Gần đây, Công ty TNHH Công nghệ Pin Zenergy Giang Tô (sau đây gọi là "Zenergy") đã nộp lại đơn xin niêm yết lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, với CICC và CMB International làm nhà tài trợ chung. Đáng chú ý, công ty trước đó đã nộp bản cáo bạch vào ngày 26 tháng 7 năm 2024, nhưng đã hết hạn sau sáu tháng. Lần này, Zenergy đã cập nhật bản cáo bạch và đang nỗ lực niêm yết một lần nữa.
Theo bản cáo bạch, Chủ tịch của Zenergy là bà Fang Cao, chị gái của ông Cao Dewang, người sáng lập Fuyao Glass. Cả bà Fang Cao và đối tác khởi nghiệp của bà, ông Chen Jicheng, người giữ chức Giám đốc và Tổng Giám đốc của Zenergy, đều từng làm việc tại Fuyao Glass. Bà Fang Cao từng là Giám đốc của Fuyao Glass từ năm 1997 đến tháng 11 năm 2011 và là Phó Tổng Giám đốc từ tháng 2 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014. Ông Chen Jicheng gia nhập Fuyao Glass vào tháng 10 năm 2003 và giữ nhiều vị trí khác nhau trong Tập đoàn Fuyao Glass. Ông Cao Dewang, với tư cách là anh trai của bà Fang Cao và là người đứng đầu Fuyao Glass, cũng gián tiếp nắm giữ cổ phần tại Zenergy. Công ty TNHH Phát triển Làng Công nghiệp Phúc Kiến Yaohua của ông, với tư cách là nhà đầu tư tài chính, sở hữu khoảng 2,52% cổ phần của Zenergy.
Bản cáo bạch cũng tiết lộ rằng Zenergy là nhà sản xuất pin lithium-ion tại Trung Quốc, phát triển danh mục sản phẩm pin đa dạng dựa trên nhu cầu thị trường và công nghệ. Công ty chủ yếu tập trung vào việc bán các sản phẩm pin cho xe điện (EV), cung cấp các giải pháp tích hợp cho tế bào pin, mô-đun, gói pin, cụm pin và hệ thống quản lý pin. Công ty cam kết mở rộng ứng dụng quy mô lớn của các sản phẩm điện hóa trên đất liền, trên biển và trên không.
Về năng lực, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, tổng công suất thiết kế cho các sản phẩm tế bào pin của Zenergy là 25,5 GWh, dự kiến sẽ tăng lên 50,5 GWh vào năm 2026.
Về đơn hàng, tính đến ngày công bố bản cáo bạch mới nhất, Zenergy có 48 thỏa thuận cố định sau đó được chuyển đổi thành đơn đặt hàng. Tính đến thời điểm công bố bản cáo bạch, trong số các thỏa thuận cố định này, 24 đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và giao hàng, trong khi 24 đang ở giai đoạn nguyên mẫu hoặc phát triển.
Về khách hàng, khách hàng pin của Zenergy bao gồm các doanh nghiệp trung ương và nhà nước lớn, các nhà sản xuất ô tô mới nổi và các nhà sản xuất ô tô đa quốc gia hàng đầu. Thị phần cung cấp sản phẩm pin của công ty cho các mẫu xe cốt lõi của các doanh nghiệp hàng đầu như FAW Hongqi, GAC Trumpchi, Leap Motor, SAIC-GM-Wuling và SAIC-GM đã tăng trưởng ổn định. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, tỷ lệ thâm nhập doanh số của Zenergy đối với các mẫu xe BEV cốt lõi của Leap Motor và sản phẩm PHEV cốt lõi của SAIC-GM, GL8 Land Business PHEV, đã vượt quá 50%. Ngoài ra, Zenergy đã hợp tác với các công ty như Deye Corporation về pin ESS và đang tích cực tìm kiếm hợp tác sản xuất hàng loạt với các khách hàng trong lĩnh vực hàng không và hàng hải.
Về R&D, tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2024, đội ngũ R&D của Zenergy bao gồm hơn 1,061 nhân viên toàn thời gian, khoảng 27,4% trong số đó có bằng thạc sĩ trở lên. Tính đến cùng ngày, công ty đã nộp 3,226 đơn xin cấp bằng sáng chế và đã được cấp 2,026 bằng sáng chế (bao gồm 307 bằng sáng chế phát minh). Công ty cũng đã nhận được tài trợ từ Sở Công nghiệp và Công nghệ Thông tin tỉnh Giang Tô cho dự án công nghiệp hóa pin sodium-ion.
Về hiệu suất, từ năm 2021 đến năm 2023 và tám tháng đầu năm 2024, doanh thu của Zenergy lần lượt là 1,499 tỷ nhân dân tệ, 3,29 tỷ nhân dân tệ, 4,162 tỷ nhân dân tệ và 2,858 tỷ nhân dân tệ, cho thấy xu hướng tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa đạt được lợi nhuận, với khoản lỗ ròng trong cùng kỳ lần lượt là 402 triệu nhân dân tệ, 1,72 tỷ nhân dân tệ, 590 triệu nhân dân tệ và 100 triệu nhân dân tệ.
Về vốn, vào tháng 7 năm 2024, Zenergy đã hoàn thành vòng gọi vốn Series B trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, với định giá sau đầu tư khoảng 18,2 tỷ nhân dân tệ.
