ข่าว SMM 10 พ.ค.:
ตลาดโลหะ:
เมื่อคืนนี้ ราคาโลหะทั้งในและต่างประเทศโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้น โดยมีเพียงราคาดีบุก LME ที่ปรับตัวลดลง 0.27% ราคาตะกั่ว LME, นิกเกิล LME และนิกเกิล SHFE ทั้งหมดพุ่งขึ้นกว่า 2% โดยราคาตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 2.11%, ราคานิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 2.03% และราคานิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 2.05% ราคาสังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.39% ในขณะที่ราคาโลหะอื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย สัญญาอะลูมินาหลักลดลง 0.5%
ในกลุ่มโลหะเหล็ก ราคาโดยทั่วไปปรับตัวลดลงเมื่อคืนนี้ โดยมีเพียงแร่เหล็กและสแตนเลสที่ปรับตัวสูงขึ้นร่วมกัน ราคาแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.07% และราคาสแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.43% ในภาคถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินจับไฟ ราคาถ่านหินจับไฟลดลง 1.34% และราคาถ่านหินกึ่งถ่านลดลง 1.64%
ในภาคโลหะมีค่าเมื่อคืนนี้ ราคาทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.7% และเพิ่มขึ้น 2.65% ในสัปดาห์ ราคาเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 0.81% และเพิ่มขึ้น 1.93% ในสัปดาห์ ในประเทศ ราคาทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.33% และราคาเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 0.88% เกรซ ปีเตอร์ส หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนระดับโลกของเจพีมอร์แกน กล่าวว่า การกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และสกุลเงินเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับสภาพตลาดปัจจุบันได้อย่างประสบความสำเร็จ เกรซ ปีเตอร์ส หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนระดับโลกของเจพีมอร์แกน ยังกล่าวอีกว่า ภายใต้สถานการณ์พื้นฐานที่ GDP ของสหรัฐฯ และทั่วโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนข้างหน้า คาดว่าราคาทองคำจะอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ณ เวลา 9:01 น. ของวันที่ 10 พ.ค. ราคาปิดตลาดเมื่อคืนนี้
》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูลฟิวเจอร์ส SMM
ด้านเศรษฐกิจมหภาค
ด้านในประเทศ:
[กรมศุลกากรทั่วไป: การค้าสินค้าต่างประเทศของจีนเติบโต 2.4% ในช่วงสี่เดือนแรก การส่งออกวงจรรวมและรถยนต์เพิ่มขึ้น] ตามสถิติศุลกากร ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าการค้าสินค้าต่างประเทศของจีนรวมอยู่ที่ 14.14 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ต่อไปนี้จะใช้การเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8.39 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.5% ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 5.75 ล้านล้านหยวน ลดลง 4.2% ในเดือนเม.ย. มูลค่าการค้าสินค้าต่างประเทศของจีนอยู่ที่ 3.84 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.6% มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.27 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.3% และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1.57 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.8%ในช่วงสี่เดือนแรก มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของจีนอยู่ที่ 5.04 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.5% คิดเป็น 60.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ในจำนวนนี้ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและชิ้นส่วนต่าง ๆ มีมูลค่า 458,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.6% วงจรรวมมีมูลค่า 405,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.7% และรถยนต์มีมูลค่า 264,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4% ตามรายงานของ CCTV News นายหลู่ต้าเหลียง ผู้อำนวยการกรมสถิติและการวิเคราะห์ของสำนักงานศุลกากรทั่วไป กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา ภูมิภาคและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการค้าต่างประเทศยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง อัตราการเติบโตของการนำเข้าและส่งออกในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 4.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยการเติบโตของการส่งออกขยายตัวและการนำเข้าเปลี่ยนจากการลดลงเป็นการเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
SMM ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมโลหะบางประเภทตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรทั่วไป ดังนี้
ดอลลาร์สหรัฐ:
ดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.22% เมื่อเทียบรายวัน แต่เพิ่มขึ้น 0.39% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ บันทึกการเพิ่มขึ้นเป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกัน เจ้าหน้าที่คนแรกของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กล่าวหลังจากการประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้ ยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่า ด้วยนโยบายการค้าของรัฐบาลทรัมป์ที่ทำให้ความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันต้องการความอดทนในนโยบายการเงิน
นายบาร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า นโยบายการค้าของทรัมป์อาจผลักดันให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น ลดการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอัตราการว่างงานในช่วงปลายปีนี้ สร้างทางเลือกที่ยากลำบากให้กับผู้กำหนดนโยบายว่าจะต้องจัดการกับปัญหาใดก่อน นายวิลเลียมส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์ก กล่าวว่า ในแง่ของสถานะปัจจุบันของนโยบายธนาคารกลางสหรัฐฯ "เราอยู่ในสถานะที่ดี" เขาปฏิเสธที่จะคาดเดาเกี่ยวกับทิศทางของนโยบายการเงินท่ามกลางความไม่แน่นอน
นางคุกลาร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กล่าวว่า เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง "ให้เวลาเรา" เพื่อรอความคืบหน้ามากขึ้นในการลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ก่อนที่จะพิจารณาขั้นตอนต่อไป ทั้งนายวิลเลียมส์และนางคุกลาร์ เชื่อว่า นโยบายอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันมีผลกระทบในการยับยั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับปานกลาง
สกุลเงินอื่น ๆ:
ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์นี้เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ เช่น ฟรังก์สวิส เยน และยูโร หลังจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักร
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับฟรังก์สวิส มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน
ยูโร เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม ยูโร เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น 0.17% เป็น 1.125025 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายการซื้อขายที่นิวยอร์กเมื่อวันศุกร์
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับเยน มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน แต่ปรับตัวลง 0.39% เป็น 145.355 เยน เมื่อวันศุกร์
ปอนด์สเตอร์ลิงปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และยังคงมีแนวโน้มที่จะบันทึกผลกำไรรายสัปดาห์หลังจากปรับตัวลงหลังจากประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-สหราชอาณาจักรเมื่อวันพฤหัสบดี ปอนด์ปรับตัวขึ้น 0.50% เป็น 1.3306 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงปลายการซื้อขายที่นิวยอร์ก
เศรษฐกิจมหภาค:
ในประเทศจีนสัปดาห์หน้า ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ อัตราการเติบโตของเงิน M2 ประจำปีในเดือนเมษายน ยอดการระดมทุนทางสังคมทั้งหมดของจีนตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน ยอดสินเชื่อ RMB ใหม่ของจีนตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนเมษายน ขนาดการดำเนินงานของเครื่องมือสินเชื่อระยะกลาง (MLF) ในวันที่ 15 พฤษภาคม อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูล MLF ในวันที่ 15 พฤษภาคม อัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดประจำปีในเดือนเมษายน และข้อมูลรายเดือนอื่น ๆ
ในสหรัฐฯ ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ความคาดหวังเงินเฟ้อระยะ 1 ปีและ 3 ปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กในเดือนเมษายน ความคาดหวังการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำระยะ 1 ปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กในเดือนเมษายน อัตราเงินเฟ้อ CPI ประจำปีที่ไม่ได้ปรับตัวในเดือนเมษายน อัตราเงินเฟ้อหลัก CPI ประจำปีที่ไม่ได้ปรับตัวในเดือนเมษายน อัตราเงินเฟ้อพลังงาน CPI ประจำปีที่ไม่ได้ปรับตัวในเดือนเมษายน ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กสำหรับเดือนพฤษภาคม ดัชนีความคาดหวังการผลิต 6 เดือนของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กสำหรับเดือนพฤษภาคม การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 พฤษภาคม ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาฟิลาเดลเฟียสำหรับเดือนพฤษภาคม อัตรา PPI ประจำปีในเดือนเมษายน อัตรา PPI หลักประจำปีในเดือนเมษายน อัตราการขายปลีกหลักรายเดือนในเดือนเมษายน อัตราการขายปลีกประจำปีในเดือนเมษายน อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนในเดือนเมษายน อัตราการใช้กำลังการผลิตในเดือนเมษายน อัตราการผลิตภาคการผลิตรายเดือนในเดือนเมษายน อัตราการใช้กำลังการผลิตภาคการผลิตในเดือนเมษายน อัตราการผลิตอุตสาหกรรมประจำปีที่ปรับตัวตามฤดูกาลในเดือนเมษายน ยอดรวมเบื้องต้นของใบอนุญาตก่อสร้างในเดือนเมษายน อัตราการออกใบอนุญาตก่อสร้างรายเดือนเบื้องต้นในเดือนเมษายน อัตราดัชนีราคานำเข้าประจำปีในเดือนเมษายน อัตราการเริ่มต้นการก่อสร้างบ้านรายเดือนประจำปีในเดือนเมษายน ยอดเริ่มต้นการก่อสร้างบ้านทั้งหมดประจำปีในเดือนเมษายน และค่าเริ่มต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนพฤษภาคม
ในญี่ปุ่น ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ดุลการค้าที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนมีนาคม ตามข้อมูลศุลกากรของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น ค่าเริ่มต้นของอัตราการเติบโตของ GDP รายไตรมาสจริงที่ปรับตามฤดูกาลในไตรมาสที่ 1 และค่าเริ่มต้นของอัตราการเติบโตของ GDP รายไตรมาสจริงที่ปรับตามฤดูกาลเป็นรายปีในไตรมาสที่ 1 ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ อัตราการว่างงานในเดือนมีนาคม ตามมาตรฐาน ILO อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อปีรวมโบนัสในช่วงสามเดือนจนถึงเดือนมีนาคม อัตราการเติบโตของ GDP รายเดือนในเดือนมีนาคม อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนในเดือนมีนาคม อัตราการเติบโตของผลผลิตอุตสาหกรรมรายปีในเดือนมีนาคม ดุลการค้าสินค้าที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนมีนาคม ดุลการค้าที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนมีนาคม และค่าเริ่มต้นของอัตราการเติบโตของ GDP รายปีตามการผลิตในไตรมาสที่ 1 ในยูโรโซน ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW สำหรับเดือนพฤษภาคม อัตราการเติบโตของ GDP รายไตรมาสที่ปรับตามฤดูกาลที่แก้ไขแล้วในไตรมาสที่ 1 อัตราการเติบโตของ GDP รายปีที่ปรับตามฤดูกาลที่แก้ไขแล้วในไตรมาสที่ 1 ทรัพย์สินสำรองรวมในเดือนเมษายน และดุลการค้าที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนมีนาคม ในออสเตรเลีย ข้อมูลที่จะประกาศ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 พฤษภาคม อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลในเดือนเมษายน และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรที่มีงานทำในเดือนเมษายน นอกจากนี้ ยังจะมีการประกาศข้อมูล เช่น อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงสองปีข้างหน้าในไตรมาสที่ 2 ในนิวซีแลนด์ อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีหน้าในไตรมาสที่ 2 ในนิวซีแลนด์ อัตราการขายการผลิตรายเดือนในเดือนมีนาคมในแคนาดา อัตราการสั่งซื้อการผลิตใหม่รายเดือนในเดือนมีนาคมในแคนาดา ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW สำหรับเดือนพฤษภาคมในเยอรมนี และอัตราเงินเฟ้อ CPI รายปีสุดท้ายในเดือนมีนาคมในเยอรมนี
นอกจากนี้ ผู้ว่าการเฟด คูเกอร์ มีกำหนดจะกล่าวสุนทรพจน์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ จะเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม ประธานเฟด พาวเวลล์ จะกล่าวคำเปิดงาน เฟดสหรัฐฯ จะจัดประชุมวิจัยโทมัส เลาบาช ครั้งที่สอง ซึ่งจะเน้นไปที่นโยบายการเงินและการวิจัยทางเศรษฐกิจ และคาดว่าจะให้มุมมองทางวิชาการสำหรับความมุ่งมั่นของเฟดในการทบทวนกรอบนโยบายการเงินทุกๆ 5 ปี จนถึงวันที่ 16 ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะประกาศสรุปความคิดเห็นจากการประชุมนโยบายการเงินในเดือนเมษายน และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ เบลีย์ จะกล่าวสุนทรพจน์
น้ำมันดิบ:
เมื่อคืน ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดปรับตัวสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น 1.92% และน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้น 1.65%นอกจากนี้ ยังมีการบันทึกการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน โดยราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.75% และราคาน้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 4.23% ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการที่สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรบรรลุข้อตกลงทางการค้า ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจว่าความตึงเครียดทางการค้าจะคลี่คลายเพิ่มขึ้น
อเล็กซ์ โฮเดส นักวิเคราะห์น้ำมันจากบริษัทโบรกเกอร์ StoneX กล่าวว่า "แม้ว่าตลาดพลังงานจะอยู่ในภาวะขาลง แต่ในที่สุดก็ได้สลัดความเศร้าโศกออกไปบ้าง และเมื่อความสัมพันธ์ทางการค้าเริ่มมีความคืบหน้า ความมั่นใจก็กลับมาอีกครั้งตามตลาดที่กว้างขึ้น"
มาร์คัส แม็คเกรเกอร์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยสินค้าโภคภัณฑ์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ Conning กล่าวว่า แนวโน้มราคาน้ำมันยังคงไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับเส้นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ นโยบายการค้า และการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านและรัสเซียเป็นส่วนใหญ่
สัปดาห์นี้ โอเปกและพันธมิตร หรือกลุ่มโอเปกพลัส มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมัน ซึ่งได้จำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การสำรวจแสดงให้เห็นว่าการผลิตน้ำมันของโอเปกลดลงเล็กน้อยในเดือนเมษายน เนื่องจากการผลิตที่ลดลงในลิเบีย เวเนซุเอลา และอิรัก
