SMM

SMM วันที่ 6 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดช่วงบ่าย ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น ราคาทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.7% ราคาสังกะสี SHFE ทรงตัวที่ 22,345 หยวน/ตัน ราคาอลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาตะกั่ว SHFE ลดลงเล็กน้อย ราคาดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.56% และราคานิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.12%

นอกจากนี้ ราคาอลูมินาลดลง 1.47% ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเพิ่มขึ้น 1.09% ราคาซิลิคอนเมทัลเพิ่มขึ้น 2.45% และราคาโพลีซิลิคอนเพิ่มขึ้น 0.66%

ราคาโลหะเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 1.14% เหล็กเส้นกลมเพิ่มขึ้น 0.78% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.59% ส่วนราคาสแตนเลสลดลง 0.16% สำหรับถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินจับ ราคาถ่านหินกึ่งถ่านเพิ่มขึ้น 3.11% และราคาถ่านหินจับเพิ่มขึ้น 0.82%

ในตลาดโลหะต่างประเทศ เมื่อเวลา 11:42 น. ราคาโลหะ LME แสดงผลผสมผสาน โดยราคาสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.3% ราคาทองแดง LME ลดลงเล็กน้อย ราคาอลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 0.3% ราคาดีบุก LME ลดลง 0.19% และราคานิกเกิล LME ลดลง 0.28%

ในตลาดโลหะมีค่า เมื่อเวลา 11:42 น. ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.45% และราคาเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.01% ในประเทศ ราคาทองคำ SHFE ลดลง 0.11% ราคาเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 3.88% และทำสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่เข้าซื้อขายที่ 8,834 หยวน/กิโลกรัมในช่วงซื้อขาย

》8,834! ราคาเงิน SHFE ทำสถิติสูงสุดใหม่ตั้งแต่เข้าซื้อขาย! ภาคโลหะมีค่าปรับตัวสูงขึ้นกว่า 3% โดยราคาหุ้น Hunan Silver ขึ้นจำกัดราคา [SMM Flash News]

เมื่อปิดตลาดช่วงบ่าย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายมากที่สุดของดัชนีค่าขนส่งสินค้าแบบตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปลดลง 1.93% ปิดที่ 2,114.5

เมื่อเวลา 11:42 น. วันที่ 6 มิถุนายน การเคลื่อนไหวของตลาดฟิวเจอร์สช่วงบ่ายสำหรับบางสัญญา:

》ราคาสปอตโลหะ SMM วันที่ 6 มิถุนายน

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

อลูมิเนียม: ในแง่ของสต๊อก ตามข้อมูลสต๊อกอลูมิเนียมแท่งในประเทศของ SMM สต๊อกอลูมิเนียมแท่งอิเล็กโทรไลต์ในประเทศใน 3 พื้นที่อยู่ที่ 371,000 ตัน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ลดลง 10,000 ตัน จากวันก่อนหน้า ในระยะสั้น การมาถึงของสินค้าที่ลดลงจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาเบี้ยประกันภัย แต่การยอมรับเบี้ยประกันภัยที่สูงของภาคตลาดต้นน้ำลดลง ประกอบกับความต้องการที่อ่อนแอในช่วงนอกฤดูกาลและภูมิหลังของอุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอ ผู้ถือหุ้นจึงขายอย่างแข็งขัน และคาดว่าเบี้ยประกันภัยและส่วนลดจะลดลงเป็นหลัก》คลิกเพื่อดูรายละเอียด

แร่เหล็ก: สัปดาห์นี้ ราคาแร่เหล็กนำเข้าลดลงก่อนแล้วเพิ่มขึ้นในภายหลัง ในช่วงวันหยุดเทศกาลเรือพายงูใหญ่ (Dragon Boat Festival) ทำเนียบขาวของสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรต่อเหล็ก อลูมิเนียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัตถุดิบเหล่านี้จาก 25% เป็น 50% ข่าวนี้ทำให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการส่งออกเหล็ก ส่งผลให้เกิดความวิตกกังวลในตลาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีสัญญาณเชิงบวกออกมาในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำของจีนและสหรัฐฯ เมื่อคืนวันพฤหัสบดี... 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สถานการณ์เศรษฐกิจมหภาค

ในประเทศ:

[ดัชนีคลังสินค้าของจีนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 50.5% ดำเนินการในเขตขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7] สมาคมโลจิสติกส์และจัดซื้อจีน (China Federation of Logistics and Purchasing) เปิดเผยดัชนีคลังสินค้าของจีนประจำเดือนพฤษภาคมในวันนี้ (วันที่ 6) การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบ่งชี้ว่า กิจกรรมทางธุรกิจคลังสินค้ามีความเคลื่อนไหว ความต้องการยังคงเติบโต และอุตสาหกรรมคลังสินค้ายังคงรักษาแนวโน้มการดำเนินงานที่มั่นคงและดีขึ้น ในเดือนพฤษภาคม ดัชนีคลังสินค้าของจีนอยู่ที่ 50.5% ลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์ เทียบรายเดือน ดำเนินการในเขตขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

[การสำรวจดัชนี C50 Wind Vane ของสำนักข่าว Cailian: การระดมทุนทางสังคมใหม่ในเดือนพฤษภาคมอาจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปี คาดว่าอัตราการเติบโตของ M2 เมื่อเทียบรายปีจะฟื้นตัวต่อเนื่อง] ผลการสำรวจล่าสุดของ "ดัชนี C50 Wind Vane" ของสำนักข่าว Cailian แสดงให้เห็นว่า การคาดการณ์เฉลี่ยของสถาบันตลาดเกี่ยวกับเงินกู้ใหม่ในสกุลเงินหยวนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 0.6 ล้านล้านหยวน ลดลง 0.35 ล้านล้านหยวน เมื่อเทียบรายปี นอกจากนี้ การคาดการณ์เฉลี่ยของการระดมทุนทางสังคมใหม่ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.32 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.26 ล้านล้านหยวน เมื่อเทียบรายปี ในขณะเดียวกัน ตลาดคาดว่าด้วยสภาพคล่องที่ดีขึ้นและผลกระทบจากฐานที่ต่ำ อัตราการเติบโตของ M2 เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคมอาจฟื้นตัวต่อเนื่อง ในแง่ของราคา ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนพฤษภาคมอาจคงที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ ในขณะที่การลดลงของดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ยังคงขยายตัว จากมุมมองเมื่อเทียบรายปี การคาดการณ์เฉลี่ยของสถาบันตลาดเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของ CPI เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ -0.2% และสำหรับอัตราการเติบโตของ PPI เมื่อเทียบรายปีในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ -3.3% (สำนักข่าว Cailian)

[ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ถอนเงินสุทธิ 156.1 พันล้านหยวนจากการดำเนินการตลาดเปิดในวันนี้] ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วันมูลค่า 135 พันล้านหยวนในวันนี้ ด้วยพันธบัตรระยะ 7 วันมูลค่า 291.1 พันล้านหยวนที่ครบกำหนดในวันนี้ ส่งผลให้มีการถอนเงินสุทธิ 156.1 พันล้านหยวนในวันนี้สัปดาห์นี้ ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ดำเนินการซื้อพันธบัตรคืน (reverse repo) มูลค่า 930,900 ล้านหยวน ขณะที่พันธบัตรซื้อคืนที่ครบกำหนดในสัปดาห์นี้มีมูลค่า 1,602,600 ล้านหยวน ส่งผลให้มีการถอนเงินสุทธิ 671,700 ล้านหยวนในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ธนาคารประชาชนจีนยังได้ดำเนินการซื้อพันธบัตรคืนแบบตรง (outright reverse repo) มูลค่า 1 ล้านล้านหยวนในวันนี้

►เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน อัตรากลางของเงินหยวนต่อดอลลาร์สหรัฐในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารอยู่ที่ 7.1845 หยวนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อเวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.02% เป็น 98.77 ภาคบริการของสหรัฐหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบหนึ่งปีในเดือนพฤษภาคม และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สะท้อนให้เห็นว่าตลาดแรงงานกำลังเย็นลง หลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลหลายชุดในสัปดาห์นี้ที่เน้นย้ำถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐ ตลาดตอนนี้กำลังรอการเปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ว่างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเวลา 20:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจคาดการณ์ว่าสหรัฐจะเพิ่มงานนอกภาคเกษตร 130,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ลดลงจาก 177,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน โดยคาดว่าอัตราการว่างงานจะคงที่ที่ 4.2% ผู้กำหนดนโยบายธนาคารกลางสหรัฐสองรายกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า พวกเขาเห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันเป็นความเสี่ยงที่เร่งด่วนมากกว่าการชะลอตัวของตลาดแรงงาน ซึ่งเป็นมุมมองที่ชี้ให้เห็นว่าพวกเขาสนับสนุนการรักษานโยบายการเงินให้คงที่เป็นเวลานานขึ้น

สกุลเงินอื่น ๆ:

หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์ก็มีความผันผวน และสัมผัสระดับสูงสุดในรอบ 1.5 เดือนในบางจังหวะ ผู้เข้าร่วมตลาดตีความความเห็นของประธานธนาคารกลางยุโรป คริสติน ลาการ์ด ว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งกร้าวเล็กน้อย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยอาจใกล้สิ้นสุดแล้ว ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะ 2 ปีของเยอรมันกลับมาเป็นบวก และส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างพันธบัตรรัฐบาลระยะ 2 ปีของเยอรมันและสหรัฐแคบลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยขั้นสุดท้ายของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางยุโรปก็แคบลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม โดยความคาดหวังของตลาดชี้ให้เห็นว่าเส้นทางนโยบายของสองธนาคารกลางจะเข้าใกล้กันมากขึ้น (Huitong Finance)

ข้อมูล:

[ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกต่ำกว่า 50% เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน เศรษฐกิจโลกคงที่ในระดับต่ำ]สหพันธ์โลจิสติกส์และจัดซื้อจัดจ้างแห่งประเทศจีน (China Federation of Logistics and Purchasing) เปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกประจำเดือนพฤษภาคมในวันนี้ (6 มิถุนายน) ดัชนี PMI ภาคการผลิตโลกประจำเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 49.2% เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า และยังคงต่ำกว่า 50% เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกันเมื่อพิจารณาจากภูมิภาคแล้ว ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของทวีปอเมริกาในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 48.4% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่า 49% เป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นว่าภาคการผลิตในทวีปอเมริกายังคงดำเนินการอยู่ในเขตการหดตัว ข้อมูลจากประเทศหลักแสดงให้เห็นว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 48.5% ลดลง 0.2 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า และลดลงเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกัน การเปลี่ยนแปลงของข้อมูลบ่งชี้ว่า ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอลงภายใต้อิทธิพลของการขึ้นภาษีศุลกากรที่สหรัฐฯ กำหนด

วันนี้ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนเมษายน เทียบกับเดือนก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตามวันทำงานของเยอรมนีในเดือนเมษายน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การส่งออกปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนเมษายน เทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดค้าส่งสุทธิของฝรั่งเศสในเดือนเมษายน มูลค่า GDP ปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในไตรมาสที่ 1 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ค่าสุดท้าย) มูลค่า GDP ปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในไตรมาสที่ 1 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ค่าสุดท้าย) ยอดขายปลีกปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในเดือนเมษายน เทียบกับเดือนก่อนหน้า ยอดขายปลีกปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในเดือนเมษายน เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตัวชี้วัดนำหน้าปรับตามเดือนของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำภาคการเกษตรนอกภาคเกษตรปรับตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ยประจำปีของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำภาคการเกษตรนอกภาคเกษตรของเอกชนในสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำในภาคการผลิตปรับตามฤดูกาลของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม และอัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยังเป็นที่น่าสังเกตว่า นาง Adriana Kugler ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกล่าวสุนทรพจน์ที่สโมสรเศรษฐกิจแห่งนิวยอร์ก และนาย Patrick Harker ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์โหวตในคณะกรรมการตลาดเปิดกองทุน (FOMC) ในปี 2569 จะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบลดลงเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.38% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.34% คาดว่าราคาน้ำมันจะบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ครั้งแรกในรอบสามสัปดาห์ หลังจากการโทรศัพท์ระหว่างผู้นำของจีนและสหรัฐฯ และข้อตกลงที่จะจัดการเจรจารอบใหม่ ซึ่งได้เพิ่มความหวังของตลาดต่อการเติบโตและความต้องการที่แข็งแกร่งขึ้นในสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก นอกจากนี้ การลดการผลิตในแคนาดาเนื่องจากไฟป่าที่ยังคงดำเนินอยู่ก็ได้ให้การสนับสนุนราคาน้ำมันด้วย

ซาอุดีอาระเบีย ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ลดราคาน้ำมันดิบสำหรับผู้ซื้อในเอเชียในเดือนกรกฎาคม ลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองเดือนการลดปริมาณการผลิตของซาอุดีอาระเบียครั้งนี้มีขนาดเล็กกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังจากที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันโอเปกตกลงที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันรายวันขึ้น 411,000 บาร์เรลในเดือนกรกฎาคม ซาอุดีอาระเบียได้สนับสนุนให้เพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการยึดคืนสัดส่วนการตลาดและควบคุมสมาชิกโอเปกที่ผลิตเกินโควตา (Webstock Inc.)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►สินค้าคงคลังลดลงต่อเนื่องเป็นสองสัปดาห์ ผู้จัดจำหน่ายปฏิเสธที่จะลดราคาขณะส่งมอบสินค้า ทำให้เงินเพิ่มเพิ่มขึ้น [SMM South China Spot Copper]

►อัตราการดำเนินงานของบริษัทผลิตลวดทองแดงและสายเคเบิลลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการในตลาดตอนล่างลดลง [SMM Weekly Review of Wire and Cable Market]

►เงินเพิ่มในภาคตะวันออกของจีนยังคงแคบลง ขณะที่ตลาดเน้นไปที่การส่งมอบสินค้า [SMM Midday Review of Spot Aluminum]

►[SMM Midday Review of Nickel] เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ราคานิกเกิลยังคงแกว่งตัว ขณะที่ธนาคารกลางดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบตรง (reverse repo) มูลค่า 1,000,000 ล้านหยวน

►[SMM Brief Analysis] ความเชื่อมั่นในตลาดดีขึ้น และราคาแร่เหล็กอาจปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

►[SMM Monthly Shipping Report on Coking Coal and Coke] ในเดือนพฤษภาคม ปริมาณถ่านหินกึ่งถ่านที่มาถึงทั้งหมดอยู่ที่ 7,877,300 ตัน เพิ่มขึ้น 570,600 ตัน

รายงานการทบทวนกลางวันเกี่ยวกับราคาสปอตของโลหะอื่น ๆ จะมีการอัปเดตในภายหลัง กรุณารีเฟรชเพื่อดู