จากข้อมูลการติดตามราคาจาก Solarbe Consulting พบว่า ราคาโพลีซิลิคอนลดลงเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลเฉลี่ยสำหรับโพลีซิลิคอนชนิด N-type ที่ชาร์จใหม่ หนาแน่น และเม็ด อยู่ที่ 39,200, 35,600 และ 37,000 หยวน/ตัน ตามลำดับ เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ผลิตโพลีซิลิคอนได้ลดกำหนดการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง และสินค้าคงคลังที่คั่งค้างในหมู่ผู้ผลิตโพลีซิลิคอนก็กลายเป็นปัญหาที่โดดเด่น ทำให้ยากที่จะกลับราคาที่ลดลงในระยะสั้น
ราคาในกลุ่มเวเฟอร์และเซลล์แสงอาทิตย์ยังคงคงที่ ในส่วนของโมดูล PV ราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรม PV ได้ดีดตัวขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม แม้ว่าช่วงเวลาเร่งด่วนในการติดตั้ง "430" จะผ่านพ้นไปแล้ว แต่ความกระตือรือร้นในการติดตั้งในเดือนพฤษภาคมก็ยังไม่ได้ลดลง อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปเชื่อว่า การดีดตัวขึ้นของราคานี้เป็นเพียงการฟื้นตัวชั่วคราวท่ามกลางการผสมผสานกันของอุปทานและอุปสงค์ในอุตสาหกรรมและพลวัตของตลาด เมื่อช่วงเวลาเร่งด่วนในการติดตั้งผ่านพ้นไป ราคาตลาดโมดูลก็ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลดลงแล้ว
ในแง่ของสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรม วัฏจักรการรวมตัวของอุตสาหกรรมในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อผ่านการปรับโครงสร้างตลาดที่รุนแรงและกฎของป่าในการแข่งขัน Solarbe ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประมูลล่าสุดและพบว่ามีโมดูล PV เกือบ 30 GW ที่ได้รับการประมูลในเดือนเมษายน 2568
ในจำนวนนี้:
ในแง่ของการกำหนดราคา ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลเฉลี่ยสำหรับโมดูล N-type ในเดือนเมษายนอยู่ที่ 0.707 หยวน/วัตต์ และสำหรับโมดูล P-type อยู่ที่ 0.708 หยวน/วัตต์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม และเพิ่มขึ้นประมาณ 3% จากต้นปี
โมดูล N-type คิดเป็นมากกว่า 92% โดย TOPCon คิดเป็น 96% HJT/BC คิดเป็น 1% และอีก 3% ของการประมูลโมดูล PV ที่เหลือไม่ได้ระบุข้อกำหนดทางเทคนิคเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน ได้รับผลกระทบจากการปรับนโยบายราคาไฟฟ้าพลังงานใหม่และการเร่งรีบในการติดตั้งที่วุ่นวายในตลาด การประมูลโมดูล 51 GW จาก PowerChina โมดูล 1.5 GW สำหรับโครงการควบคุมการทรายแดง PV ซินเจียง และอินเวอร์เตอร์ รวมถึงการประมูลโครงการ PV แบบกระจายหลายโครงการ ล้วนถูก "ระงับ" ไว้ในเดือนเมษายน เพื่อปรับโครงการ
การวิเคราะห์การประมูล
นำโดย CNNC และ SNWTP
บริษัทพลังงานท้องถิ่นเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จากสถิติ พบว่ามีโมดูลเกือบ 30 GW ที่ได้รับการประมูลอย่างเปิดเผยในเดือนเมษายน รวมถึง 27 GW จาก CNNC 1 GW จากโครงการโอนน้ำจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ 250 MW จาก China Aneng 228 MW จากกลุ่ม China Minmetals รวมถึง 227 MW จาก Guangdong Energy Group และ 108.55 MW จาก Hunan Energy Group ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานท้องถิ่นทั้งสองแห่งบริษัทรัฐวิสาหกิจและบริษัทพลังงานท้องถิ่นจากหลากหลายอุตสาหกรรมต่างก็เพิ่มความพยายามในการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานคาร์บอนต่ำและเข้าร่วมในการก่อสร้างโครงการโซลาร์เซลล์
จากข้อมูลประกวดราคาสาธารณะที่ทราบกันดี ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโมดูลโซลาร์เซลล์ 27 กิกะวัตต์ของ CNNC ในเดือนเมษายน ซึ่งรวมถึงโมดูล 26.667 กิกะวัตต์ สำหรับช่วงเวลา 2025-2026 ของ CNNC และโมดูล 375 เมกะวัตต์ สำหรับการจัดซื้อของเขตมิดง ซินเจียง ตงชิง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 กำลังติดตั้งโครงการพลังงานใหม่ภายใต้การควบคุมของ China National Nuclear Power อยู่ที่ 30.69 กิกะวัตต์ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 13.54 กิกะวัตต์ กลุ่มบริษัทระบุว่าจะยังคงเข้าร่วมในการสร้างตลาดไฟฟ้าอย่างแข็งขัน ปรับปรุงการผสมผสานระหว่างพลังงานนิวเคลียร์และแหล่งพลังงานใหม่ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของไฟฟ้าสีเขียวที่ปราศจากคาร์บอนให้สูงสุด และพยายามเพิ่มรายได้ต่อหน่วยไฟฟ้า ในเดือนเมษายน โครงการโอนน้ำจากภาคใต้สู่ภาคเหนือได้สรุปการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลโมดูลโซลาร์เซลล์ 10.5 กิกะวัตต์ โครงการประมูลคือการจัดซื้อโมดูลโซลาร์เซลล์ 1 กิกะวัตต์ ระหว่างปี 2568-2569 ของ South-to-North Water Diversion Middle Route New Energy (Beijing) Co., Ltd. ซึ่งรวมถึงโมดูล TOPCon 700 เมกะวัตต์ และโมดูล BC/HJT 300 เมกะวัตต์ ในที่สุด บริษัททั้งเก้าแห่ง ได้แก่ Tongwei, Jinko Solar, LONGi Solar, JA Solar, DAS solar, Chint New Energy, AIKO Solar, Huasun New Energy และ Guosheng New Energy ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 เมษายน PowerChina ได้ประกาศยกเลิกการคัดเลือกรอบแรกสำหรับการจัดซื้อโมดูลโซลาร์เซลล์ 51 กิกะวัตต์ ระหว่างปี 2568 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนนโยบายราคาไฟฟ้าพลังงานใหม่ล่าสุดและปัจจัยอื่น ๆ ทำให้ความต้องการในการจัดซื้อของผู้ประกาศประมูลมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการจัดซื้อโมดูลโซลาร์เซลล์ 1.5 กิกะวัตต์ และอินเวอร์เตอร์แบบกลางสำหรับโครงการป้องกันการทรายของกองพันที่ 46 กองพลที่ 3 ของกองทัพก่อสร้างและผลิตซินเจียง ก็ได้ประกาศยกเลิกการจัดซื้อเช่นกัน ประกาศระบุว่าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสถานการณ์โครงการพื้นฐาน จึงมีการตัดสินใจยกเลิกกิจกรรมประมูลนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน บริษัท Gangneng (Zhenxiong) New Energy Co., Ltd. ได้ประกาศยกเลิกการประมูลโครงการวิศวกรรม จัดซื้อ และก่อสร้าง (EPC) สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจาย 2024 โดยยกเลิกความร่วมมือในโครงการ EPC โซลาร์เซลล์แบบกระจาย 300 เมกะวัตต์ ประกาศระบุว่าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แบบกระจาย ก่อนที่จะมีการประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แบบกระจาย ผู้ประกาศประมูลและผู้ชนะการประมูลจึงไม่สามารถลงนามในสัญญาตามที่ตกลงไว้ในเอกสารประมูลได้หลังจากการปรึกษาหารือร่วมกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติความร่วมมือในโครงการนี้โดยไม่ถือว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความผิด และยกเลิกการประมูลโครงการนี้
การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
การประมูลแบบ n-Type คิดเป็นมากกว่า 92%
TOPCon ยังคงครองตลาดหลัก
จากข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ พบว่าโมดูลแบบ n-type คิดเป็นมากกว่า 92% ของโมดูลที่ได้รับการประมูลในเดือนเมษายน ในจำนวนนี้ ความต้องการโมดูลกว่า 25.7GW ระบุชัดเจนว่าเป็น TOPCon คิดเป็นประมาณ 96% ของกำลังการผลิตการประมูลแบบ n-type ในขณะที่ความต้องการประมาณ 1% ระบุชัดเจนว่าเป็น HJT/BC ตำแหน่งตลาดของ TOPCon ยังคงมั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประมูลที่ระบุชัดเจนว่าเป็นโมดูล TOPCon ได้แก่ การประมูลจาก China National Nuclear Corporation (25GW) และโครงการโอนน้ำจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือ (700MW) เป็นต้น นอกจากนี้ การประมูล 300MW จากโครงการโอนน้ำจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือ ระบุชัดเจนว่าเป็น HJT และ BC เพื่อสงวนพื้นที่การใช้งานในตลาดสำหรับเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น ล่าสุด LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. ได้ลงนามในคำสั่งซื้อโมดูล BC 1GW กับ ENGIE และ PowerChina ในขณะที่ Jinyang Quanzhou New Energy Co., Ltd. ได้ลงนามในโครงการอัพเกรด HBC 4GW กับ JA Solar และ Fujian Jinshi Energy Co., Ltd. สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการชั้นนำในการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมขึ้นใหม่ผ่านการสร้างความแตกต่างและโดยการคว้าโอกาสในการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ามกลางการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง
การวิเคราะห์ราคา
ราคาโมดูลเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ต้นปี
โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3%
ในเดือนเมษายน 2568 ราคาต่ำสุดต่อหน่วยสำหรับการประมูลโมดูลคือ 0.659 หยวน/W ซึ่งบรรลุได้โดย Xuhe New Energy และ Guosheng New Energy ในการจัดซื้อโมดูลแบบรวมศูนย์ 26.667GW สำหรับช่วงปี 2568-2569 โดย CNNC ราคาสูงสุดถูกบันทึกไว้ในการจัดซื้อ BC/HJT ซึ่ง LONGi Green Energy Technology ชนะการประมูลที่ 0.768 หยวน/W ในส่วนการจัดซื้อ BC/HJT 300MW สำหรับช่วงปี 2568-2569 โดยโครงการโอนน้ำจากภาคใต้ไปยังภาคเหนือ แนวโน้มของราคาเสนอราคาเฉลี่ยที่ชนะการประมูลสำหรับโมดูล PV แบบ p-type และ n-type ตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน มีดังนี้
ในจำนวนนี้ ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลสำหรับโมดูลแบบ n-type ในเดือนเมษายน อยู่ในช่วง 0.66 ถึง 0.768 หยวน/W โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.707 หยวน/W สำหรับโมดูลแบบ p-type ในเดือนมีนาคม ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลอยู่ในช่วง 0.66 ถึง 0.75 หยวน/W โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.708 หยวน/Wราคาโมดูลชนิด p-type และ n-type ยังคงคงที่โดยทั่วไปเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ตั้งแต่ต้นปี จากมุมมองของเส้นทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลเฉลี่ยสำหรับโมดูล TOPCon อยู่ที่ 0.69 หยวน/วัตต์ ซึ่งเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบด้านราคา ราคาเสนอราคาที่ชนะการประมูลเฉลี่ยสำหรับโมดูล HJT อยู่ที่ 0.7575 หยวน/วัตต์ และสำหรับโมดูล BC อยู่ที่ 0.7615 หยวน/วัตต์ ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน
การวิเคราะห์ผู้ชนะการประมูล
บริษัทชั้นนำยังคงรักษากลยุทธ์การกำหนดราคาที่มั่นคง
บริษัทระดับกลางและระดับล่างแข่งขันด้วยราคาที่ต่ำ
ในแง่ของผู้ชนะการประมูล รายชื่อบริษัทโมดูลที่ชนะการประมูลในการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์กว่า 28GW รวมถึง 27GW ของ CNNC และ 1GW ของโครงการโอนน้ำจากภาคใต้สู่ภาคเหนือในเดือนเมษายน ได้รับการประกาศแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการจัดหาของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลการเปิดซองประมูล ราคาเสนอราคาของบริษัทโมดูล 4 อันดับแรกล้วนอยู่เหนือ 0.704 หยวน/วัตต์ ซึ่งบ่งชี้ถึงกลยุทธ์การกำหนดราคาที่มั่นคง ในทางตรงกันข้าม ราคาเสนอราคาของบริษัทโมดูลระดับกลางและระดับล่างต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโมดูล PV ในปัจจุบันและแรงกดดันในการอยู่รอดที่บริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญ รายละเอียดมีดังนี้
ตามประกาศ มีผู้ผ่านการคัดเลือก 10 รายสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ของ CNNC: JA Solar, LONGi Green Energy Technology, Chint New Energy Technology Co., Ltd., Yingli Energy, Trinasolar, Tongwei Co., Ltd., Xuhe New Energy, Risen Energy, Jinko Solar และ Guosheng New Energy จากข้อมูลที่ได้รับจาก SOLARBE ราคาเสนอราคาของผู้ผ่านการคัดเลือกมีตั้งแต่ 0.659 ถึง 0.705 หยวน/วัตต์ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.686 หยวน/วัตต์
มีผู้ชนะการประมูล 6 รายสำหรับส่วนที่ 1 ของการจัดซื้อโมดูล 1GW ของโครงการโอนน้ำจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ: Tongwei Co., Ltd., Jinko Solar Co., Ltd., LONGi Lerri Solar Technology Co., Ltd., JA Solar Technology Co., Ltd., DAS solar และ Chint New Energy Technology Co., Ltd. โดยมีราคาเสนอราคาตั้งแต่ 0.692 ถึง 0.705 หยวน/วัตต์ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.7 หยวน/วัตต์ มีผู้ชนะการประมูล 4 รายสำหรับส่วนที่ 2: Zhejiang AIKO Solar Technology Co., Ltd., Anhui Huasheng New Energy Technology Co., Ltd., LONGi Lerri Solar Technology Co., Ltd. และ Anhui Guosheng New Energy Technology Co., Ltd. โดยมีราคาเสนอราคาตั้งแต่ 0.75 ถึง 0.768 หยวน/วัตต์ และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.7595 หยวน/วัตต์ นอกจากนี้ มีเพียงโมดูลประมาณ 1.3GW เท่านั้นที่ประกาศผู้ชนะการประมูลและความสามารถในการจัดหาที่ชัดเจนในเดือนเมษายนจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ บริษัทต่าง ๆ เช่น Daheng Solar, Hunan Red Solar, LONGi LERRI Solar, JA Solar และ Jinko Solar มีผลงานโดดเด่นในกระบวนการประมูล
