SMM

ดัชนีแร่สังกะสีนำเข้า SMM สำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ 55.27 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกแห้ง (dmt) เพิ่มขึ้น 4.28% เมื่อเทียบรายสัปดาห์

ค่า TC สปอตเฉลี่ยของแร่ตะกั่วนำเข้า SMM สำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ -55 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกแห้ง (dmt) ลดลง 10 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกแห้ง

อัปเดตตลาดสปอตและการประมูล

• บริษัทค้าส่งรายหนึ่งเสนอราคาแร่บิชาให้กับโรงงานหลอมโลหะที่ 40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก และแร่แอนตามินาที่ 45 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก สำหรับการส่งมอบในเดือนกันยายน โดยมีปริมาณมาตรฐาน 10,000 ตันเมตริกแห้ง (dmt) ส่งเป็นสินค้าขนส่งจำนวนมาก แต่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้

• บริษัทค้าส่งรายหนึ่งเสนอแร่สังกะสีที่มีทองแดงสูง ซึ่งมีคุณภาพคล้ายกับแร่แอนตามินา ให้กับโรงงานหลอมโลหะที่ 60 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก (บรรจุตู้คอนเทนเนอร์) และแร่บริสุทธิ์ที่ 70 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก แต่ก็ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เช่นกัน

• แร่จากแกมส์เบิร์กถูกโอนไปเป็นการค้าภายในประเทศ และมีรายงานว่าได้ทำข้อตกลงที่ 3,700 หยวน/ตันเมตริก สำหรับปริมาณ 10,000 ตัน ณ คลังสินค้าที่ท่าเรือ

• สัปดาห์นี้ไม่มีสินค้าที่พร้อมส่งมอบในเมืองเหลียนหยุนกัง ในเมืองฝางเฉิงกัง มีการเสนอราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแบรนด์ต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในเขตศุลกากร

• เปิดเผยผลการประมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แร่ของนิวเซนจูรีได้ทำข้อตกลงที่ราคาสูงกว่า 40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก สำหรับการส่งมอบในเดือนสิงหาคม/กันยายน ปริมาณ 10,000 ตันเมตริกแห้ง (dmt) แร่ของดูกัลด์ริเวอร์ได้ทำข้อตกลงที่ราคาประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก แต่ต่ำกว่า 40 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก สำหรับการส่งมอบในเดือนสิงหาคม ปริมาณ 10,000 ตันเมตริกแห้ง (dmt)

• แหล่งข่าวในตลาดระบุว่า แร่โอเซอร์นอยได้ไหลเข้าสู่ประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีปริมาณประมาณ 30,000 ตันเมตริกแห้ง (dmt) ต่อเดือน แร่โอเซอร์นอยมีราคาอยู่ที่ 60–70 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก มีทั้งแบบบรรจุตู้คอนเทนเนอร์และแบบสินค้าขนส่งจำนวนมาก โดยปกติแล้วต้องผสมกับแร่บดอื่น ๆ เช่น ดูกัลด์ริเวอร์หรือคิปูชิ ก่อนที่จะนำเข้าเตาหลอม

• ข้อกำหนดของแร่บดคิปูชิ: Zn 46–52%, Pb 2–3%, S 26%, Cu 0.78%, Ag 50–60 กรัม/ตันเมตริก ทั้งหมดบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ มีการลงนามในข้อตกลงก่อนหน้านี้ระหว่างโรงงานหลอมโลหะกับบริษัทค้าส่งรายหนึ่ง สำหรับวัสดุคิปูชิ ที่ราคา 45 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริก สำหรับปริมาณ 15,000 ตันเมตริกแห้ง (dmt) โดยมีการส่งมอบราว ๆ 1,000 ตันเมตริกแห้ง (dmt) ต่อเดือน

ข้อมูลเชิงลึกเหมืองแร่และโรงงานหลอมโลหะทั่วโลก

• เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน บริษัทโพลีเมทัลส์ รีซอร์สเซส จำกัด ของออสเตรเลีย ประกาศว่า เหมืองเงิน-สังกะสีเอนเดเวอร์ของบริษัทในโคบาร์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้บรรลุการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว การผลิตแร่บดเงิน-ตะกั่วและแร่บดสังกะสีได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีการดำเนินงานโรงงานที่มั่นคง และมีการปรับปรุงวงจรการบดและการลอยตัวอย่างต่อเนื่องบริษัทระบุว่าจะได้รับเงินมัดจำสำหรับแร่สังกะสีเข้มข้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งถือเป็นการไหลเวียนของเงินสดครั้งแรก โดยมีการวางแผนส่งมอบในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม จากนั้นจะตามด้วยการส่งมอบแร่เงิน-ตะกั่วเข้มข้น คาดว่าจะเริ่มทำเหมืองแร่เงินเกรดสูงจากระดับบนสุดในเดือนสิงหาคม คาดว่าเหมืองจะเพิ่มกำลังการผลิตตามแผนที่วางไว้ถึง 1.2 ล้านตันต่อปีภายในครึ่งหลังของปี 2568 Endeavor เคยเป็นเหมืองแร่เงิน-สังกะสีที่สำคัญในออสเตรเลีย และใช้เวลาเก้าเดือนในการเริ่มดำเนินการอีกครั้ง พร้อมกับการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ หากการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น ปริมาณแร่สังกะสีเข้มข้นที่ผลิตได้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ตันในปี 2568

• เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน Hindustan Zinc Ltd (HZL) ผู้ผลิตสังกะสีกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย ได้อนุมัติโครงการขยายกำลังการผลิตเพื่อสร้างโรงงานผสมโลหะแบบบูรณาการแห่งใหม่ที่มีกำลังการผลิต 250,000 ตันต่อปี ใกล้กับโรงงานหลอมที่มีอยู่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 36 เดือน โดยจะเริ่มมีการไหลเวียนของเงินสดในปีที่สี่ บริษัทตั้งเป้าที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตตะกั่ว-สังกะสีกลั่นทั้งหมดจากปัจจุบันที่ 1.02 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปีในอีกห้าปีข้างหน้า การขยายกำลังการผลิตยังรวมถึงกำลังการผลิตในการแปรรูปวัสดุที่มีธาตุเงิน 30,000 ตันต่อปี (เช่น สารสกัดจากแผ่นโลหะ) เงินเป็นธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ HZL โดยมีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเงินกลั่นจาก 800 ตัน เป็น 1,500 ตันต่อปี ปัจจุบัน HZL ดำเนินการโรงงานหลอมสามแห่งในราชสถาน ได้แก่ Chanderiya, Debari และ Dariba โรงงาน Debari เชี่ยวชาญในการผลิตสังกะสีกลั่น ในขณะที่อีกสองแห่งดำเนินการทั้งตะกั่วและสังกะสี กำลังการผลิตกลั่นทั้งหมดในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.1 ล้านตันต่อปี: สังกะสี 900,000 ตัน และตะกั่ว 200,000 ตันต่อปี

• เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน Glencore ประกาศว่าโรงงานหลอมทองแดง Mount Isa ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้อีกแล้ว และกำลังรอการตอบกลับจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐเกี่ยวกับคำขอรับการสนับสนุนทางการเงิน เมื่อเดือนตุลาคม 2566 Glencore ได้ประกาศแผนการปิดเหมืองทองแดง Mount Isa และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเหมืองแร่สังกะสี Lady Loretta ทางตอนเหนือ โดยคาดว่าจะปิดในครึ่งหลังของปี 2568 ในผลการดำเนินงานเบื้องต้นในช่วงต้นปี 2568 Glencore ระบุว่า Lady Loretta มีกำหนดปิดประมาณปลายปี 2568 โรงงาน Mount Isa ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเหมืองตะกั่ว-สังกะสีสองแห่ง ได้แก่ George Fisher และ Lady Loretta จากข้อมูลสาธารณะ George Fisher ผลิตแร่ประมาณ 2.9 ล้านตันในปี 2562 และ Lady Loretta ประมาณ 1.5 ล้านตัน ซึ่งหมายความว่า Lady Loretta มีส่วนร่วมประมาณ 34% ของปริมาณแร่ทั้งหมดของ Mount Isaการปิดโรงงานอาจลดปริมาณการผลิตแร่ผสมตะกั่ว-สังกะสีของเมานท์ไอซาลงราวหนึ่งในสาม ตามรายงานทางเทคนิคปัจจุบัน คาดว่าจอร์จ ฟิชเชอร์จะยังคงดำเนินการได้อย่างน้อยจนถึงปี 2036 ในปี 2024 เมานท์ไอซาผลิตแร่ผสมสังกะสีได้ 289,000 ตัน และแร่ผสมตะกั่วได้ 92,000 ตัน SMM ประเมินว่าการผลิตอาจลดลงในปี 2025 เป็นประมาณ 240,000 ตันของแร่ผสมสังกะสี และ 80,000 ตันของแร่ผสมตะกั่ว

ข้อมูลรายสัปดาห์ของ SMM

• เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์นี้ ปริมาณสินค้าคงคลังแร่ผสมสังกะสีที่ท่าเรือหลักของจีนมีทั้งหมด 325,000 ตัน ลดลง 10,000 ตันจากสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะเดียวกัน ปริมาณสินค้าคงคลังทางสังคมภายในประเทศใน 7 ภูมิภาคอยู่ที่ 79,600 ตัน เมื่อสิ้นสุดวันพฤหัสบดี เพิ่มขึ้น 1,500 ตันจากสัปดาห์ก่อน การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการในภาคล่างที่อ่อนแอลงและการซื้อที่ช้าลง

• ปริมาณสินค้าคงคลังแร่ผสมตะกั่วที่ท่าเรือหลักมีทั้งหมด 7,000 ตัน เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว ปริมาณสินค้าคงคลังทางสังคมภายในประเทศใน 7 ภูมิภาคอยู่ที่ 54,700 ตัน เมื่อสิ้นสุดวันพฤหัสบดี ลดลง 300 ตันในสัปดาห์นี้ แต่เพิ่มขึ้น 1,300 ตันจากสัปดาห์ก่อน สัญญาตะกั่ว SHFE 2506 เข้าสู่ช่วงการส่งมอบในสัปดาห์นี้ ทำให้ผู้ถือสัญญาโอนสินค้าจากคลังสู่ตลาด ปริมาณสินค้าคงคลังทางสังคมเพิ่มขึ้นกลางสัปดาห์ แต่กลับลดลงเมื่อสินค้ากลับเข้าสู่ตลาดหลังจากการส่งมอบ ภายใต้โครงสร้างอุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอ คาดว่าปริมาณสินค้าคงคลังแท่งตะกั่วจะยังคงลดลงเล็กน้อยต่อไป

• ตามข้อมูลของ SMM ปริมาณการผลิตแร่ผสมตะกั่วในต่างประเทศในไตรมาส 1 ปี 2025 มีปริมาณโลหะรวมประมาณ 588,000 ตัน ลดลง 1.8% เมื่อเทียบรายปี และ 6.1% เมื่อเทียบรายไตรมาส ออสเตรเลียมีการลดลงมากที่สุด โดยผลิตได้ 91,000 ตัน ลดลง 12,000 ตันเมื่อเทียบรายปี และ 22,000 ตันเมื่อเทียบรายไตรมาส การลดลงนี้เกิดจากไฟป่าในเดือนมกราคม และน้ำท่วมในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม อเมริกาเหนือก็ลดลง 7,000 ตันเมื่อเทียบรายปี และ 12,000 ตันเมื่อเทียบรายไตรมาส ส่วนใหญ่เนื่องจากเกรดแร่ที่ลดลงและการบดลดลงในเม็กซิโก ปัจจัยหลักที่อยู่เบื้องหลังการขาดแคลนคือการรบกวนจากสภาพอากาศ แม้ว่าจะคาดว่าจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในไตรมาส 2

• มีการเผยแพร่ข้อมูลศุลกากรอย่างเป็นทางการของเดือนพฤษภาคม ตามข้อมูลศุลกากร จีนนำเข้าแร่ผสมสังกะสี 491,500 ตันในเดือนพฤษภาคม ลดลง 0.63% เมื่อเทียบรายเดือน แต่เพิ่มขึ้น 84.26% เมื่อเทียบรายปี การนำเข้าสังกะสีกลั่นอยู่ที่ 26,700 ตัน ลดลง 5.36% เมื่อเทียบรายเดือน และ 39.85% เมื่อเทียบรายปี การนำเข้าสังกะสีกลั่นสะสมในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมอยู่ที่ 155,900 ตัน

• ตามข้อมูลศุลกากร ในเดือนพฤษภาคม จีนส่งออกโลหะผสมสังกะสีหล่อขึ้นรูป 168.68 ตัน ลดลง 86.84% เมื่อเทียบรายเดือน และ 79.09% เมื่อเทียบรายปีปริมาณการนำเข้าทั้งหมดอยู่ที่ 4,285.04 ตัน เพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 21.62% เมื่อเทียบรายปี ปริมาณการส่งออกแผ่นเหล็กชุบสังกะสีอยู่ที่ 1.1143 ล้านตัน ลดลง 115.7 พันตัน หรือ 13.62% เมื่อเทียบรายเดือน แต่เพิ่มขึ้น 2.18% เมื่อเทียบรายปี

ผู้เขียน: ยวน หยาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สังกะสีและตะกั่วของ SMM UK

ติดต่อ: yueanghe@smm.cn | +44 (0)7522 173725