Theo thống kê chưa đầy đủ từ Mạng lưới Pin, trong tháng 11, các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc đã đầu tư vào 20 dự án mở rộng công suất mới, trong đó 16 dự án công bố số tiền đầu tư, tổng cộng 26,449 tỷ nhân dân tệ. So với 14 dự án trong tháng 10 với số tiền đầu tư 16,058 tỷ nhân dân tệ, tốc độ mở rộng công suất trong tháng 11 đã tăng nhẹ.
Trong tháng 11 năm nay, sản xuất và doanh số xe năng lượng mới (NEV) hàng năm của Trung Quốc đã vượt mốc 10 triệu chiếc, đạt 11,345 triệu và 11,262 triệu chiếc từ tháng 1 đến tháng 11, tăng lần lượt 34,6% và 35,6% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng tích cực của thị trường NEV trong tháng 12, sản xuất và doanh số hàng năm năm 2024 dự kiến sẽ vượt 12 triệu chiếc.
Theo dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 11, sản lượng tích lũy của pin năng lượng và các loại pin khác của Trung Quốc đạt 965,3 GWh, tăng 37,7% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối năm 2024, sản lượng tích lũy của pin năng lượng và các loại pin khác tại Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 1 TWh.
Ngành công nghiệp năng lượng mới của pin tiếp tục phát triển tích cực, nhưng những điều chỉnh sâu do dư thừa công suất tạm thời vẫn chưa kết thúc. Xem xét tổng đầu tư vào các dự án mới từ nửa cuối năm, các con số lần lượt là 80,907 tỷ nhân dân tệ vào tháng 7, 24,476 tỷ nhân dân tệ vào tháng 8, 43,341 tỷ nhân dân tệ vào tháng 9 và 16,058 tỷ nhân dân tệ vào tháng 10. Các doanh nghiệp ít động lực mở rộng công suất hơn, và các dự án mới đang được thực hiện một cách thận trọng, giống như việc đạp phanh khi lái xe.
Dựa trên thống kê chưa đầy đủ từ Mạng lưới Pin, trong tháng 11, các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới của Trung Quốc đã đầu tư vào 20 dự án mở rộng công suất mới, trong đó 16 dự án công bố số tiền đầu tư, tổng cộng 26,449 tỷ nhân dân tệ. So với 14 dự án trong tháng 10 với số tiền đầu tư 16,058 tỷ nhân dân tệ, tốc độ mở rộng công suất trong tháng 11 cũng tăng nhẹ.
Phân tích nội dung các dự án mở rộng công suất mới, trong tháng 11, các khoản đầu tư vào chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới của pin tại Trung Quốc vẫn thận trọng. Tuy nhiên, khác với các tháng trước, các doanh nghiệp hàng đầu đã có những động thái đáng kể, với các dự án tài nguyên lithium trở nên sôi động trở lại, cạnh tranh khai thác mỏ tái xuất hiện, và cuộc chiến giá cả dần chuyển sang cuộc chiến giá trị, trong khi công nghệ pin tiếp tục đổi mới.
Các Doanh Nghiệp Hàng Đầu Dẫn Đầu Với Mở Rộng Công Suất Quy Mô Lớn
Chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới của pin chưa bao giờ ngừng mở rộng công suất, nhưng các doanh nghiệp dẫn đầu đã thay đổi. Trong tháng 11, các dự án lớn chủ yếu do các doanh nghiệp hàng đầu chi phối. Ngày 28 tháng 11, có thông tin rằng liên danh của CATL (CBC) đã ký "Hợp đồng Dịch vụ Sản xuất Lithium Carbonate Hồ Muối Uyuni" với YLB của Bolivia vào ngày 26 tháng 11. Hợp đồng trị giá 1 tỷ USD, liên quan đến việc xây dựng hai nhà máy sản xuất lithium carbonate ở phía tây nam Bolivia bởi liên danh của CATL.
Hợp đồng trị giá 1 tỷ USD, tương đương 7,24 tỷ nhân dân tệ, đại diện cho một khoản đầu tư đáng kể vào các dự án tài nguyên lithium. Từ góc độ môi trường dự án rộng lớn hơn, ông Zhang Jiangfeng, Phó Chủ tịch Chi nhánh Công nghiệp Lithium của Hiệp hội Công nghiệp Kim loại Màu Trung Quốc, phát biểu tại Diễn đàn Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế Công nghiệp Năng lượng Mới Pin Trung Quốc (Quảng Châu) lần thứ 11 | ABEC 2024 rằng một số mỏ ở Úc đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho năm sau. Hầu hết đã áp dụng cắt giảm sản xuất, chỉ có một số ít tiếp tục mở rộng. "Nếu giá lithium carbonate giảm xuống dưới 80.000 nhân dân tệ/tấn, nhiều doanh nghiệp có thể cân nhắc lại việc vận hành mỏ của họ," ông nói thêm.
CITIC Securities phân tích rằng việc cắt giảm sản xuất tập trung tại các mỏ lithium ở Úc cho thấy giá lithium hiện tại đã ảnh hưởng đến chi phí tiền mặt của các doanh nghiệp, và không loại trừ khả năng cắt giảm sản xuất thêm.
Trong bối cảnh này, việc mở rộng công suất táo bạo của CATL có thể phản ánh sự tự tin của các doanh nghiệp hàng đầu. Theo dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc, từ tháng 1 đến tháng 11, CATL dẫn đầu về lắp đặt pin năng lượng trong nước với 211,72 GWh, chiếm 45,02% thị phần. Dữ liệu từ SNE cũng cho thấy từ tháng 1 đến tháng 10, CATL duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu và ở nước ngoài về lắp đặt pin năng lượng, với thị phần lần lượt là 36,8% và 26,4%.
Báo cáo tài chính quý 3 của CATL cũng tiết lộ rằng công ty đạt doanh thu hoạt động 92,278 tỷ nhân dân tệ trong quý 3, giảm hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận ròng đạt 13,136 tỷ nhân dân tệ, tăng 25,97% so với cùng kỳ năm trước. Tính toán cho thấy công ty kiếm được hơn 140 triệu nhân dân tệ mỗi ngày trong quý 3.
Không chỉ CATL, mà BYD cũng thể hiện sự tự tin mạnh mẽ. Ngày 19 tháng 11, BYD đã ký thỏa thuận với Khu Hợp tác Đặc biệt Thâm Quyến-Shanwei để xây dựng giai đoạn thứ tư của Công viên Công nghiệp Ô tô BYD tại Thâm Quyến-Shanwei. Thông tin công khai cho thấy giai đoạn thứ tư của dự án tập trung vào việc mở rộng quy mô sản xuất các thành phần chính như pin để hỗ trợ ra mắt nhiều mẫu xe hiệu suất cao hơn. Mặc dù số tiền đầu tư cho giai đoạn thứ tư chưa được công bố, nhưng xét đến 36,5 tỷ nhân dân tệ đã đầu tư vào ba giai đoạn đầu, giai đoạn thứ tư cũng được dự đoán sẽ liên quan đến một khoản đầu tư đáng kể. Thông tin chính thức còn tiết lộ rằng với việc hoàn thành và vận hành giai đoạn thứ ba và thứ tư, giá trị sản lượng hàng năm của toàn bộ công viên dự kiến sẽ vượt 200 tỷ nhân dân tệ.
Trong khi đó, Great Power Energy đã công bố một dự án mới khác vào tháng 11 sau khi tiết lộ một số dự án mở rộng công suất. Công ty dự định đầu tư 5 tỷ nhân dân tệ vào Guangde, An Huy, để xây dựng một nhà máy sản xuất pin lưu trữ năng lượng 10 GWh và cơ sở sản xuất ESS, cùng với một trung tâm nghiên cứu và phát triển lưu trữ năng lượng độc lập. Chỉ trong vòng bốn tháng, Great Power Energy đã công bố ba kế hoạch mở rộng công suất, với tổng số tiền đầu tư là 8,3 tỷ nhân dân tệ.
Từ các dự án mở rộng công suất trên, có thể thấy rằng các dự án mở rộng công suất quy mô lớn trong ngành công nghiệp năng lượng mới của pin ngày càng tập trung vào các doanh nghiệp hàng đầu. Về lâu dài, các doanh nghiệp hàng đầu với sự đảm bảo về công suất dự kiến sẽ đạt được sự phát triển vững chắc hơn sau khi trải qua các điều chỉnh chu kỳ.
Pin Natri Mở Rộng Quy Mô, Công Nghệ Pin Mới Tiến Bộ Đồng Thời
Từ các dự án mở rộng công suất trong chuỗi ngành công nghiệp năng lượng mới của pin vào tháng 11, các dự án trong ngành công nghiệp pin natri đã được triển khai thường xuyên. Trong số 20 dự án mới được thống kê, có 7 dự án liên quan rõ ràng đến ngành công nghiệp pin natri.
Việc triển khai liên tiếp các dự án pin natri nhấn mạnh bước nhảy vọt của ngành công nghiệp được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ.
Theo báo cáo "Top 10 Thành phố cho Ngành Công nghiệp Pin Natri-Ion tại Trung Quốc (2025)" do EVTank, Viện Nghiên cứu Kinh tế Yiwei và Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc đồng phát hành, lượng giao hàng thực tế của pin natri-ion tại Trung Quốc dự kiến sẽ vượt 2 GWh vào năm 2024, cao hơn đáng kể so với 0,7 GWh vào năm 2023. Ngoài ra, mật độ năng lượng của pin natri-ion được các doanh nghiệp trong ngành công bố đã đạt tới 230 Wh/kg, với một số doanh nghiệp đã bán chúng với giá 0,45 nhân dân tệ/Wh. Trong bối cảnh này, các chính quyền địa phương đang ưu tiên ngành công nghiệp pin natri-ion như một hệ thống pin thế hệ tiếp theo, tiến hành các nghiên cứu quy hoạch và thu hút đầu tư.
Có thể nói rằng sau khi đối mặt với những thách thức thị trường do biến động giá lithium carbonate, pin natri đã tìm được chỗ đứng và bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.
Ngày 17 tháng 11, Nhà khoa học trưởng của CATL, ông Wu Kai, tiết lộ rằng thế hệ thứ hai của pin natri-ion đã được phát triển và dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025. Trước đó, CATL đã giới thiệu pin lai "Xiaoyao" với khả năng sạc siêu nhanh 4C, sử dụng công nghệ pin AB "lai lithium-natri". Công nghệ này không chỉ vượt trội về hiệu suất sạc nhanh mà còn đạt được những đỉnh cao mới về độ ổn định của pin và hiệu suất ở nhiệt độ thấp.
Ngoài việc mở rộng nhanh chóng các dự án pin natri-ion, các dự án pin thể rắn cũng đang được triển khai. Ngày 11 tháng 11, Aita New Energy đã ký thỏa thuận cho một dự án sản xuất pin natri-ion thể rắn kiểu mới tại Triều Dương, Liêu Ninh, với tổng số tiền đầu tư dự kiến là 4,2 tỷ nhân dân tệ. Khi hoàn thành, dự án sẽ chủ yếu sản xuất 12 GWh pin và 12 GWh sản phẩm sản xuất thông minh tích hợp PACK hàng năm.
Trong khi các dự án đang được triển khai, các tiến bộ trong công nghệ pin mới cũng đang tiến triển đồng thời. Ngày 11 tháng 11, Faradion và Khu Công nghệ Cao Ninh Hương, Hồ Nam đã chính thức ký thỏa thuận cho dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển chất điện phân pin thể rắn toàn cầu, cùng thúc đẩy sự phát triển thương mại và ứng dụng thị trường của công nghệ pin thể rắn. Ngày 10 tháng 11, Tập đoàn Huafa đã ký thỏa thuận dự án với WELION New Energy, theo đó WELION New Energy và Guangdong WELION sẽ tham gia sản xuất và chế tạo pin thể rắn tại Chu Hải, với kế hoạch thành lập một công ty con tại Chu Hải hoặc Hengqin để tạo ra trung tâm nghiên cứu và phát triển pin thể rắn và trụ sở kinh doanh quốc tế.
Kết luận:
Từ các dự án mở rộng công suất trong ngành năng lượng mới của pin trong những tháng gần đây, thời kỳ mở rộng công suất ồ ạt đã kết thúc. Khi ngưỡng mở rộng tăng lên, sự tập trung trong ngành cũng đang gia tăng.
Các doanh nghiệp hiện có kế hoạch công nghiệp hóa rõ ràng hơn, và sự phát triển của ngành năng lượng mới của pin đang chuyển từ tăng trưởng bên ngoài sang phát triển nội tại. Các doanh nghiệp trong ngành không còn tập trung vào việc mở rộng công suất nhanh chóng mà thay vào đó chú trọng hơn vào đổi mới công nghệ.
Gần đây, một lá thư từ CATL gửi đến các đối tác nhà cung cấp của mình cho biết CATL sẵn sàng cung cấp hỗ trợ tài chính và thúc đẩy đổi mới pin thông qua hợp tác và giao tiếp mở với các nhà cung cấp. Động thái này ngay lập tức thể hiện quyết tâm và sự chân thành của các doanh nghiệp hàng đầu trong việc thúc đẩy đổi mới công nghệ. Dưới sự lãnh đạo của họ, một làn sóng phát triển mới trong ngành năng lượng mới của pin được thúc đẩy bởi cạnh tranh công nghệ có thể sớm bắt đầu.
