SMM

Sản lượng thép của Indonesia tăng trưởng qua từng năm
Theo dữ liệu do SMM tổng hợp từ Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), Indonesia là một trong những nhà sản xuất thép lớn ở Đông Nam Á. Năm 2024, sản lượng thép thô của Indonesia đạt 17 triệu tấn, tăng 0,9% so với 16,8 triệu tấn năm 2023, xếp thứ 14 toàn cầu.
Bảng: Sản lượng và xếp hạng thép thô quốc tế, 2023-2024
 
Nguồn: WSA, SMM

 
Nguồn: WSA, SMM
Trước đây, sản lượng thép của Indonesia thấp hơn nhiều so với nhu cầu, khiến phần lớn nhu cầu thép phải nhập khẩu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, với việc đưa vào hoạt động các công suất mới, sản lượng thép của Indonesia đã tăng trưởng ổn định.
Hiện nay, có khoảng 124 công ty thép tại Indonesia, chủ yếu tập trung ở các đảo Java, Sumatra, Kalimantan và Sulawesi, trong đó phần lớn tập trung ở đảo Java. Phần lớn các công ty này là doanh nghiệp quy mô nhỏ. Công ty thép lớn nhất Indonesia là Krakatau Steel, một doanh nghiệp nhà nước với công suất thép thô 5,9 triệu tấn, chiếm hơn một nửa công suất thép thô của Indonesia.
Bảng: Top 10 công ty thép tại Indonesia và các sản phẩm chính của họ
 
Nguồn: WSA, SMM
Phát triển kinh tế nhanh chóng tại Indonesia thúc đẩy nhu cầu thép tăng mạnh
Với sự tăng trưởng liên tục của nền kinh tế Indonesia, nhu cầu thép trong các ngành công nghiệp khác nhau đã tăng trưởng ổn định. Sự phát triển của các ngành như cơ sở hạ tầng, bất động sản, ô tô, điện tử và đồ gia dụng phụ thuộc nhiều vào thép. Ví dụ, đầu tư của chính phủ vào xây dựng cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy nhu cầu thép; thị trường bất động sản sôi động đòi hỏi lượng lớn thép cho xây dựng; sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô thúc đẩy nhu cầu thép ô tô; và sự tăng trưởng của ngành điện tử và đồ gia dụng cũng cần thép làm nguyên liệu.
Ngành xây dựng là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu thép tại Indonesia, chiếm 78% tổng tiêu thụ thép của cả nước. Do nhiều dự án cơ sở hạ tầng đang triển khai và nhu cầu nhà ở tăng cao, ngành xây dựng của Indonesia đã hoạt động tốt trong 10 năm trước khi đại dịch bùng phát.
 
Nguồn: WSA, SMM
Chính phủ Indonesia hiện tại rất chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng. Từ năm 2015, chính phủ đã phân bổ một phần lớn ngân sách hàng năm cho các dự án cơ sở hạ tầng. Là một phần của "Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia 2020-2024 (RPJMN)" của Indonesia, chính phủ cam kết phát triển các dự án cơ sở hạ tầng giao thông để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Hiện tại, Indonesia có ít nhất 41 dự án ưu tiên chiến lược, với tổng vốn dự kiến là 426 tỷ USD vào năm 2024.
Ngành công nghiệp ô tô cũng là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu thép tại Indonesia. Trong lộ trình cách mạng công nghiệp "Making Indonesia 4.0" do chính phủ Indonesia xây dựng, ngành công nghiệp ô tô được xác định là một trong năm lĩnh vực sản xuất ưu tiên. Hiện nay, Indonesia đã trở thành trung tâm sản xuất ô tô lớn thứ hai trong ASEAN, sau Thái Lan. Do đó, ngành công nghiệp ô tô của Indonesia có triển vọng phát triển đầy hứa hẹn. Sự phát triển của ngành ô tô Indonesia chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu tư trực tiếp nước ngoài, đặc biệt từ Nhật Bản, chiếm 75% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành ô tô của nước này.
 
Nguồn: Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia, SMM
Chính phủ Indonesia tích cực phát triển ngành thép nội địa để giảm phụ thuộc nhập khẩu
Bảng: Các quốc gia nhập khẩu thép chính, 2023
 
Nguồn: WSA, SMM
 
Nguồn: OEC, SMM
Sản lượng thép của Indonesia thấp hơn nhiều so với nhu cầu, khiến phần lớn nhu cầu thép phải nhập khẩu, làm cho Indonesia trở thành một trong những nước nhập khẩu thép lớn nhất thế giới. Năm 2023, nhập khẩu thép của Indonesia đạt 1,13 tỷ USD, với các nguồn nhập khẩu chính là Trung Quốc, Nhật Bản, Oman, Hàn Quốc và Nam Phi.
Để thúc đẩy phát triển ngành thép nội địa, chính phủ Indonesia đã triển khai hệ thống hạn ngạch nhập khẩu thép. Hệ thống này đặt ra các hạn ngạch nhập khẩu cụ thể cho các nhà nhập khẩu, chỉ cho phép nhập khẩu một lượng thép nhất định trong một khoảng thời gian quy định. Hạn ngạch được xác định dựa trên nhu cầu nội địa và kế hoạch phát triển ngành thép của chính phủ, và được điều chỉnh hàng năm theo điều kiện thực tế.
Việc xin hạn ngạch nhập khẩu thép của Indonesia bao gồm nhiều bước, bao gồm lấy thư giới thiệu từ Bộ Công nghiệp, nộp thư giới thiệu trực tuyến cho Bộ Thương mại, nộp các tài liệu liên quan cho các cơ quan được chỉ định và trả phí kiểm tra. Đáng chú ý, vì hệ thống hạn ngạch nhập khẩu thép nhằm bảo vệ ngành thép nội địa, quy trình xin cấp phép có thể gặp phải các hạn chế chính sách, như thuế cao hơn và quy trình xét duyệt nhập khẩu nghiêm ngặt hơn. Do đó, các công ty thương mại và xây dựng nên hiểu rõ các chính sách và quy định liên quan của Indonesia trước khi nộp đơn để đảm bảo quy trình xin cấp phép diễn ra suôn sẻ.
Dưới đây là thông tin điều tra chống bán phá giá do SMM tổng hợp dựa trên Mạng lưới Cứu trợ Thương mại Quốc tế:
 
Nguồn: Mạng lưới Thông tin Cứu trợ Thương mại Trung Quốc, SMM
Trung Quốc là điểm đến chính của các sản phẩm thép Indonesia
Năm 2023, Indonesia xếp thứ 14 trong số các nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới. Mặc dù không đứng đầu, vị trí này cho thấy năng lực sản xuất đáng kể và đang tăng trưởng của Indonesia. Trong nửa đầu năm 2024, Indonesia là nước xuất khẩu ròng các sản phẩm thép bán thành phẩm, với xuất khẩu đạt 3,076 triệu tấn, tăng 84,3% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu này cho thấy sự cải thiện đáng kể trong năng lực sản xuất thép bán thành phẩm của Indonesia.
Trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu thép thành phẩm của Indonesia đạt 3,044 triệu tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ Indonesia cũng đã tích cực khuyến khích ngành thép thông qua các chính sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư, nhằm tăng sản lượng nội địa và xuất khẩu.
Bảng: Các quốc gia xuất khẩu thép chính, 2023
 
Nguồn: WSA, SMM
Năm 2023, Indonesia xuất khẩu thép trị giá 2,68 tỷ USD. Các điểm đến chính cho xuất khẩu thép của Indonesia là Trung Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Malaysia. Các thị trường tăng trưởng nhanh nhất cho xuất khẩu thép của Indonesia từ năm 2022 đến 2023 là Ấn Độ, Mexico và Cameroon.
 
Nguồn: OEC, SMM
Trung Quốc là thị trường lớn nhất của Indonesia và cũng là nguồn nhập khẩu lớn nhất cho các sản phẩm thép của nước này. Từ năm 2018, Trung Quốc đã trở thành điểm đến xuất khẩu chính cho các sản phẩm thép của Indonesia và tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, Hiệp hội Công nghiệp Sắt và Thép Indonesia cũng nhắc nhở các nhà sản xuất thép Indonesia cần theo dõi sát sao sự phát triển của các thị trường xuất khẩu tiềm năng ngoài Trung Quốc để cải thiện hiệu suất xuất khẩu, như Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN và các nước EU.
Dưới đây là thông tin điều tra chống bán phá giá do SMM tổng hợp dựa trên Mạng lưới Cứu trợ Thương mại Quốc tế:
 
Nguồn: Mạng lưới Thông tin Cứu trợ Thương mại Trung Quốc, SMM
Triển vọng cung cầu thép Indonesia
Trong số các quốc gia thành viên ASEAN, Indonesia là nước lớn nhất về diện tích, dân số và GDP. Cụ thể, GDP của Indonesia chiếm hơn một phần ba tổng GDP của ASEAN, và dân số chiếm 41% tổng dân số ASEAN. Ngoài ra, Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, với dân số 276,36 triệu người, đứng thứ tư toàn cầu.  
Với triển vọng nhu cầu thép lạc quan được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế đến năm 2050, theo kịch bản cơ sở, Hiệp hội Công nghiệp Sắt và Thép Indonesia dự đoán rằng tiêu thụ thép của nước này có thể đạt 22 triệu tấn vào năm 2025 và 125 triệu tấn vào năm 2050. Để đáp ứng nhu cầu này, ngành thép của Indonesia dự kiến sẽ bổ sung 130 triệu tấn công suất thép, tăng lên 156 triệu tấn vào năm 2050, với tỷ lệ sử dụng công suất đạt 80%.
 
Nguồn: WSA, SMM
Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia công bố, GDP thực tế của Indonesia tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước trong ba quý đầu năm 2024, giảm 0,02% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Indonesia (BI) dự đoán rằng bất chấp những thách thức từ biến động địa chính trị và thị trường toàn cầu, nền kinh tế Indonesia sẽ vẫn vững vàng, với tăng trưởng GDP dự kiến dao động từ 4,8% đến 5,6% vào năm 2025.
Bảng: Dự báo dữ liệu cơ sở hạ tầng Indonesia, 2026-2030
 
Nguồn: Cơ quan Thống kê Indonesia, SMM
Giữa đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Indonesia, các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và sản xuất của nước này đang phát triển mạnh, đóng góp đáng kể vào nhu cầu thép. Trong số đó, ngành xây dựng và sản xuất ô tô nổi bật. Chính phủ Indonesia rất chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, điều này đòi hỏi lượng lớn thép. Dự án di dời thủ đô được mong đợi tại Indonesia dự kiến tiêu tốn 32,4 tỷ USD, với giai đoạn đầu tiên cần 500.000-700.000 tấn thép. Thủ đô mới, Nusantara, sẽ được xây dựng cách Jakarta 800 dặm và sẽ là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất trong lịch sử nước này. Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Sắt và Thép Indonesia cho biết việc phát triển thành phố sẽ cần 9,5 triệu tấn thép. Ông ước tính rằng giai đoạn đầu tiên của dự án sẽ sử dụng 500.000 đến 700.000 tấn thép, với thêm 1 triệu tấn cần thiết cho mỗi giai đoạn tiếp theo. Hiệp hội Công nghiệp Sắt và Thép Indonesia đang làm việc với Bộ Công trình Công cộng và Nhà ở để đảm bảo cung cấp lượng lớn thép cần thiết cho việc xây dựng thủ đô mới. Ngành sản xuất của Indonesia cũng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Bằng cách khai thác tiềm năng thị trường nội địa, tận dụng lợi thế tài nguyên thiên nhiên để phát triển ngành công nghiệp xe điện và tăng cường định hướng xuất khẩu, ngành công nghiệp ô tô của Indonesia sẽ trở thành một động lực quan trọng khác thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu thép. Do đó, Indonesia sẽ trở thành một quốc gia ASEAN mới nổi thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu thép trong khu vực.