Vào tháng 11 năm nay, hai doanh nghiệp hàng đầu BC, LONGi Green Energy (601012.SH) và AIKO Solar (600732.SH), đã hình thành một "liên minh" để thách thức "vị thế chủ đạo" của các tế bào TOPCon. Họ dự báo rằng thị phần của BC sẽ đạt 50% vào năm 2027-2028 và tự tin rằng hiệu suất sản xuất hàng loạt của tế bào BC dự kiến sẽ vượt 27,5%.
Là công nghệ tế bào PV chiếm ưu thế hiện tại với hơn một nửa thị phần, tế bào TOPCon đã bước vào "cuộc chiến phòng thủ." Từ đầu năm nay, tế bào TOPCon đã nhanh chóng thay thế thế hệ tế bào PERC trước đó, với những cải tiến đáng kể về hiệu suất chuyển đổi. Vào cuối tháng 11, Trinasolar thông báo rằng hiệu suất tế bào PV của họ đã đạt 26,58%. Đây là lần đầu tiên hiệu suất của tế bào TOPCon loại n vượt ngưỡng 26%, với công suất mô-đun tăng thêm 30-40W.
Theo thống kê ngành, công suất của tế bào TOPCon vượt 800GW. Tuy nhiên, trong bối cảnh cung-cầu không cân đối hiện tại, cạnh tranh nội bộ cũng đang gia tăng. TrendForce chia sự phát triển của công nghệ TOPCon thành ba giai đoạn, với trọng tâm của giai đoạn 2.0 là đột phá cấu trúc thụ động hai mặt.
Trong số các doanh nghiệp chủ yếu áp dụng công nghệ TOPCon, Jinko Solar (688223.SH) thông báo rằng hiệu suất chuyển đổi tối đa của dòng mô-đun Tiger Neo thế hệ thứ ba của họ đã đạt 24,8%, với tỷ lệ hai mặt lên đến 85% đối với phiên bản mô-đun hai mặt. Trinasolar (688599.SH) thông báo vào cuối tháng 11 rằng hiệu suất tế bào PV của họ đã đạt 26,58%, với hiệu suất sản xuất hàng loạt của mô-đun cỡ trung bình đạt 24,8%.
Sau gần hai năm quảng bá, tế bào TOPCon đã đạt được những cải tiến đáng kể về hiệu suất, nhưng sự khác biệt thế hệ cũng có thể xuất hiện nội bộ. Chen Yifeng, Phó Chủ tịch Trinasolar, nói với một phóng viên từ CLS rằng mặc dù nhiều doanh nghiệp hiện có khả năng xây dựng công suất tế bào TOPCon, nhưng không phải tất cả đều sẽ nắm vững các công nghệ quan trọng cần thiết để cải thiện hiệu suất trong tương lai. Các dây chuyền sản xuất của họ có thể đối mặt với nguy cơ bị thị trường loại bỏ do công nghệ lỗi thời.
Tế bào TOPCon bước vào giai đoạn cạnh tranh tồn kho
Theo dữ liệu của TrendForce, đến cuối năm 2024, lộ trình công nghệ TOPCon sẽ chiếm khoảng 70% thị phần, với hầu hết các doanh nghiệp hàng đầu chọn lộ trình công nghệ này.
Tuy nhiên, trong bối cảnh phân hóa và tái cơ cấu đang diễn ra trong ngành PV, việc mở rộng công suất của tế bào TOPCon, bắt đầu trên quy mô lớn vào năm 2022, đã chậm lại đáng kể trong năm nay. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc, trong 10 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng công suất trong nước đã chậm lại đáng kể, với số lượng dự án đưa vào hoạt động, đang xây dựng hoặc được lên kế hoạch giảm hơn 75% so với cùng kỳ năm trước. Trong bốn phân khúc chính—polysilicon, tấm silicon, tế bào và mô-đun—tế bào năng lượng mặt trời ghi nhận sự sụt giảm lớn nhất. Năm 2023, sản lượng tế bào của Trung Quốc đạt 545GW, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước.
Với việc mở rộng công suất dừng lại, tế bào TOPCon đã bước vào giai đoạn cạnh tranh tồn kho. Đối mặt với việc mở rộng công suất của tế bào BC, các doanh nghiệp hàng đầu chịu áp lực lớn hơn để cải thiện hiệu suất.
Theo Zhang Yingbin, Trưởng bộ phận Sản phẩm Chiến lược và Thị trường tại Trinasolar, công suất dự kiến cho công nghệ TOPCon là khoảng 800GW. Sau khi phân loại công suất này và loại trừ công suất không hiệu quả từ các dự án liên ngành hoặc chưa xây dựng, công suất hiệu quả thực tế là khoảng 600GW. Trong số này, công suất của các doanh nghiệp hàng đầu nằm trong khoảng 300-400GW, đóng vai trò dẫn đầu.
Zhang Yingbin tin rằng tổng công suất của TOPCon đã đủ, và điều quan trọng là sử dụng tốt công suất hiện có. Về phía sản xuất, những doanh nghiệp có công suất TOPCon lớn sẽ ưu tiên nâng cấp hơn là xây dựng mới. Ông nhấn mạnh rằng đặc biệt đối với các nhà sản xuất hạng hai và ba muốn "vượt mặt" bằng các lộ trình công nghệ mới, việc đánh giá cẩn thận là rất cần thiết. Với biên lợi nhuận mỏng của ngành, thời gian hoàn vốn cho các dự án mới là rất quan trọng. Do đó, trọng tâm nên là tối đa hóa việc sử dụng công suất hiện có.
Dựa trên dữ liệu thực nghiệm do Zhang Yingbin cung cấp, trong các kịch bản khác nhau như các nhà máy điện mặt đất quy mô lớn ở Thanh Hải và Tây Ban Nha, cũng như các kịch bản phân tán và thương mại-công nghiệp ở Phúc Kiến và Đức, TOPCon 2.0 mang lại giá trị khách hàng cao hơn tới 0,27 nhân dân tệ/W so với TOPCon 1.0, với mức giảm LCOE lên đến 3,35%.
Zhang Yingbin nói với các phóng viên CLS rằng các doanh nghiệp hàng đầu nên dẫn đầu trong việc cải thiện việc sử dụng tài sản trên toàn ngành, nâng cao công suất hiện có lên một cấp độ mới. Điều này bao gồm việc tiếp tục giảm LCOE và làm gương cho các doanh nghiệp khác, từ đó ảnh hưởng đến cấu trúc của ngành. Ngoài ra, việc khám phá các giải pháp sản phẩm khác biệt tiềm năng trong các thị trường ngách cũng rất quan trọng.
Jinko Solar nói với các phóng viên CLS rằng công ty cập nhật dòng sản phẩm TOPCon hàng năm, với hiệu suất mô-đun cải thiện trung bình 1% mỗi năm và công suất tăng thêm 30W mỗi năm. Tiger Neo thế hệ thứ ba dự kiến sẽ bước vào sản xuất hàng loạt vào năm 2025.
Chi phí nâng cấp tế bào 1GW khoảng 30 triệu nhân dân tệ
Từ góc độ hiệu suất chuyển đổi, tế bào BC có lợi thế nhờ đặc điểm cấu trúc của nó. Các chuyên gia trong ngành tin rằng hiệu suất sản xuất hàng loạt của công nghệ tế bào BC dự kiến sẽ đạt 27,5% hoặc thậm chí vượt 28%, khiến nó trở thành công nghệ gần nhất với giới hạn hiệu suất lý thuyết của tế bào silicon tinh thể ở mức 29,56%.
Hiện tại, tế bào BC liên quan đến nhiều bước sản xuất hơn và quy trình tương đối phức tạp, đòi hỏi đầu tư thiết bị cao hơn và kiểm soát sản xuất nghiêm ngặt hơn. Điều này dẫn đến chi phí sản xuất cao hơn so với tế bào TOPCon, đây là lý do chính khiến việc quảng bá tế bào BC trong vòng lặp công nghệ này chậm hơn.
Về hiệu suất chuyển đổi, mức sản xuất hàng loạt của tế bào TOPCon tiếp tục được cải thiện. Phân tích ngành cho thấy các doanh nghiệp hàng đầu sử dụng công nghệ TOPCon dự kiến sẽ đạt hiệu suất tế bào vượt 26% và mức điện áp mạch hở trên 740mV, báo hiệu rằng toàn ngành đang bước vào kỷ nguyên cạnh tranh TOPCon 2.0.
Về chi phí nâng cấp, Zhang Yingbin cho biết chi phí hiện tại để nâng cấp tế bào TOPCon là khoảng 30-40 triệu nhân dân tệ mỗi GW, với việc nâng cấp 10GW cần đầu tư 3-4 tỷ nhân dân tệ. Đối với tế bào BC, chi phí đầu tư mỗi GW là 250-300 triệu nhân dân tệ, vượt quá 300 triệu nhân dân tệ nếu sử dụng công nghệ đồng mạ điện. Trong những điều kiện này, chi phí nâng cấp 10GW tế bào BC có thể nâng cấp gần 100GW công suất tế bào TOPCon hiện có, đạt được nâng cấp công suất rộng rãi hơn với chi phí tối thiểu. Theo kế hoạch của Trinasolar, lô công suất TOPCon nâng cấp đầu tiên 10GW của công ty dự kiến sẽ đạt sản xuất hàng loạt vào quý 2 năm sau, với thời gian tăng tốc 2-3 tháng. Dây chuyền thí điểm đã hoàn thành, nhưng việc công nghiệp hóa trên quy mô lớn hơn sẽ yêu cầu cách tiếp cận theo giai đoạn 5GW+5GW.
Theo ước tính sơ bộ của Zhang Yingbin, chi phí mỗi watt cho nâng cấp TOPCon dự kiến sẽ tăng thêm vài phần mười nhân dân tệ lên dưới một xu, trong khi giá trị gia tăng được ước tính là 4-5 xu trong nước và lên đến 0,1 nhân dân tệ ở nước ngoài. Ban đầu, nguồn cung sản phẩm TOPCon 2.0 sẽ tương đối hạn chế, đòi hỏi một mức giá cao hơn để khuyến khích sản xuất và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.
Trước đây, so với công nghệ TOPCon, lợi thế của BC nằm ở hệ số nhiệt độ và tỷ lệ suy giảm hàng năm tốt hơn. Do đó, trong các kịch bản bức xạ cao và BOS cao, như ở Tây Ban Nha, BC có lợi thế toàn diện, đặc biệt khi công suất của nó vượt TOPCon 20-30W.
Tuy nhiên, Zhang Yingbin lưu ý rằng khi khoảng cách công suất giữa TOPCon và BC thu hẹp xuống tối đa 10W hoặc thậm chí đạt mức ngang bằng, lợi thế của BC trong các kịch bản như vậy đang dần giảm đi. Trong khi đó, tỷ lệ hai mặt của TOPCon cao hơn BC 15%. Mặc dù các sản phẩm BC có thể thu hẹp khoảng cách này trong tương lai, ít nhất một sự chênh lệch 10% sẽ vẫn tồn tại trong ngắn hạn. Việc phát điện phía sau sẽ tiếp tục mang lại lợi ích trong suốt vòng đời 20-30 năm.
Chen Yifeng tin rằng TOPCon đã đạt được những cải tiến nhanh chóng trong quá khứ, với mức tăng hàng năm khoảng 0,5%. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm năng lớn để tăng hiệu suất, vì giới hạn lý thuyết của TOPCon cao hơn tế bào dị hợp, đạt 28,7%. Hiện tại, mức hiệu suất chỉ ở mức 26%, để lại khoảng cách 2%, cho thấy rằng vẫn còn những cải tiến đáng kể về hiệu suất phía trước cho TOPCon.
Chen Yifeng cũng tin rằng trong tương lai, TOPCon có thể được kết hợp với cấu trúc song song perovskite để đạt được tế bào song song với hiệu suất vượt 30%, củng cố thêm khả năng và vị thế sản phẩm của nó.
