Dung lượng Pin Toàn Cầu Đạt 3 TWh Liệu Có Tăng Ba Lần Trong Năm Năm Tới

Gần đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố báo cáo mới nhất, chỉ ra rằng với sự tăng vọt về nhu cầu và giá liên tục giảm, thị trường pin toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng. Dữ liệu của IEA cho thấy vào năm 2024, doanh số bán xe điện (EV) toàn cầu sẽ tăng 25% lên mười bảy triệu chiếc, với nhu cầu pin hàng năm vượt quá một terawatt giờ lần đầu tiên; công suất pin toàn cầu sẽ đạt ba terawatt giờ, và nếu tất cả các dự án đã công bố được hoàn thành, công suất pin dự kiến sẽ tăng gấp ba trong vòng năm năm tới. Trong khi đó, giá trung bình của pin xe điện đã giảm xuống dưới 100 đô la/kWh, nghĩa là xe điện hiện có thể cạnh tranh với xe động cơ đốt trong truyền thống về chi phí. Phân tích của IEA cho thấy, bên cạnh nhu cầu xe điện mạnh mẽ, việc giảm giá nguyên liệu chính, đặc biệt là lithium, đã giảm hơn 85% so với đỉnh điểm năm 2022, là yếu tố chính trong việc giảm chi phí. Sự tiến bộ công nghệ cũng góp phần vào xu hướng giảm giá pin. IEA tuyên bố rằng việc giảm giá nguyên liệu thô và sự đổi mới công nghệ liên tục đang thúc đẩy ngành công nghiệp pin toàn cầu vào giai đoạn phát triển mới, đẩy nhanh chuyển đổi từ thị trường khu vực sang thị trường toàn cầu. Nhìn về tương lai, các yếu tố như quy mô kinh tế, hợp tác chuỗi cung ứng, hiệu quả sản xuất và đổi mới công nghệ sẽ thúc đẩy sự tích hợp của ngành công nghiệp pin trên quy mô lớn hơn. Đồng thời, việc địa phương hóa sản xuất do chính phủ thúc đẩy đang làm lại chuỗi cung ứng pin. Trên thị trường Trung Quốc, tốc độ giảm giá pin đang chậm lại. Năm 2024, Trung Quốc sẽ chiếm hơn ba phần tư doanh số bán pin toàn cầu. Hơn nữa, giá trung bình của pin Trung Quốc đang giảm nhanh nhất, giảm gần 30%, khiến chúng rẻ hơn 30% và 20% so với pin sản xuất ở châu Âu và Bắc Mỹ, tương ứng. Một số xe điện sản xuất tại Trung Quốc đã có giá thấp hơn xe động cơ đốt trong. IEA cho rằng lợi thế chi phí của các công ty Trung Quốc có thể được quy cho bốn yếu tố chính: đổi mới công nghệ do hiệu ứng quy mô, mức độ tích hợp chuỗi cung ứng cao, tăng thị phần LFP, và cạnh tranh khốc liệt. Cụ thể, hơn 70% tổng cộng pin xe điện trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc, với các gã khổng lồ như CATL và BYD tập trung nguồn lực ngành và thúc đẩy đổi mới. Các công ty này mở rộng sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn so với đối thủ, đạt năng suất cao hơn. Ngoài ra, hệ sinh thái pin Trung Quốc bao gồm tất cả các bước trong chuỗi cung ứng, từ khai thác và tinh chế kim loại đến thiết bị sản xuất pin, tiền chất, và các thành phần khác, cũng như sản xuất cuối cùng của pin và xe điện, dẫn đến giảm nhanh và nhiều hơn chi phí sản xuất. Hơn nữa, các công ty pin Trung Quốc có lợi thế rõ ràng trong việc sản xuất pin LFP giá rẻ, hiện chiếm gần một nửa thị trường xe điện toàn cầu, với giá khoảng 30% thấp hơn so với pin NMC hiện đang thống trị. IEA cũng lưu ý rằng, trước sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường Trung Quốc, một số công ty đã nén biên lợi nhuận, bán pin với giá thấp để củng cố và mở rộng thị phần. Tuy nhiên, xu hướng giảm giá pin trên thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại. Trong cuộc cạnh tranh thị trường gay gắt và biên lợi nhuận liên tục thu hẹp, một số nhà sản xuất pin sẽ bị loại bỏ, trong khi những người khác sẽ có ảnh hưởng và quyền định giá lớn hơn. Tuy nhiên, Trung Quốc dự kiến sẽ vẫn là nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới trong thập kỷ tới. Bên ngoài Trung Quốc, sản xuất pin đang tăng tốc ở các thị trường khác. IEA chỉ ra rằng mặc dù Trung Quốc hiện đang thống trị thị trường pin, sản xuất pin ở các khu vực khác cũng đang tiến triển nhanh chóng. Các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc là những người chơi chính trong ngành công nghiệp pin toàn cầu, chủ yếu sản xuất pin NMC. Mặc dù công suất của họ hạn chế, nhưng họ là các nhà sản xuất pin truyền thống với đầu tư nước ngoài đáng kể. Công suất pin nước ngoài của Hàn Quốc gần 400 GWh, vượt xa Nhật Bản (60 GWh) và Trung Quốc (30 GWh). Thách thức chính cho pin Hàn Quốc là chậm chuyển đổi sang LFP, nhưng họ đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện trong lĩnh vực này trong những năm gần đây. Kể từ khi thực hiện tín dụng thuế sản xuất pin vào năm 2022, công suất pin Hoa Kỳ đã tăng gấp đôi, đạt hơn 200 GWh vào năm 2024, với 700 GWh đang xây dựng. Khoảng 40% công suất hiện có được vận hành hoặc phát triển thông qua hợp tác chặt chẽ giữa các nhà sản xuất pin và nhà sản xuất ô tô. Tuy nhiên, tiến trình sản xuất pin Hoa Kỳ chậm hơn, với vật liệu cathode và anode chủ yếu phụ thuộc vào nhập khẩu. Trong hai năm qua, mặc dù nhu cầu ESS tương đối nhỏ, nhưng đã tăng hơn 60% mỗi năm, trở thành điểm tăng trưởng chính bên ngoài xe điện. Ngoài ra, một số quốc gia Đông Nam Á và Maroc đang nổi lên như các trung tâm tiềm năng cho sản xuất pin và linh kiện. Indonesia, nắm giữ một nửa quặng nickel thế giới, sẽ bắt đầu sản xuất pin EV và nhà máy anode graphite đầu tiên vào năm 2024. Maroc, với trữ lượng phốt phat lớn nhất, là nguồn nguyên liệu quan trọng cho pin LFP. Về thị trường châu Âu, IEA đề cập rằng "sản xuất pin châu Âu đang đứng trước thời khắc quyết định." Chi phí sản xuất pin ở châu Âu cao khoảng 50% so với Trung Quốc, và hệ sinh thái chuỗi cung ứng pin tương đối yếu, thiếu hụt nghiêm trọng nhân tài chuyên môn. Nhiều nhà sản xuất pin châu Âu đã hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch mở rộng do lợi nhuận không chắc chắn. IEA đưa ra ví dụ về Northvolt, nhà sản xuất pin lớn nhất châu Âu, đã nộp đơn bảo vệ phá sản, nhấn mạnh khoảng cách về quy mô và công nghệ giữa các công ty châu Âu và châu Á trong sản xuất pin. IEA cũng lưu ý rằng mặc dù gặp khó khăn hiện tại, châu Âu vẫn có tiềm năng phát triển ngành công nghiệp pin cạnh tranh hơn. Một số công ty Hàn Quốc đã bắt đầu đầu tư vào sản xuất pin LFP ở châu Âu để cạnh tranh tốt hơn với các nhà sản xuất Trung Quốc. Các nhà sản xuất pin Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng sự hiện diện ở châu Âu. Cuối cùng, IEA cảnh báo rằng, mặc dù giá pin giảm nhanh và đổi mới liên tục, sự tập trung của chuỗi cung ứng pin trong những năm gần đây đã gây lo ngại về an ninh ở một số quốc gia. IEA cho rằng ở các thị trường mới nổi, xe điện là động lực mạnh mẽ duy nhất cho sản xuất quy mô lớn, nhưng nhu cầu địa phương có thể không đủ. Việc giới thiệu các công ty pin chín muỗm thông qua liên doanh hoặc cấp phép công nghệ có thể rút ngắn chu kỳ sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng địa phương. Đồng thời, cần tăng cường hợp tác quốc tế. Kích thước thị trường của một số quốc gia quá nhỏ để thu hút đầu tư đủ cho ngành pin, đòi hỏi hợp tác sâu rộng về xe điện và pin với các quốc gia khác, cũng như với các quốc gia giàu tài nguyên ở Nam Mỹ, châu Phi, Úc và Indonesia, để đạt mục tiêu sản xuất pin địa phương.

SMM

Dung lượng Pin Toàn Cầu Đạt 3 TWh Liệu Có Tăng Ba Lần Trong Năm Năm Tới

Cung Cấp Tăng và Kỳ Vọng Tiêu Thụ Cải Thiện Giá Kẽm Có Thể Giữ Xu Hướng Đảo Động [Bình Luận Sáng Kẽm SMM]

Giao dịch Polysilicon Dần Tăng, Đơn Hàng Mới cho Giá Kính Dự Kiến Sẽ Tăng [Tóm Tắt Cuộc Họp Sáng về Năng Lượng Mặt Trời Dựa trên Silic của SMM]