Vào tháng 10 năm 2024, khối lượng xuất khẩu xe NEV đạt 200,000 chiếc, với tỷ lệ tăng trưởng YoY là 1% và tỷ lệ tăng trưởng MoM là 10%. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, tổng khối lượng xuất khẩu xe NEV đạt 1,72 triệu chiếc, tăng 15% YoY.
Xuất khẩu xe NEV của Trung Quốc sang các thị trường phát triển đang cho thấy sự phát triển chất lượng cao, chủ yếu nhắm vào Tây Âu và Đông Nam Á. Trong hai năm qua, các nước phát triển ở Tây và Nam Âu, như Bỉ, Tây Ban Nha, Slovenia và Vương quốc Anh, đã liên tục là điểm sáng xuất khẩu, với một sự giảm nhẹ vào tháng 10. Trong khi đó, xuất khẩu sang các nước châu Mỹ như Brazil đã mạnh lên trong năm nay. Các thương hiệu độc lập như SAIC Passenger Cars và các mẫu xe NEV của BYD đã cho thấy sự bền bỉ. Xuất khẩu xe NEV sang châu Âu tạm thời chậm lại vào tháng 10, nhưng dự kiến sẽ dần thích nghi với tác động chống trợ cấp của châu Âu.
I. Xu hướng tổng thể của xuất khẩu ô tô Trung Quốc
1. Xu hướng hàng năm của xuất khẩu ô tô
Do tác động của đại dịch và việc nội địa hóa Tesla, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc đã đạt được những đột phá đáng kể cả về khối lượng và giá trị đơn vị từ năm 2021 đến năm 2023. Năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu 5,22 triệu xe, với tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ liên tục là 57%. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, Trung Quốc xuất khẩu 5,28 triệu xe, tăng 25% YoY. Miễn là có môi trường thị trường ổn định quốc tế, sự phát triển tương lai của xuất khẩu ô tô Trung Quốc vẫn có tiềm năng lớn.
Năm 2020, khối lượng bán hàng hàng năm đạt 1,085 triệu chiếc, giảm 13,1% YoY. Năm 2021, khối lượng bán hàng thị trường xuất khẩu đạt 2,187 triệu chiếc, tăng 102% YoY.
Năm 2022, khối lượng bán hàng thị trường xuất khẩu đạt 3,4 triệu chiếc, tăng 55% YoY, chủ yếu do nguồn cung cấp ở nước ngoài không đủ và sự gia tăng đáng kể trong khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu 5,22 triệu xe, với tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ liên tục là 54%, cho thấy hiệu suất xuất sắc. So với sự phục hồi dần dần của doanh số bán ô tô trong nước, hiệu suất thị trường xuất khẩu vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Sự tăng trưởng đáng kể trong xuất khẩu của Trung Quốc trong hai năm qua được thúc đẩy bởi đại dịch quốc tế và cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine.
Vào tháng 10 năm 2024, Trung Quốc xuất khẩu 590,000 xe, với tỷ lệ tăng trưởng YoY là 11% so với tháng 10 năm 2023 và giảm 3% MoM, cho thấy xu hướng ổn định YoY và MoM. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, Trung Quốc xuất khẩu 5,28 triệu xe, với tỷ lệ tăng trưởng 25%. Các động lực chính trong năm nay là sự cải thiện khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Trung Quốc, sự tăng trưởng nhẹ trong các thị trường của các nước phía nam toàn cầu, và sự thay thế các thương hiệu quốc tế bằng ô tô Trung Quốc tại thị trường Nga do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, đặc biệt là sự gia tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu của các xe nhiên liệu Trung Quốc.
2. Xu hướng hàng tháng của xuất khẩu xe hoàn chỉnh
Từ góc độ hàng tháng, xuất khẩu trong những năm gần đây vẫn cho thấy đặc điểm theo mùa, với xuất khẩu cao hơn vào mùa hè so với xu hướng trong nước. Năm 2022, thị trường ô tô bắt đầu mạnh mẽ nhưng cho thấy sự giảm MoM hàng tháng trong khối lượng xuất khẩu từ tháng 2 đến tháng 4 do tác động của đại dịch Thượng Hải, sau đó là sự tăng trưởng liên tục từ tháng 5 đến tháng 12. Năm 2023, xuất khẩu tiếp tục mạnh mẽ, duy trì khối lượng bán hàng Q4 2022, phản ánh sự gia tăng đáng kể trong khả năng cạnh tranh toàn cầu của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc.
Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc nhìn chung theo xu hướng tăng cường dần dần của những năm trước. Tỷ lệ tăng trưởng trong Q1 chậm lại so với các tỷ lệ tăng trưởng cực cao của ba năm qua, phục hồi vào tháng 4 và tháng 5, yếu đi vào tháng 6, và tiếp tục tăng trưởng từ tháng 7, với tháng 8 đặc biệt mạnh mẽ và sự chậm lại vào tháng 9 và tháng 10. Tăng trưởng xuất khẩu vào tháng 1 và tháng 2 chỉ là 20%, trên 30% từ tháng 3 đến tháng 5, và xuất khẩu ô tô Q3 mạnh mẽ mặc dù môi trường bên ngoài phức tạp. Xu hướng tháng 10 là bất thường thấp.
3. Các loại xe xuất khẩu
Năm 2024, tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu xe chở khách phục hồi, với xu hướng từ tháng 7 đến tháng 9 tốt hơn tỷ lệ tăng trưởng trong H1, và giảm vào tháng 10. Vào tháng 10 năm 2024, xuất khẩu xe chở khách điện thuần giảm xuống -11%, trong khi xe hybrid cắm điện và xe hybrid vẫn mạnh mẽ. Từ tháng 1 đến tháng 10, xuất khẩu xe chở khách hybrid mạnh mẽ. Năm nay, xuất khẩu xe tải và xe buýt chậm chạp, nhưng xe tải diesel và xe buýt nhẹ xăng cho thấy xu hướng mạnh mẽ, cho thấy sự thay đổi trong các động lực tăng trưởng.
II. Xu hướng xuất khẩu xe NEV
1. Đặc điểm hàng năm của xuất khẩu xe hoàn chỉnh NEV
Khi thị trường NEV nội địa của Trung Quốc chuyển từ được trợ cấp sang được thúc đẩy bởi thị trường, khả năng cạnh tranh của các xe NEV Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Xuất khẩu xe NEV của Trung Quốc đã trải qua sự tăng trưởng bùng nổ bắt đầu từ năm 2021, bước vào giai đoạn tăng trưởng cao liên tục. Mặc dù bị can thiệp bởi các chính sách xuất khẩu NEV của EU trong năm nay, xuất khẩu xe NEV của Trung Quốc vẫn đạt 1,72 triệu chiếc từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, tăng 15% YoY.
Vào tháng 10 năm 2024, khối lượng xuất khẩu xe NEV đạt 200,000 chiếc, với tỷ lệ tăng trưởng YoY là 1% và tỷ lệ tăng trưởng MoM là 10%. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, tổng khối lượng xuất khẩu xe NEV đạt 1,72 triệu chiếc, tăng 15% YoY.
Xu hướng xuất khẩu xe NEV đã chậm lại từ tháng 6, với áp lực thị trường đáng kể. Tuy nhiên, chưa có tình trạng tăng trưởng âm.
2. Đặc điểm cấu trúc của xuất khẩu xe hoàn chỉnh NEV
Trước năm 2019, khối lượng xuất khẩu xe NEV tương đối lớn, nhưng xe chở khách chủ yếu là xe điện tốc độ thấp, với một số ít mẫu xe NEV chính thống.
Cấu trúc và số lượng xuất khẩu xe chở khách NEV đã được cải thiện. Từ năm 2020 đến năm 2022, xuất khẩu xe NEV đã hoạt động tốt, với tổng xuất khẩu 1,73 triệu xe NEV vào năm 2023.
Vào tháng 10 năm 2024, 200,000 xe NEV đã được xuất khẩu, tăng 3% YoY. Từ tháng 1 đến tháng 10, 1,72 triệu xe NEV đã được xuất khẩu, tăng 19% YoY. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, 1,68 triệu xe chở khách NEV đã được xuất khẩu, tăng 20% YoY, chiếm 98% tổng xuất khẩu xe NEV. Gần đây, xuất khẩu xe buýt NEV và xe đặc biệt đã giảm nhanh chóng, với tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu xe buýt NEV giảm mạnh xuống còn 9,000 chiếc từ tháng 1 đến tháng 10, tăng 10% YoY.
4. Đặc điểm hàng năm của các điểm đến xuất khẩu xe chở khách NEV
Năm 2022, xuất khẩu xe NEV tăng 90% YoY. Xuất khẩu xe NEV chủ yếu nhắm vào thị trường châu Âu và châu Á.
Năm 2023, Trung Quốc xuất khẩu 1,74 triệu xe chở khách NEV, đạt tỷ lệ tăng trưởng mạnh mẽ là 55%. Từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, xuất khẩu xe NEV đạt 1,73 triệu chiếc, tăng 19%, với tỷ lệ tăng trưởng 3% vào tháng 10, tương đối trung bình.
Năm nay, xuất khẩu xe NEV của Trung Quốc sang các nước như Bỉ ở châu Âu đã dần cải thiện, đặc biệt là với tỷ lệ tăng trưởng YoY trong xuất khẩu tháng 10 sang Bỉ, trong khi xuất khẩu sang Brazil đã giảm đáng kể. Xuất khẩu xe NEV sang Úc đã giảm mạnh, nhưng gần đây, xuất khẩu của Trung Quốc sang Israel đã phục hồi, với xe Trung Quốc duy trì lợi thế mạnh mẽ ở Israel.
