- Nền Kinh Tế Lớn Thứ Tư Trong Các Quốc Gia ASEAN—Thị Trường Thép Malaysia Phát Triển Ổn Định
Theo dữ liệu do SMM tổng hợp từ Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), Malaysia là một nhà sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thép quan trọng ở Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, sản lượng thép thô của Malaysia đã cho thấy xu hướng tăng trưởng tổng thể, tăng từ 2,8 triệu tấn vào năm 2017 lên 8,8 triệu tấn vào năm 2024, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 17,7%. Đồng thời, thứ hạng của Malaysia trong số các nhà sản xuất thép thô lớn trên thế giới đã tăng đều đặn, từ vị trí thứ 39 vào năm 2017 lên vị trí thứ 21 vào năm 2024, thể hiện sự phát triển nhanh chóng.
Nguồn dữ liệu: WSA, SMM
Xét về cơ cấu sản xuất, sản xuất thép thành phẩm của Malaysia luôn tập trung vào các sản phẩm dài như thép thanh và thép cuộn. Sản xuất các sản phẩm trung bình và nặng, cũng như tấm và lá thép, bị hạn chế bởi số lượng nhà sản xuất, dẫn đến sản lượng không đủ và phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo thống kê từ "Hướng dẫn Kim loại Thế giới," tỷ lệ sản phẩm dài trong sản xuất thép thành phẩm của Malaysia hiện nay lên tới 83,3%.
Nguồn dữ liệu: Hướng dẫn Kim loại Thế giới, SMM
Tương tự như Việt Nam, các doanh nghiệp thép của Malaysia chủ yếu tập trung ở các thành phố ven biển như Penang, Selangor và Malacca, nơi có điều kiện logistics cảng thuận lợi hỗ trợ thương mại quốc tế. Theo dữ liệu từ Liên đoàn Công nghiệp Sắt và Thép Malaysia, Malaysia có 239 nhà máy thép, nhưng hầu hết có quy mô tương đối nhỏ. Ngoài một số nhà máy thép lớn như Malaysia Steel Works, Malaysia Steel Company, Lion Group, Southern Steel, Ann Joo Resources, CSC Steel Malaysia và Eastern Steel, phần còn lại là các nhà máy vừa và nhỏ. Hiện tại, Lion Group và Malaysia Steel Works dẫn đầu về công suất thép thô, với hai nhà máy này chiếm một nửa thị trường thép của Malaysia.
Nguồn dữ liệu: Viện Sắt và Thép Đông Nam Á, SMM
- Nhu Cầu Thép Malaysia Đạt Đỉnh, Ngành Xây Dựng Chiếm Ưu Thế
Theo ước tính của Liên đoàn Công nghiệp Sắt và Thép Malaysia, được hỗ trợ bởi các dự án cơ sở hạ tầng của chính phủ, tiêu thụ thép của Malaysia dự kiến tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước lên 8,2 triệu tấn vào năm 2024 và tăng 4,6% lên 8,6 triệu tấn vào năm 2025. Xét về dữ liệu tiêu thụ thép gần đây của Malaysia, mặc dù tiêu thụ thép đã duy trì mức tăng trưởng ổn định từ năm 2020 đến 2025, nhu cầu thép trong nước chưa phục hồi về mức đỉnh điểm của giai đoạn 2016-2018 do thay đổi chính trị và tác động của đại dịch. Nhìn chung, quá trình công nghiệp hóa của Malaysia phần lớn đã hoàn thành, và cơ sở hạ tầng tương đối phát triển, dẫn đến trạng thái tiêu thụ thép ổn định.
Nguồn dữ liệu: Liên đoàn Công nghiệp Sắt và Thép Malaysia, SMM
Đồng thời, theo thống kê của Hiệp hội Thép Malaysia, ngành xây dựng chiếm ưu thế trong tiêu thụ thép của Malaysia, chiếm 63% tổng nhu cầu, tiếp theo là gia công kim loại (11%), điện tử và bán dẫn (9%), và ngành công nghiệp ô tô (8%). Do ngành xây dựng chiếm ưu thế trong thị trường thép của Malaysia, sản xuất sản phẩm dài trong nước đã tăng trưởng nhanh chóng. Hiện tại, tỷ lệ tự cung tự cấp của Malaysia đối với sản phẩm dài lên tới 150%, thúc đẩy quốc gia này xuất khẩu công suất dư thừa. Ngược lại, năng lực sản xuất tấm và lá thép của Malaysia tương đối yếu, với tỷ lệ tự cung tự cấp dưới 10%, dẫn đến sự phụ thuộc cao vào nhập khẩu. Tiếp theo, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết tình hình nhập khẩu và xuất khẩu thép của Việt Nam. Nguồn dữ liệu:
Hiệp hội Thép Malaysia, SMM
- Xét Về Danh Mục Sản Phẩm Nhập Khẩu, Tấm và Lá Thép Chiếm Ưu Thế Theo thống kê của WSA, nhập khẩu thép thành phẩm của Malaysia vào năm 2023 đạt khoảng 7,1 triệu tấn, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số các nguồn cung cấp sản phẩm thép nhập khẩu chính của Malaysia, Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm gần 30% tổng nhập khẩu. Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia ASEAN khác cũng là các nguồn cung cấp chính cho nhập khẩu thép của Malaysia.
Nguồn dữ liệu: WSA, Hiệp hội Thép Malaysia, SMM
Tấm và lá thép là các loại thép nhập khẩu chính của Malaysia. Theo thống kê từ Viện Sắt và Thép Đông Nam Á, Malaysia đã nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn tấm và lá thép vào năm 2023, chiếm hơn 50% tổng nhập khẩu, vượt xa 1,8 triệu tấn sản phẩm dài nhập khẩu. Cụ thể, Malaysia chủ yếu nhập khẩu thanh và thép cuộn từ Trung Quốc, trong khi các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như tấm cán nguội, tấm thiếc và tấm mạ kẽm chủ yếu được nhập khẩu từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong số này, các sản phẩm cán nóng, thép cuộn và cán nguội hiện là các danh mục nhập khẩu nhiều nhất tại Malaysia.
Nguồn dữ liệu: Hướng dẫn Kim loại Thế giới, SMM
Để bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước và duy trì trật tự thị trường, Malaysia đã liên tục thiết lập và cải thiện các quy định và tiêu chuẩn quản lý kỹ thuật và chất lượng. Nước này cũng đã thực hiện các cuộc điều tra chống bán phá giá và các biện pháp bảo vệ khác để ngăn chặn các sản phẩm thép không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xâm nhập vào thị trường Malaysia. Theo dữ liệu do SMM tổng hợp từ Mạng lưới Thông tin Biện pháp Khắc phục Thương mại Trung Quốc, các cuộc điều tra chống bán phá giá gần đây tại Malaysia như sau:
- Xuất Khẩu Tăng Nhanh, Sản Phẩm Dài Chiếm Ưu Thế
Theo dữ liệu lịch sử từ WSA, xuất khẩu thép của Malaysia đã tăng đáng kể từ năm 2018. Vào năm 2023, xuất khẩu thép thành phẩm của Malaysia tăng 7% so với cùng kỳ năm trước lên 7,6 triệu tấn, vượt qua nhập khẩu. Điều này cho thấy với sự gia tăng dần công suất thép, Malaysia đã chuyển từ "nhập khẩu ròng" sang "xuất khẩu ròng."
Nguồn dữ liệu: WSA, SMM
Xét về danh mục sản phẩm, xuất khẩu thép của Malaysia chủ yếu là sản phẩm dài. Theo "Niên giám Thống kê (2023)" do Viện Sắt và Thép Đông Nam Á công bố, hơn 50% sản phẩm dài của Malaysia được xuất khẩu. Kể từ năm 2020, xuất khẩu sản phẩm dài của Malaysia đã duy trì ở mức cao, với mức giảm nhẹ 100,000 tấn xuống còn 3,5 triệu tấn vào năm 2022. Ngược lại, xuất khẩu tấm và lá thép của Malaysia vào năm 2022 chỉ đạt 760,000 tấn. Nguồn dữ liệu:
Viện Sắt và Thép Đông Nam Á, SMM
Xét về các cuộc điều tra thương mại, ngành thép của Malaysia đã nhận được tương đối ít các cuộc điều tra chống bán phá giá trong những năm gần đây, trung bình 1-2 vụ mỗi năm. Biểu đồ dưới đây cho thấy dữ liệu điều tra thương mại thép của Malaysia trong bảy năm qua, được SMM tổng hợp dựa trên dữ liệu từ Mạng lưới Thông tin Biện pháp Khắc phục Thương mại Trung Quốc.
- Ngành Công Nghiệp Ô Tô Malaysia Phát Triển Tốt, Nhu Cầu Tấm và Lá Thép Trong Tương Lai Có Thể Là Điểm Sáng
Xét về tình hình cung và cầu hiện tại của Malaysia, công suất nhà máy thép trong nước hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước. Hơn nữa, theo các kế hoạch tương lai của các nhà máy thép, Malaysia dự kiến sẽ bổ sung ít nhất 16,5 triệu tấn công suất mới. Biểu đồ dưới đây cho thấy thống kê của SMM về các kế hoạch mở rộng công suất thép gần đây tại Malaysia.
Nguồn dữ liệu: WSA, SMM
Theo ước tính của WSA, sau khi các công suất mới nói trên đi vào hoạt động, công suất thép của Malaysia sẽ vượt quá ba lần nhu cầu trong nước. Với nhu cầu thép đạt đỉnh và nguồn cung tăng đáng kể, tình trạng dư thừa thép của Malaysia sẽ khó được giải quyết, khiến việc mở rộng xuất khẩu trở thành một trong những giải pháp then chốt.
Ngoài ra, xét về phân bổ nhu cầu thép công nghiệp địa phương, ngành công nghiệp ô tô là một trong những động lực chính của nhu cầu thép tại Malaysia. Là một trong số ít quốc gia ở Đông Nam Á có chuỗi ngành công nghiệp ô tô tương đối hoàn chỉnh, nhu cầu thép ô tô của Malaysia rất mạnh. Kết hợp với tình hình cung cấp hiện tại, tỷ lệ tự cung tự cấp thấp của Malaysia đối với tấm và lá thép và sự phụ thuộc cao vào nhập khẩu mang lại cơ hội phát triển và thay thế đáng kể. Tóm lại, xuất khẩu sản phẩm dài và thay thế tấm và lá thép sẽ trở thành hai điểm sáng lớn trong sự phát triển của ngành công nghiệp thép Malaysia.
Lưu ý: Bài viết này là tác phẩm gốc của tài khoản chính thức này. Để tái bản, hợp tác hoặc các yêu cầu khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Không được phép sao chép, sửa đổi, sử dụng, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch, biên soạn hoặc tiết lộ nội dung cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được phép cho bên thứ ba sử dụng. Nếu không, SMM sẽ thực hiện các hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
SMM Theo Dõi Tin Tức Nhập Khẩu và Xuất Khẩu Thép Theo Thời Gian Thực. Để Biết Thêm Thông Tin, Hãy Theo Dõi Tài Khoản Chính Thức SMM!
