty con của REPT Battero tại Mỹ đã khai trương tại Irvine, California, đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa của mình.
Ngoài các công ty pin, công ty vật liệu Wanrun New Energy cũng tiết lộ vào tháng 9 năm 2024 rằng công ty con do mình sở hữu toàn phần có kế hoạch đầu tư vào "Dự án Trung tâm R&D công nghiệp hóa và vật liệu cực dương năng lượng mới Wanrun New Energy Mỹ". Dự án có công suất hàng năm dự kiến 50.000 tấn LFP, với giai đoạn đầu là 9.000 tấn/năm.
Về mặt mô hình kinh doanh đa dạng, một số công ty Trung Quốc đang tập trung vào kinh doanh tái chế pin địa phương tại Mỹ để "tìm nguồn cung ứng tại địa phương" trong tương lai, từ đó tránh được các hạn chế nhập khẩu nguyên liệu thô liên quan.
Các chuyên gia trong ngành khác chỉ ra rằng mô hình "cho thuê pin + dịch vụ ESS" đã xuất hiện tại Trung Quốc. Thông qua các mô hình sáng tạo như ESS chia sẻ và cho thuê ESS, trong khi giảm ngưỡng đầu tư cho chủ sở hữu ESS, nó tối đa hóa tỷ lệ sử dụng thiết bị ESS. Kết hợp với xuất khẩu, mô hình này có thể chuyển đổi xuất khẩu pin thành xuất khẩu dịch vụ, và pin đã hết hạn sử dụng của nó cũng có thể được tái chế và tái sử dụng tại địa phương.
Ngoài ra, mô hình trao đổi pin EV đã phổ biến tại Trung Quốc, nếu tìm thấy các kịch bản ứng dụng phù hợp tại thị trường Mỹ, cũng có tiềm năng phát triển tốt.
03
"Không đặt tất cả trứng vào một giỏ"
Cần đề cập rằng lần này Mỹ đang áp thuế đối với tất cả các quốc gia, đặc biệt là đối với các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Malaysia, với "thuế quan đối ứng" cao từ 24%-46%, điều này mang lại những thách thức lớn hơn cho tuyến đường xuất khẩu "vòng quanh" trước đây của các công ty pin Trung Quốc sang Mỹ. Dự kiến sẽ có ngày càng nhiều công ty tích cực mở rộng các kịch bản ứng dụng thực tế của các thị trường đa dạng toàn cầu bên ngoài Mỹ.
Trên thực tế, vào đầu năm nay, CATL và BYD lần lượt đã giành được các dự án/đơn đặt hàng ESS lớn là 19GWh tại UAE và 12,5GWh tại Saudi Arabia, đây là bằng chứng cho thấy sự bố trí thị trường đa dạng của các công ty Trung Quốc.
Theo thống kê chưa đầy đủ, trong những năm gần đây, các công ty pin Trung Quốc đã triển khai công suất sản xuất tại nhiều thị trường nước ngoài:
Nhà máy Đức của CATL đã đi vào hoạt động, và các nhà máy Hungary và Tây Ban Nha của họ cũng đang được xây dựng/chuẩn bị; AESC đã lên kế hoạch cho nhà máy Tây Ban Nha của mình; EVE đang tích cực xây dựng nhà máy pin Hungary của mình, và nhà máy pin Malaysia của họ đã đi vào hoạt động trong quý 1 năm nay; nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ của Farasis Energy đã đi vào hoạt động; Gotion High-tech tuyên bố vào tháng 12 năm 2024 rằng họ có kế hoạch đầu tư vào Morocco và Slovakia lần lượt để xây dựng dự án pin lithium hiệu suất cao 20GWh hàng năm và các dự án hỗ trợ, và dự án Mỹ của họ đang tiến triển có trật tự.
Về mặt thị trường, trong bối cảnh "rào cản thuế quan" cao tại thị trường Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Âu, Úc và Nam Phi được coi là "vùng cao nguyên" của sự tăng trưởng thị trường năng lượng mới toàn cầu (ESS + điện).
Do đó, các công ty pin và chuỗi công nghiệp Trung Quốc có thể duy trì sự linh hoạt kinh doanh cao hơn trong tương lai, tiếp tục xây dựng bức tranh cung ứng thị trường đa dạng toàn cầu để không ngừng nâng cao khả năng phục hồi phát triển công nghiệp của mình.
Dưới "cơn bão thuế quan" này, người tiêu dùng Mỹ có thể phải trả thêm hàng chục nghìn đô la Mỹ để mua xe điện, và chủ sở hữu ESS cũng sẽ phải chịu hậu quả của sự chậm trễ dự án và tăng chi phí; việc xây dựng chuỗi cung ứng ngành công nghiệp năng lượng mới toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mỹ cố gắng định hình lại quy tắc ngành công nghiệp năng lượng mới của mình bằng cách đặt rào cản thuế quan, trong khi các công ty Trung Quốc sẽ phản ứng bằng các lần lặp lại công nghệ, chiến lược địa phương hóa và bố trí đa dạng. "Trò chơi tấn công và phòng thủ" này có thể tiếp tục viết lại bức tranh chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp ngành công nghiệp năng lượng mới toàn cầu.
Ghi chú: Tin tức này có nguồn gốc từ http://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html và được dịch bởi SMM.
