ด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น การปรับเปลี่ยนแผนงานทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลก ความกดดันด้านต้นทุน การเปลี่ยนแปลงของความต้องการในตลาด และการเพิ่มขึ้นของความเป็นผู้นำของจีนในห่วงโซ่อุปทาน ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) จึงได้รับความสนใจและมีออร์เดอร์เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้ โดยมูลค่าออร์เดอร์โดยประมาณอยู่ที่หลายแสนล้านหยวน
ออร์เดอร์ LFP ทั่วโลกกำลังฟื้นตัว โดยผู้เล่นหลัก ๆ มักจะได้รับสัญญาระยะยาวสำหรับ LFP เป็นประจำ
ในภาควัสดุแคโทดเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม บริษัท วานรุ่น นิว เอนเนอร์ยี่ ประกาศว่าได้รับออร์เดอร์ LFP ระยะเวลา 5 ปีจาก CATL โดยมีปริมาณการจัดส่งโดยประมาณรวมประมาณ 1,323,100 ตัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ถึง 2573
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมชี้ว่า ออร์เดอร์นี้เป็นข้อตกลงจัดซื้อรายเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภาค LFP จนถึงปัจจุบัน ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวของผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำต่อเทคโนโลยี LFP บริษัท วานรุ่น นิว เอนเนอร์ยี่ ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าออร์เดอร์ในครั้งนี้ ปัจจุบัน ราคาเฉลี่ยของ LFP สำหรับ ESS อยู่ที่ประมาณ 32,000 หยวน/ตัน และราคาเฉลี่ยของ LFP สำหรับ NEV อยู่ที่ประมาณ 34,000 หยวน/ตัน จากตัวเลขเหล่านี้ คาดว่ามูลค่าทั้งหมดของออร์เดอร์นี้จะเกิน 42,300 ล้านหยวน
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม บริษัท โลปัล และ บริษัท คอร์เน็กซ์ นิว เอนเนอร์ยี่ ลงนามในสัญญาขายมูลค่า 5,000 ล้านหยวน ตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2572 คาดว่าจะขายวัสดุแคโทด LFP 150,000 ตัน โดยมูลค่าสัญญารวมคาดว่าจะเกิน 5,000 ล้านหยวน
เมื่อวันที่ 14 เมษายน บริษัท เซี่ยงตง เฟิงหยวน เคมิคอล ประกาศว่าได้ลงนามใน "ข้อตกลงกรอบความร่วมมือสำหรับ LFP" กับ บริษัท หุยโจว บีวายดี แบตเตอรี่ จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือที่มั่นคง เชื่อถือได้ และทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน สำหรับการจัดซื้อและการพัฒนาร่วมกันของผลิตภัณฑ์วัสดุแคโทด LFP ตั้งแต่ปี 2568 ถึง 2571
ในเดือนมกราคม บริษัท โลปัล ได้รับออร์เดอร์รายใหญ่จากบลู โอวัล (โรงงานแบตเตอรี่ของฟอร์ด) เพื่อจัดหาวัสดุแคโทด LFP ตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2573 ในเดือนเดียวกัน บริษัท โลปัล ยังได้ลงนามในข้อตกลงจัดซื้อวัสดุแคโทดรายปีกับ CATL รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่วัสดุแคโทด LFP โดยมีวงเงินจัดซื้อสูงสุดที่ 7,000 ล้านหยวน
ในเดือนธันวาคม 2567 บริษัท โลปัล และ บริษัท แอลจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น ลงนามในข้อตกลงเสริม กำหนดให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ LFP ที่จัดส่งให้กับบริษัทหลัง ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2571 เพิ่มขึ้นจาก 160,000 ตัน เป็น 260,000 ตัน
ในภาคแบตเตอรี่ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 CATL ได้ลงนามในข้อตกลงการจัดหาแบตเตอรี่ระยะเวลา 5 ปีกับ Ford Motor Company เพื่อรับประกันการจัดหาแบตเตอรี่ LFP อย่างเสถียรตั้งแต่ปี 2569 ถึง 2573 เมื่อเร็วๆ นี้ CATL ยังได้ประกาศการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Honda China เพื่อขยายความร่วมมือ โดยทั้งสองฝ่ายมีแผนที่จะยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น แบตเตอรี่ LFP อย่างครอบคลุม
นอกจาก Ford และ Honda แล้ว ผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกรายใหญ่อื่นๆ อีกหลายราย ได้แก่ Volkswagen, Stellantis, BMW, Daimler และ Hyundai ต่างก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการนำแบตเตอรี่ LFP มาใช้
ในจำนวนนี้ Volkswagen Group เพิ่งประกาศเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาว่า เริ่มตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป รุ่นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัทจะค่อยๆ เปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่ได้รับการอัปเกรดเรียกว่า MEB Plus และจะใช้แบตเตอรี่ LFP ที่มีต้นทุนต่ำกว่าอย่างเต็มรูปแบบ
การเจาะตลาด : ตามข้อมูลจาก China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance ในปี 2567 ความจุติดตั้งสะสมของแบตเตอรี่ LFP ในประเทศจีนอยู่ที่ 409.0 GWh คิดเป็น 74.6% ของความจุติดตั้งทั้งหมด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2568 ความจุติดตั้งสะสมของแบตเตอรี่ LFP ในประเทศจีนอยู่ที่ 150.0 GWh คิดเป็น 81.4% ของความจุติดตั้งทั้งหมด โดยมีการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าสะสมอยู่ที่ 88.0%
ในภาค ESS สัดส่วนของแบตเตอรี่ LFP ได้เกิน 90% แล้ว ซึ่งกลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับแบตเตอรี่ ESS ข้อมูลจาก EVTank แสดงให้เห็นว่า ในปี 2567 แบตเตอรี่ LFP คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 92.5% ของแบตเตอรี่ ESS ทั่วโลก
ราคาคาดว่าจะคงที่ ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีนำไปสู่การแข่งขันในระดับสูง
นอกจากนี้ ตาม "หนังสือขาวเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมวัสดุเหล็กฟอสเฟตและ LFP ของจีน (2568)" ที่เผยแพร่ร่วมกันโดยสถาบันวิจัย EVTank, EV Economics Research Institute และ China Battery Industry Research Institute ในปี 2567 ปริมาณการจัดส่งวัสดุ LFP ในประเทศจีนอยู่ที่ 2.427 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาลดลงอย่างมาก ในปี 2567 ขนาดตลาดโดยรวมของวัสดุ LFP ในประเทศจีนอยู่ที่ 97,080 ล้านหยวน ลดลง 30.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
ด้วยการฟื้นตัวของความต้องการ ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นมา เมื่อเทียบกับปี 2567 ราคาวัสดุ LFP ได้ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย ผู้ผลิตและสถาบันวัสดุ LFP บางแห่งคาดว่าค่าธรรมเนียมการแปรรูปจะเพิ่มขึ้น แต่โครงสร้างอุปทานและความต้องการโดยรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และความรู้สึกของตลาดในภาคล่างยังคงระมัดระวัง
"ผมเชื่อว่า ราคาโดยรวมของวัสดุ LFP จะคงที่ในปีนี้ โดยไม่มีการผันผวนอย่างมากเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา แนวโน้มในระยะยาวก็ยังคงเป็นความคงที่พร้อมกับการลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป" นายอู๋ ฮุย ผู้จัดการทั่วไปของแผนกวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Economics Research Institute) กล่าวกับเว็บไซต์ D1ev.com "แนวโน้มราคาวัสดุ LFP ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสองประการ ประการแรก คือ ราคาวัตถุดิบ คาร์บอเนตลิเธียม ความเป็นไปได้ที่ราคาคาร์บอเนตลิเธียมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนั้นค่อนข้างน้อย ทำให้ยากที่จะสนับสนุนแนวโน้มราคา LFP ที่เพิ่มขึ้น ประการที่สอง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในตลาด ปัจจุบัน ความสามารถในการผลิตโดยรวมของวัสดุ LFP ยังคงมีมากเกินไป ขาดแรงผลักดันในการเพิ่มราคา"
ข้อมูลจากหลายแพลตฟอร์มราคาอ้างอิงรวมกันแสดงให้เห็นว่า ราคาเฉลี่ยปัจจุบันของคาร์บอเนตลิเธียมเกรดแบตเตอรี่ลดลงไปอีก อยู่ที่ราว 63,000 หยวน/ตัน เมื่อราคาคาร์บอเนตลิเธียมลดลงถึงจุดต่ำสุดแล้ว ราคา LFP จึงยากที่จะเพิ่มขึ้น
นายอู๋ ฮุย ยังเน้นย้ำว่า บริษัท LFP ในปัจจุบันโดยทั่วไปกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันในแง่ของผลประกอบการ และมีพื้นที่ในการลดราคาลงไปอีกไม่มากนัก
ข้อมูลจาก EVTank แสดงให้เห็นว่า ในบรรดา 5 บริษัทชั้นนำในแง่ของปริมาณการจัดส่งวัสดุ LFP ในประเทศจีนในปี 2024 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ หูหนาน ยูเนิ่ง, ไดนานอนิก, รุนเหอ แมททีเรียลส์ และ โลปาล
จากรายงานทางการเงินที่บริษัทเหล่านี้เคยเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ ในปี 2024 รายได้ของหูหนาน ยูเนิ่ง, ไดนานอนิก, รุนเหอ แมททีเรียลส์ และ โลปาล ล้วนลดลง หูหนาน ยูเนิ่ง เป็นบริษัทเดียวที่ทำกำไรในบรรดาสี่บริษัทนี้ แต่กำไรสุทธิของบริษัทลดลงอย่างรวดเร็วถึง 62.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนอีกสามบริษัทขาดทุน แต่ขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในไตรมาสแรกของปี 2025 รายได้ของสี่บริษัทที่กล่าวถึงข้างต้นล้วนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิของหูหนาน ยูเนิ่ง ลดลง 40.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ไดนานอนิกและโลปาล ลดขาดทุนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะเดียวกัน ขาดทุนของวานรัน นิว เอนเนอร์จี ขยายตัวเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ความเข้มข้นของตลาดวัสดุแคโทดลดลงในปี 2024 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค LFP CR10 ของอุตสาหกรรมทั้งหมดอยู่ที่ 79.5% ลดลง 10.1 เปอร์เซ็นต์จากปี 2023 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ามาใหม่และการปล่อยกำลังการผลิตของบริษัทระดับสองและสามที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการในตลาด ESSท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาด แนวโน้มนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2025
ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว ด้วยการเปิดตัวแบตเตอรี่ LFP รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงและชาร์จเร็วต่อเนื่อง โดยตัวแทนอย่างแบตเตอรี่ Shenxing Plus ของ CATL และแบตเตอรี่ Flash Charging Battery ของ BYD บริษัทวัสดุ LFP ชั้นนำได้ปรับปรุงสัดส่วนผลิตภัณฑ์และเร่งการนำผลิตภัณฑ์ LFP ใหม่ที่มีความหนาแน่นสูง ความสามารถในการชาร์จเร็ว และอายุการใช้งานที่ยาวนานมาใช้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในจำนวนนี้ ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ CN-5 (ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและประสิทธิภาพที่ดีในอุณหภูมิต่ำ) ซีรีส์ YN-9 (ที่มีกำลังไฟฟ้าสูงและการชาร์จ-ดิสชาร์จที่รวดเร็ว) และซีรีส์ YN-13 (ที่มีความหนาแน่นสูงและความจุสูง) ของ Hunan Yuneng คิดเป็นประมาณ 37% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2025
ผลิตภัณฑ์ LFP ที่มีความหนาแน่นปานกลางถึงสูงของ Vanrun New Energy มีความคืบหน้าในการตรวจสอบอย่างราบรื่น และบริษัทจะเร่งกระบวนการขยายขนาด
ผลิตภัณฑ์ LFP รุ่นที่สี่ที่มีความหนาแน่นสูงของ Dynanonic ได้มีการจัดส่งในปริมาณมากแล้ว และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความหนาแน่นสูงมากกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น
วัสดุแคโทด LFP รุ่นที่สี่ที่มีความหนาแน่นสูงและผ่านการเผาครั้งเดียวของ Lopal กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบการตรวจสอบโดยทั้งบริษัทและลูกค้าชั้นนำ โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในปริมาณมากในครึ่งหลังของปี
บทสรุป: ปัจจุบัน คำสั่งซื้อ LFP กำลังแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สำคัญ โดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยการขยายตัวของความต้องการในตลาด NEV และ ESS ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรม LFP ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการแบ่งแยกโครงสร้าง ประสิทธิภาพในการปรับปรุงเทคโนโลยีและความสามารถในการควบคุมต้นทุนขององค์กรได้กลายเป็นจุดสําคัญในการเอาชนะปัญหาความอิ่มตัวของกําลังการผลิต
จากมุมมองของวิวัฒนาการทางอุตสาหกรรม วัสดุแคโทด LFP กําลังเร่งการวิวัฒนาการไปสู่ความหนาแน่นสูง อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความปลอดภัยสูง และต้นทุนต่ำ ในสถานการณ์นี้ องค์กรต้องเร่งความพยายามในการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทําลายข้อจํากัดทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ระดับสูงอย่างเต็มที่ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันหลายมิติในด้าน R&D เมทริกซ์ผลิตภัณฑ์ และการควบคุมต้นทุน เพื่อบรรลุการก้าวกระโดดทางมูลค่าในช่วงเวลาการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
