SMM, ngày 7 tháng 1:
Theo khảo sát của SMM, tổng sản lượng sắt photphat của Trung Quốc năm 2024 đạt 1,886 triệu tấn, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng sắt photphat của các doanh nghiệp không tích hợp là 934,000 tấn, chiếm 49,5% tổng sản lượng.
I. Tổng quan về giá cả và xu hướng thị trường năm 2024
Thị trường suy giảm đầu năm, nguồn cung giảm : Đầu năm 2024, do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp sắt photphat giảm, dẫn đến sản lượng giảm. Nhu cầu thị trường không có sự cải thiện đáng kể, khiến động lực sản xuất trong tháng 2 không đủ. Trong khi đó, các doanh nghiệp LFP hạ nguồn tiếp tục thúc đẩy giảm chi phí, gây áp lực giá đáng kể lên các doanh nghiệp sắt photphat.
Nhu cầu phục hồi giữa năm, nguồn cung tăng : Trong quý 2, với sự tăng trưởng nhu cầu đáng kể từ các nhà sản xuất cực âm LFP và pin hạ nguồn, cuộc chiến giá trong lĩnh vực xe điện NEV đã thúc đẩy mạnh mẽ dữ liệu bán xe, dần dần phục hồi nhu cầu trên thị trường sắt photphat. Bắt đầu từ tháng 3, các doanh nghiệp sắt photphat nhận được sự gia tăng đáng kể về đơn hàng, dẫn đến tỷ lệ hoạt động cao hơn và nguồn cung thị trường tăng mạnh.
Chi phí tăng và giá tăng vào cuối năm : Đến cuối năm, do giá nguyên liệu thô tăng và sự thay đổi trong mối quan hệ cung-cầu, chi phí sắt photphat tăng. Cùng với nhu cầu mạnh mẽ vào cuối năm từ các lĩnh vực hạ nguồn nhằm thúc đẩy doanh số, điều này đã mang lại sự tự tin cho các doanh nghiệp sắt photphat vốn gặp khó khăn lâu nay để giữ vững giá chào bán. Kết quả là giá sắt photphat có xu hướng tăng vào cuối tháng 12, với triển vọng nhu cầu tương đối lạc quan cho năm 2025.
II. Phân tích các điểm đau của ngành năm 2024—Cạnh tranh khốc liệt, khó tăng doanh thu dù sản lượng cao hơn
Thua lỗ nghiêm trọng : Do biến động giá nguyên liệu thô, mất cân đối cung-cầu và đấu thầu giá thấp, các doanh nghiệp sắt photphat đã phải đối mặt với thách thức thua lỗ trong thời gian dài. Mặc dù các công ty nỗ lực đàm phán điều kiện tốt hơn trong các cuộc thảo luận đơn hàng, kết quả đạt được rất ít, làm giảm mạnh biên lợi nhuận.
Cạnh tranh giá gay gắt : Nỗ lực cắt giảm chi phí liên tục của các doanh nghiệp LFP hạ nguồn đã làm gia tăng cạnh tranh giá giữa các doanh nghiệp sắt photphat. Để giành thị phần, một số công ty buộc phải áp dụng chiến lược giá thấp, làm trầm trọng thêm thách thức về lợi nhuận trong ngành.
Biến động cung-cầu đáng kể : Bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh chính sách và thay đổi nhu cầu thị trường, mối quan hệ cung-cầu trên thị trường sắt photphat đã biến động đáng kể. Sự bất ổn này đặt ra những thách thức lớn đối với kế hoạch sản xuất và quản lý tồn kho, gia tăng rủi ro thị trường.
Trong quý 4, thị trường sắt photphat đã trải qua một mùa cao điểm cuối năm "hiếm có trong thế kỷ". Sắt photphat chất lượng cao vẫn không thể thay thế trong sản xuất LFP, với nguồn cung khan hiếm và giá tương đối cao cho phân khúc này.
III. Triển vọng thị trường sắt photphat năm 2025—Phát triển mạnh mẽ, mở ra chương mới huy hoàng
Năm 2025, công suất sắt photphat mới dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động, chủ yếu từ các doanh nghiệp có uy tín trong ngành. Sau nhiều năm phát triển, cấu trúc ngành đã trở nên tương đối ổn định, để lại ít cơ hội cho các doanh nghiệp mới tham gia nếu không có lợi thế đáng kể về tài nguyên hoặc sản phẩm để nổi bật trong thị trường cạnh tranh cao.
Từ những thay đổi thị trường trong suốt năm 2024, rõ ràng rằng lợi thế tài nguyên đóng vai trò quan trọng trong sản xuất sắt photphat. Các tài nguyên phốt pho, đại diện bởi monoamoni photphat công nghiệp và axit photphoric, và tài nguyên sắt, đại diện bởi sunfat sắt, là nguyên liệu thô thiết yếu trong sản xuất sắt photphat. Năm 2025, các doanh nghiệp sắt photphat có lợi thế về tài nguyên phốt pho dự kiến sẽ tạo ra thách thức cho những doanh nghiệp không có lợi thế này. Các doanh nghiệp sắt photphat cần tăng cường hợp tác trong chuỗi ngành, không chỉ với các nhà cung cấp tài nguyên thượng nguồn mà còn với các nhà sản xuất cực âm, pin và OEM hạ nguồn. Vì sắt photphat rất quan trọng đối với hiệu suất và chất lượng của LFP, thời gian xác nhận cho sắt photphat sử dụng trong các ứng dụng năng lượng thường vượt quá sáu tháng. Việc gắn kết hiệu quả với khách hàng hạ nguồn sẽ giúp các doanh nghiệp sắt photphat có lợi thế cạnh tranh trong thị trường khốc liệt, đạt được chia sẻ tài nguyên và lợi thế bổ sung. Ngoài ra, mở rộng cơ sở khách hàng hạ nguồn để đa dạng hóa rủi ro, giảm sự phụ thuộc vào khách hàng đơn lẻ, và giám sát dòng tiền cũng như khả năng thu hồi thanh toán của khách hàng hạ nguồn có thể giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động.
Đồng thời, nâng cao đổi mới công nghệ và kiểm soát chi phí là điều cần thiết. Bằng cách đổi mới công nghệ để giảm chi phí sản xuất và cải thiện chất lượng cũng như hiệu suất sản phẩm, các doanh nghiệp có thể củng cố sức cạnh tranh trên thị trường một cách cơ bản. Hơn nữa, tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu lãng phí không cần thiết có thể tăng cường lợi nhuận.
Nhìn lại thị trường sắt photphat năm 2024, nó đã trải qua một quá trình phát triển đầy thách thức, thể hiện một bức tranh thị trường phức tạp và biến động. Đối mặt với các vấn đề như thua lỗ, cạnh tranh giá và biến động cung-cầu, các doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm giải pháp và khám phá xu hướng tương lai năm 2025 để xây dựng chiến lược thị trường hợp lý, giải quyết rủi ro tiềm ẩn và nắm bắt cơ hội phát triển. Chỉ bằng cách tiến lên và nỗ lực, các doanh nghiệp sắt photphat mới có thể đảm bảo vị trí trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Khi ngành ngày càng tập trung, sự sống còn của các doanh nghiệp trong năng lực sản xuất trở nên khốc liệt hơn. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực, bao gồm vốn, công nghệ, quản lý và tài nguyên, chịu đựng thử thách của thời gian. Chỉ bằng cách vượt qua khó khăn và điều hướng qua bức tranh thương mại phức tạp, họ mới có thể cuối cùng giành chiến thắng, nhìn lại để thấy rằng họ đã vượt qua những đỉnh núi và thung lũng hiểm trở, chờ đợi sự nở rộ của thành công.
Nhóm Nghiên cứu Năng lượng Mới SMM
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Ying Xu 021-51666707
Disheng Feng 021-51666714
Yujun Liu 021-20707895
Yanlin Lü 021-20707875
