Thượng Hải (Gasgoo)- Ngày 26 tháng 12, Công ty TNHH Công nghệ Amperex Đương đại ("CATL") thông báo ý định phát hành cổ phiếu nước ngoài niêm yết ở nước ngoài (cổ phiếu H) và nộp đơn niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông ("SEHK"). Việc phát hành cổ phiếu H sẽ được thực hiện trên toàn cầu.
Theo thông báo, CATL lên kế hoạch phát hành cổ phiếu H này nhằm thúc đẩy bố trí chiến lược toàn cầu, thiết lập nền tảng vận hành vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể.
Việc phát hành sẽ được thực hiện thông qua kết hợp giữa chào bán công khai tại Hồng Kông và phân phối quốc tế cổ phiếu mới. Các nhà đầu tư đủ điều kiện bao gồm nhà đầu tư tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ngoài Trung Quốc Đại lục (bao gồm một số quốc gia nước ngoài và Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan của Trung Quốc) cũng như các nhà đầu tư tổ chức trong nước đủ điều kiện và các nhà đầu tư khác đáp ứng yêu cầu quy định.
Về quy mô phát hành, CATL cho biết số lượng cổ phiếu H phát hành sẽ không vượt quá 5% tổng vốn cổ phần của công ty sau phát hành (không bao gồm cổ phiếu phát hành thông qua quyền chọn phân bổ thêm). Ngoài ra, quyền chọn phân bổ thêm lên đến 15% số cổ phiếu H phát hành sẽ được cấp cho các điều phối viên toàn cầu. Điều này phụ thuộc vào yêu cầu tối thiểu về tỷ lệ phát hành và lưu hành của SEHK hoặc các miễn trừ liên quan.
CATL nhấn mạnh rằng công ty sẽ cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích của các cổ đông hiện tại và điều kiện của thị trường vốn trong nước và quốc tế. Công ty dự định hoàn thành việc phát hành và niêm yết trong thời hạn hiệu lực của nghị quyết đại hội cổ đông, là 18 tháng kể từ khi được phê duyệt hoặc bất kỳ thời gian gia hạn nào được đồng ý.
Bước tiếp theo, hội đồng quản trị của CATL đã quyết định triệu tập đại hội cổ đông bất thường đầu tiên của năm 2025 vào ngày 17 tháng 1 năm 2025.
Báo cáo tài chính quý mới nhất của CATL tiết lộ rằng công ty đạt tổng doanh thu 259,045 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm 2024, giảm 12,09% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông tăng 15,59% so với năm trước, đạt 36,001 tỷ nhân dân tệ trong cùng kỳ.
