ในครึ่งแรกของปี 2568 (ค.ศ. 2025) ทุกส่วนของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นพร้อมกันจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางทางเทคโนโลยี ความกดดันด้านต้นทุน และความท้าทายในตลาด ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในช่วงเวลาที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
I. วัสดุแคโทด: นวัตกรรมโครงสร้างและการแข่งขันด้านราคา
ในครึ่งแรกของปี 2568 (ค.ศ. 2025) ตลาดวัสดุแคโทดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแสดงให้เห็นถึงลักษณะคู่ของการแตกต่างทางเส้นทางทางเทคโนโลยีและการแข่งขันด้านต้นทุนที่รุนแรงขึ้น ผลิตภัณฑ์วัสดุแคโทดทั้งหมดในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ในจำนวนนี้ เส้นทางโพลีไอออน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NFPP) ได้กลายเป็นเส้นทางหลักที่แท้จริงด้วยส่วนแบ่งตลาด 60% ในขณะที่ส่วนแบ่งของเส้นทางออกซิไดด์ชั้นลดลงเหลือ 33% และเส้นทางพรัสเซียนบลูยังคงรักษาตำแหน่งที่จำกัดไว้ที่ 7%
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเส้นทางโพลีไอออนกลายเป็นจุดเด่นของครึ่งปีแรก ในไตรมาสที่ 2 การผลิต NFPP เพิ่มขึ้น 400% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่เกิดจากการเปิดใช้งานสายการผลิตระดับองค์กรที่มีกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อเดือนอย่างเข้มข้น ผลของขนาดการผลิตได้ขับเคลื่อนให้ต้นทุนลดลงอย่างมาก ข้อมูลจาก SMM แสดงให้เห็นว่า ราคาเฉลี่ยของ NFPP ในเดือนมิถุนายนลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับต้นปี และเข้าใกล้ขีดจำกัด 25,000 หยวนต่อตัน
เส้นทางออกซิไดด์ชั้นต้องเผชิญกับความยากลำบากทางกลยุทธ์ ถูกกดดันจาก NFPP ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ในตลาดล่างได้เร่งการเปลี่ยนเส้นทางทางเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การลดลงของความต้องการออกซิไดด์ชั้นมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อแข่งขันเพื่อส่วนแบ่งตลาด บริษัทต่างๆ ถูกบังคับให้เริ่มสงครามราคา ข้อมูลจาก SMM ระบุว่า ราคาเฉลี่ยของแคโทด O3 ออกซิไดด์ชั้นในเดือนมิถุนายนลดลง 16% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม โดยมีบางบริษัทที่รับงานด้วยราคาต่ำกว่าต้นทุนด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตาม สถาบันฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์จีน ได้ประสบความสำเร็จในการยับยั้งการเปลี่ยนแปลงระยะ P2-O2 และเปิดใช้งานการออกซิไดซ์/แมงกานีสที่ทำงานร่วมกันผ่านการออกแบบโครงสร้างต่อต้านตำแหน่ง (โครงสร้างล็อกตัวเองของลิเธียม/แมงกานีส) เพิ่มอายุการใช้งานของวงจรออกซิไดด์ชั้นเป็น 159.6 mAh/g (20 วงจร) และรักษาศักยภาพทางเทคโนโลยีไว้สำหรับเส้นทางนี้
เส้นทางพรัสเซียนบลูได้สำรวจการพัฒนาที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะยังคงเป็นตลาดที่จำกัด แต่เส้นทางนี้ก็โดดเด่นในสถานการณ์เฉพาะทางเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำ (ต่ำกว่า 15,000 หยวนต่อตัน) และประสิทธิภาพ C-rate ที่ยอดเยี่ยม
II. วัสดุแอโนด: การพึ่งพาชาร์โคลจากเปลือกมะพร้าวชีวภาพและการลดต้นทุน
แอโนดคาร์บอนแข็งยังคงแสดงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีการผลิตในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งในจำนวนนี้ คาร์บอนแข็งจากชีวภาพคิดเป็น 85% โดยชาร์โคลจากเปลือกมะพร้าวยังคงเป็นวัตถุดิบหลัก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา ราคานำเข้าชาร์โคลจากเปลือกมะพร้าวจากอินโดนีเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ซึ่งสร้างความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับความต้องการลดต้นทุนของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน บริษัทต่าง ๆ กำลังเร่งการเปลี่ยนไปใช้โซลูชันทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ:
การเร่งการวิจัยและพัฒนาคาร์บอนแข็งจากเชื้อเพลิงฟอสซิล: ผลิตภัณฑ์คาร์บอนแข็งของ Guoke Carbon Beauty ที่เตรียมจากพิทช์จากถ่านหินมีความจุเฉพาะมากกว่า 300mAh/g และความหนาแน่นของการบดอัด 1.0g/cm³ ราคาวัตถุดิบมีเพียงหนึ่งในสามของคาร์บอนแข็งจากชีวภาพ และมีผลผลิตการผลิตมากกว่า 50% บริษัทชั้นนำ เช่น BSG และ BTR ได้เริ่มต้นการสร้างสายการผลิตคาร์บอนแข็งจากพิทช์ขนาด 10,000 ตัน
อุตสาหกรรมแสดงรูปแบบการพัฒนาแบบสองทาง คือ วัสดุจากชีวภาพรักษาส่วนแบ่งตลาด และวัสดุจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแข่งขันเพื่ออนาคต คาดว่าในครึ่งหลังของปีนี้ คาร์บอนแข็งจากพิทช์จะแทรกซึมเข้าไปในภาคการจัดเก็บพลังงานและแบตเตอรี่สตาร์ท-สต็อป ซึ่งจะช่วยลดราคาวัสดุแอโนด
III. อิเล็กโตรไลต์: การรวมกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมและการลดต้นทุน
การผลิตอิเล็กโตรไลต์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่โครงสร้างอุตสาหกรรมแสดงลักษณะการพึ่งพาที่สำคัญ โดย 90% ของกำลังการผลิตมาจากสายการผลิตที่ปรับปรุงจากบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียม ความต้องการที่กำหนดเองครอบงำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีความแตกต่างในความต้องการเกี่ยวกับความเข้มข้นของเกลือโซเดียมและสูตรสารเติมแต่ง (เช่น FEC, VC) ระหว่างผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ต่าง ๆ มากกว่า 30% ซึ่งทำให้ผู้ผลิตขนาดเล็กและกลางยากที่จะบรรลุการผลิตในขนาดใหญ่
ด้านต้นทุนมีลักษณะเป็นการผันผวนที่ขับเคลื่อนด้วยตัวทำละลายและกำไรที่ถูกจำกัดด้วยสารเติมแต่ง ราคาเฉลี่ยของโซเดียมเฮกซาฟลูออโรฟอสเฟต (NaPF₆) ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ซึ่งช่วยลดต้นทุนอิเล็กโตรไลต์สารเติมแต่งพิเศษ (เช่น โซเดียมไบส์(ฟลูออโรซัลโฟนิล)อิไมด์) มีราคาสูงถึง 150,000 หยวน/ตัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของต้นทุนอิเล็กโตรไลต์และกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการลดต้นทุน
IV. การผลิตเซลล์แบตเตอรี่: แรงกดดันในการจัดส่งและการพัฒนาสถานการณ์
การจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน แต่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย 5GWh ประจำปีได้ถึง 50% โดยส่วนใหญ่ถูกจำกัดจากการล่าช้าในการประกวดราคาโครงการเก็บพลังงานและความต้องการในตลาดที่ขาดแคลนในภาคยานยนต์สองล้อ ราคาที่ไม่สามารถแข่งขันได้ยังคงเป็นจุดที่เจ็บปวดหลัก: ราคาเฉลี่ยปัจจุบันของเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 0.6 หยวน/วัตต์ชั่วโมง ซึ่งสูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมเฟอร์โรฟอสเฟตมากกว่าสองเท่า และมีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านความหนาแน่นพลังงาน
ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ กำลังเร่งการสำรวจเส้นทางที่แตกต่างกัน (รวบรวมจากรายงานสื่อข่าว):
ภาค ESS เน้นสถานการณ์อุณหภูมิต่ำ: ตู้แบตเตอรี่โซเดียมไอออน Magic Cube ขนาด 20MWh ของ BYD ได้เริ่มดำเนินการที่นานิงอินดัสเทรียลพาร์ค โดยสามารถรักษาอัตราการเก็บพลังงานได้ถึง 90% ที่อุณหภูมิ -20℃ และมีอายุการใช้งานมากกว่า 6,000 รอบ สถานีไฟฟ้า ESS อุตสาหกรรมและพาณิชย์ 50kW/100kWh ของ East Group ใช้เซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยมีกำลังการปล่อยไฟฟ้าประจำปี 60,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง และต้นทุนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม 0.12 หยวน โครงการเก็บพลังงานแบบผสมผสานของ China Energy Investment Corporation Ningxia Power (รวมถึงแบตเตอรี่โซเดียมไอออน 200kW/400kWh) ได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในด้านการควบคุมความถี่ของระบบไฟฟ้า
ความก้าวหน้าในตลาดต่างประเทศ: แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของ Guangdong Highstar ได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศจำนวน 1GWh โดยผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในระบบ ESS ในครัวเรือนในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ข้อกำหนดรวมถึงกำลังการปล่อยไฟฟ้าที่ ≥85% ที่อุณหภูมิ -40℃ และอายุการใช้งานมากกว่า 6,500 รอบ ซึ่งเป็นการรับรองแบตเตอรี่โซเดียมไอออนของจีนในตลาดระดับสูง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีขับเคลื่อนขีดจำกัดของประสิทธิภาพ: แบตเตอรี่ "Sodium New" ของ CATL สามารถบรรลุความหนาแน่นพลังงานได้ถึง 175Wh/kg ผ่านเทคโนโลยีที่ไม่มีแอโนด รองรับการชาร์จเร็ว 5C และการสตาร์ทเครื่องที่อุณหภูมิ -40℃แบตเตอรี่เซลล์สตาร์ท-สต็อปสำหรับรถบรรทุกหนัก 24V ที่พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท Chilwee มีอายุการใช้งานในการหมุนเวียนที่เกินกว่า 8 ปี โดยมีต้นทุนลดลงถึง 61% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ตะกั่วกรด และได้ผลิตในจำนวนมากสำหรับรถบรรทุกหนักของกลุ่มบริษัท Shaanxi Automobile Group
V. ทัศนะอุตสาหกรรม: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเจาะลึกสถานการณ์
ในครึ่งปีแรก อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปรับโครงสร้างระบบวัสดุที่เร่งขึ้น การลดต้นทุนที่แข็งแกร่ง และการเจาะลึกสถานการณ์การใช้งานที่เป็นระดับ ในการมองไปข้างหน้าในครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มสำคัญสามประการที่ควรให้ความสนใจ:
ราคาวัสดุยังคงลดลง: คาดว่าราคาเฉลี่ยของ NFPP จะลดลงถึง 20,000 หยวน/ตัน ราคาของแอโนดคาร์บอนแข็งจะลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาของ NaPF6 จะเข้าใกล้ระดับ 50,000-60,000 หยวน/ตันมากขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ต้นทุนของเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเข้าสู่ช่วงราคา 0.4 หยวน/วัตต์ชั่วโมง
ESS กลายเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโต: โครงการเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่โซเดียมไอออนระดับ 100MW ของรัฐวิสาหกิจกลาง เช่น SPIC และกลุ่มบริษัท China Huaneng Group จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าในลักษณะที่เข้มข้น ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อ ESS ในครัวเรือนของยุโรป ซึ่งจะผลักดันให้มีการเพิ่มขึ้นของการจัดส่งแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสำหรับ ESS ในครึ่งปีหลัง
ผลลัพธ์สุดท้ายของเส้นทางเทคโนโลยีใกล้เข้ามา: คาดว่าส่วนแบ่งตลาดของเส้นทางโพลีไอออนในภาค ESS ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะยังคงเจาะลึกต่อไป โดยเส้นทางออกไซด์ชั้นจะกลายเป็นระดับสูงขึ้น ประุสเซียนบลูจะเน้นไปที่สถานการณ์พิเศษ และแอโนดคาร์บอนแข็งจะค่อยๆเปลี่ยนจากการพึ่งพาการนำเข้าไปสู่การผลิตในประเทศของวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันก็เร่งการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงฟอสซิล ในครึ่งปีแรกของปี 2568 (H1) โซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้เห็นการเพิ่มขึ้นของการผลิตในทุกสายการผลิต การเติบโตอย่างรวดเร็วของวัสดุแคโทดโพลีไอออน (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NFPP) และปริมาณของแอโนดคาร์บอนแข็งที่เพิ่มขึ้นเป็นจุดเด่น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายเช่นแรงกดดันด้านต้นทุนจากวัตถุดิบ (เช่น ถ่านกะลามะพร้าว) การบีบอัดตลาดและการแข่งขันด้านราคาที่เผชิญหน้ากับออกไซด์ชั้น รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออน ไม่สามารถละเลยได้ในครึ่งหลังของปีนี้ (ครึ่งหลังปี หรือ H2) การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุตสาหกรรม (รวมถึงการลดราคาวัสดุและการพัฒนาวัตถุดิบใหม่) และการแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่แตกต่างของบริษัทผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดว่าแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะสามารถสร้างฐานที่มั่นคงในตลาดพลังงานใหม่ที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดหรือไม่
