[SMM Chủ đề nóng] Phân tích tình hình hiện tại của ngành công nghiệp thép ở Đông Nam Á — Thái Lan (Phần 2)

Tình hình cung ứng, vui lòng tham khảo bài viết trước~[Chủ đề nóng SMM] Phân tích tình hình hiện tại của ngành thép Đông Nam Á — Thái Lan (Phần 1) | SMM

Tình hình nhu cầu thép tại Thái Lan
Xét về cơ cấu tiêu thụ thép thành phẩm, năm 2023, tiêu thụ thép dẹt của Thái Lan đạt 10,1 triệu tấn, và thép dài đạt 6,2 triệu tấn, với nhu cầu thép dẹt và thép dài lần lượt chiếm 62% và 38%. Do các hoạt động xây dựng, nhu cầu thép trong nước dự kiến tăng 1,1% so với cùng kỳ vào năm 2025.

Hình 7 - Nhu cầu thép của Thái Lan theo sản phẩm (triệu tấn) trong 7 năm qua

Nguồn dữ liệu: ISIT, SMM

Cụ thể, Thái Lan có tỷ lệ tự cung tự cấp cao đối với thép dài, trong khi thép dẹt phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, với tỷ lệ tự cung tự cấp là 74,19% đối với thép dài và chỉ 24,51% đối với thép dẹt.

Bảng 2 - Tỷ lệ tự cung tự cấp thép dẹt và thép dài tại Thái Lan (10.000 tấn) năm 2022

Vào tháng 1 năm 2025, do nhu cầu tăng đối với cả thép dẹt và thép dài, tiêu thụ thép thành phẩm của Thái Lan đã tăng. Theo Viện Sắt và Thép Thái Lan (ISIT), Thái Lan tiêu thụ 1,45 triệu tấn thép thành phẩm trong tháng 1, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhu cầu thép dẹt tăng 1,9% lên 893.920 tấn, và nhu cầu thép dài tăng 2,3% lên 550.910 tấn. Được biết, tiêu thụ hầu hết các loại thép đều có xu hướng tăng, trong khi một số sản phẩm giảm, bao gồm dây thép (giảm 14,9% so với cùng kỳ), thép tấm cán nóng (giảm 5,3% so với cùng kỳ), và thép mạ kẽm (giảm 7,3% so với cùng kỳ).

Hình 8 - Nhu cầu thép dẹt và thép dài của Thái Lan vào tháng 1 năm 2025 (10.000 tấn)

Nguồn dữ liệu: ISIT, SMM

Theo dữ liệu từ Viện Sắt và Thép Đông Nam Á, thị trường người dùng cuối chính tại Thái Lan hiện nay là thị trường vật liệu xây dựng, chiếm khoảng 60%, trong khi các ngành sản xuất như ô tô, thiết bị gia dụng và máy móc chiếm khoảng 40%.

Hình 9 - Tiêu thụ thép của Thái Lan theo ngành công nghiệp

Nguồn dữ liệu: ISIT, SMM

Ngành xây dựng tại Thái Lan dự kiến sẽ tăng trưởng nhẹ trong vài năm tới, do đó, được thúc đẩy bởi sự phát triển của lĩnh vực xây dựng, nhu cầu thép tại Thái Lan cũng sẽ tăng trưởng ổn định. Ngoài ra, ngành công nghiệp ô tô chiếm 17% tổng lượng sử dụng thép tại Thái Lan, và theo Tầm nhìn Thái Lan 4.0, ngành ô tô là một trong năm ngành công nghiệp trọng điểm, dự kiến sẽ trở thành nguồn tăng trưởng nhu cầu thép đáng kể trong tương lai.

Hình 10 - Dữ liệu sản xuất ô tô của Thái Lan (đơn vị) 2022-2024

Nguồn dữ liệu: Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, SMM

Hình 11 - Dữ liệu bán ô tô của Thái Lan (đơn vị) 2022-2024

Nguồn dữ liệu: Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan, SMM

Theo thống kê và tính toán từ các cơ quan thống kê quốc gia và trang web hải quan, tiêu thụ thép thô bình quân đầu người tại Đông Nam Á khoảng 110 kg/người, với Malaysia, Việt Nam và Thái Lan có mức tiêu thụ tương đối cao, vượt 200 kg/người. Năm 2023, con số này là 242 kg. Worada Jangbangsakae, nhà phân tích ngành tại Viện Sắt và Thép Thái Lan, dự đoán rằng tiêu thụ thép thực tế tại Thái Lan sẽ tăng 1,9% so với cùng kỳ vào năm 2025, đạt 16,64 triệu tấn.

Tình hình nhập khẩu và xuất khẩu thép của Thái Lan

Nhập khẩu
Thái Lan không có các nhà máy thép tích hợp lớn, và tăng trưởng công suất trong nước bị hạn chế, cần nhập khẩu một lượng lớn thép hàng năm để đáp ứng nhu cầu của ngành xây dựng, sản xuất máy móc và các ngành khác. Nhập khẩu vượt 10 triệu tấn trong cả năm 2023 và 2024.

Tháng 12 năm 2024, giá trị nhập khẩu thép của Thái Lan đạt 975 triệu USD, tăng 22,64% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, giá trị nhập khẩu thép đạt 10,975 tỷ USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ. Tháng 12 năm 2024, khối lượng nhập khẩu thép đạt 1,297 triệu tấn, tăng 57,02% so với cùng kỳ. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, khối lượng nhập khẩu thép đạt 11,3454 triệu tấn, giảm 6,66% so với cùng kỳ.

Hình 12 - Xu hướng hàng tháng về giá trị và khối lượng nhập khẩu thép của Thái Lan 2023-2024