Gần đây, viện nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research đã công bố dữ liệu về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) năm 2024, đạt 361,4 GWh, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.
Về thị phần, trong số 10 công ty hàng đầu năm 2024, CATL, LGES, Panasonic và Samsung SDI đều ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.
Về thay đổi thứ hạng, năm 2024 so với năm 2023, CATL vượt qua LGES để dẫn đầu toàn cầu, SK On vượt Panasonic để giành vị trí thứ ba, và CALB cùng Tesla là những cái tên mới xuất hiện trong danh sách.
So với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, Tesla tăng từ vị trí thứ 8 lên thứ 7 trong cả năm, Farasis Energy từ vị trí thứ 9 lên thứ 8, và PPES giảm từ vị trí thứ 7 xuống thứ 9, trong khi thứ hạng của bảy công ty còn lại không thay đổi.
Về thay đổi lắp đặt so với cùng kỳ năm trước, trong số 10 công ty pin năng lượng hàng đầu ở nước ngoài năm 2024, ngoài Panasonic tiếp tục xu hướng giảm, Samsung SDI cũng ghi nhận sự sụt giảm. SNE cho biết sự giảm sút trong lắp đặt của Samsung SDI chủ yếu do nhu cầu pin từ các nhà sản xuất ô tô tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ giảm.
Tám công ty còn lại đều đạt mức tăng trưởng tích cực. Trong đó, Tesla đạt mức tăng trưởng đáng kinh ngạc 7,900%, trong khi BYD và CALB đạt mức tăng trưởng gấp đôi về lắp đặt, lần lượt tăng 294,1% và 117,6%.
Đối với các công ty Trung Quốc, CATL, BYD, Farasis Energy và CALB ghi nhận tổng cộng 126,4 GWh lắp đặt pin năng lượng ở nước ngoài, với thị phần tăng lên 35,1%.
Cụ thể, năm 2024, CATL duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu trên thị trường pin năng lượng ở nước ngoài với thị phần 27% và lắp đặt đạt 97,4 GWh, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.
Battery Network ghi nhận rằng CATL đã đứng đầu bảng xếp hạng lắp đặt pin năng lượng toàn cầu trong tám năm liên tiếp. Năm 2024, CATL lần đầu tiên vượt qua LGES để trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) về thị phần.
BYD ghi nhận lắp đặt 14,8 GWh, tăng 117,6% so với cùng kỳ năm trước, với thị phần 4,1%, duy trì vị trí thứ 6. Từ 0,6% năm 2022 lên 2,1% năm 2023 và sau đó là 4,1% năm 2024, thị phần pin ở nước ngoài của BYD tiếp tục tăng, chủ yếu nhờ doanh số mạnh mẽ của xe năng lượng mới (NEV) tại các thị trường nước ngoài.
Theo dữ liệu mới nhất do CAAM công bố, năm 2024, Trung Quốc xuất khẩu 5,859 triệu xe, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong số 10 nhà xuất khẩu xe hàng đầu, BYD xuất khẩu 433,000 chiếc, tăng 71,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các thương hiệu ô tô Trung Quốc và đẩy mạnh xuất khẩu xe năng lượng mới.
Farasis Energy ghi nhận lắp đặt 7,5 GWh, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm trước, với thị phần 2,1%, xếp thứ 8. Năm 2022 và 2023, thị phần ở nước ngoài của Farasis Energy lần lượt là 0,9% và 1,6%, cho thấy sự tăng trưởng liên tục.
CALB, một cái tên mới xuất hiện năm 2024, ghi nhận lắp đặt 6,7 GWh, tăng 294,1% so với cùng kỳ năm trước, với thị phần 1,9%, xếp thứ 10.
Wu Hui, Tổng Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh tế EVE và Giám đốc Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc, trước đây đã phân tích rằng dưới hệ thống quốc gia của Trung Quốc, chuỗi ngành công nghiệp pin lithium đã phát triển khả năng cạnh tranh toàn cầu mạnh mẽ trong thập kỷ qua, với lợi thế về chi phí và công nghệ trên tất cả các phân khúc, từ nguyên liệu thô đến tế bào pin đến thị trường ứng dụng, mà không thể bị vượt qua trong thời gian ngắn. Ngành công nghiệp pin lithium của Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng dư thừa "cơ cấu" và "trung hạn" về công suất, khiến việc mở rộng ra nước ngoài trở thành "con đường cần thiết" cho sự phát triển toàn cầu. Trong tương lai, quốc tế hóa ngành công nghiệp pin lithium của Trung Quốc sẽ dần chuyển từ tập trung vào thương mại sang đầu tư và phát triển tại chỗ ở nước ngoài, chuyển từ xuất khẩu sang toàn cầu hóa.
Đối với các công ty Hàn Quốc, năm 2024, ba công ty pin lớn của Hàn Quốc nắm giữ tổng thị phần 43,5%, giảm 5,0%, với tổng lắp đặt đạt 157,3 GWh.
Năm 2024, LGES, SK On và Samsung SDI lần lượt xếp thứ hai, ba và năm về lắp đặt.
Cụ thể, LGES ghi nhận lắp đặt 88,8 GWh, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, với thị phần giảm xuống còn 24,6%.
SK On ghi nhận lắp đặt 39 GWh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong số các công ty pin Hàn Quốc, với thị phần 10,8%.
Samsung SDI ghi nhận lắp đặt 29,5 GWh, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước, với thị phần cũng giảm xuống còn 8,2%.
Đối với các công ty Nhật Bản, năm 2024, Panasonic bị SK On vượt qua để giành vị trí thứ ba toàn cầu, xếp thứ tư với lắp đặt 35,1 GWh, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần 9,7%.
Công ty liên doanh pin Toyota-Panasonic PPES giảm xuống vị trí thứ 9, với lắp đặt 7,4 GWh, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần 2%.
Đối với các công ty Mỹ, năm 2024, Tesla lọt vào bảng xếp hạng và tiếp tục thăng hạng, xếp thứ 7 trong cả năm với lắp đặt 8,0 GWh và thị phần 2,2%. Do cơ sở thấp vào năm 2023, lắp đặt của Tesla đạt mức tăng gấp 79 lần vào năm 2024.
Ngoài ra, SNE Research gần đây đã công bố dữ liệu về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu năm 2024, bao gồm cả thị trường Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy năm 2024, lắp đặt pin năng lượng toàn cầu đạt khoảng 894,4 GWh, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.
Về thị phần, trong số 10 công ty hàng đầu về lắp đặt pin năng lượng toàn cầu năm 2024, sáu công ty pin Trung Quốc—CATL, BYD, Gotion High-tech, Sunwoda—đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, trong khi thị phần của EVE không thay đổi và thị phần của CALB giảm so với cùng kỳ năm trước. Bốn công ty pin Nhật Bản và Hàn Quốc còn lại—LGES, SK On, Panasonic và Samsung SDI—tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.
