สรุปการประชุมเช้าวันที่ 11 มิถุนายน
ข่าวสารเศรษฐกิจมหภาค:
(1) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน สมัชชาแห่งรัฐได้จัดการประชุมศึกษาเชิงหัวข้อครั้งที่ 14 เรื่อง "การขับเคลื่อนการปฏิรูปกลไกการแปลงผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเชิงพาณิชย์และส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม" นายหลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสมัชชาแห่งรัฐ ได้เน้นย้ำในระหว่างการประชุมว่า จำเป็นต้องศึกษาและดำเนินการตามคำแนะนำที่สำคัญของเลขาธิการใหญ่สี จิ้นผิง และการตัดสินใจและการวางแผนที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างลึกซึ้ง ควรดำเนินการอย่างรอบด้านในหลายมิติเพื่อผ่านพ้นข้อจำกัดในการแปลงผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเชิงพาณิชย์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงผลงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
(2) จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.2% เทียบรายเดือน และลดลง 0.1% เทียบรายปี ดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (Core CPI) ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.6% เทียบรายปี โดยอัตราการเติบโตขยายตัวขึ้น 0.1 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลดลง 0.4% เทียบรายเดือน ซึ่งเป็นอัตราการลดลงเท่ากับเดือนก่อนหน้า และลดลง 3.3% เทียบรายปี โดยอัตราการลดลงขยายตัวขึ้น 0.6 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า ราคาในบางภาคส่วนแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย
นิกเกิลแท่ง:
ตลาดสปอต:
วันนี้ ราคานิกเกิลแท่ง SMM 1# อยู่ที่ 121,500-124,100 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 122,800 หยวน/ตัน ลดลง 1,100 หยวน/ตัน เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงราคาสปอตพรีเมียมของนิกเกิลแท่ง Jinchuan #1 อยู่ที่ 2,300-2,500 หยวน/ตัน โดยมีพรีเมียมเฉลี่ยอยู่ที่ 2,400 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันซื้อขายก่อนหน้า ช่วงราคาสปอตพรีเมียมและส่วนลดของนิกเกิลชุบไฟฟ้าจากแบรนด์หลักในประเทศอยู่ที่ -50-300 หยวน/ตัน
ตลาดฟิวเจอร์ส:
สัญญานิกเกิล SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุด (NI2507) เปิดตลาดในช่วงกลางคืนที่ราคาต่ำกว่าและผันผวนลง ดำเนินการซื้อขายในภาวะซบเซาต่อเนื่องในช่วงกลางวัน ณ เวลา 11:30 น. นิกเกิล SHFE ปิดตลาดที่ 121,600 หยวน/ตัน ลดลง 1,090 หยวน หรือ 0.89% เมื่อเทียบกับวันซื้อขายก่อนหน้า
มีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา และความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ก็แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความต้องการที่อ่อนแอทำให้ยากที่จะปรับปรุงได้ และภาวะอุปทานเกินกว่าความต้องการยังคงกดดันช่วงราคาที่เพิ่มขึ้นของราคานิกเกิล ในระยะสั้น ราคานิกเกิลอาจแกว่งตัวอยู่ในช่วง 118,000-123,000 หยวน/ตัน
นิกเกิลซัลเฟต:
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ดัชนีราคา SMM สำหรับนิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 27,594 หยวน/ตัน ช่วงราคาเสนอขายสำหรับนิกเกิลซัลเฟตเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 27,580-28,050 หยวน/ตัน โดยราคาเฉลี่ยคงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว
ในแง่ของต้นทุน ราคานิกเกิล LME แกว่งตัวในวันนี้ ในแง่ของความต้องการ แม้ว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวของความต้องการเกลือนิกเกิลในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ความต้องการโดยรวมก็ยังคงอยู่ในช่วงซบเซา ได้รับผลกระทบจากการมีสต๊อกวัตถุดิบอยู่บ้างและความต้องการสั่งซื้อที่อ่อนแอ การสอบถามและกิจกรรมการซื้อขายของบริษัทผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับเกลือนิกเกิลจึงอยู่ในระดับต่ำในช่วงเวลาการจัดซื้อตามปกติในสัปดาห์นี้ ในแง่ของอุปทาน ผลการลงนามรับสั่งซื้อของผู้ผลิตเกลือนิกเกิลในเดือนมิถุนายนไม่ดีในสัปดาห์นี้ โดยมีบริษัทผู้ผลิตเกลือนิกเกิลรายใหญ่บางแห่งวางแผนที่จะหยุดการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงในเดือนมิถุนายน เนื่องจากความต้องการที่อ่อนแอและต้นทุนที่ลดลง ผู้ผลิตเกลือนิกเกิลบางรายจึงแสดงสัญญาณของการลดราคาเสนอขาย
เมื่อมองไปข้างหน้า เมื่อพิจารณาจากความต้องการในตลาดต่อเนื่องที่ไม่ค่อยดีนักและอำนาจต่อรองที่อ่อนแอลงของผู้ซื้อบางราย คาดว่าราคาเกลือนิกเกิลจะอ่อนแอลงเพิ่มเติมในระยะสั้น
นิกเกิลหมัก (NPI):
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ราคาเฉลี่ยของ SMM 8-12% NPI เกรดสูงอยู่ที่ 946 หยวน/MTU (ราคาจากโรงงาน รวมภาษี) ลดลง 3 หยวน/MTU เมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า ในแง่ของอุปทาน ในประเทศ ราคาแร่นิกเกิลในฟิลิปปินส์ยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง โดยโรงงานหลอมยังคงขาดทุนและการผลิตก็ดำเนินไปในระดับต่ำ ในอินโดนีเซีย ราคาแร่ซาโปไรต์เพื่อการค้าภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนของโรงงานหลอมเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ราคาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อ่อนแอทำให้โรงงานหลอมขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความต้องการที่อ่อนแอสำหรับนิกเกิลแมทต์เกรดสูง อินโดนีเซียยังคงเน้น NPI เกรดสูงเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ทำให้การผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในแง่ของความต้องการ ภาคสแตนเลสได้เข้าสู่ช่วงนอกฤดูกาล โดยมีโรงงานเหล็กบางแห่งเข้าสู่ช่วงซ่อมบำรุงในช่วงเวลานี้ ส่งผลให้การผลิตลดลงและความต้องการ NPI เกรดสูงอ่อนแอลงนอกจากนี้ ราคาสแตนเลสที่อ่อนแอได้ส่งผลกระทบไปยังภาคเศรษฐกิจของเศษสแตนเลส ทำให้ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจของเศษสแตนเลสเพิ่มขึ้น และกดดันราคา NPI เกรดสูง ทั้งนี้ คาดว่าในภาพรวม ราคา NPI เกรดสูงจะยังคงซบเซาในระยะสั้น
สแตนเลส:
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสแตนเลสได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงอย่างมากและทะลุระดับสำคัญที่ 12,500 หยวน/ตัน และปิดตลาดที่ 12,460 หยวน/ตัน สภาพการซื้อขายที่ซบเซาอย่างต่อเนื่องในตลาดสปอตทำให้สต๊อกสินค้าสำเร็จรูปที่โรงงานผลิตสแตนเลสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มแรงกดดันในการรักษาราคาให้คงที่ ในช่วงเช้า ข่าวการยกเลิกการกำหนดราคาสูงสุดของโรงงานเหล็กรายใหญ่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ซึ่งยิ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดมากขึ้น ความเต็มใจในการขายของผู้ค้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก และพวกเขาใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายเพื่อสร้างผลกำไร ทำให้สินค้าราคาถูกปรากฏในตลาดบ่อยครั้ง แม้ราคาจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบวงจร แต่แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องก็ยิ่งทำให้อารมณ์รอดูของผู้ซื้อในภาคต่อเนื่องรุนแรงขึ้น โดยไม่มีการปรับปรุงสภาพการซื้อขายในตลาดที่สำคัญใด ๆ
ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญา 2508 ที่ซื้อขายมากที่สุดอ่อนแอและถอนตัวกลับ ในเวลา 10:30 น. SS2508 ราคาอยู่ที่ 12,545 หยวน/ตัน ลดลง 110 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า ราคาพรีเมียม/ดิสเคานต์สปอตสำหรับ 304/2B ในเมืองอู๋ซีอยู่ในช่วง 425-625 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 201/2B ในเมืองอู๋ซีและเมืองฝอซานราคาอยู่ที่ 7,850 หยวน/ตัน ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 304/2B ขอบไม่ตัด มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 12,925 หยวน/ตัน ในเมืองอู๋ซี และ 12,925 หยวน/ตัน ในเมืองฝอซาน ม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 316L/2B ราคาอยู่ที่ 24,050 หยวน/ตัน ในเมืองอู๋ซี และ 24,050 หยวน/ตัน ในเมืองฝอซาน ม้วนเหล็กแผ่นรีดร้อน 316L/NO.1 ราคาอยู่ที่ 23,350 หยวน/ตัน ทั้งในเมืองอู๋ซีและเมืองฝอซาน และม้วนเหล็กแผ่นรีดเย็น 430/2B ราคาอยู่ที่ 7,500 หยวน/ตัน ทั้งในเมืองอู๋ซีและเมืองฝอซาน
ปัจจุบัน ตลาดสแตนเลสตกอยู่ในช่วงฤดูการบริโภคที่ซบเซาตามปกติ โดยมีความต้องการในภาคต่อเนื่องที่อ่อนแอ แม้ว่าจะมีการขาดทุนอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ประกอบการและมีการลดการผลิตของโรงงานเหล็กบางแห่ง แต่ปริมาณการผลิตในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากฐานการผลิตที่ใหญ่ในช่วงต้น ซึ่งยิ่งทำให้เกิดภาวะการผลิตเกินความต้องการในตลาดมากขึ้นโรงงานผลิตและตัวแทนจำหน่ายเหล็กกล้าไร้สนิมกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากโรงงานผลิตเหล็กได้ยกเลิกราคาขั้นต่ำ ทำให้เกิดความวิตกกังวลในตลาดและผู้ค้าเร่งขายสินค้า ซึ่งผลักดันให้ราคาเหล็กกล้าไร้สนิมลดลง ด้านวัตถุดิบก็อยู่ภายใต้แรงกดดันเช่นกัน จากผลกระทบของความคาดหวังในการลดการผลิตของโรงงานผลิตเหล็ก ทำให้แรงผลักดันในการปรับราคาของเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดสูง (NPI) ถูกขัดขวาง ราคาเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดโครเมียมคาร์บอนสูงยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้การสนับสนุนต้นทุนของเหล็กกล้าไร้สนิมอ่อนแอลงไปอีก หากการลดการผลิตในช่วงต่อไปไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ภายใต้สถานการณ์ความต้องการที่อ่อนแอในช่วงนอกฤดูกาล ราคาเหล็กกล้าไร้สนิมในระยะสั้นจะไม่มีแนวโน้มที่จะกลับตัว
แร่นิกเกิล:
ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อยในระยะสั้นเนื่องจากฝนตกและปัจจัยหลายประการในอินโดนีเซีย
ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคา CIF ของแร่นิกเกิลลาเทอไรต์จากฟิลิปปินส์ (NI1.3%) ที่ส่งไปยังจีนอยู่ที่ 44-45 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และราคา FOB อยู่ที่ 34-36 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ราคา CIF ของ NI1.5% อยู่ที่ 59-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน และราคา FOB อยู่ที่ 49-51 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ในแง่ของอุปทานและอุปสงค์ ในด้านอุปทาน แม้ว่าจะมีฝนตกที่จุดบรรทุกแร่นิกเกิลหลักในฟิลิปปินส์ แต่สภาพอากาศฝนตกต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความคืบหน้าในการบรรทุกแร่ที่เหมืองแร่นิกเกิล โดยความคืบหน้าในการบรรทุกโดยทั่วไปล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ในด้านอุปสงค์ แม้ว่าราคา NPI ในตลาดต้นน้ำจะคงที่ แต่โรงงานหลอม NPI ในประเทศก็ยังคงขาดทุนอย่างหนัก ซึ่งทำให้บรรยากาศในการจัดซื้อวัตถุดิบอ่อนแอลงและทำให้การสนับสนุนด้านอุปสงค์ของราคาแร่นิกเกิลอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง ในแง่ของการส่งออกไปยังอินโดนีเซีย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม การส่งออกแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ไปยังอินโดนีเซียเกิน 4 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้นกว่า 300% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ความต้องการแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์ของอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น และราคาแร่นิกเกิลที่สูงในอินโดนีเซียยังคงทำให้เหมืองแร่ในฟิลิปปินส์ไม่ยอมลดราคา มองไปข้างหน้า ด้วยการเจรจาราคาที่สำคัญระหว่างผู้เล่นในตลาดต้นน้ำและปลายน้ำ รวมถึงการรบกวนราคาจากอินโดนีเซีย ราคาแร่นิกเกิลจากฟิลิปปินส์อาจยังคงทรงตัวได้ดีในระยะสั้น ซึ่งบังคับให้ผู้ประกอบการในประเทศต้องเลือกระหว่างการซื้อในราคาสูงหรือลดการผลิต
ค่าพรีเมียมแร่ของอินโดนีเซียยังคงคงที่ในเดือนมิถุนายน โดยผู้ประกอบการ NPI เกรดสูงของอินโดนีเซียยังคงขาดทุนต่อไป
ราคาแร่ในประเทศอินโดนีเซียแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในแง่ของค่าพรีเมียม ค่าพรีเมียมหลักของแร่นิกเกิลเลตราไตต์ในประเทศอินโดนีเซียยังคงอยู่ที่ 26-30 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่มีการบันทึกการทำธุรกรรมราคาสูงบางรายการ โดยรวมแล้ว ราคาแร่ซาโปรไลต์ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาส่งถึงโรงงานของแร่นิกเกิลเลตราไตต์ในประเทศอินโดนีเซีย (1.6%) ตามราคา SMM อยู่ที่ 54.3-57.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียก เพิ่มขึ้น 0.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียก เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สำหรับแร่ลิโมไนต์ ราคาส่งถึงโรงงานของแร่นิกเกิลเลตราไตต์ในประเทศอินโดนีเซีย (1.3%) ตามราคา SMM ยังคงคงที่ที่ 25-27 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียก เพิ่มขึ้น 2 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันเมตริกเปียก เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
ในแง่ของแร่ซาโปรไลต์ จากฝั่งอุปทาน ฝนตกบ่อยครั้งบนเกาะซูลาเวซีและฮัลมาเฮรายังคงส่งผลกระทบต่อการบรรทุกและการจัดหาแร่จากเหมือง เมื่อเราเข้าสู่ครึ่งหลังของปี (ครึ่งปีหลัง) การอนุมัติโควตา RKAB เพิ่มเติมได้เริ่มขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรเทาอุปทานที่ตึงตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เหมืองแร่บางแห่งได้รับโควตาแล้ว ราคาประมูลได้ขึ้นไปถึงระดับสูงสุดใหม่ ซึ่งกลับทำให้ความรู้สึกในการปรับราคาขึ้นในระยะสั้นเพิ่มขึ้น มองไปข้างหน้า ตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับความเร็วในการอนุมัติโควตา RKAB เพิ่มเติมในภายหลัง จากฝั่งอุปสงค์ โรงงานหลอม NPI ของอินโดนีเซียยังคงขาดทุน ซึ่งจำกัดความสามารถในการรับราคาแร่นิกเกิลที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในแง่ของสินค้าคงคลัง ระดับสินค้าคงคลังของโรงงานหลอมโดยทั่วไปยังคงอยู่ในระดับต่ำ และยังคงมีความต้องการในการจัดซื้อแบบทันเวลา โดยรวมแล้ว แม้ว่าจะถูกจำกัดด้วยอุปสงค์ในตลาดต้นน้ำ แต่อุปทานก็ยังคงตึงตัว และเหมืองแร่ยังคงมีอำนาจต่อรองที่สำคัญ เป็นเรื่องปกติที่โรงงานหลอมจะแข่งขันกันประมูลแร่ มองไปข้างหน้า เนื่องจากค่าพรีเมียมเดือนมิถุนายนได้มีการตกลงกันแล้ว ราคาแร่ซาโปรไลต์คาดว่าจะคงที่ในระยะสั้น หากมีการนำกลไกส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ มาใช้ ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ราคาจัดซื้อของโรงงานจะเพิ่มขึ้น
ในแง่ของแร่ลิโมไนต์ จากฝั่งอุปทาน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุปทานแร่ลิโมไนต์เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากฝั่งอุปสงค์ โครงการ HPAL บางโครงการในเขตอุตสาหกรรม MOROWALI ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก่อนหน้านี้ได้กลับมาดำเนินการผลิตแล้วราคาแร่ลิโมไนต์ในเดือนมิถุนายนได้กลับมาอยู่ที่ระดับราคาเดียวกับเดือนมีนาคมแล้ว หากมองไปข้างหน้า คาดว่าจะมีการเปิดใช้งานโครงการหลอมโลหะด้วยวิธี HPAL สองโครงการที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงในครึ่งหลังของปี ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของความต้องการแร่ลิโมไนต์ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เกาะฮัลมาเฮราจะค่อย ๆ เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความต้องการจัดซื้อข้ามเกาะ โดยรวมแล้ว ราคาแร่ลิโมไนต์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะลดลง
