บันทึกการประชุมเช้าวันที่ 7.1
ข่าวมหภาค:
(1) ทรัมป์: ภาษีศุลกากรจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม โดยไม่มีการขยายเวลา ภาษีศุลกากร 50% จะถูกบังคับใช้กับทองแดงนำเข้า ในขณะที่ภาษีศุลกากรยาอาจสูงถึง 200% แต่ผู้ผลิตยาจะได้รับเวลาปรับตัว 18 เดือน ภาษีศุลกากรสำหรับเซมิคอนดักเตอร์จะประกาศในเร็วๆ นี้ แม้ว่าจดหมายเกี่ยวกับภาษีศุลกากรไปยังสหภาพยุโรปอาจใช้เวลาอีกสองวันในการออก
(2) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม สำนักงานข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับ "การเสร็จสิ้นอย่างมีคุณภาพของแผนห้าปีครั้งที่ 14" เจิ้ง ซานเจีย กล่าวว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยของจีนอยู่ที่ 5.5% ในช่วงสี่ปีแรก และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในช่วงแผนห้าปีครั้งที่ 14 จะเกิน 35 ล้านล้านหยวน
นิเกิลแท่ง:
ตลาดสปอต: วันนี้ ราคานิเกิลแท่ง SMM #1 อยู่ที่ 119,000-121,300 หยวน/ตัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 120,150 หยวน/ตัน ลดลง 950 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาพรีเมี่ยมสปอตหลักสำหรับนิเกิลแท่ง Jinchuan #1 อยู่ที่ 1,900-2,100 หยวน/ตัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2,000 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ราคาพรีเมี่ยม/ดิสคาวนต์สปอตสำหรับแบรนด์นิเกิลไฟฟ้าหลักในประเทศอยู่ในช่วง -100 ถึง 300 หยวน/ตัน
ตลาดฟิวเจอร์ส: สัญญานิเกิล SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุด (2508) เปิดตลาดในช่วงคืนที่ราคาต่ำกว่า และยังคงลดลงต่อเนื่อง ขยายผลการดำเนินงานที่อ่อนแอไปยังช่วงกลางวัน โดยราคาลดลงต่ำกว่า 119,000 หยวน/ตัน ในช่วงกลางวัน นิเกิล SHFE ราคาอยู่ที่ 118,960 หยวน/ตัน ลดลง 1.35% ในระยะสั้น ราคานิเกิลอาจผันผวนในช่วง 118,000-123,000 หยวน/ตัน ภัยคุกคามภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด โดยมีอารมณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่กดดันแรงขับเคลื่อนการฟื้นตัว
นิเกิลซัลเฟต:
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ดัชนีราคานิเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่ SMM อยู่ที่ 27,225 หยวน/ตัน โดยมีราคาเสนอขายอยู่ในช่วง 27,200-27,640 หยวน/ตัน สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเมื่อวาน ด้านต้นทุน วันที่กำหนดเส้นตายภาษีศุลกากรทั่วโลกของสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามาได้ทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอน ดึงราคานิเกิล LME ลงต่อไป โดยรวมแล้ว ต้นทุนของเกลือนิเกิลในทันทีอาจลดลง ด้านอุปทาน บางโรงงานหลอมเกลือนิเกิลมีแผนที่จะขึ้นราคาเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ความต้องการของผู้ซื้อที่อ่อนแอได้ทำให้เกิดการซื้อขายที่จำกัด โดยมีสินค้าคงคลังและกำหนดการผลิตโดยรวมที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ด้านความต้องการ โรงงานผลิตสารตั้งต้นยังคงซื้อได้ช้า และรักษาท่าทีรอดูสถานการณ์หลังจากเสร็จสิ้นการสะสมสินค้าสำหรับเดือนในช่วงปลายเดือนเมื่อมองไปข้างหน้า การลดลงของต้นทุนการผลิตและความต้องการในตลาดล่างที่อ่อนแออาจทำให้ราคาเกลือนิกเกิลคงที่ในระดับต่ำ แม้ว่าโรงงานหลอมจะพยายามรักษาราคาไว้ก็ตาม
NPI:
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ราคาเฉลี่ยของ SMM สำหรับ NPI เกรดสูง 8-12% อยู่ที่ 905 หยวน/mtu (ราคาจากโรงงาน รวมภาษี) ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า ในด้านการผลิต ราคาแร่ฟิลิปปินส์ในประเทศยังคงแข็งแกร่ง โดยโรงงานหลอมยังคงดำเนินการด้วยขาดทุน ทำให้การผลิตโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ ในอินโดนีเซีย ค่าเบี้ยประกันภัยของแร่ซาโปไลท์อ่อนแอลงเล็กน้อย ทำให้เส้นค่าใช้จ่ายของโรงงานหลอมคลายตัว แต่โรงงานหลอมบางแห่งต้องเผชิญกับขาดทุนที่ขยายตัว ซึ่งเพิ่มความคาดหวังในการซ่อมบำรุงและอาจทำให้ผลผลิตอ่อนแอลง ในด้านความต้องการ สแตนเลสได้เข้าสู่ช่วงฤดูอ่อนแอแล้ว โดยความต้องการในตลาดล่างมีความอ่อนแอและสินค้าคงคลังในสังคมสูง ซึ่งอาจนำไปสู่การลดการผลิตและความต้องการ NPI ที่อ่อนแอลง ราคา NPI ในระยะสั้นยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน
สแตนเลส:
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม SMM รายงานว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า SS ยังคงทรงตัวได้ดีในระหว่างวัน ตลาดสปอตยังคงคงที่โดยพื้นฐาน ได้รับผลกระทบจากการซื้อขาย NPI ราคาต่ำเมื่อวานนี้ ราคาขายปลีกมีการแปรปรวน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออารมณ์ตลาดและเพิ่มการเสนอราคาต่ำ แม้ว่ากิจกรรมการซื้อขายจะยังคงปานกลาง ปัจจุบัน โรงงานผลิตสแตนเลสส่วนใหญ่ได้เสร็จสิ้นการจัดสรรสัญญาเดือนกรกฎาคมแล้ว ซึ่งบรรเทาแรงกดดัน อย่างไรก็ตาม สินค้าคงคลังในสังคมยังคงสูง และความต้องการในตลาดล่างยังคงดิ้นรนเพื่อปรับปรุงอย่างมากในช่วงฤดูอ่อนแอ ทำให้ผู้ค้าต้องเผชิญกับแรงกดดันในการขายอย่างมาก
ในด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2508 ที่ซื้อขายมากที่สุดยังคงทรงตัวได้ดี เมื่อเวลา 10:30 น. SS2508 ราคาอยู่ที่ 12,745 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 30 หยวน/ตัน จากวันก่อนหน้า ในเมืองอู่ซี ค่าเบี้ยประกันภัย/ส่วนลดสปอตสำหรับ 304/2B อยู่ในช่วง 25-225 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 201/2B ในเมืองอู่ซีและเมืองโฟซาน ราคาอยู่ที่ 7,500 หยวน/ตัน ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็นขอบไม่ตัด 304/2B เฉลี่ยอยู่ที่ 12,700 หยวน/ตัน ในทั้งสองเมือง ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 316L/2B ในเมืองอู่ซีและเมืองโฟซาน ราคาอยู่ที่ 23,600 หยวน/ตัน ม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อน 316L/NO.1 ราคาอยู่ที่ 22,900 หยวน/ตัน ในทั้งสองภูมิภาค ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 430/2B ในเมืองอู่ซีและเมืองโฟซาน ราคาอยู่ที่ 7,100 หยวน/ตัน
ปัจจุบัน ตลาดสแตนเลสยังคงอยู่ในช่วงฤดูอ่อนแอแบบดั้งเดิม โดยความต้องการในตลาดล่างไม่สามารถเทียบเท่ากับระดับการผลิตได้นอกจากนี้ ความไม่แน่นอน เช่น ภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มความรู้สึกที่รอดูสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะมีการขาดทุนและข่าวลือเกี่ยวกับการลดการผลิตอย่างกว้างขวาง แต่ปริมาณการผลิตในตลาดยังคงสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากฐานการผลิตที่สูงก่อนหน้านี้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการปรับสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ คลังสินค้าของโรงงานและสังคมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง โดยการลดคลังสินค้าชะลอลงอย่างชัดเจนในช่วงออฟซีซัน ซึ่งกดดันโรงงาน ตัวแทน และผู้ค้า และจำกัดการฟื้นตัวของราคา ด้านวัตถุดิบก็เผชิญกับแรงกดดันเช่นกัน: ในขณะที่ราคาประมูลของโครเมียมเฟอร์โรคาร์บอนสูงยังคงอยู่ในระดับที่คงที่เนื่องจากการลดการผลิตของผู้ผลิตในต่างประเทศ แต่ราคาขายปลีกอยู่ต่ำกว่าระดับการประมูล วัตถุดิบอื่น ๆ เช่น NPI คุณภาพสูงและเศษสแตนเลสก็อ่อนแอลงมากขึ้น ซึ่งทำลายการสนับสนุนต้นทุน ตลาดรอการปรับสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์หลังจากการลดการผลิตของโรงงาน
แร่นิกเกิล:
ราคาแร่ฟิลิปปินส์ลดลงเนื่องจากการขาดทุนของโรงงานหลอมทำให้การรับราคาสูงจากผู้ซื้อในตลาดล่างน้อยลง
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแร่นิกเกิลเกรดกลางในฟิลิปปินส์ลดลง ราคาแร่นิกเกิลลาเทอไรต์ของฟิลิปปินส์ NI1.3% CIF อยู่ที่ 45-47 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันเมตริก ขณะที่ NI1.3% FOB อยู่ที่ 36-38 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันเมตริก NI1.5% CIF อยู่ที่ 58-61 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันเมตริก และ NI1.5% FOB อยู่ที่ 51-53 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันเมตริก ด้านอุปทาน ปริมาณน้ำฝนในศูนย์กลางการผลิตทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยที่ภูมิภาคทางตอนใต้ของปาลาวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และพื้นที่ทางตะวันออกของดาเวาอ่อนน้ำลงเกือบหมด ปริมาณน้ำฝนส่วนใหญ่อยู่ที่ซัมบาเลส โดยมีผลกระทบต่อการขนส่งน้อยมาก ปริมาณแร่เพิ่มขึ้น ณ วันที่ 4 กรกฎาคม คลังสินค้าในท่าเรือของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 6.63 ล้านตันเมตริก เนื่องจากการจัดส่งสินค้าก่อนหน้านี้มาถึงแล้ว ด้านอุปสงค์ ราคา NPI ยังคงลดลงต่อเนื่อง โรงงานหลอม NPI ในประเทศเผชิญกับการขาดทุนอย่างรุนแรง ซึ่งทำให้ความรู้สึกในการจัดซื้อแร่ลดลงและทำลายการสนับสนุนราคา ในอนาคต ราคาแร่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะลดลงมากขึ้นเนื่องจากราคาแร่ในประเทศอินโดนีเซียที่ต่ำลง การขาดทุนของโรงงานหลอมที่ยังคงดำเนินต่อไป การรับราคาสูงที่จำกัด และปริมาณคลังสินค้าในท่าเรือที่เพิ่มขึ้น
ราคาเบนช์มาร์คของอินโดนีเซียในครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง แร่ซาโปรไลต์เข้าสู่แนวโน้มลดลง
ราคาแร่นิกเกิลของอินโดนีเซียลดลงอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาเพิ่มเติมสำหรับแร่นิกเกิลลาเทอไรต์ในประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ 24-26 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตันเมตริก ราคาเบนช์มาร์คของ HMA ในครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง 1.83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เป็น 14,943 หยวน/ตันเมตริกราคาส่งมอบถึงโรงงานของแร่นิกเกิลเลทเทอร์ไรต์ในอินโดนีเซียของ SMM ที่มีความเข้มข้น 1.6% ลดลง 0.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน (0.9%) เป็น 50.4-54.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ราคาแร่ลิโมไนต์คงที่ โดยราคาส่งมอบถึงโรงงานที่มีความเข้มข้น 1.3% ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 26-28 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน
ด้านแร่ซาโปรไลต์ ด้านการจัดหา ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยังคงรบกวนการทำเหมืองและการขนส่งในซูลาเวซีและฮัลมาเฮรา แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าในการอนุมัติ RKAB ใหม่และการแก้ไขแล้วก็ตาม การอนุมัติเพิ่มเติมในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมอาจช่วยเพิ่มการจัดหา ด้านความต้องการ โรงงานหลอม NPI ในอินโดนีเซียส่วนใหญ่ประสบปัญหาจากราคาแร่ที่สูง โดยบางโรงงานดำเนินการด้วยขาดทุนหรือลดการผลิต ลดการจัดซื้อ โดยรวมแล้ว แม้ว่าการจัดหาจะตึงตัวเนื่องจากฤดูฝน แต่แรงกดดันจากโรงงานหลอมที่ทำให้ราคาลดลงทำให้ยากที่จะรักษาราคาสูงไว้ได้ ราคาแร่ซาโปรไลต์คาดว่าจะยังคงอยู่ในภาวะซบเซา
ด้านแร่ลิโมไนต์ ด้านการจัดหา ผลผลิตในซูลาเวซียังคงมั่นคง ครอบคลุมความต้องการในปัจจุบัน การอนุมัติ RKAB เพิ่มเติมในเดือนถัดไปอาจเพิ่มการจัดหาเพิ่มเติม ด้านความต้องการ โครงการ MHP ดำเนินการตามปกติ ทำให้ความต้องการแร่คงที่ ในระยะยาว การอนุมัติเพิ่มเติมของ RKAB อาจทำให้ราคาแร่ลิโมไนต์ตกต่ำ
