เช่นเดียวกับชิประดับไฮเอนด์ แบตเตอรี่พลังงานก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในไพ่เหนือกว่าในเกมทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ หลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของจีนและการจัดวางโครงสร้างโลกาภิวัตน์ของบริษัทต่าง ๆ ของจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
สิ่งที่น่าสังเกตคือ “การเคลื่อนไหว” ของรัฐบาลทรัมป์ต่อแบตเตอรี่พลังงานไม่เพียงแต่ทำลายการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาของบริษัทยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของสหรัฐฯ อย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐฯ ด้วย
จากข้อมูลทางสถิติร่วมของ Rodeo Research และศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและสิ่งแวดล้อม MITตั้งแต่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง มูลค่าโครงการโรงงานแบตเตอรี่ที่ถูกยกเลิกในสหรัฐฯ ในไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่าเกิน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 43,100 ล้านหยวน)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม “พระราชบัญญัติ One Big Beautiful Bill” (พระราชบัญญัติ OBBB) ผ่านการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ด้วยคะแนนเสียงที่ค่อนข้างใกล้เคียง พระราชบัญญัตินี้จะลดเงินอุดหนุนพลังงานสะอาดในพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ (IRA) ของรัฐบาลไบเดนอย่างมาก “รวมถึงการยุติการอุดหนุนก่อนกำหนดและการจำกัดการมีส่วนร่วมของนิติบุคคลต่างชาติ”
ในเดือนสิงหาคม 2565 ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ ในขณะนั้นได้ลงนามในพระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อ ซึ่งเสนอว่า “ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ สามารถรับเครดิตภาษีมูลค่า 7,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อซื้อหรือเช่า EV” ในขณะเดียวกัน รัฐบาลไบเดนยังได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์หลายราย รวมถึงเจเนอรัล มอเตอร์ส ฟอร์ด มอเตอร์ และสเตลแลนติส เพื่อมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายให้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ คิดเป็น 40%-50% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ทั้งหมดภายในปี 2573
อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้ารับตำแหน่ง ทรัมป์ได้ประกาศ “ระงับชั่วคราว” พระราชบัญญัติลดเงินเฟ้อและยกเลิก “เป้าหมายให้ EV คิดเป็น 50% ของยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในปี 2573”
นอกเหนือจากการยกเลิกเครดิตภาษีแล้ว ทรัมป์ยังได้กำหนดอัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับการนำเข้าชิ้นส่วน EV ที่สำคัญในเดือนเมษายนปีนี้ ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารเกี่ยวกับ “ภาษีตอบแทน” อย่างเป็นทางการ โดยประกาศ “ภาษีอ้างอิงขั้นต่ำ” 10% สำหรับคู่ค้าทางการค้าทั้งหมดและอัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับคู่ค้าทางการค้าหลายราย
จะแก้ปัญหาวิกฤตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของสหรัฐฯ ได้อย่างไรEnvision ประสบความสำเร็จด้วย "แนวทางสมดุล"
ได้รับผลกระทบจากนโยบาย "ภาษีตอบแทน" และข้อเสนอที่จะยกเลิกเครดิตภาษีใน IRA ทำให้จำนวนบริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับจีนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ชะลอความเร็วในการก่อสร้างโรงงานในสหรัฐอเมริกาหรือกำลังประเมินแผนการลงทุนใหม่
บริษัทแรกที่ได้รับผลกระทบคือโครงการแบตเตอรี่ของฟอร์ด มอเตอร์ในสหรัฐอเมริกา เดิมฟอร์ดวางแผนจะลงทุน 3 พันล้านดอลลาร์ในการสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในมาร์แชลล์ รัฐมิชิแกน โรงงานมีกำหนดเริ่มผลิตในปีหน้า โดยผลิตเซลล์แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ได้รับอนุญาตจาก CATL ของจีน หากร่างกฎหมาย OBBB ผ่านอย่างเป็นทางการ โครงการนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอีกต่อไป
วิลเลียม เคลย์ ฟอร์ด จูเนียร์ ประธานบริหารของฟอร์ดแสดงความกังวลว่าการยกเลิกเงินอุดหนุน "จะทำให้โครงการมาร์แชลล์ของเราตกอยู่ในอันตราย"เขาเน้นย้ำว่า "การตัดสินใจลงทุนของเราเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมนโยบายในเวลานั้น มันไม่ยุติธรรมที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลังจากที่เราได้ลงทุนเงินไปแล้ว"
มีรายงานว่า Group14 Technologies ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพวัสดุแบตเตอรี่ในสหรัฐอเมริกาอีกแห่งหนึ่งก็ได้เลื่อนการก่อสร้างโรงงานวัสดุแบตเตอรี่ในโมเสส เลค รัฐวอชิงตัน เนื่องจากซัพพลายเออร์ชาวจีนไม่เต็มใจที่จะแบกรับภาษีที่อาจสูงมาก"ภัยคุกคามจากภาษีที่เกิน 100% ได้ทำให้ลูกค้าชาวจีนตื่นตระหนกแล้ว ทุกคนพูดว่า 'ให้รอดูสักพักก่อน'"
นอกจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยูกิ คูซูมิ ซีอีโอของ Panasonic Holdings ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแบตเตอรี่ต่างชาติที่โดดเด่นที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน ก็ได้กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าบริษัทจะเลื่อนการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่แห่งที่สามในสหรัฐอเมริกาและมุ่งเน้นไปที่การเปิดใช้งานโรงงานแห่งที่สองในแคนซัส
ตัวอย่างล่าสุดคือ AESC ซึ่งเป็นบริษัทแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่พลังงานขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้ปรับปรุงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาตามสภาพจริง: บริษัทได้เร่งธุรกิจเก็บพลังงานอย่างแข็งขัน สายการผลิตเก็บพลังงานที่โรงงานในเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มผลิตแล้วในเดือนเมษายนปีนี้ และกำลังเพิ่มกำลังการผลิตในขณะเดียวกัน บริษัทได้ระงับโครงการแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าและจะประเมินการก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในรัฐเซาท์แคโรไลนา (เรียกว่า "โรงงานรัฐเซาท์แคโรไลนา") อย่างรอบคอบ จนกว่านโยบายตลาดสหรัฐฯ จะชัดเจนยิ่งขึ้น
มีรายงานว่า โรงงานแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของ AESC ในรัฐเทนเนสซี เป็นโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าแห่งแรกที่เริ่มดำเนินการผลิตในตลาดอเมริกาเหนือทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ของโรงงานจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้าผู้บูรณาการระบบพลังงานไฟฟ้าชั้นนำ เพื่อตอบสนองความต้องการด่วนของผลิตภัณฑ์พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงในอเมริกาเหนือ และสนับสนุนการขยายตลาดในภูมิภาคนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสาธารณะแสดงให้เห็นว่า AESC เป็นบริษัทแรกของโลกที่ผลิตเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าขนาด 300+Ah และ 500+Ah เป็นจำนวนมาก ในปี 2024 การส่งออกเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศของ AESC อยู่ในอันดับ 3 อันดับแรกของโลก
ในทางหนึ่ง ทรัมป์สนับสนุนนโยบาย "อเมริกาเป็นอันดับหนึ่ง" โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในท้องถิ่นและลดการพึ่งพาจีน ในทางกลับกัน เนื่องจากจีนมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมนี้ หากสหรัฐฯ ตัดความร่วมมือกับจีนอย่างสิ้นเชิง สหรัฐฯ จะไม่เพียงแต่ต้องดิ้นรนในการสร้างระบบอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังอาจตามหลังจีนมากขึ้นในภาคยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
การจัดวางโครงสร้างในระดับโลกกลายเป็น "กุญแจ" สู่การต้านทานความเสี่ยง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2022 บริษัท BMW Group ได้ประกาศว่าได้เลือก AESC เป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าสำหรับแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าแบบบริสุทธิ์รุ่นใหม่ รุ่นรถยนต์ที่ครอบคลุมโดยความร่วมมือนี้ ได้แก่ X7 และ X3 สำหรับตลาดโลก รวมถึง X5 และ X6 สำหรับตลาดอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 บริษัท Ford Motor Company ยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศแผนการร่วมมือกับ CATL โดยลงทุน 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสร้างโรงงานในรัฐมิชิแกนสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ LFP สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ในปีเดียวกันนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐฯ Rivian ได้ประกาศความร่วมมือกับ Gotion High-tech ซึ่งจะสร้างสถานที่ผลิตแบตเตอรี่และวัสดุในสหรัฐฯ ในขนาดใหญ่ ...
ความไม่แน่นอนของนโยบายของสหรัฐฯ ได้สร้างความไม่แน่นอนที่สำคัญต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคของผู้ผลิตรถยนต์หลักระดับโลกจากมุมมองระดับโลก
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสถานการณ์เช่นนี้ บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำบางแห่งก็ได้พัฒนาความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งต่อความเสี่ยง โดยอาศัยข้อได้เปรียบในการจัดวางโครงสร้างในระดับโลกของตน
แม้จะเผชิญกับการปรับตัวในระยะสั้นเนื่องจากความผันผวนของนโยบาย AESC ก็ระบุว่า บริษัทจะรับประกันการบรรลุกำลังการผลิตที่โรงงานสองแห่งที่เพิ่งสร้างขึ้นในรัฐเซาท์แคโรไลนาและรัฐเคนตั๊กกี้ของสหรัฐฯแบตเตอรี่กระบอกขนาดใหญ่รุ่น 46 ซึ่งเดิมมีแผนที่จะผลิตโดยโรงงานของ AESC ในรัฐเซาท์แคโรไลนา สำหรับ BMW จะได้รับการจัดหาอย่างต่อเนื่องให้กับแบตเตอรี่กระบอกขนาดใหญ่รุ่น 46 ของ BMW ผ่านเครือข่ายกำลังการผลิตทั่วโลกของตน
เมื่อเร็วๆ นี้ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่กระบอกขนาดใหญ่รุ่น 46 ของ AESC ได้รับการผลิตจำนวนมากและออกจากสายการผลิตที่โรงงานซูเปอร์ในเมืองเจียงหยิน มณฑลอู๋ซี และส่งมอบให้กับรถยนต์รุ่นแพลตฟอร์ม EV ทั่วโลกของ BMW ในขณะเดียวกัน AESC กำลังเร่งการติดตั้งสายการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่โรงงานซูเปอร์ในเมืองแคงโจว โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังของปี 2568
การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วที่ทำโดย AESC และบริษัทอื่นๆ ในสหรัฐฯ เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลตาม "ความไม่แน่นอนของนโยบาย" และ "ความไวต่อต้นทุน"
ในฐานะหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีการวางแผนระดับโลกเร็วที่สุดและครอบคลุมตลาดหลักอย่างครอบคลุม AESC ปัจจุบันมีฐานการผลิตแบตเตอรี่หลายแห่งในประเทศจีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน ในปีที่ผ่านมา โรงงานซูเปอร์แบตเตอรี่ของ AESC ในเมืองแคงโจว ประเทศจีน เมืองอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น และเมืองดูอาย ประเทศฝรั่งเศส ได้เริ่มการผลิตแล้ว ในขณะที่โรงงานแบตเตอรี่ในหลายประเทศรวมถึงสหราชอาณาจักรและสเปนก็จะเริ่มการผลิตตามลำดับ
แม้จะมีความท้าทายจากการปรับเปลี่ยนนโยบายและความผันผวนของตลาดในตลาดสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทส่วนใหญ่ในระดับโลกก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และพวกเขายังคงมั่นใจในการพัฒนาระยะยาวของตลาดแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ทั่วโลก การสร้างเครือข่ายการผลิตระดับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคตได้กลายเป็นข้อตกลงร่วมกันมากขึ้นในหมู่ผู้เล่นส่วนใหญ่
