Tin SMM ngày 28 tháng 3:
Ngày 26 tháng 3, Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok lần thứ 46 đã khai mạc tại Thái Lan, thu hút 41 nhà sản xuất ô tô từ châu Âu và châu Á. Trong đó, 16 thương hiệu xe hơi Trung Quốc xuất hiện tập thể. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã cùng nhau thâm nhập thị trường Thái Lan, tạo ra thách thức lớn cho sự độc quyền gần như tuyệt đối của xe Nhật Bản ở Thái Lan. Triển lãm Ô tô Bangkok là triển lãm ô tô lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ hai châu Á, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.
Từ cảnh tượng của Triển lãm Ô tô Thái Lan 2025, chiến lược toàn cầu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tận dụng Thái Lan làm điểm tựa, thúc đẩy thông qua "xuất khẩu công nghệ + canh tác sâu địa phương" để cạnh tranh toàn diện với các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trên thị trường Đông Nam Á. Sự lựa chọn chiến lược này dựa trên đánh giá chính xác về vị thế của Thái Lan là "trung tâm ô tô ASEAN" và phản ánh ưu thế độc đáo của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trong điện khí hóa, chuỗi cung ứng và sự phối hợp chính sách.
I. Tại sao chọn Thái Lan làm điểm dừng chân đầu tiên?
Lợi ích chính sách và tiềm năng thị trường
Chính phủ Thái Lan đã ban hành chính sách "30•30" (30% xe không phát thải vào năm 2030) và ưu đãi EV3.5 (hỗ trợ mua xe, giảm thuế, v.v. từ 2024-2027), cung cấp lợi ích thuế và hỗ trợ tài chính cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, như mức hỗ trợ tối đa 100.000 baht (khoảng 20.000 nhân dân tệ) cho mỗi xe điện. Tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới ở Thái Lan đạt 12% vào năm 2025, và sau khi vượt qua điểm then chốt 10%, thị trường được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, cho thấy tiềm năng thị trường lớn.
Chuỗi ngành và ưu thế địa lý
Thái Lan sở hữu chuỗi cung ứng ô tô chín muồi nhất Đông Nam Á, với hơn 700 nhà cung cấp linh kiện và 500.000 lao động, được mệnh danh là "Detroit của châu Á," giúp các nhà sản xuất ô tô xây dựng nhà máy nhanh chóng và giảm chi phí.
Vị trí địa lý kết nối thị trường ASEAN, và thông qua thỏa thuận RCEP, có thể tiếp cận 660 triệu dân, cho phép xuất khẩu sang Úc, Trung Đông và các khu vực khác mà không cần thuế bổ sung.
Cơ hội thay thế dưới sự thống trị của Nhật Bản
Xe Nhật Bản đã chiếm hơn 70% thị phần Thái Lan trong nhiều năm, nhưng quá trình chuyển đổi chậm sang điện khí hóa tạo cơ hội cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Năm 2024, thị phần xe Nhật Bản giảm xuống 78%, trong khi các thương hiệu Trung Quốc tăng từ 5% lên 11%.
II. Ưu thế cốt lõi của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc
Công nghệ điện khí hóa dẫn đầu và lợi thế về chi phí
Xe năng lượng mới Trung Quốc vượt trội so với xe động cơ đốt trong của Nhật Bản về công nghệ pin, cấu hình thông minh (như chức năng xả bên ngoài) và phạm vi di chuyển. Ví dụ, BYD Dolphin và GAC Aion được người tiêu dùng Thái Lan ưa chuộng vì tính kinh tế và chức năng.
Khả năng phản ứng nhanh chóng địa phương
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng nhà máy ở Thái Lan, như BYD (sản lượng hàng năm 150.000 chiếc), GAC Aion (50.000 chiếc) và Great Wall (80.000 chiếc), và cam kết sử dụng 40% linh kiện địa phương, đáp ứng yêu cầu chuỗi cung ứng địa phương của Thái Lan.
Họ đã ra mắt các mẫu xe lái bên phải và xe bán tải, MPV phù hợp với nhu cầu Đông Nam Á, chính xác phù hợp với sở thích thị trường. Các sự kiện gần đây tại Triển lãm Ô tô Thái Lan cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đã lần lượt giới thiệu dòng sản phẩm xe bán tải phù hợp với Đông Nam Á.
Bố cục sinh thái và sự phối hợp thương hiệu
Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không chỉ tập trung vào sản xuất mà còn xây dựng mạng lưới sạc (ví dụ, GAC dự định xây 200 trạm sạc siêu tốc ở Thái Lan vào năm 2027), trung tâm sửa chữa pin và dịch vụ di chuyển (ví dụ, hợp tác với Grab), tạo ra hệ sinh thái dịch vụ toàn bộ vòng đời.
Bằng cách mua lại các thương hiệu nước ngoài (ví dụ, MG, Volvo) hoặc hợp tác với các đại lý địa phương, họ nhanh chóng thiết lập kênh và hệ thống hậu mãi, giải quyết vấn đề nhận biết thương hiệu.
III. Thách thức và con đường vượt qua
Đối phó với cuộc phản công của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản
Các thương hiệu Nhật Bản đang củng cố thị trường thông qua công cụ tài chính (vay không trả trước, chiến lược giữ giá xe cũ) và tận dụng ảnh hưởng chính trị để gây áp lực cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc nâng giá. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cần tăng cường khả năng dịch vụ tài chính địa phương, như hợp tác với ngân hàng Thái Lan để phát triển giải pháp vay linh hoạt.
Tránh "bẫy giá cả"
Người tiêu dùng Thái Lan rất nhạy cảm với giá, nhưng giảm giá quá mức có thể gây tranh cãi về giá trị xe cũ (ví dụ, phàn nàn do giảm giá BYD ATTO3). Cần cân bằng giữa mở rộng thị trường và giá trị thương hiệu. Ngoài ra, hình ảnh sản phẩm cần được cải thiện. Xe Nhật Bản đã thống trị thị trường Thái Lan trong nhiều thập kỷ, nhờ quảng bá hình ảnh sản phẩm và truyền bá văn hóa lâu dài. Không chỉ xe, mà các thương hiệu Nhật Bản khác cũng phản ánh điều này, từ xe đến hàng tiêu dùng, thương hiệu Nhật Bản đồng nghĩa với "chất lượng cao," "dẫn đầu" và "cao cấp" trong tâm trí người Thái. Các thương hiệu Trung Quốc đi toàn cầu cần phá vỡ định kiến này và xây dựng hình ảnh thương hiệu tốt hơn. Rome không xây trong một ngày, và hình ảnh thương hiệu cũng vậy, đòi hỏi sự tích lũy lâu dài và thử thách thời gian. Để tránh lặp lại thất bại của xe máy Trung Quốc, chất lượng phải được ưu tiên, và hình ảnh thương hiệu không được bị tổn hại bởi cạnh tranh giá thấp.
Canh tác lâu dài và sự hòa nhập văn hóa
Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã hoạt động ở Thái Lan trong nhiều thập kỷ, với kênh phân phối xuyên suốt các thị trấn. Trung Quốc cần tăng cường đào tạo nhân tài địa phương và sự hòa nhập văn hóa, như sự khác biệt trong thói quen làm việc. Việc làm thêm giờ và cạnh tranh khốc liệt trong môi trường làm việc Trung Quốc không phù hợp với hành vi "jai yan yan" của người Thái.
Cuộc cạnh tranh của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trên thị trường Đông Nam Á thực chất là cuộc đấu giữa hai mô hình phát triển: các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản dựa vào quán tính của chuỗi cung ứng thời động cơ đốt trong, trong khi các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang viết lại quy tắc trò chơi với ưu thế của cuộc cách mạng công nghệ điện khí hóa và sự phối hợp chính sách. Từ Triển lãm Ô tô Thái Lan, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã thiết lập ưu thế về sản phẩm, giá cả và sinh thái, nhưng để vượt qua hoàn toàn các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, vẫn cần đột phá về tiêu chuẩn kỹ thuật, giá trị thương hiệu và độ sâu địa phương. Trong tương lai, cần tiếp tục sâu sắc hóa chiến lược địa phương, xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh từ sản xuất đến dịch vụ, và cân bằng giữa cạnh tranh giá và giá trị thương hiệu để đạt được bước nhảy vọt từ "thay thế" sang "lãnh đạo" trên thị trường Đông Nam Á. Trong năm năm tới, Đông Nam Á có thể trở thành "sân chơi thử nghiệm" cho quá trình toàn cầu hóa của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, và kinh nghiệm này sẽ cung cấp tham chiếu quan trọng cho việc thâm nhập thị trường châu Âu và Mỹ.
Đội Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Feng Disheng 021-51666714
Lyu Yanlin 021-20707875
