ข่าว SMM วันที่ 16 มิถุนายน:
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการ "ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการนำเข้าวัตถุดิบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและเหล็กรีไซเคิลจากแบตเตอรี่มือสอง" ซึ่งมีเลขที่เอกสารคือ 000014672/2025-00219 ประกาศนี้ระบุรหัส HS สำหรับวัตถุดิบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสองคือ 3824999996 และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป
I. มาตรฐานเฉพาะสำหรับการนำเข้าและส่งออกแบตเตอรี่มือสอง
ประกาศระบุว่า วัตถุดิบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสองที่เป็นไปตามเกณฑ์ตามตาราง จะไม่ถูกจัดเป็นขยะมูลฝอย และสามารถนำเข้าได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ วัตถุดิบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสองไม่สามารถผสมกับวัตถุดิบรีไซเคิลประเภทอื่น และวัตถุดิบรีไซเคิลประเภทต่าง ๆ ไม่สามารถแจ้งรายการในใบแจ้งรายการศุลกากรเดียวกันในระหว่างการผ่านศุลกากรได้
มาตรฐานการนำเข้าและส่งออกแบตเตอรี่มือสองในเอกสารฉบับนี้สอดคล้องกับเอกสาร "แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสอง" ซึ่งออกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยมีหมายเลขมาตรฐาน GB/T 45203-2024 เอกสารฉบับนี้ออกโดยสำนักงานบริหารการตลาดแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เอกสารฉบับนี้จัดประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสองเป็นประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 เกรด 1 และเกรด 2 ซึ่งสอดคล้องกับแบตเตอรี่มือสองเทอร์เนอรี แบตเตอรี่มือสองเทอร์เนอรีโพลาร์พีซ แบตเตอรี่มือสองโพลาร์พีซ LFP และแบตเตอรี่มือสอง LFP ตามลำดับ ดังนั้น คาดว่าหลังจากการเปิดเสรีแล้ว แบตเตอรี่มือสองประเภทเหล่านี้ที่เป็นไปตามมาตรฐานจะสามารถนำเข้าและส่งออกได้อย่างอิสระ
II. ภาพรวมตลาดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสองของจีน
ปัจจุบัน จีนมีสัดส่วนการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกอย่างน้อย 70% โดยมีกำลังการผลิตในการรื้อถอน บด และรีไซเคิลด้วยวิธีการละลายด้วยน้ำที่เพียงพอ นอกจากนี้ เนื่องจากอุปทานในภาคการรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีจำกัด อำนาจในการกำหนดราคาหลักยังคงอยู่ในมือของผู้ขายในตลาดต้นน้ำ ดังนั้น คาดว่าหลังจากการเปิดเสรีการนำเข้าและส่งออกแบตเตอรี่มือสองอย่างเป็นทางการแล้ว จีนจะกลายเป็นผู้นำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากแบตเตอรี่มือสองปัจจุบัน ราคาผลิตภัณฑ์เกลือส่วนใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และโรงสีบดและโรงงานแปรรูปโลหะด้วยน้ำก็ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทแปรรูปโลหะด้วยน้ำส่วนใหญ่เลือกที่จะลดความถี่ในการซื้อจากภายนอกและอยู่ในสภาวะหยุดชะงักบางส่วน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2568 ค่าสัมประสิทธิ์นิกเกิล-โคบอลต์สำหรับวัสดุดำแผ่นขั้วไฟฟ้าเทอร์เนอรีคือ 73-75% และค่าสัมประสิทธิ์ลิเธียมคือ 70-73% ค่าสัมประสิทธิ์นิกเกิล-โคบอลต์สำหรับวัสดุดำแบตเตอรี่เทอร์เนอรีคือ 70-72% และค่าสัมประสิทธิ์ลิเธียมคือ 68-70% ราคาลิเธียมต่อ 1% สำหรับวัสดุดำแผ่นขั้วไฟฟ้า LFP คือ 2,200-2,350 หยวน/เมตริกตัน และสำหรับวัสดุดำแบตเตอรี่ LFP คือ 2,000-2,150 หยวน/เมตริกตัน
III. ภาพรวมตลาดวัสดุดำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในต่างประเทศ
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็มีสายการผลิตเพื่อรื้อถอน บด และรีไซเคิลด้วยน้ำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเสียจากการผลิตในประเทศและแบตเตอรี่หมดอายุมีจำกัด ขนาดโดยรวมจึงค่อนข้างจำกัด วัสดุดำเทอร์เนอรีในประเทศก็ใช้ค่าสัมประสิทธิ์เช่นกัน และราคาจะคำนวณโดยยึดราคานิกเกิลบริสุทธิ์และโคบอลต์บริสุทธิ์ในต่างประเทศเป็นหลัก
ในยุโรปและอเมริกาเหนือ ตลาดท้องถิ่นมีแบตเตอรี่เทอร์เนอรี แบตเตอรี่เทอร์เนอรีนิกเกิลต่ำ และแบตเตอรี่ผู้บริโภคบางประเภทเป็นหลัก โดยมีการจัดวางโรงสีบดและรื้อถอน รวมถึงการจัดวางกระบวนการเปียกในระยะทดลองในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ในเดือนตุลาคม 2567 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ปรับปรุงรายการคุณภาพสำหรับการจัดการเศษแบตเตอรี่ลิเธียมและของเสียในยุโรป โดยจัดประเภทวัสดุดำและแบตเตอรี่เสียอัลคาไลน์เป็นวัสดุอันตราย หลังจากการปรับปรุงแล้ว ผลิตภัณฑ์เช่นวัสดุดำจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเสียจะถูกห้ามไม่ให้ส่งออกไปยังประเทศที่ไม่ใช่สมาชิก OECD รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ก่อนหน้านี้ วัสดุดำส่วนใหญ่จากยุโรปถูกขนส่งไปยังญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อทำการปรับสภาพก่อนการค้าในท้องถิ่น ค่าสัมประสิทธิ์สำหรับวัสดุดำที่ซื้อขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น วัสดุดำเทอร์เนอรี ก็มีการกำหนดราคาโดยอ้างอิงจากนิกเกิลโลหะและโคบอลต์บริสุทธิ์ในต่างประเทศเช่นกัน โดยมีบางบริษัทที่กำหนดราคาโดยอ้างอิงจากลิเธียมคาร์บอเนตบนเว็บไซต์ในประเทศด้วย
หลังจากเปิดการนำเข้าและส่งออกวัสดุดำอย่างเป็นทางการ คาดว่าสหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ จะกลายเป็นผู้ส่งออกวัสดุดำเทอร์เนอรีรายใหญ่ระบบการกำหนดราคาในท้องถิ่นสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้ว (black mass) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วประเภทเทอร์นารี (ternary black mass) ค่อนข้างมีความสมบูรณ์แล้วด้วยเหตุผลสามประการ ประการแรก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วประเภทเทอร์นารีประกอบด้วยโลหะสามชนิด ทำให้มีมูลค่าโดยธรรมชาติและเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ประการที่สอง รถยนต์ที่หมดอายุใช้แล้วในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทเทอร์นารี ดังนั้นเศษแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนประเภทเทอร์นารีจึงมีสัดส่วนค่อนข้างสูงในตลาดเศษแบตเตอรี่ ประการที่สาม แร่ลิเธียมในต่างประเทศมีต้นทุนต่ำอยู่แล้ว และราคาลิเธียมคาร์บอเนตยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้การกู้คืนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วประเภทลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP black mass) เพื่อสกัดลิเธียมในระยะสั้นไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ระบบการกำหนดราคาสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วประเภทลิเธียมเหล็กฟอสเฟตในต่างประเทศยังไม่มีความสมบูรณ์เทียบเท่ากับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วประเภทเทอร์นารี
IV. ความท้าทายที่ต้องเผชิญ
ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วที่ผ่านการรีไซเคิลแล้ว มีตัวชี้วัดสองประเภทที่ระบุถึงปริมาณฟลูออไรด์ที่ละลายน้ำได้โดยเฉพาะ คือ ≤0.1% และ ≤0.4% ตามลำดับ ปริมาณฟลูออไรด์ส่วนใหญ่มาจากหนึ่งในสี่วัสดุหลักของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน คือ สารละลาย LiPF6 ในอิเล็กโทรไลต์ ไอออนฟลูออไรด์มีแนวโน้มที่จะกัดกร่อนอุปกรณ์ ส่งผลต่อผลผลิตในการสกัดเกลือ และก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ก่อนหน้านี้ ความก้าวหน้าในต่างประเทศในการจัดการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วช้าในขั้นตอนการบำบัดด้วยวิธีเปียก เนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการจัดการน้ำเสียและก๊าซเสียที่มีฟลูออไรด์ มาตรฐานปัจจุบันเกี่ยวกับปริมาณฟลูออไรด์ค่อนข้างสูงสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้ว และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วที่ผ่านการบำบัดในต่างประเทศไม่สามารถตอบสนองมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกได้อย่างเต็มที่
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ จะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วพร้อมสำหรับการหมุนเวียนภายนอกและการส่งออก แต่ความสามารถในการรีไซเคิลในท้องถิ่นของจีนในแต่ละขั้นตอนมีมากเกินไปอย่างรุนแรงและดำเนินการด้วยการขาดทุนเป็นเวลานาน การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วไปยังจีนสามารถบรรเทาความตึงตัวด้านอุปทานได้ แต่ไม่สามารถฟื้นฟูผลกำไรของโรงงานบดและโรงงานบำบัดด้วยวิธีเปียกได้ทันทีอย่างเต็มที่ เพียงเมื่อบริษัทต่าง ๆ ทยอยออกจากตลาด คลื่นการหมดอายุใช้แล้วในวงกว้างค่อย ๆ เข้าใกล้ ตลาดฟื้นฟูสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ และผลกำไรของบริษัทรีไซเคิลสามารถฟื้นฟูได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
SMM เชื่อว่าการประกาศใช้มาตรฐานนี้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในการขยายช่องทางสำหรับวัตถุดิบรีไซเคิลที่สำคัญ เช่น แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนในประเทศในอนาคต หลังจากที่บริษัทรีไซเคิลโดยใช้วิธีเคมีน้ำส่วนใหญ่ได้รับร่างมาตรฐานเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในครึ่งหลังของปี ภายในเดือนมีนาคม 2568 ความสนใจของบริษัทเหล่านี้ต่อผู้ค้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่หมดอายุใช้แล้วในต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากขึ้นในขั้นตอนนี้ บริษัทหลายแห่งตั้งใจที่จะร่วมมือกับผู้ค้าต่างประเทศเพื่อนำเข้าแบตเตอรี่ลิเธียมมือสองจากท้องถิ่น หลังจากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบการนำเข้าและส่งออกอย่างเป็นทางการ
ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM
คอง หวัง 021-51666838
รุย มา 021-51595780
ตี้เซิง เฟิง 021-51666714
หยานหลิน ลู่ 021-20707875
จื่อเชิง โจว 021-51666711
