Theo dữ liệu từ Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, Trung Quốc đã bổ sung 206,3 GW lắp đặt PV mới, tăng 25,88% so với cùng kỳ năm trước.
Vào tháng 12 cùng năm, ông Vương Bác Hoa, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc, cho biết dự báo lắp đặt PV mới trong nước cho cả năm đã được nâng lên 230-260 GW, tăng 6,33%-20,2% so với 216,3 GW năm 2023.
Thực tế, nhìn lại năm qua, mặc dù giá mô-đun giảm "mạnh" gây ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp, nhưng sự giảm giá trong chuỗi ngành cũng kích thích sự nhiệt tình trong xây dựng thị trường sử dụng cuối, thúc đẩy nhu cầu tăng lên và dẫn đến thị trường đấu thầu mô-đun PV sôi động.
Thị trường Đấu thầu | Mô-đun Loại N Được Ưa Chuộng, Kỷ Nguyên 700Wp+ Đã Đến
Theo thống kê từ Polaris, tổng quy mô đấu thầu công khai mô-đun PV trong nước năm 2024 đạt 299,58 GW, tăng nhẹ so với năm 2023.
Xét về các đơn vị sở hữu, các doanh nghiệp nhà nước trung ương vẫn là lực lượng chính trong đấu thầu, với 122 đơn vị, dẫn đầu bởi "Năm Lớn và Sáu Nhỏ," cùng nhau phát hành 296 GW đơn đặt hàng mua sắm tập trung và cá nhân, chiếm 98,8% tổng khối lượng đấu thầu.
Cụ thể, 31 doanh nghiệp đạt quy mô mua sắm mô-đun cấp GW.
Trong số đó, Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc, một trong những tập đoàn doanh nghiệp trung ương khổng lồ được gọi là "kẻ điên cơ sở hạ tầng," dẫn đầu với gần 57,94 GW. Vào giữa tháng 11 năm 2024, tập đoàn này đã giành vị trí hàng đầu trong số các chủ sở hữu với 51 GW mua sắm tập trung mô-đun n-type TOPCon/HJT theo thỏa thuận khung mô-đun PV năm 2025, đánh dấu đơn đặt hàng mua sắm mô-đun lớn nhất trong lịch sử PV. Đơn đặt hàng này đã được đấu thầu, với 58 nhà sản xuất mô-đun cạnh tranh. Giá thầu thấp nhất cho phần TOPCon là 0,62 nhân dân tệ/W, với giá trung bình là 0,68 nhân dân tệ/W, trong khi phần HJT có giá thầu thấp nhất là 0,74 nhân dân tệ/W và giá trung bình là 0,773 nhân dân tệ/W, phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt.
Tập đoàn Huadian Trung Quốc theo sát với 29,28 GW, xếp thứ hai, và tất cả các gói thầu của tập đoàn này đã được trao. Các dự án mua sắm tập trung hàng năm của tập đoàn cũng là một điểm sáng, với tổng khối lượng của các dự án mua sắm tập trung mô-đun PV đợt một và đợt hai năm 2024 vượt 26,58 GW, chiếm hơn 90% quy mô đấu thầu của tập đoàn.
Trong bối cảnh giá mô-đun siêu thấp và việc xây dựng các dự án cơ sở quy mô lớn đợt hai và đợt ba được đẩy nhanh, các doanh nghiệp nhà nước trung ương đã tăng đáng kể ý định mua sắm của mình. Số lượng chủ sở hữu có quy mô mua sắm từ 10-20 GW đã tăng nhanh từ ba trong năm trước lên mười, bao gồm Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc, Tập đoàn Đường Đường Trung Quốc, Tập đoàn Luneng, Tập đoàn Huaneng Trung Quốc, SPIC, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc, Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc, Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc, và Tập đoàn Năng lượng Bắc Kinh.
Về loại hình mua sắm mô-đun, trong số 122,1 GW mua sắm mô-đun có lộ trình kỹ thuật rõ ràng, mô-đun loại N chiếm khoảng 110,89 GW, chiếm hơn 90% và trở thành xu hướng chủ đạo tuyệt đối trong thị trường đấu thầu.
Tại điểm chuyển giao của sự đổi mới công nghệ, cạnh tranh giữa các công nghệ tế bào khác nhau trở nên gay gắt hơn trong năm qua, với các cuộc tranh luận và cạnh tranh quyền lực diễn ra liên tục. Tuy nhiên, trong đấu trường đấu thầu, vị trí của TOPCon trở nên vững chắc hơn. Năm 2024, trong số các mua sắm mô-đun có lộ trình kỹ thuật rõ ràng, mua sắm TOPCon đạt gần 96 GW, chiếm 78,61%, mua sắm HJT khoảng 12,23 GW (10,02%), và BC khoảng 1,104 GW (0,9%).
Trong số khoảng 160,46 GW mua sắm mô-đun có loại hình đơn/đôi mặt và nhẹ rõ ràng, mua sắm mô-đun đơn mặt khoảng 11,91 GW, chiếm 7,42% quy mô rõ ràng, trong khi mua sắm mô-đun đôi mặt đạt 148,51 GW, chiếm 92,55%, tăng 45,6% so với năm 2023 (khoảng 102 GW), cho thấy sự chấp nhận thị trường ngày càng tăng.
Đáng chú ý, so với năm 2023, công suất của đấu thầu mô-đun PV năm 2024 tăng thêm. Trong số 101,84 GW đấu thầu có thông số công suất mô-đun rõ ràng, các mô-đun có công suất 500Wp+ và 600Wp+ chiếm hơn 92% tổng cộng.
Trong khi đó, kỷ nguyên công suất cao hơn 700Wp+ chính thức bắt đầu. Các mô-đun có công suất đấu thầu rõ ràng từ 700Wp trở lên đạt tổng cộng khoảng 7,67 GW, chiếm 7,43%, chủ yếu là mô-đun HJT. Các nhà thầu bao gồm SPIC, Tập đoàn Huadian Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc, Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, Tập đoàn Điện lực Trung Quốc, Tập đoàn Đầu tư Nước Sơn Đông, Tập đoàn Năng lượng Quảng Đông, Tập đoàn Năng lượng Toàn Thành, Tập đoàn Đường Cao Tốc Sơn Đông, và Tập đoàn Đầu tư Thành phố Mới Đông Xuân Thành. Các nhà cung cấp bao gồm Tongwei, GCL Integration, Huasheng New Energy, Chint New Energy, Risen Energy, Jinko Solar, Trinasolar, Huaneng PV, DAS Solar, Canadian Solar, Seraphim, và Gokin Solar.
Thị trường Trao thầu | Hơn 90 Doanh nghiệp Chia sẻ Thị trường, Giá Thầu Giảm Mạnh
Theo phân tích của Polaris Solar PV Network, tổng quy mô mô-đun PV được trao thầu năm 2024 khoảng 219,77 GW, với gần 90,2 GW có quy mô trao thầu cụ thể rõ ràng cho các doanh nghiệp.
Phân tích các doanh nghiệp được trao thầu, không dưới 93 nhà cung cấp mô-đun nhận được đơn đặt hàng năm 2024, với 17 doanh nghiệp đạt quy mô trao thầu cấp GW, và các đơn đặt hàng tập trung cao vào các doanh nghiệp hàng đầu.
Cụ thể, Jinko Solar và Tongwei là hai doanh nghiệp duy nhất có quy mô vượt 10 GW, lần lượt đạt 12,42 GW và 11,76 GW. LONGi, Trinasolar, GCL Integration, Chint New Energy, JA Solar Technology, và DAS Solar theo sau, với quy mô trao thầu từ 5-10 GW.
Ngoài ra, Huayao Optoelectronics, Huaneng PV, Yingli, Risen Energy, Dahan Energy, Huasheng New Energy, Haitai New Energy, Hoshine Silicon, và Công ty Năng lượng Mặt trời CECEP Trấn Giang cũng đạt quy mô trao thầu cấp GW.
Về giá trao thầu, dưới áp lực kép của việc giải phóng công suất và cạnh tranh thị trường, giá mô-đun PV năm 2024 giảm nhanh chóng xuống một nửa. Phản ánh trong thị trường đấu thầu, giá trao thầu trung bình của mô-đun cho thấy xu hướng giảm hàng tháng, với các giá thầu siêu thấp dưới chi phí thường xuyên xuất hiện, đặc biệt trong quý 3 và quý 4.
Ví dụ, trong đợt mua sắm thiết bị mô-đun dự án PV đợt ba của Tập đoàn Điện lực Trung Quốc năm 2024, đấu thầu vào ngày 3 tháng 9 và trao thầu vào ngày 9 tháng 10, phần một và phần hai được trao thầu với giá 0,6229 nhân dân tệ/W. Phần một yêu cầu mô-đun đơn tinh thể kính đôi bifacial loại N với kích thước 2.382×1.134 mm và công suất ≥610Wp, trong khi phần hai yêu cầu mô-đun với kích thước 2.278×1.134 mm và công suất ≥580Wp.
Tương tự, trong mua sắm thiết bị mô-đun cho dự án PV 600.000 kW của Dự án Lưu trữ Bơm Năng lượng Quốc gia Bayingolin tại huyện Bohu, đấu thầu vào ngày 15 tháng 11 và trao thầu vào ngày 20 tháng 12, giá trao thầu cho phần 1 và phần 2 lần lượt là 0,625 nhân dân tệ/W và 0,629 nhân dân tệ/W, do Shanghai Electric Hengxi PV và Hoshine Silicon giành được. Nguồn cung yêu cầu mô-đun đơn tinh thể kính đôi bifacial loại N với công suất ≥610Wp.
Giá trao thầu thấp nhất là 0,612 nhân dân tệ/W xuất hiện vào tháng 10 năm 2024 trong mua sắm thiết bị mô-đun dự án PV nông nghiệp 150 MW Yiyuan Xili của Tập đoàn Điện lực Trung Quốc, bao gồm mô-đun PV kính đôi bifacial loại N, cung cấp các thành phần hỗ trợ, vận chuyển và lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật, và vận hành tại chỗ.
Thực tế, bước vào nửa cuối năm 2024, khi tình trạng cung vượt cầu trở nên nghiêm trọng, hành vi đấu thầu siêu thấp phi lý nhằm vào các đơn đặt hàng ngắn hạn và sự sống còn dài hạn thường xuyên làm gián đoạn trật tự thị trường đấu thầu bình thường và trực tiếp gây ra lo ngại rộng rãi trong thị trường sử dụng cuối về chất lượng và hiệu suất thực tế của các sản phẩm mô-đun giá siêu thấp. Để đối phó, các hiệp hội ngành và nhiều doanh nghiệp hàng đầu đã kêu gọi "tự giác" và ký kết các thỏa thuận tự giác nghiêm túc nhằm tối đa hóa sự ổn định thị trường và vượt qua các thách thức sống còn trước mắt.
Hiện tại, các biện pháp này đã cho thấy kết quả ban đầu. Giá thầu của các doanh nghiệp mô-đun hạng nhất và hạng hai đã dần trở nên hợp lý, thường cao hơn hoặc bằng giá chi phí mô-đun PV chính thống được các hiệp hội ngành công bố thường xuyên, đưa môi trường thị trường trở lại đúng hướng.
Nhìn về phía trước, thị trường đấu thầu mô-đun PV trong nước sẽ phát triển như thế nào? Giá mô-đun có thể tiếp tục phục hồi không? Các lộ trình kỹ thuật khác nhau sẽ cạnh tranh ra sao? Tất cả vẫn còn chưa chắc chắn. Điều duy nhất chắc chắn là sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp vẫn tiếp tục...
