รายงาน SMM วันที่ 29 พฤษภาคม:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น โดยมีเพียงราคาดีบุก SHFE และนิกเกิล SHFE ที่ปรับตัวลดลงพร้อมกัน ราคาดีบุก SHFE ลดลง 1.48% และราคานิกเกิล SHFE ลดลง 0.63% ส่วนราคาโลหะอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ราคาสัญญาหลักของอลูมินาลดลง 1.36%
นอกจากนี้ ราคาสัญญาหลักของโพลีซิลิคอนปรับตัวสูงขึ้น 0.92% ราคาลิเธียมคาร์บอเนตและซิลิคอนเมทัลต่างก็ปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เข้าซื้อขาย ราคาสัญญาหลักของลิเธียมคาร์บอเนตลดลง 2.23% และสัมผัสระดับต่ำสุดที่ 58,460 หยวน/ตัน ในช่วงเวลาซื้อขาย ขณะที่ราคาสัญญาหลักของซิลิคอนเมทัลลดลง 1.84% และสัมผัสระดับต่ำสุดที่ 7,200 หยวน/ตัน ในช่วงเวลาซื้อขาย ราคาสัญญาหลักของการขนส่งสินค้าในภาชนะของยุโรปพุ่งขึ้น 6.34%
ในกลุ่มโลหะเหล็ก ราคาส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น สแตนเลสลดลง 0.39% ขณะที่ราคาแร่เหล็กเป็นผู้นำในการปรับตัวสูงขึ้นด้วยอัตราเพิ่มขึ้น 1.29% เหล็กเส้นกลมรีดร้อนปรับตัวสูงขึ้น 0.47% ในกลุ่มถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินจับ ราคาถ่านหินกึ่งถ่านลดลง 3.98% และราคาถ่านหินจับลดลง 1.62%
ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:03 น. ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นโดยรวม ราคาสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1% และราคานิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.29% ส่วนราคาโลหะอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึ้นไม่เกิน 1%
ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:03 น. ราคาทองคำ COMEX ลดลง 0.82% ขณะที่ราคาเงิน COMEX ปรับตัวสูงขึ้น 0.45% ในประเทศ ราคาทองคำ SHFE ลดลง 0.81% และราคาเงิน SHFE ปิดตลาดที่ระดับราคาเดิมที่ 8,224 หยวน/ตัน
สถานการณ์ตลาดวันนี้ เมื่อเวลา 15:03 น.
สถานการณ์มหภาค
สถานการณ์ภายในประเทศ:
[ประกาศ: สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) จะจัดงานแถลงข่าวประจำเดือนพฤษภาคมในเวลา 10:00-11:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม] สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (CCPIT) จะจัดงานแถลงข่าวประจำเดือนพฤษภาคม ณ ห้องประชุมใหญ่ของสภา ในเวลา 10:00-11:00 น. ของวันที่ 30 พฤษภาคม (วันศุกร์) นางเจ้า ปิง โฆษกของ CCPIT จะประกาศดังนี้: ดัชนีความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการค้าโลกประจำเดือนมีนาคม 2568 ข้อมูลการรับรองทางการค้าของระบบส่งเสริมการค้าแห่งชาติประจำเดือนเมษายน 2568 "รายงานสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกี่ยวกับญี่ปุ่น 2567" และ "รายงานสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเกี่ยวกับเกาหลีใต้ 2567" ผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดส่งเสริมการค้าและการลงทุนโลก 2568 และภาพรวมกิจกรรมงานเอ็กซ์โปโอซาก้า 2568
[กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) เผยแพร่แผนงานการพัฒนากฎระเบียบประจำปี 2025] กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีน (MIIT) ได้เผยแพร่แผนงานการพัฒนากฎระเบียบประจำปี 2025 โครงการที่จะเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในปีนี้ ได้แก่ มาตรการชั่วคราวว่าด้วยการจัดการการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าเสียจากยานยนต์พลังงานใหม่ และมาตรการชั่วคราวว่าด้วยการควบคุมปริมาณรวมและการจัดการการขุดเจาะ การหลอม และการแยกแร่หายาก โครงการที่จะเร่งศึกษาและร่างขึ้น ได้แก่ มาตรการบริหารจัดการการรีไซเคิลและการใช้ประโยชน์อย่างครอบคลุมจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจากจักรยานไฟฟ้า และกฎระเบียบการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุมัติการเช่าทรัพยากรดาวเทียมในต่างประเทศโดยหน่วยงานในประเทศ
ด้านดอลลาร์สหรัฐ:
เมื่อเวลา 15:03 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.12% เป็น 100.01 จุด กลับมาอยู่เหนือระดับ 100 จุด บันทึกการประชุมของคณะกรรมการตลาดเปิดของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) เมื่อเดือนพฤษภาคม เปิดเผยว่า เมื่อเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูง การเติบโตที่ชะลอตัว และความไม่แน่นอนของนโยบาย ธนาคารกลางสหรัฐเลือกที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นความสำคัญของการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่ยังคงมีทางเลือกในการปรับนโยบายได้อย่างยืดหยุ่นตามข้อมูลเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นพ้องกันโดยทั่วไปว่า มีความไม่แน่นอนอย่างมากในแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้า
ตลาดกำลังให้ความสนใจกับข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐที่จะเผยแพร่ในช่วงปลายวันนี้ รวมถึงข้อมูลรายจ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของวันศุกร์ และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ เพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนพฤษภาคม นักลงทุนในตลาดอนุพันธ์อัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางเชื่อว่า ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะกลับมาลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
มุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค:
วันนี้ จะมีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม อัตราการเติบโตรายไตรมาสต่อปีที่ปรับปรุงแล้วของ GDP จริงในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐ อัตราการเติบโตรายไตรมาสที่ปรับปรุงแล้วของดัชนีราคา GDP ในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐ อัตราการเติบโตรายไตรมาสต่อปีที่ปรับปรุงแล้วของดัชนีราคา PCE หลักในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐ อัตราการเติบโตรายไตรมาสต่อปีที่ปรับปรุงแล้วของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐ อัตราการเติบโตรายไตรมาสของตัวชี้วัดการลดลงของ GDP แฝงในไตรมาสที่ 1 ของสหรัฐ (ปรับตามฤดูกาล) และอัตราการเติบโตรายเดือนของดัชนีการขายบ้านที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ในสหรัฐที่ปรับตามฤดูกาลสำหรับเดือนเมษายนนอกจากนี้ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ นายแบลีย์ จะกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำประจำปีของสมาคมผู้จัดการการลงทุนแห่งไอร์แลนด์
ด้านน้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15.03 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 1.78% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวขึ้น 1.63% หลังจากที่ศาลสหรัฐฯ มีคำสั่งระงับการบังคับใช้ภาษีศุลกากรของทรัมป์ นอกจากนี้ ตลาดยังคงจับตาดูมาตรการใหม่ที่อาจเกิดขึ้นจากสหรัฐฯ เพื่อควบคุมการจัดหาน้ำมันดิบจากรัสเซีย รวมถึงการตัดสินใจของกลุ่มโอเปกพลัสที่จะเพิ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคม
ในแง่ของอุปทาน นักลงทุนกังวลว่าสหรัฐฯ อาจกำหนดข้อจำกัดใหม่ต่อน้ำมันดิบจากรัสเซีย โดยกลุ่มโอเปกพลัสไม่ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตในการประชุมเมื่อวันพุธ แต่ตกลงที่จะจัดตั้งกลไกเพื่อกำหนดมาตรฐานการผลิตน้ำมันในปี 2570 แหล่งข่าวจากกลุ่มโอเปกพลัสระบุว่า การประชุม 8 ประเทศที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาจตกลงที่จะเร่งการเพิ่มการผลิตในเดือนกรกฎาคมให้มากขึ้น วิเวก ดาร์ นักวิเคราะห์จากธนาคารคอมมอนเวลท์แห่งออสเตรเลีย (ซีบีเอ) กล่าวในรายงานว่า เนื่องจากน้ำมันจากรัสเซียยังคงทนต่อมาตรการคว่ำบาตรได้ดีในขณะนี้ “จึงยากที่จะเชื่อว่าข้อจำกัดใด ๆ ที่สหรัฐฯ กำหนดต่อรัสเซียจะทำให้การส่งออกน้ำมันจากรัสเซียอ่อนแอลงอย่างมาก”
เชฟรอน คอร์ปอเรชัน ได้ยุติการผลิตน้ำมันและกิจกรรมอื่น ๆ บางอย่างในเวเนซุเอลา ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านอุปทาน ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี นักลงทุนจะให้ความสนใจกับรายงานสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (อีไอเอ)
การสำรวจนักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 บาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สต๊อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้นประมาณ 500,000 บาร์เรล และสต๊อกน้ำมันเบนซินลดลงประมาณ 500,000 บาร์เรล ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสมาคมอุตสาหกรรมน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกา (เอพีไอ) เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่า สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 4.24 ล้านบาร์เรล สต๊อกน้ำมันเบนซินลดลง 528,000 บาร์เรล และสต๊อกน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม (เวนหัว คอมเพรเฮนซีฟ)
บทวิเคราะห์รายวันของเอสเอ็มเอ็ม
►[บทวิเคราะห์รายวันเอ็มเอชพีของเอสเอ็มเอ็ม] 29 พฤษภาคม: ราคาเอ็มเอชพีในอินโดนีเซียลดลง
►[บทวิเคราะห์รายวันนิกเกิลซัลเฟตของเอสเอ็มเอ็ม] 29 พฤษภาคม: ราคานิกเกิลซัลเฟตอ่อนแรงลง
