SMM

ข่าว SMM วันที่ 9 พ.ค.:

ตลาดโลหะ:

เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศโดยทั่วไปปรับตัวลดลง โดยมีเพียงราคาอลูมิเนียมและตะกั่วในตลาด SHFE เท่านั้นที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ราคาอลูมิเนียมในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 0.54% และราคาตะกั่วในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 0.12% ส่วนราคาสังกะสีและดีบุกในตลาด SHFE ลดลงประมาณ 0.4% โดยราคาสังกะสีในตลาด SHFE ลดลง 0.4% และราคาดีบุกในตลาด SHFE ลดลง 0.43% ส่วนราคาโลหะที่เหลือแกว่งตัวเล็กน้อย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาหลักเพิ่มขึ้น 3.06%

นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคาร์บอเนตลิเธียมหลักลดลง 1.35% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าโพลิซิลิคอนหลักเพิ่มขึ้น 5.7% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซิลิคอนเมทัลหลักลดลง 0.55% สัญญาซื้อขายล่วงหน้าการขนส่งสินค้าในภาชนะของยุโรปหลักลดลง 0.8%

》โพลิซิลิคอนฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 6% ในช่วงเวลาซื้อขาย! สาเหตุคืออะไร? อะไรคือปัจจัยสนับสนุนตลาด? 【ข่าวด่วน SMM】

ราคาโลหะเหล็กทุกชนิดปรับตัวลดลงร่วมกัน โดยราคาเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลงกว่า 1% ราคาเหล็กเส้นลดลง 1.63% และราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง 1.34% สำหรับถ่านหินกึ่งถ่านและโค้ก ราคาโค้กลดลง 2.1% และราคาถ่านหินกึ่งถ่านลดลง 1.79%

ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:02 น. มีเพียงราคาตะกั่วและสังกะสีในตลาด LME เท่านั้นที่ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน โดยราคาตะกั่วในตลาด LME เพิ่มขึ้น 0.93% และราคาสังกะสีในตลาด LME เพิ่มขึ้น 0.04% ราคาทองแดงในตลาด LME ลดลง 0.89% ส่วนราคาโลหะที่เหลือปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:02 น. ราคาทองคำในตลาด COMEX เพิ่มขึ้น 0.64% และราคาเงินในตลาด COMEX เพิ่มขึ้น 0.21% ในประเทศ ราคาทองคำในตลาด SHFE ลดลง 1.56% และราคาเงินในตลาด SHFE เพิ่มขึ้น 0.05%

สภาพตลาดเมื่อเวลา 15:02 น. วันนี้

》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดตลาด SMM

สถานการณ์มหภาค

ด้านภายในประเทศ:

【กรมศุลกากรทั่วไป: การค้าสินค้าต่างประเทศของจีนเติบโต 2.4% ในช่วงสี่เดือนแรก การส่งออกวงจรรวมและรถยนต์เพิ่มขึ้น】 ตามสถิติศุลกากร ในช่วงสี่เดือนแรกของปี 2568 มูลค่าการค้าสินค้าต่างประเทศของจีนรวมอยู่ที่ 14.14 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ดังต่อไปนี้) มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8.39 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 7.5% และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 5.75 ล้านล้านหยวน ลดลง 4.2% ในเดือนเมษายน มูลค่าการค้าสินค้าต่างประเทศของจีนรวมอยู่ที่ 3.84 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.6%มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.27 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.3% และมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 1.57 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.8% ในช่วงสี่เดือนแรก มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกลและไฟฟ้าของจีนอยู่ที่ 5.04 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 9.5% คิดเป็น 60.1% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ในจำนวนนี้ อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติและชิ้นส่วนต่าง ๆ อยู่ที่ 458,710 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.6% วงจรรวมอยู่ที่ 405,150 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.7% และรถยนต์อยู่ที่ 264,980 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4% ตามรายงานของ CCTV News ลู่ต้าหลิอาง ผู้อำนวยการกรมสถิติและการวิเคราะห์ของสำนักงานศุลกากรทั่วไป กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา ภูมิภาคและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับแรงกระแทกจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการค้าต่างประเทศยังคงรักษาแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง อัตราการเติบโตของการนำเข้าและส่งออกในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 4.3 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 โดยอัตราการเติบโตของการส่งออกขยายตัวและการนำเข้าเปลี่ยนจากการลดลงเป็นการเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่ง 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด

【ดัชนีโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดี】สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน (CFLP) เปิดเผยดัชนีโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซของจีนประจำเดือนเมษายนในวันนี้ (9 พฤษภาคม) ขับเคลื่อนโดยนโยบายต่าง ๆ ที่มุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพการเติบโต ขยายความต้องการภายในประเทศ และส่งเสริมการบริโภค ดัชนีโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนเมษายน โดยดัชนีย่อยหลักทั้งหมดฟื้นตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีของการบริโภคออนไลน์ ดัชนีโลจิสติกส์อีคอมเมิร์ซของจีนประจำเดือนเมษายนอยู่ที่ 111.1 จุด เพิ่มขึ้น 1.1 จุดเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ดัชนีย่อยหลักทั้งหมดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า

►อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนกลางในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารในวันที่ 9 พฤษภาคมอยู่ที่ 7.2095 หยวนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 15:02 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลง 0.11% ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคมอยู่ที่ 228,000 คน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 230,000 คน และต่ำกว่า 241,000 คนในสัปดาห์ก่อนหน้า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นในช่วงวันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิและเทศกาลอีสเตอร์ในช่วงปลายเดือนเมษายนอย่างที่ประธานเฟด พาวเวล กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า แม้ว่าภาษีศุลกากรอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและเงินเฟ้อ แต่ตลาดแรงงานก็ยังคงแข็งแกร่ง ตลาดกำลังให้ความสนใจกับการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่เฟดหลายคนในช่วงเวลาต่อมาของวันนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจและเส้นทางนโยบายของเฟด ก่อนหน้านี้ เฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อวันพุธ และเตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อและการว่างงาน

ข้อมูล:

ข้อมูลที่จะประกาศในวันนี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไตรมาส 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ (ปรับตามฤดูกาล) อัตราการเติบโตของเงิน M2 ของจีนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนเมษายน ยอดรวมการเงินเพื่อสังคมของจีน (YTD) ในเดือนเมษายน ยอดสินเชื่อเงินหยวนใหม่ของจีน (YTD) ในเดือนเมษายน การเปลี่ยนแปลงของการจ้างงานของแคนาดาในเดือนเมษายน และอัตราการว่างงานของแคนาดาในเดือนเมษายน

สิ่งที่ควรให้ความสนใจเพิ่มเติม: รองนายกรัฐมนตรี เหอ ลี่เฟิง แห่งรัฐสภา จะเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม เพื่อเจรจากับผู้นําสวิตเซอร์แลนด์และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายจีนในการเจรจาทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รองนายกรัฐมนตรี เหอ ลี่เฟิง จะเจรจากับหัวหน้าฝ่ายสหรัฐฯ นายเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ นอกจากนี้ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ เบลีย์ การกล่าวสุนทรพจน์หลักของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถาวรของ FOMC และประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก วิลเลียมส์ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการเฟด คูเกอร์ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง FOMC ในปี 2568 และประธานธนาคารกลางชิคาโก กูลส์บี้ การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการเฟด บาร์ และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงถาวรของ FOMC และประธานธนาคารกลางนิวยอร์ก วิลเลียมส์ และผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ ก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจเช่นกัน

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 15:02 น. ราคาน้ำมันดิบทั้ง WTI และเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.62% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว OPEC+ ประกาศว่าจะเพิ่มเป้าหมายการผลิตในเดือนมิถุนายนขึ้น 411,000 บาร์เรลต่อวัน หลังจากมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกันในเดือนเมษายน องค์กรดังกล่าวดูเหมือนจะเต็มใจที่จะยืนหยัดท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ต่ำและความต้องการที่อ่อนแอ ก่อนหน้านี้ สื่อต่างประเทศรายงานว่า ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นโอกาสให้ OPEC+ ลดการลดการผลิตตามความสมัครใจก่อนที่จะเกิดภาวะตลาดเกินดุลในที่สุด

นักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดรายงานว่า การสำรวจล่าสุดของแหล่งข้อมูลรองของ OPEC+ แสดงให้เห็นว่า การผลิตน้ำมันดิบของคาซัคสถานในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 1.852 ล้านบาร์เรลต่อวัน สูงกว่าโควต้า OPEC+ ถึง 384,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ประเทศดังกล่าวยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดการผลิต 38,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคมเพื่อชดเชยการผลิตเกินขีดจํากัด ทำให้การผลิตเกินขีดจํากัดรวมอยู่ที่ 422,000 บาร์เรลต่อวันคาดว่าจะมีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า การผลิตของคาซัคสถานในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 240,000 บาร์เรลต่อวัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งตรงกันข้ามกับการลดลงของการผลิตรวม 6.12 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในอีก 8 ประเทศสมาชิกของกลุ่มโอเปกพลัส (Wenhua Comprehensive)

รายงานประจำวันของ SMM

►9 พฤษภาคม: ราคาอลูมิเนียมในตลาด SHFE มีการแกว่งตัวในกรอบแคบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในค่าธรรมเนียมการแปรรูป และผลการทำธุรกรรมก็ปานกลาง [รายงานประจำวันของอลูมิเนียมแท่งสปอต]

►[รายงานประจำวันของ SMM เกี่ยวกับนิกเกิลซัลเฟต] เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ราคานิกเกิลซัลเฟตคงที่

►ราคาสอบถามในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคา NPI เกรดสูงยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น [รายงานประจำวันของ NPI]

►[รายงานประจำวันของ SMM เกี่ยวกับ MHP] เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ราคา MHP ของอินโดนีเซียลดลงเล็กน้อย