Năm 2024, chuỗi ngành pin và năng lượng mới cùng nhau tìm cách vượt qua các chu kỳ, với xuất khẩu và mở rộng toàn cầu tăng mạnh. Các doanh nhân đã chuyển từ việc khám phá "đi ra ngoài" sang việc chắc chắn "đi vào" và hiện đang suy nghĩ về "sự sống còn."
Giữa làn sóng mở rộng toàn cầu, thách thức xuất hiện khắp nơi. Khi xem xét tiến trình mở rộng toàn cầu của Trung Quốc năm 2024, cơ hội và rủi ro đan xen chặt chẽ. "Xuất khẩu sản phẩm," "xuất khẩu công nghệ," "xuất khẩu năng lực," "xuất khẩu thương hiệu," "xuất khẩu chuỗi ngành," và "xuất khẩu chuỗi cung ứng" yêu cầu các doanh nhân cân nhắc các yếu tố như rủi ro địa chính trị, thách thức về quy tắc thương mại, và thay đổi trong môi trường kinh tế và chính sách toàn cầu.
Mạng lưới Pin đã tổng hợp mười câu chuyện quốc tế hàng đầu của ngành pin và năng lượng mới năm 2024, xem xét năm qua để nhận diện cơ hội và rủi ro, cung cấp thông tin và tham khảo cho năm 2025.
1. Điện khí hóa ở nước ngoài bị trì hoãn, Trung Quốc đạt mười chức vô địch liên tiếp.
Năm 2024, quá trình chuyển đổi điện khí hóa ở nước ngoài đối mặt với nhiều thách thức. EU xem xét trì hoãn kế hoạch cấm hoàn toàn bán xe chạy bằng nhiên liệu vào năm 2035. Mercedes-Benz hoãn mục tiêu đạt 50% doanh số xe điện vào năm 2025 đến năm 2030. Volvo Cars hủy bỏ mục tiêu điện khí hóa hoàn toàn vào năm 2030. Porsche tuyên bố từ bỏ mục tiêu xe điện chiếm 80% doanh số xe mới vào năm 2030. Tập đoàn Volkswagen từ bỏ kế hoạch sản xuất ID.3 tại nhà máy ô tô lớn nhất của mình. Apple từ bỏ dự án xe điện kéo dài một thập kỷ. Các nhà sản xuất ô tô như Audi, Ford, Stellantis và các tập đoàn linh kiện lớn như Bosch, Schaeffler và ZF thông báo sa thải hàng loạt. Để cắt giảm chi phí, việc sa thải, giảm lương và đóng cửa nhà máy tiếp tục diễn ra.
Ngược lại với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đang gặp khó khăn, thị trường xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng. Theo CAAM, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, sản lượng và doanh số NEV của Trung Quốc đạt 11,345 triệu và 11,262 triệu chiếc, tăng lần lượt 34,6% và 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số NEV chiếm 40,3% tổng doanh số xe mới. Trong tháng 11, sản lượng và doanh số NEV đạt 1,566 triệu và 1,512 triệu chiếc, tăng lần lượt 45,8% và 47,4% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, doanh số NEV hàng tháng của Trung Quốc lần đầu tiên vượt 1,5 triệu chiếc, với sản lượng và doanh số đứng đầu thế giới trong mười năm liên tiếp.
Bình luận: Nhìn chung, do sự không chắc chắn trong môi trường chính sách và thay đổi trong điều kiện thị trường và nhu cầu khách hàng, các nhà sản xuất ô tô nước ngoài bắt đầu điều chỉnh chiến lược điện khí hóa mạnh mẽ trước đây, làm chậm tốc độ điện khí hóa. Trong khi đó, Trung Quốc nắm bắt cơ hội "thông minh hóa" và "điện khí hóa," tái định hình chuỗi ngành, củng cố chuỗi cung ứng, cải thiện hệ sinh thái, mở rộng chuỗi giá trị và đạt được sự tăng trưởng liên tục trong mức độ thâm nhập thị trường.
2. Thách thức trong nội địa hóa châu Âu, chuỗi ngành pin vẫn cần cải thiện.
Một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhấn mạnh rằng từ năm 2017, phát triển ngành công nghiệp pin lithium-ion nội địa của EU để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đã là một mục tiêu quan trọng của Ủy ban châu Âu và một số chính phủ quốc gia. Tuy nhiên, sự nhiệt tình đầu tư tăng vọt đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong sản xuất của EU, từ 2GWh năm 2019 lên hơn 60GWh năm 2023. Đến cuối tháng 6 năm 2024, công suất bổ sung được lên kế hoạch vượt 500GWh, với khoản đầu tư hàng năm ước tính 8,5 tỷ USD từ năm 2025 đến 2030.
Mặc dù sự nhiệt tình đầu tư vào ngành công nghiệp pin của EU tăng cao, dấu hiệu chậm lại trong phát triển dự án đã xuất hiện. Tháng 11 năm 2024, Northvolt, nhà sản xuất pin lớn nhất châu Âu, nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ và tìm kiếm tái cấu trúc kinh doanh, dẫn đến việc đồng sáng lập và CEO từ chức. Kể từ khi thành lập năm 2016, Northvolt đã huy động được hơn 15 tỷ USD thông qua nhiều vòng tài trợ. Tháng 6, ACC, một công ty pin được thành lập chung bởi Stellantis, Mercedes-Benz và TotalEnergies, thông báo đình chỉ xây dựng nhà máy tại Kaiserslautern, Đức và Termoli, Ý, do doanh số xe điện chậm lại và lo ngại về chi phí. Tổng đầu tư cho hai nhà máy này ước tính 5 tỷ euro. Đáng chú ý, nhà máy đầu tiên của ACC tại Pháp đã giao lô pin đầu tiên vào năm 2024, với công suất giao hàng hàng năm tương đương pin cho 2,000 xe, hoặc khoảng 0,12GWh, tương đương với sản lượng hai giờ của CATL.
Ngoài ra, cần lưu ý rằng ngoại trừ thị trường Trung Quốc, bối cảnh cạnh tranh về lắp đặt pin năng lượng giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã thay đổi. Từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024, Tesla đã lọt vào top 10 toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) về lắp đặt pin năng lượng, với thị phần tiếp tục tăng.
Bình luận: Năm 2024, ngành công nghiệp pin năng lượng chứng kiến những sự kiện đáng chú ý. Giấc mơ "trở lại" của châu Âu về pin đã tan vỡ, sự thống trị ba bên lâu dài của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong lĩnh vực pin năng lượng bị phá vỡ, và các đối thủ mới gia nhập top 10. Tesla, công ty đề xuất kế hoạch phát triển pin nội bộ vào năm 2020, đã trở thành một thách thức mạnh mẽ trong thị trường pin toàn cầu chỉ trong vài năm, truyền cảm hứng cho các nhà sản xuất ô tô khám phá phát triển pin nội bộ. Trong nước, các nhà sản xuất NEV như Geely, GAC và Zeekr đã áp dụng pin năng lượng nội bộ. Pin Impulse của GAC, Pin Quzhou Extreme của Geely và Yaoning New Energy đều đã xuất hiện trong top 15 lắp đặt pin năng lượng của Trung Quốc.
3. Ma sát thương mại gia tăng, chủ nghĩa bảo hộ tăng cao.
Ngày 11 tháng 12 năm 2024, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo áp thuế Mục 301 đối với các sản phẩm tungsten, polysilicon và các sản phẩm khác nhập khẩu từ Trung Quốc. Trước đó, Mỹ đã công bố kết quả đánh giá bốn năm về thuế Mục 301 đối với Trung Quốc, tăng thuế suất đối với xe điện từ 25% lên 100%, và tăng thuế đối với pin năng lượng và vật liệu từ 8,5% lên 25%, cũng như đối với pin ESS từ 8,5% lên 25%. Ngày 29 tháng 10, Ủy ban châu Âu công bố kết luận điều tra chống trợ cấp, quyết định áp thuế chống trợ cấp cuối cùng trong năm năm đối với BEV nhập khẩu từ Trung Quốc. BYD bị áp thuế 17,0%, Geely 18,8%, SAIC 35,3%, các công ty hợp tác khác 20,7%, Tesla 7,8% sau khi yêu cầu xem xét cá nhân, và tất cả các công ty không hợp tác 35,3%. Ngày 26 tháng 8, chính phủ Canada, bất chấp sự phản đối và đại diện nghiêm túc của Trung Quốc, thông báo áp thuế đối với xe điện Trung Quốc. Tháng 6, Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ áp thuế 40% đối với tất cả xe nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm hạn chế nhập khẩu, bảo vệ các nhà sản xuất ô tô trong nước và giảm thâm hụt tài khoản vãng lai. Các tranh chấp thương mại đã trở thành tâm điểm chú ý quốc tế.
Kể từ khi EU đưa ra phán quyết sơ bộ về vụ kiện chống trợ cấp đối với xe điện Trung Quốc, EU đã đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ một số chính phủ châu Âu. Trong khi đó, các nhà sản xuất ô tô quốc tế như Tập đoàn BMW, Tập đoàn Volkswagen và Mercedes-Benz cũng bày tỏ sự phản đối.
Giữa những bất ổn trong môi trường quốc tế, xuất khẩu NEV của Trung Quốc cho thấy sự sụt giảm cả so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước. Theo dữ liệu mới nhất từ hải quan Trung Quốc, tháng 11 năm 2024, xuất khẩu xe điện toàn cầu của Trung Quốc giảm 19% so với cùng kỳ năm trước, với xuất khẩu sang EU giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.
Bình luận: Năm 2023, Trung Quốc vượt qua Nhật Bản trở thành nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới. Khi cửa sổ mở rộng toàn cầu mở ra, các rào cản thương mại ở châu Âu và Mỹ xuất hiện. Một loạt các biện pháp bảo hộ đã đặt ra rủi ro cho xuất khẩu xe điện của Trung Quốc. Đồng thời, rủi ro và cơ hội cùng tồn tại. Thuế của EU đối với xe điện Trung Quốc chỉ nhắm vào BEV, không bao gồm xe hybrid cắm sạc và NEV mở rộng phạm vi. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang chuyển trọng tâm xuất khẩu sang các sản phẩm hybrid, với các cơ hội mới thúc đẩy mở rộng toàn cầu của Trung Quốc.
4. Thách thức trong xuất khẩu và mở rộng toàn cầu, sự hợp tác và cạnh tranh cùng tồn tại.
Tại Diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế Ngành Công nghiệp Năng lượng Mới Pin Trung Quốc (Quảng Châu) lần thứ 11 (ABEC 2024), Geng Qianxi, Tổng Thư ký Ban Tổ chức "Davos" Pin, cho biết rằng qua các chu kỳ thăng trầm, Trung Quốc đã dần chuyển từ thay thế trong nước sang xuất khẩu phân tầng. Bốn vật liệu chính của pin lithium của Trung Quốc chiếm hơn 80% thị phần toàn cầu, với vật liệu cực dương đạt 94%. Thị trường thiết bị pin lithium đã đạt quy mô hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Trong các phân khúc như pin năng lượng, các công ty Trung Quốc đang leo lên bảng xếp hạng toàn cầu.
Theo Lyu Daliang, phát ngôn viên của Tổng cục Hải quan và Giám đốc Cục Thống kê và Phân tích, trong ba quý đầu năm, xuất khẩu xe điện, pin lithium và sản phẩm PV của Trung Quốc đạt tổng cộng 757,83 tỷ nhân dân tệ, chiếm 4,1% tổng giá trị xuất khẩu của Trung Quốc.
Để tiếp tục thiết lập khả năng vận hành tài nguyên toàn cầu, các công ty trong chuỗi ngành pin và năng lượng mới trong nước đang tích cực đầu tư ra nước ngoài. Theo "Báo cáo Chiến lược Mở rộng Toàn cầu của Các Doanh nghiệp Chuỗi Ngành Pin Lithium Trung Quốc (2024)" do EVTank, Viện Nghiên cứu Kinh tế Yiwei và Viện Nghiên cứu Ngành Công nghiệp Pin Trung Quốc đồng phát hành, tính đến tháng 6 năm 2024, tổng đầu tư ra nước ngoài được công bố bởi các doanh nghiệp chuỗi ngành pin lithium của Trung Quốc đạt 564,8 tỷ nhân dân tệ.
Theo một báo cáo tháng 11 năm 2024 của Financial Times, EU dự định buộc các công ty Trung Quốc thiết lập nhà máy tại châu Âu phải chuyển giao sở hữu trí tuệ cho các công ty châu Âu để đổi lấy trợ cấp của EU.
Những bất ổn địa chính trị đã dẫn đến thay đổi trong quyền sở hữu tài sản mỏ lithium ở nước ngoài, đình chỉ các kế hoạch xây dựng năng lực ở nước ngoài của các nhà sản xuất pin, và các gián đoạn khác trong mở rộng quốc tế. Các doanh nghiệp dẫn đầu ngành pin lithium trong nước đang tăng tốc mở rộng toàn cầu thông qua việc nâng cao công nghệ, trong khi các công ty khai thác lithium đang chuyển nhượng cổ phần cho các chính phủ nước ngoài để nhận được sự hỗ trợ chính sách cho phát triển và hoạt động. Ví dụ, tháng 12 năm 2024, Ganfeng Lithium thông báo rằng hội đồng quản trị của họ đã phê duyệt đề xuất cho phép công ty con hoàn toàn sở hữu Ganfeng International Co., Ltd. và Lithium du Mali SA ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với Cộng hòa Mali.Theo thỏa thuận, chính phủ Mali sẽ mua lại 35% cổ phần của LMSA, bao gồm 10% miễn phí theo luật khai thác mỏ của Mali và 25% với giá giao dịch là 20 tỷ franc CFA Tây Phi (khoảng 32 triệu USD).
Bình luận: Mở rộng toàn cầu là xu hướng tất yếu. Biên lợi nhuận cao và tiềm năng chưa được khai thác của thị trường nước ngoài thúc đẩy các công ty pin trong nước "cạnh tranh ra ngoài." Tuy nhiên, có thể dự đoán rằng các công ty pin lithium của Trung Quốc sẽ đối mặt với cả cơ hội và thách thức trong quá trình mở rộng toàn cầu. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2025, Cục Thương mại Dịch vụ và Dịch vụ Thương mại của Bộ Thương mại đã ban hành thông báo lấy ý kiến công chúng về việc điều chỉnh "Danh mục Công nghệ Cấm hoặc Hạn chế Xuất khẩu từ Trung Quốc," đề xuất bổ sung các công nghệ liên quan đến chuẩn bị vật liệu cực âm pin lithium và khai thác lithium. Trong trung và dài hạn, hợp tác và cạnh tranh sẽ cùng tồn tại, và một cách tiếp cận có kế hoạch tốt đối với việc mở rộng toàn cầu có thể mang lại lợi thế hơn cho các công ty trong nước.
5. Giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ phân bổ quỹ hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng mới.
Vào tháng 7 năm 2024, chính quyền Biden đã công bố khoản tài trợ 1,7 tỷ USD để hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô sản xuất xe điện, xe tải và xe máy. Khoản tài trợ này bao gồm 11 dự án và dự kiến sẽ giúp các công ty chuyển đổi cơ sở của họ thành nhà máy sản xuất xe điện hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh xe điện hiện có. Vào tháng 8, Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố khoản tài trợ 521 triệu USD để tiếp tục xây dựng mạng lưới sạc xe điện quốc gia. Vào tháng 9, Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố hơn 3 tỷ USD tài trợ cho 25 dự án được chọn trên 14 bang để thúc đẩy sản xuất trong nước các loại pin tiên tiến và vật liệu pin. Với khoản phân bổ mới nhất hơn 3 tỷ USD, các khoản trợ cấp của chính phủ Mỹ cho chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng và pin sẽ đạt 35 tỷ USD. Vào tháng 12, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) dự kiến phân bổ 50 triệu USD trong vòng 5 năm tới để thành lập "Liên minh Pin Natri-Ion Giá Rẻ và Phổ Biến (LENS)," nhằm đạt mật độ năng lượng đáp ứng hoặc vượt qua hệ thống LFP/graphite hiện tại.
Ngoài Mỹ, vào tháng 12 năm 2024, EU đã phân bổ 4,6 tỷ euro để thúc đẩy công nghệ không phát thải, sản xuất pin xe điện và phát triển hydro tái tạo.
Bình luận: Chuyển đổi năng lượng xanh chắc chắn là xu hướng tương lai, nhưng Mỹ và Châu Âu thiếu động lực đủ mạnh trong điện khí hóa. Northvolt, từng được ca ngợi là "CATL của Châu Âu," đã tiêu tốn tới 100 tỷ nhân dân tệ chỉ trong bảy năm, cuối cùng rơi vào khó khăn tài chính, dẫn đến việc đình chỉ hầu hết các nhà máy. Rõ ràng, để "giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc," các chính phủ phương Tây đang xây dựng các chính sách mạnh mẽ và ổn định hơn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang điện khí hóa.
VI. Các vụ cháy nổ thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn.
Vào ngày 24 tháng 6 năm 2024, một vụ cháy nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà máy sản xuất pin lithium ở Hwaseong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, do cháy pin. Vụ việc đã khiến 23 người thiệt mạng, bao gồm 17 công nhân Trung Quốc. Các cuộc điều tra cho thấy công ty liên quan (Aricell) đã sử dụng các hành vi gian lận, chẳng hạn như thay thế sản phẩm trong các bài kiểm tra an toàn, kể từ khi bắt đầu cung cấp các sản phẩm pin liên quan cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2021. Quy trình sản xuất kém và quản lý lỏng lẻo cuối cùng đã dẫn đến việc pin bị lỗi bốc cháy và gây ra thảm kịch. Vào ngày 1 tháng 8, một chiếc xe điện đã bốc cháy trong gara đỗ xe ngầm của một căn hộ ở Incheon, Hàn Quốc, làm hư hỏng hoặc phá hủy hơn 140 phương tiện và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cư dân gần đó. Do mất điện và nước, một số cư dân buộc phải chuyển đến nơi trú ẩn.
Đáp lại, chính phủ Hàn Quốc đã đặt trọng tâm lớn vào quản lý an toàn cháy nổ xe điện. Vào ngày 6 tháng 9, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo đã chủ trì một cuộc họp với các lãnh đạo bộ phận liên quan để hoàn thiện và công bố các biện pháp quản lý an toàn cháy nổ xe điện. Các nhà sản xuất ô tô bán xe điện tại Hàn Quốc hiện sẽ phải công bố thông tin quan trọng về pin, bao gồm dung lượng pin, điện áp định mức, công suất đầu ra tối đa, cũng như chi tiết về nhà sản xuất pin, hình thức và nguyên liệu chính.
Ngoài ra, vào tháng 9 năm 2024, theo thông báo chính thức từ Alibaba Cloud về "Vụ cháy trung tâm dữ liệu Khu vực khả dụng C tại Singapore," vụ cháy và quá nhiệt được gây ra bởi vụ nổ pin lithium. Các báo cáo truyền thông cho biết vụ cháy kéo dài 36 giờ. Vào tháng 10, một trong những nhà máy tái chế pin lithium-ion lớn nhất tại Mỹ, Critical Mineral Recovery, đã xảy ra một loạt vụ nổ, với các đám mây hình nấm rõ ràng. Vụ cháy đã phá hủy hoàn toàn cơ sở rộng 20.000 m². Các vụ cháy nổ pin lithium ngày càng trở nên thường xuyên.
Bình luận: Các vụ cháy nổ pin lithium có tính hủy diệt cao, và các cơ sở chữa cháy truyền thống thường không hiệu quả. Điều này là lời cảnh báo cho các doanh nghiệp trong chuỗi ngành rằng trọng tâm của công nghệ không chỉ nên nằm ở hiệu suất mà còn ở an toàn và độ tin cậy.
VII. Sự mở rộng của nhóm LFP và xu hướng toàn cầu hóa rõ ràng.
Do lợi thế về giá cả và an toàn, nhiều nhà sản xuất ô tô nước ngoài đã bắt đầu áp dụng pin LFP vào năm 2024. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Renault, Stellantis, General Motors, Hyundai và Volkswagen đều đã công bố kế hoạch giới thiệu pin LFP trong các mẫu xe cấp thấp.
Vào ngày 24 tháng 12 năm 2024, Lopal thông báo rằng từ năm 2024 đến 2028, họ sẽ bán tổng cộng 260.000 tấn vật liệu cực âm LFP cho LGES. Dựa trên giá thị trường hiện tại, tổng giá trị thị trường của đơn hàng mới này gần 10 tỷ nhân dân tệ, trở thành hợp đồng lớn nhất được ký kết trong thị trường LFP toàn cầu năm 2024.
Tại buổi công bố chiến lược vào tháng 10 năm 2024, LGES đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu trong vòng năm năm. Năm 2023, doanh thu của LGES là 33,75 nghìn tỷ won (khoảng 176,9 tỷ nhân dân tệ). Dựa trên điều này, mục tiêu doanh thu năm 2028 sẽ đạt 353,8 tỷ nhân dân tệ. Một bước quan trọng để đạt được mục tiêu này là việc áp dụng rộng rãi pin LFP.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Nhà khoa học trưởng của Tập đoàn BYD, ông Lian Yubo, đã tuyên bố rằng do các yếu tố như hiệu quả chi phí, an toàn và khả năng kiểm soát nguyên liệu, pin LFP sẽ vẫn là lựa chọn chính trong thị trường trong 15 năm tới.
Bình luận: Với nhu cầu và ứng dụng ngày càng mở rộng, làn sóng toàn cầu hóa của LFP là không thể ngăn cản. Trong nước, thị phần của pin LFP đang tăng, chiếm gần 80%. Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, vào tháng 11 năm 2024, xuất khẩu LFP của Trung Quốc đạt 334 tấn, tăng 105% so với cùng kỳ năm trước. Khi LFP nhận được sự công nhận lớn hơn ở các thị trường và công nghệ nước ngoài, khối lượng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng trưởng bùng nổ, với xu hướng toàn cầu hóa rõ ràng.
VIII. Cạnh tranh khốc liệt trong thị trường ESS khi các công ty Trung Quốc mở rộng toàn cầu.
Gần đây, các tổ chức nghiên cứu EVTank và Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc đã cùng phát hành "Sách trắng về Phát triển Ngành Công nghiệp Pin Lithium-Ion tại Trung Quốc (2025)." Trong lĩnh vực ESS, các chính sách năng lượng mới mạnh mẽ của Trung Quốc, sự bố trí tăng cường của các doanh nghiệp trung ương và nhà nước, và chi phí ESS giảm đã thúc đẩy tăng trưởng siêu cao vào năm 2024. Tại Mỹ, nhu cầu tích hợp ESS cứng nhắc kết hợp với trợ cấp ITC đã cho thấy hiệu quả đáng kể. Ngoài ra, các thị trường mới nổi đã có những đột phá đa điểm, với nhiều đơn hàng GWh được ký kết trong nửa cuối năm 2024 tại Anh, Ả Rập Xê Út và Úc. Lượng giao hàng LIB ESS toàn cầu đạt 369,8 GWh vào năm 2024, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong lĩnh vực ESS trong nước, vào năm 2024, giá pin ESS LFP đã giảm từ 0,9 nhân dân tệ/Wh–1,0 nhân dân tệ/Wh vào đầu năm 2023 xuống còn 0,3 nhân dân tệ/Wh–0,4 nhân dân tệ/Wh. Giá trung bình của hệ thống ESS giảm từ khoảng 1,5 nhân dân tệ/Wh xuống còn 0,5 nhân dân tệ/Wh–0,6 nhân dân tệ/Wh, với một số giá trúng thầu hệ thống ESS giảm xuống dưới 0,5 nhân dân tệ/Wh.
Cạnh tranh khốc liệt trong thị trường ESS trong nước đã khiến các công ty ESS chuyển trọng tâm đáng kể ra nước ngoài. Kể từ tháng 10 năm 2024, các công ty Trung Quốc như Envision, Sungrow, Huawei, Chunsun New Energy, REPT và Sunwoda đã mở rộng mạnh mẽ ra toàn cầu, giành được nhiều đơn hàng dự án từ Nam Phi đến Châu Âu và các nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á.
Bình luận: Sự giảm giá trúng thầu ESS trong nước liên tục đã khiến việc ra nước ngoài trở thành lựa chọn tốt hơn. Các công ty Trung Quốc, tận dụng lợi thế nhiều năm trong đổi mới công nghệ và nâng cấp công nghiệp, đã thể hiện khả năng mạnh mẽ trên trường quốc tế. Tuy nhiên, rủi ro trên thị trường quốc tế là không thể phủ nhận, bao gồm chi phí vận hành và bảo trì dài hạn ở nước ngoài và rủi ro địa chính trị.
IX. Pin thể rắn đạt được động lực, thúc đẩy công nghiệp hóa.
Theo "Sách trắng về Phát triển Công nghệ Pin Lithium Thể Rắn," đồng tác giả bởi Liên minh Đổi mới Công nghệ Pin Loại Mới Zhongguancun, trên quốc tế, Nhật Bản và Hàn Quốc tập trung vào pin thể rắn toàn lưu huỳnh. Ngoại trừ LG, các công ty khác không có kế hoạch rõ ràng trong lĩnh vực pin bán thể rắn. Tại Châu Âu và Mỹ, chiến lược pin thể rắn khác nhau, chủ yếu được dẫn dắt bởi các công ty pin thể rắn mới nổi như QuantumScape và Solid Power. Trong lĩnh vực pin bán thể rắn, chỉ có các công ty Mỹ như QuantumScape, Factorial Energy và 24M Technologies có kế hoạch rõ ràng, trong khi các công ty khác tập trung vào công nghệ pin thể rắn toàn phần.
Trong nước, các nhà sản xuất pin bán thể rắn của Trung Quốc bao gồm CATL, EVE, Ganfeng Lithium, Gotion High-tech và SVOLT Energy, cũng như các công ty pin thể rắn như Tblue New Energy, Qingtao Energy, WELION New Energy và ProLogium Technology, chủ yếu tập trung vào các tuyến oxit. Theo các tiết lộ từ trang web hoặc tài khoản chính thức của công ty, công suất pin thể rắn trong nước (hiện có, đang xây dựng hoặc dự kiến) đã đạt hàng trăm GWh, với tiến độ công nghiệp hóa nhanh chóng.
Pin thể rắn toàn phần là một lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển công nghệ pin thế hệ tiếp theo và được liệt kê là ưu tiên nghiên cứu và phát triển chiến lược bởi các quốc gia và khu vực lớn, bao gồm Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Bình luận: Dựa trên các chính sách và thông tin công khai từ các công ty liên quan, pin thể rắn toàn phần dự kiến sẽ bắt đầu ứng dụng thử nghiệm trên xe vào khoảng năm 2027 và bước vào ứng dụng thương mại sau năm 2030.Hiện tại, các yếu tố như tích lũy công nghệ, nguồn lực R&D và cân nhắc chi phí đã dẫn đến sự khác biệt giữa các nhà sản xuất trong nước và quốc tế trong việc phát triển ngành công nghiệp pin thể rắn. Sự phát triển và công nghiệp hóa trong tương lai của ngành công nghiệp pin thể rắn sẽ phụ thuộc vào sự xác nhận của thị trường.
X. Việc cắt giảm sản xuất mỏ lithium tiếp tục trong bối cảnh cạnh tranh tài nguyên gia tăng.
Bị ảnh hưởng bởi biến động giá lithium và áp lực chi phí, vào năm 2024, các công ty khai thác lithium như Mineral Resources, Liontown, Pilbara, Albemarle, Arcadium Lithium và Core Lithium đã đồng loạt công bố cắt giảm và tạm ngừng sản xuất, kèm theo việc sa thải nhân sự đáng kể và giảm thiết bị.
Trái ngược với việc cắt giảm sản xuất, cạnh tranh tài nguyên lithium đang nóng lên. Trên quốc tế, tập đoàn khai thác toàn cầu Rio Tinto đã công bố thỏa thuận giao dịch với Arcadium Lithium của Mỹ để mua lại công ty này thông qua một thỏa thuận tiền mặt toàn bộ, định giá công ty ở mức 6,7 tỷ USD. General Motors công bố liên doanh với công ty khai thác lithium Canada Lithium Americas để phát triển mỏ Thacker Pass ở Nevada, Mỹ. Trong nước, giá khởi điểm đấu giá quyền khai thác mỏ đất sét sứ Jinzifeng-Yifeng Zuojiari (chứa lithium) tại huyện Fengxin, tỉnh Giang Tây, là 280,000 nhân dân tệ. Giá giao dịch cuối cùng đạt 2,51 tỷ nhân dân tệ, gần 9,000 lần giá khởi điểm, do công ty con của Canmax là Công ty TNHH Lithium Yichun Shengyuan giành được. Công ty con khác của Canmax là Công ty TNHH Năng lượng Lithium Thời đại Tứ Xuyên Tianhua cũng giành được quyền thăm dò mỏ lithium Rongxukanan tại huyện Đạo Phu với giá 179 triệu nhân dân tệ, giá khởi điểm là 1,02 triệu nhân dân tệ. Công ty TNHH Đầu tư Khai thác Mỏ Thiên Phủ Tứ Xuyên, công ty con của Tập đoàn Đầu tư Tài nguyên Thiên nhiên Tứ Xuyên, đã giành được quyền thăm dò khu vực phía đông mỏ lithium Jiajika tại thành phố Khang Định với giá 70,07 triệu nhân dân tệ, giá khởi điểm là 5,7 triệu nhân dân tệ. Ngoài ra, liên danh của CATL (CBC) đã ký "Hợp đồng Dịch vụ Sản xuất Lithium Carbonate Hồ Muối Uyuni" với YLB của Bolivia. Theo báo cáo truyền thông, hợp đồng này trị giá 1 tỷ USD (khoảng 7,25 tỷ nhân dân tệ).
Bình luận: Giá lithium thấp kéo dài báo hiệu xu hướng rút lui khỏi thị trường rõ ràng. Theo thống kê của các tổ chức, tám mỏ tại Úc đã công bố cắt giảm hoặc tạm ngừng sản xuất trong chu kỳ giảm giá lithium này. Mặc dù dự kiến giá lithium sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn, nhưng nhu cầu trung và dài hạn đối với tài nguyên lithium vẫn rất lớn, được thúc đẩy bởi ngành công nghiệp NEV và ESS toàn cầu, làm gia tăng sự cạnh tranh tài nguyên lithium.
