SMM

ณ เวลา 8:50 น. วันที่ 12 กรกฎาคม ราคาปิดเมื่อคืน

》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูลฟิวเจอร์ส SMM

แนวหน้าเศรษฐกิจมหภาค

ข่าวภายในประเทศ:

[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ: ดำเนินโครงการ "AI+การผลิต" เพื่อสนับสนุนการติดตั้งโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไป/เฉพาะอุตสาหกรรมและตัวแทนอัจฉริยะขององค์กรในสถานการณ์สำคัญ] กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) เปิดเผยวาระงานประจำปี 2568 สำหรับการบูรณาการข้อมูลและอุตสาหกรรม ครอบคลุม 17 มาตรการใน 5 ด้าน โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ การยกระดับระดับความฉลาดผ่านการจัดทำแนวทางการใช้ AI สำหรับบริษัทผู้ผลิตและการเสริมสร้างการบูรณาการ AI-อุตสาหกรรม โครงการ "AI+การผลิต" จะสนับสนุนการติดตั้งโมเดลขนาดใหญ่ทั่วไป/เฉพาะอุตสาหกรรมและตัวแทนอัจฉริยะขององค์กรในสถานการณ์สำคัญความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับโครงการการผลิตอัจฉริยะ การพัฒนาโรงงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง และการร่างมาตรการการบริหารจัดการชั่วคราวสำหรับการจัดอันดับโรงงานอัจฉริยะ ซึ่งจะขับเคลื่อนการนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วและการอัปเกรดแบบทวนซ้ำของอุปกรณ์การผลิตอัจฉริยะ ซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมการบูรณาการระบบ

[สองหน่วยงาน: กำหนดอัตราส่วนการบริโภคพลังงานสะอาดปี 2025 สำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก ซีเมนต์ โพลีซิลิคอน และศูนย์กลางข้อมูลใหม่ที่โหนดศูนย์กลางระดับชาติ] สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) และกรมบูรณาการขององค์การบริหารพลังงานแห่งชาติได้ออกประกาศเกี่ยวกับน้ำหนักความรับผิดชอบในการบริโภคพลังงานหมุนเวียนปี 2025 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกลไกส่งเสริมพลังงานสะอาดตามกฎหมายพลังงานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และปฏิบัติตามเอกสารต่างๆรวมถึงแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนปี 2024-2025 (Guo Fa [2024] เลขที่ 12) แนวทางการดำเนินการแทนที่พลังงานหมุนเวียนอย่างเข้มข้น (Fa Gai Neng Yuan [2024] เลขที่ 1537) แผนขยายตลาดการค้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติสำหรับภาคซีเมนต์ เหล็ก และการหลอมอลูมิเนียม (Huan Qi Hou [2025] เลขที่ 23) และแผนปฏิบัติการพิเศษเพื่อการพัฒนาอย่างเขียวชอุ่มของศูนย์ข้อมูล (Fa Gai Huan Zi [2024] เลขที่ 970) อัตราส่วนการบริโภคพลังงานสะอาดปี 2025 จะถูกขยายจากภาคอลูมิเนียมเคมีไฟฟ้าเพื่อรวมอุตสาหกรรมเหล็ก ซีเมนต์ โพลีซิลิคอน และศูนย์กลางข้อมูลใหม่ที่โหนดศูนย์กลางระดับชาติZ14/>》คลิกเพื่อรายละเอียด

[เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนระยะยาว: มีการนำระเบียบใหม่มาใช้ บริษัทประกันจะต้องดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานแบบ "ปีปัจจุบัน + 3 ปี + 5 ปี" อย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับประกันการลงทุนเงินทุนระยะยาวในหุ้น A]เกิดความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบสำหรับ "เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนระยะยาว" กระทรวงการคลังได้ออกประกาศเกี่ยวกับการแนะนำการลงทุนที่มั่นคงระยะยาวของกองทุนประกันภัยและการเสริมสร้างการประเมินผลการดำเนินงานระยะยาวสำหรับบริษัทประกันภัยเชิงพาณิชย์ของรัฐ (เรียกว่า "ประกาศ") เพื่อปรับปรุงระบบการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยในระดับสถาบัน เสริมสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนของการลงทุนกองทุนประกันภัยระยะยาว และสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีสุขภาพดีของตลาดทุน แก่นหลักของประกาศอยู่ที่การปรับปรุงการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับบริษัทประกันภัยของรัฐZ17/>ปรับวิธีการประเมินอัตราผลตอบแทนจากทุน (ROE) และอัตราการรักษาและเพิ่มมูลค่าทุนเป็นโครงสร้าง "ตัวชี้วัดปีปัจจุบัน + ตัวชี้วัดรอบ 3 ปี + ตัวชี้วัดรอบ 5 ปี" โดยมีน้ำหนักอยู่ที่ 30% 50% และ 20% ตามลำดับ Implementation will formally commence with the 2025 performance evaluation cycle.》Click for details

[PBOC, Financial Regulatory Authority, and ACFIC officials: Closely monitoring issues in automotive distribution sector]The All-China Federation of Industry and Commerce (ACFIC) Automotive Dealers Chamber recently convened a symposium on "high-quality development of the automotive distribution sector," attended by representatives from 45 automotive dealerships and local chambers of commerce, alongside officials from the People's Bank of China (PBOC) Credit Markets Department, China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC) Property Insurance Department, and CBIRC Inclusive Finance Department. Participants heard enterprise feedback and suggestions. Relevant PBOC and CBIRC officials stated that financial authorities are closely tracking issues in the automotive distribution sector and will analyze root causes of enterprise concerns in alignment with national consumption promotion and vehicle trade-in policies, while developing better-targeted policy measures. The chamber will compile meeting minutes incorporating attendees' feedback and survey findings for submission to relevant state authorities. (Cailian Press)

US dollar update:

The US dollar index rose 0.3% overnight to close at 97.87. Weekly performance: The index posted a weekly gain of 0.92%. US President Trump announced new tariffs on Canada and other trading partners, reigniting trade tensions. CCTV News reported that on local date 10th, Trump declared a 35% tariff on Canadian imports effective August 1. Canada's Prime Minister responded by vowing to defend national interests and strengthen global trade cooperation against US tariff threats. Trump has recently sent letters to leaders of over 20 nations regarding planned tariff implementations starting August 1. In an interview broadcast on NBC News on the 10th, he also said that other trading partners who had not yet received tariff letters might face comprehensive tariffs ranging from 15% to 20%. Trump also announced this week a 50% tariff on imported copper and a 50% tariff on Brazilian goods. US Fed Governor Waller reiterated on Thursday the possibility of an interest rate cut this month, with investors expecting the US Fed to cut interest rates by 50 basis points before the end of the year. RBC Capital Markets strategists have postponed their estimate for the US Fed to resume interest rate cuts from September to December, citing that policymakers need more time to assess inflation and labour market conditions.

ในสกุลเงินอื่น ๆ:

นักกลยุทธ์ด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแบงก์ออฟอเมริกาชี้ให้เห็นในรายงานว่า ธนาคารแห่งอังกฤษอาจจะชะลอความเร็วในการลดขนาดงบดุลลงในเดือนตุลาคม โดยลดการลดขนาดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลรายปีจากปัจจุบันที่ 100,000 ล้านปอนด์ เป็น 60,000 ล้านปอนด์ ธนาคารแบงก์ออฟอเมริการะบุว่า การชะลอความเร็วในการลดขนาดงบดุลอาจเป็นเพราะการดำเนินการนี้กำลังทำให้สภาพแวดล้อมของนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นจริง ๆ และก่อให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อเศรษฐกิจ ดังนั้น การปรับความเร็วจะช่วยลดผลกระทบต่อสภาพการเงินและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Huitong Finance)

เศรษฐกิจมหภาค:

สัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูลรวมถึงดุลการค้าของจีนในเดือนมิถุนายน อัตราการนำเข้าและส่งออกของจีนในปีต่อปี อัตราการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ในเมืองของจีนในปีต่อปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมของจีนในปีต่อปีสำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมิถุนายน อัตราการขายสินค้าใช้สอยทั้งหมดในเดือนมิถุนายนของจีนในปีต่อปี อัตรา GDP ไตรมาสเดียวของจีนในไตรมาสที่ 2 ในปีต่อปี อัตรา GDP ของจีนในปีต่อปีตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม ทรัพย์สินสำรองทั้งหมดของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน อัตรา CPI ในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในปีต่อปี (ไม่ปรับ) อัตรา CPI หลักในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในปีต่อปี (ไม่ปรับ) ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางนิวยอร์กในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ อัตรา CPI ในเดือนมิถุนายนของแคนาดาในปีต่อปี (ไม่ปรับ) อัตรา CPI หลัก - ทั่วไปในปีต่อปีของแคนาดาในเดือนมิถุนายน อัตราการขายการผลิตในเดือนพฤษภาคมของแคนาดาในเดือนต่อเดือน อัตรา CPI ในเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรในปีต่อปี อัตราดัชนีราคาขายปลีกในเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรในปีต่อปี อัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในเดือนมิถุนายนของจีนในปีต่อปี (รายเดือน) ดุลการค้าที่ปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคม อัตรา PPI ในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในปีต่อปี อัตรา PPI หลักในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในปีต่อปี อัตราการผลิตทางอุตสาหกรรมในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในเดือนต่อเดือน อัตราการใช้ประโยชน์จากกำลังการผลิตในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ อัตราการผลิตทางการผลิตในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในเดือนต่อเดือน ดุลการค้าสินค้าของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน (ไม่ปรับ) ดุลการค้าสินค้าที่ปรับตามฤดูกาลของญี่ปุ่นในเดือนมิถุนายน อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของออสเตรเลียในเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงของประชากรที่มีงานทำในเดือนมิถุนายนของออสเตรเลีย อัตราการว่างงานในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร (ตามมาตรฐาน ILO) อัตราค่าจ้างเฉลี่ย 3 เดือนในเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักรในปีต่อปีรวมโบนัส อัตรา CPI ที่ปรับให้สอดคล้องกันของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนในปีต่อปี (ค่าสุดท้ายที่ไม่ปรับ) อัตรา CPI หลักที่ปรับให้สอดคล้องกันของยูโรโซนในเดือนมิถุนายนในปีต่อปี (ค่าสุดท้ายที่ไม่ปรับ) อัตราดัชนีราคานำเข้าในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในเดือนต่อเดือน การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 กรกฎาคม ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางฟิลาเดลเฟียในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ อัตราการขายปลีกในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในเดือนต่อเดือน อัตราการขายปลีกของกลุ่มควบคุมในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในเดือนต่อเดือนที่เกี่ยวข้องกับ GDP (ปรับตามฤดูกาล) อัตรา CPI ทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่นในปีต่อปี อัตรา CPI หลักทั่วประเทศในเดือนมิถุนายนของญี่ปุ่นในปีต่อปี อัตราการอนุมัติการก่อสร้างในเดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ในเดือนต่อเดือน (ขั้นต้น) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ (ขั้นต้น) และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ สัปดาห์นี้เราควรให้ความสนใจกับเหตุการณ์ต่อไปนี้ด้วย: สำนักงานข่าวสารแห่งรัฐบาลจะจัดงานแถลงข่าวเพื่อแนะนำสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกในครึ่งปีแรกของปี 2568; สำนักงานข่าวสารแห่งรัฐบาลจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับข้อมูลสถิติทางการเงินในครึ่งปีแรกของปี 2568; สำนักงานพลังงานแห่งชาติจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าของสังคมทั้งหมดประมาณวันที่ 15 ของแต่ละเดือน; ประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐฯ มีแผนที่จะประกาศ "ประกาศสำคัญ" เกี่ยวกับรัสเซีย; สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) จะเปิดเผยรายงานรายเดือนเกี่ยวกับราคาขายบ้านใน 70 เมืองขนาดใหญ่และกลาง; สำนักงานข่าวสารแห่งรัฐบาลจะจัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศ; คอลลินส์ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ปี 2568 และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งบอสตัน จะกล่าวสุนทรพจน์; โบว์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับในการประชุมที่จัดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ; เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ และรีฟส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่เมนชั่นเฮาส์ในลอนดอน; บาร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมที่จัดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ; คอลลินส์ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ปี 2568 และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งบอสตัน จะกล่าวสุนทรพจน์อีกครั้ง; เบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ จะกล่าวสุนทรพจน์; โลแกน ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ปี 2569 และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งดัลลัส จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ; แฮมริค ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ปี 2569 และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งคลีฟแลนด์ จะกล่าวสุนทรพจน์; ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานสีเบจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ; วิลเลียมส์ ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนใน FOMC ถาวรและประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ แห่งนิวยอร์ก จะกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ; แอฟริกาใต้จะเป็นเจ้าภาพาจัดการประชุมรัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 จนถึงวันที่ 18 กรกฎาคม

น้ำมันดิบ:

ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์ทั้งสองรายการเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืน โดย WTI เพิ่มขึ้น 3.27% และเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.9% ในสัปดาห์นี้ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 2.61% ในสัปดาห์นี้; ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 3.41% ในสัปดาห์นี้ สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) กล่าวว่าตลาดมีความตึงตัวมากกว่าที่ปรากฏ ในขณะที่ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ และมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซีย IEA กล่าวว่าตลาดน้ำมันโลกอาจมีความตึงตัวมากกว่าที่ปรากฏ ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากความสามารถในการกลั่นน้ำมันในช่วงฤดูร้อนสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการในการเดินทางและการผลิตไฟฟ้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย อเล็กซานเดอร์ โนวัค กล่าวว่า รัสเซียจะชดเชยส่วนการผลิตน้ำมันที่เกินกว่าโควตาการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในเดือนสิงหาคม-กันยายนปีนี้ เพื่อสนับสนุนแนวโน้มราคาในระยะสั้นมากขึ้น

บริษัทบริการด้านพลังงานของสหรัฐฯ เบเกอร์ ฮิวจ์ส ระบุในรายงานที่ได้รับความสนใจอย่างมากว่า บริษัทพลังงานของสหรัฐฯ ลดจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใช้งานอยู่เป็นสัปดาห์ที่ 11 ติดต่อกันในสัปดาห์นี้ ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นคือในเดือนกรกฎาคม 2020 เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 นำไปสู่การลดลงของความต้องการเชื้อเพลิง ข้อมูลแสดงว่า ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้หลักของการผลิตในอนาคต ลดลง 2 แท่น เป็น 537 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 รายงานระบุว่า ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานอยู่ในสหรัฐฯ ลดลง 1 แท่น เป็น 424 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 ในขณะที่จำนวนแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติคงที่ที่ 108 แท่น

กระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบียระบุว่า ประเทศนี้ได้ปฏิบัติตามเป้าหมายการผลิตโอเปกที่สมัครใจอย่างเต็มที่ โดยระบุว่า ปริมาณการจัดหาน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียไปยังตลาดในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 9.352 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับโควตาที่ตกลงกันไว้ กระทรวงกล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้ว่าการผลิตจะเกินโควตาในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ปริมาณเพิ่มเติมนี้ไม่ได้ถูกขายในตลาดภายในประเทศหรือตลาดระหว่างประเทศ แต่ถูกจัดสรรใหม่เป็นมาตรการฉุกเฉิน” (เวนหัว คอมเพรฮันซีฟ)