ข่าว SMM วันที่ 30 เมษายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวลงรวมกัน โดยนิกเกิล SHFE นําหน้าการปรับตัวลงที่ 0.61% ตามด้วยตะกั่ว SHFE ที่ 0.59% และสังกะสี SHFE ที่ 0.42% ส่วนโลหะที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยสัญญาหลักของอลูมินาปรับตัวลง 2.81%
นอกจากนี้ สัญญาหลักของลิเธียมคาร์บอเนตปรับตัวลง 0.78% สัญญาหลักของโพลีซิลิคอนปรับตัวลง 0.04% และสัญญาหลักของซิลิคอนเมทัลปรับตัวลง 1.21% ในทางตรงกันข้าม สัญญาหลักของการขนส่งสินค้าในภาชนะของยุโรปปรับตัวขึ้น 3.42%
โลหะเหล็กก็ปรับตัวลงรวมกันเช่นกัน โดยแร่เหล็กปรับตัวลง 0.78% เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งสองรายการปรับตัวลงมากกว่า 0.4% (เหล็กเส้นที่ 0.42% เหล็กแผ่นรีดร้อนที่ 0.44%) ในกลุ่มถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินกึ่งโค้ก ถ่านหินกึ่งถ่านปรับตัวลง 0.59% และถ่านหินกึ่งโค้กปรับตัวลง 0.97%
ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:04 น. มีเพียงนิกเกิล LME เท่านั้นที่ปรับตัวขึ้น 0.26% ทองแดง LME ปรับตัวลง 1.13% อลูมิเนียม LME ปรับตัวลง 0.49% และสังกะสี LME ปรับตัวลง 0.43% ส่วนโลหะที่เหลือมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:04 น. ทองคํา COMEX ปรับตัวลง 0.5% และเงิน COMEX ปรับตัวลง 1.51% ในประเทศ ทองคํา SHFE ปรับตัวลง 0.89% และเงิน SHFE ปรับตัวลง 0.41%
สภาพตลาดเมื่อเวลา 15:04 น. วันนี้
แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค
ด้านในประเทศ:
[สำนักงานสถิติแห่งชาติ: PMI เดือนเมษายนอยู่ที่ 49% ผู้ประกอบการด้านการผลิตที่เน้นการขายในประเทศโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ] สมาพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อแห่งประเทศจีน และศูนย์สำรวจอุตสาหกรรมบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติประกาศดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนในเดือนเมษายนวันนี้ (30) ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก PMI ด้านการผลิตในเดือนเมษายนลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แต่ภาคการผลิตเทคโนโลยีสูงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และการผลิตและการดําเนินงานของผู้ประกอบการด้านการผลิตที่เน้นการขายในประเทศโดยทั่วไปมีเสถียรภาพ PMI ด้านการผลิตของจีนในเดือนเมษายนอยู่ที่ 49% ลดลง 1.5 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า จากมุมมองของอุตสาหกรรมหลัก ความต้องการตลาดโดยรวมสําหรับตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยความต้องการตลาดภายในประเทศแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่ดี ดัชนี PMI ด้านการผลิตเทคโนโลยีสูงในเดือนเมษายนอยู่ที่ 51.5% สูงกว่าระดับการผลิตโดยรวมอย่างมีนัยสําคัญ และยังคงมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดี ดัชนีคําสั่งซื้อใหม่สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคก็อยู่ที่จุดวิกฤต 50% ซึ่งบ่งชี้ถึงการปล่อยความต้องการตลาดภายในประเทศที่ดีในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค จากมุมมองของความคาดหวังของผู้ประกอบการ ดัชนีความคาดหวังสําหรับกิจกรรมการผลิตและการดําเนินงานในเดือนเมษายนอยู่ที่ 52.1% ซึ่งยังคงอยู่ในเขตการขยายตัว จากมุมมองของภาคที่ไม่ใช่การผลิต ภาคที่ไม่ใช่การผลิตโดยรวมยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีผลงานที่ดีในการลงทุน การบริโภค และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจสําหรับภาคบริการในเดือนเมษายนอยู่ที่ 50.1% ลดลง 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่เหนือจุดวิกฤต ในนั้น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการพักผ่อนของผู้อยู่อาศัยมีผลงานที่ดี และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการข้อมูลยังคงมีความเคลื่อนไหว 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ดําเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วันจํานวน 53,080 ล้านหยวนในวันนี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยการดําเนินการอยู่ที่ 1.50% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราก่อนหน้า เนื่องจากพันธบัตรระยะ 7 วันจํานวน 10,800 ล้านหยวนครบกําหนดในวันนี้ จึงเกิดการฉีดเงินสุทธิจํานวน 42,280 ล้านหยวนในวันนี้
ด้านดอลลาร์สหรัฐ:
เมื่อเวลา 15:04 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.05% ขาดดุลการค้าสินค้าของสหรัฐในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 9.6% สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 162,000 ล้านดอลลาร์ มูลค่าการนําเข้าเพิ่มขึ้น 5% เป็น 342,700 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นเพราะบริษัทต่าง ๆ เร่งนําเข้าสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรที่ครอบคลุม มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเพียง 1.2% เป็น 180,800 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลที่เผยแพร่โดย The Conference Board เมื่อวันที่ 29 แสดงให้เห็นว่า จากผลกระทบของความคาดหวังที่แย่ลง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนเมษายนลดลงเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกัน สู่ระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 และต่ํากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 87.5 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ The Conference Board ของสหรัฐในเดือนเมษายนอยู่ที่ 86 ลดลงจาก 92.9 ในเดือนก่อนหน้า โดยมีความคาดหวังของตลาดที่ 87.5 ตลาดกําลังรอการเผยแพร่ข้อมูลสําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้ รวมถึง PCE และจํานวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพื่อประเมินแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ด้านข้อมูล:
วันนี้ จะมีการประกาศข้อมูลต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐในเดือนเมษายน อัตรา GDP รายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นในปีต่อปีของไตรมาสที่ 1 อัตราดัชนีราคา GDP รายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นของไตรมาสที่ 1 อัตราดัชนีราคา PCE หลักรายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นในปีต่อปีของไตรมาสที่ 1 อัตราการใช้จ่ายของผู้บริโภครายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นในปีต่อปีของไตรมาสที่ 1 อัตราตัวเลขชดเชย GDP รายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นของไตรมาสที่ 1 - ปรับตามฤดูกาล ดัชนี PMI ชิคาโกของสหรัฐในเดือนเมษายน อัตราการใช้จ่ายส่วนบุคคลรายเดือนของสหรัฐในเดือนมีนาคม ดัชนีราคา PCE หลักรายปีของสหรัฐในเดือนมีนาคม ดัชนีการขายบ้านที่รอการโอนกรรมสิทธิ์ที่ปรับตามฤดูกาลของสหรัฐในเดือนมีนาคม อัตรา CPI รายไตรมาสต่อไตรมาสของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 1 อัตรา CPI รายปีต่อปีของออสเตรเลียในไตรมาสที่ 1 อัตรา GDP รายปีเบื้องต้นของฝรั่งเศสในไตรมาสที่ 1 อัตราการขายปลีกจริงรายเดือนของเยอรมนีในเดือนมีนาคม อัตราการขายปลีกจริงรายปีต่อปีของเยอรมนีในเดือนมีนาคม อัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนเมษายน การเปลี่ยนแปลงจํานวนผู้ว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในเดือนเมษายน อัตรา GDP รายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นที่ไม่ได้ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีในไตรมาสที่ 1 อัตรา CPI รายปีเบื้องต้นของเยอรมนีในเดือนเมษายน ดัชนีความคาดหวังทางเศรษฐกิจ Credit Suisse/CFA ของสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนเมษายน อัตรา GDP รายไตรมาสต่อไตรมาสเบื้องต้นที่ปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในไตรมาสที่ 1 อัตรา GDP รายปีต่อปีเบื้องต้นที่ปรับตามฤดูกาลของยูโรโซนในไตรมาสที่ 1 และอัตรา GDP รายปีต่อปีที่ปรับตามฤดูกาลของแคนาดาในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้น
ควรสังเกตว่า ในวันที่ 30 เมษายน จะไม่มีการซื้อขายในช่วงกลางคืนในตลาด SGE, SHFE, ZCE และ DCE ของจีน เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลแรงงาน
ด้านน้ํามันดิบ:
เมื่อเวลา 15:04 น. ราคาน้ํามันในทั้งสองตลาดปรับตัวลงร่วมกัน โดยน้ํามันดิบสหรัฐปรับตัวลง 1.26% และน้ํามันดิบเบรนท์ปรับตัวลง 1.12% OPEC+ วางแผนที่จะดําเนินการแผนการเพิ่มการผลิตที่เกินความคาดหวังตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ในขณะเดียวกันก็เปิดตัวแผนการลดการผลิตเพื่อชดเชยการผลิตเกินในอดีต อย่างไรก็ตาม ความสามัคคีภายใน OPEC+ กําลังเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าคาซัคสถานจะมุ่งมั่นที่จะชดเชยการผลิตเกินโดยค่อย ๆ ลดการผลิตลง 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนเมษายน 2026 แต่การผลิตเฉลี่ยรายวันจริงของคาซัคสถานตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 28 เมษายนก็ยังสูงถึง 1.814 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งสูงกว่าโควต้าการผลิต OPEC+ ที่ 1.473 ล้านบาร์เรลต่อวันอย่างมีนัยสําคัญ การที่คาซัคสถานเกินโควต้าอย่างต่อเนื่องได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากในหมู่ประเทศผู้ผลิตน้ํามันอื่น ๆ ในกลุ่ม
จากมุมมองของสินค้าคงคลัง รายงานที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) แสดงให้เห็นว่า สินค้าคงคลังน้ํามันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่สินค้าคงคลังแก๊สโซฮอล์และน้ํามันดีเซลลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 เมษายน สินค้าคงคลังน้ํามันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 3.8 ล้านบาร์เรลจากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสําคัญที่เพิ่มขึ้น 400,000 บาร์เรล ในขณะเดียวกัน สินค้าคงคลังแก๊สโซฮอล์ลดลง 3.1 ล้านบาร์เรล และสินค้าคงคลังน้ํามันดีเซลลดลง 2.5 ล้านบาร์เรล โดยมีการลดลงที่เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1 ล้านบาร์เรลและ 1.6 ล้านบาร์เรล ตามลําดับ การสะสมสินค้าคงคลังน้ํามันดิบที่ไม่คาดคิดได้ทําให้ตลาดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะอุปทานเกิน และควรให้ความสนใจต่อไปในการตรวจสอบข้อมูล API โดยข้อมูล EIA อย่างเป็นทางการ (Wenhua Comprehensive)
บทวิเคราะห์รายวันของ SMM
►[บทวิเคราะห์ MHP รายวันของ SMM] 30 เมษายน: ราคา MHP ของอินโดนีเซียปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
►[บทวิเคราะห์นิกเกิลซัลเฟตรายวันของ SMM] 30 เมษายน: ราคานิกเกิลซัลเฟตคงที่
