Thượng Hải (Gasgoo)- Vào tháng 11 năm 2024, số lượng đăng ký xe du lịch (PVs) sản xuất trong nước tại Trung Quốc Đại lục đạt 2,378,434 chiếc, tăng 24,07% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và tăng 3,58% so với tháng trước (MoM), thiết lập mức cao mới hàng tháng trong năm, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Ô tô Gasgoo ("GARI").
Trong tổng số PV đăng ký vào tháng 11, có 1,236,123 chiếc là xe năng lượng mới (NEVs), đạt tỷ lệ thâm nhập 51,97% và lập kỷ lục mới về số lượng đăng ký hàng tháng.
Để rõ ràng, PV ở đây đề cập đến các xe du lịch được sản xuất và đăng ký tại Trung Quốc Đại lục.
Hiệu suất thị trường mạnh mẽ trong tháng 11 tiếp tục đà tích cực được quan sát vào tháng 10. Các chính sách khuyến khích loại bỏ và thay thế xe tiếp tục kích thích thị trường, giúp ổn định doanh số bán xe. Ngoài ra, các nhà sản xuất ô tô đã tận dụng các sự kiện như lễ hội mua sắm "Double 11" và Auto Guangzhou 2024 để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng thị trường.
Các chính sách loại bỏ và thay thế xe, hiệu quả hơn so với các biện pháp kích thích bất động sản trước đây, đã chứng minh là một trong số ít các khoản trợ cấp có tác động tức thì. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến ngày 18 tháng 11, số lượng đơn đăng ký trợ cấp loại bỏ và thay thế xe đã vượt quá 2 triệu, tổng cộng hơn 4 triệu. Mặc dù chương trình trợ cấp thay thế xe được triển khai trong thời gian ngắn hơn, nhưng đã cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với chương trình loại bỏ xe, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng đối với việc mua xe mới.
Chương trình trợ cấp quốc gia nói trên cung cấp các ưu đãi khác nhau, như trợ cấp 20,000 nhân dân tệ cho việc mua NEVs và 15,000 nhân dân tệ cho các xe có dung tích động cơ từ 2.0 lít trở xuống. Vì NEVs nhận thêm 5,000 nhân dân tệ trợ cấp loại bỏ và thay thế xe so với xe chạy bằng nhiên liệu dầu, kết hợp với trợ cấp địa phương khoảng 3,000 nhân dân tệ cho NEVs khi thay thế xe, phần lớn người dùng chọn loại bỏ hoặc thay thế xe đều chọn NEVs. Xu hướng này đặc biệt rõ ràng trong thị trường xe điện chạy pin (BEV) và xe điện hybrid sạc ngoài (PHEV) cấp thấp, đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số, củng cố thêm sự mở rộng của tỷ lệ thâm nhập thị trường NEV.
Trong 11 tháng đầu năm 2024, tổng số lượng đăng ký xe du lịch sản xuất trong nước tại Trung Quốc Đại lục đạt 20,182,131 chiếc, tăng 8,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng đăng ký NEV đạt 9,458,528 chiếc, tăng 48,93% YoY và chiếm 46,87% tổng thị trường PV.
Top 20 thương hiệu theo số lượng đăng ký PV tháng 11 và YTD 2024
Về số lượng đăng ký PV sản xuất trong nước vào tháng 11, 11 trong số 20 thương hiệu hàng đầu là các thương hiệu tự sở hữu của Trung Quốc, bao gồm BYD, Wuling, Geely, Changan, Chery, Li Auto, Galaxy, Hongqi, Haval, JETOUR và Leapmotor. Năm trong số các thương hiệu này lọt vào top 10.
BYD tiếp tục dẫn đầu thị trường với khoảng cách đáng kể, giữ vị trí số một với hơn 390,000 xe được đăng ký vào tháng 11, vượt Volkswagen 183,207 chiếc. Tuy nhiên, so với tháng 10, con số này giảm 4,29%. Trong tháng, BYD có 28 mẫu xe được đăng ký thuộc dòng Dynasty và Ocean, với 13 mẫu vượt qua 10,000 chiếc đăng ký.
Vào ngày 18 tháng 11, chiếc NEV thứ 10 triệu của BYD chính thức xuất xưởng. Chiếc xe đánh dấu cột mốc này là DENZA Z9, một mẫu sedan hạng sang D-segment ra mắt tại Auto Guangzhou 2024. Chủ tịch BYD Wang Chuanfu thông báo rằng công ty dự định đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ vào R&D các công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo và ô tô, nhằm nâng cấp toàn diện trí tuệ xe.
Wuling, Geely, Changan và Chery duy trì thứ hạng lần lượt là thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, với số lượng đăng ký tháng 11 ổn định so với tháng trước. Cả bốn thương hiệu đều đăng ký hơn 80,000 xe, trong đó Wuling và Geely vượt qua 100,000 chiếc. Ngoài ra, các thương hiệu tập trung vào NEV trong nước như Li Auto, Galaxy và Leapmotor lọt vào top 20, xếp thứ 13, 14 và 20, tương ứng. Tuy nhiên, AITO, xếp thứ 20 vào tháng 10, không xuất hiện trong danh sách tháng 11.
Volkswagen và Toyota tiếp tục giữ vị trí thứ hai và thứ ba. Đối với Volkswagen, NEVs đóng góp 8,64% số lượng đăng ký tháng 11 (18,092 chiếc), bao gồm 850 PHEV và 17,242 BEV. Toyota, mặt khác, có tỷ lệ NEV thấp hơn chỉ 2,28% (3,224 chiếc).
Tesla, thương hiệu duy nhất có vốn đầu tư nước ngoài trong top 20, xếp thứ 8 với 73,613 chiếc đăng ký, tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước, và tăng 7 bậc so với tháng 10.
Trong số ba thương hiệu Đức, BMW xếp cao nhất ở vị trí thứ 10, với hai mẫu xe—3 Series và X3—mỗi mẫu vượt qua 10,000 chiếc đăng ký vào tháng 11. Audi và Mercedes-Benz lần lượt xếp thứ 12 và 15. Audi có hai mẫu xe, A6L và Q5L, mỗi mẫu vượt qua 10,000 chiếc đăng ký, trong khi Mercedes-Benz có ba mẫu: E-Class, GLC và C-Class.
Xét tổng số lượng đăng ký PV trong 11 tháng đầu năm 2024, BYD, Volkswagen và Toyota vẫn là ba thương hiệu hàng đầu. BYD là thương hiệu duy nhất có số lượng đăng ký YTD vượt 3 triệu chiếc, trong khi tổng số lượng đăng ký của Volkswagen và Toyota vẫn dưới 2 triệu chiếc. Trong số 20 thương hiệu hàng đầu, ngoài BYD, có 10 thương hiệu tự sở hữu của Trung Quốc lọt vào danh sách, bao gồm Geely, Wuling, Changan, Chery, Li Auto, AITO, Haval, Hongqi, JETOUR và AION.
Top 20 mẫu PV theo số lượng đăng ký tháng 11 và YTD 2024
Trong số 20 mẫu PV hàng đầu theo số lượng đăng ký tháng 11, chỉ có bốn mẫu—Volkswagen Lavida, Nissan Sylphy, Geely Xingyue L và Volkswagen Sagitar—không có phiên bản NEV. Đáng chú ý, không có mẫu nào trong top 7 bao gồm phiên bản xe động cơ đốt trong truyền thống (ICE) hoặc xe hybrid điện (HEV).
Các mẫu xe của BYD chiếm năm trong số bảy vị trí hàng đầu, với mẫu xếp hạng cao nhất là BYD Seagull, chỉ có phiên bản BEV được bán. Mẫu Qin L xếp thứ bảy cũng chỉ có phiên bản PHEV. Các mẫu xếp thứ ba, thứ năm và thứ sáu—Song PLUS, Qin PLUS và Seal 06 của BYD—được cung cấp cả phiên bản BEV và PHEV. BYD có tổng cộng ba mẫu xe nằm trong khoảng xếp hạng từ thứ 8 đến 20.
Tesla Model Y tăng năm bậc từ vị trí thứ 7 vào tháng 10 để giành lại vị trí thứ hai vào tháng 11, trong khi Model 3 có bước tiến đáng kể, vươn lên vị trí thứ 10.
Một mẫu xe đáng chú ý là Xiaomi SU7, ghi nhận số lượng đăng ký 23,120 chiếc vào tháng 11, xếp thứ 19. Tổng số lượng giao hàng của mẫu xe này đã vượt 100,000 chiếc vào giữa tháng 11, khiến Xiaomi EV nâng mục tiêu giao hàng hàng năm lên 130,000 chiếc.
Trong 11 tháng đầu năm 2024, năm mẫu PV vượt qua 300,000 chiếc đăng ký tích lũy, với Qin PLUS và Model Y mỗi mẫu vượt qua 400,000 chiếc. Trong số các mẫu xe do liên doanh sản xuất, Nissan Sylphy dẫn đầu ở vị trí thứ năm, theo sát là Volkswagen Lavida. BYD có tám mẫu xe trong top 20.
Top 20 thành phố theo số lượng đăng ký tháng 11 và YTD 2024
Ở cấp độ thành phố, 11 thành phố tại Trung Quốc Đại lục ghi nhận hơn 40,000 chiếc PV sản xuất trong nước được đăng ký vào tháng 11. Trong số này, sáu thành phố vượt qua 50,000 chiếc. Thành Đô xếp hạng nhất, đăng ký hơn 60,000 xe, trong khi Bắc Kinh và Thượng Hải lần lượt xếp thứ hai và thứ ba với 57,052 chiếc và 56,398 chiếc được đăng ký.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, bảy thành phố ghi nhận số lượng đăng ký tích lũy vượt 400,000 xe, với Thành Đô, Bắc Kinh và Thượng Hải vẫn dẫn đầu, mỗi thành phố vượt qua 500,000 chiếc đăng ký.
Số lượng đăng ký xe du lịch năng lượng mới hàng tháng và phân loại theo hệ truyền động
Thị trường xe du lịch năng lượng mới (NEPV) trong nước của Trung Quốc tiếp tục mở rộng mạnh mẽ vào tháng 11, với số lượng đăng ký đạt 1,236,123 chiếc. Điều này đại diện cho mức tăng 62,09% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,76% so với tháng 10.
Xét về loại hệ truyền động, BEV vẫn là danh mục chiếm ưu thế, chiếm 60,6% tổng số lượng đăng ký NEPV vào tháng 11. PHEV và xe điện mở rộng phạm vi (REEV) lần lượt chiếm 29,79% và 9,61% thị phần.
Dữ liệu YTD tính đến tháng 11 cho thấy tổng cộng 9,458,528 NEPV được đăng ký, tăng 48,93% so với cùng kỳ năm 2023. BEV chiếm 58,3% tổng số lượng đăng ký NEPV, tiếp theo là PHEV với 30,68% và REEV với 11,02%. Ngoài ra, có 26 xe chạy bằng pin nhiên liệu được đăng ký trong giai đoạn này, mặc dù số lượng không đáng kể khiến thị phần của chúng không có ý nghĩa thống kê.
Top 20 thương hiệu theo số lượng đăng ký xe du lịch năng lượng mới tháng 11 và YTD 2024
Xét dữ liệu đăng ký NEPV tháng 11, danh sách 20 thương hiệu hàng đầu chủ yếu là các thương hiệu hoàn toàn thuộc sở hữu của Trung Quốc, ngoại trừ Tesla (thứ 3) và Volkswagen (thứ 15). BYD, với tư cách là thương hiệu dẫn đầu tổng số lượng đăng ký xe du lịch, không nghi ngờ gì giữ vị trí số một trong danh sách này. Vào tháng 11, số lượng đăng ký của BYD vượt tổng số của các thương hiệu xếp từ thứ hai đến thứ chín. Wuling xếp thứ hai, với cả hai mẫu Hongguang MINIEV và Binguo đều hoạt động đặc biệt tốt, mỗi mẫu vượt qua 20,000 chiếc đăng ký.
Li Auto xếp thứ 4, giảm một bậc so với tháng 10. Các thương hiệu thuộc Geely Holding, như Galaxy (thứ 5) và ZEEKR (thứ 12), giữ vị trí mạnh mẽ, với chính thương hiệu Geely xếp thứ 16. Leapmotor và AITO mỗi thương hiệu vượt qua 30,000 chiếc đăng ký vào tháng 11, lần lượt xếp thứ 6 và thứ 7.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11, bảy thương hiệu có số lượng đăng ký NEPV tích lũy vượt 200,000 chiếc.BYD dẫn đầu với hơn 2 triệu xe, vượt xa các đối thủ. Tesla xếp thứ hai, với số lượng đăng ký từ đầu năm đến nay vượt 500.000 xe. Wuling, Li Auto và AITO lần lượt xếp ở vị trí thứ ba, tư và năm, trong khi AION và Galaxy chiếm vị trí thứ sáu và bảy.
Top 20 mẫu xe chở khách năng lượng mới theo số lượng đăng ký tháng 11 và từ đầu năm 2024
Về số lượng đăng ký NEPV tháng 11, các mẫu xe của BYD chiếm ưu thế trong top 20, với 11 mẫu, trong đó sáu mẫu nằm trong top 10. Trong số này, năm mẫu có cả phiên bản BEV và PHEV. Hai mẫu xe của Tesla cũng lọt vào top 10. Ngoài ra, Geely Xingyuan, một mẫu xe điện thuần túy phân khúc A0 vừa ra mắt thị trường vào đầu tháng 10 năm nay, xếp thứ 18 với 17.732 xe được đăng ký.
Về dữ liệu đăng ký tích lũy từ tháng 1 đến tháng 11, BYD tiếp tục thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ nhất trong top 20 mẫu xe NEV, với 11 mẫu xe lọt vào danh sách. Wuling, AITO và Tesla mỗi hãng có hai mẫu xe trong top 20.
Top 20 thành phố theo số lượng đăng ký xe chở khách năng lượng mới tháng 11 và từ đầu năm 2024
Ở cấp độ thành phố, Thượng Hải có số lượng đăng ký NEPV cao nhất trong tháng 11 (32.912 xe), chiếm 58,36% tổng số đăng ký xe PV sản xuất trong nước của thành phố. Hàng Châu xếp thứ hai, đăng ký 32.493 NEPV, chiếm 63,21% tổng số đăng ký xe PV của thành phố.
Trong 11 tháng đầu năm, chín thành phố trên Đại lục Trung Quốc có số lượng đăng ký bảo hiểm NEPV tích lũy vượt 200.000 xe. Thành Đô, Hàng Châu và Thâm Quyến vẫn là ba thành phố dẫn đầu, với số lượng đăng ký từ đầu năm đến nay vượt 260.000 xe mỗi thành phố.
