ในงาน 2025 SMM Zero Carbon Path - PV and ESS Summit ซึ่งจัดโดย SMM นักวิเคราะห์ SMM ESS อย่าง Weijun Li ได้แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ "โอกาสและความท้าทายในตลาด ESS ทั่วโลก" เขากล่าวว่า ตามการประเมินแบบอนุรักษ์นิยมของ SMM ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 เมื่อการวางแผน ESS ทั่วโลกเสร็จสิ้น ตลาด ESS จะเปลี่ยนจากตลาดเพิ่มปริมาณเป็นตลาดสต๊อก อัตราการเติบโตของตลาด ESS ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 10% โดยความต้องการ ESS ทั่วโลกอาจถึงประมาณ 477 GWh ภายในปี 2030
การคาดการณ์ความต้องการ ESS ทั่วโลก
ความแตกต่างในความต้องการและนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานในแต่ละประเทศ
ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 เนื่องจากการปรับนโยบาย คาดว่าการส่งออกตลาด ESS ทั่วโลกของสหรัฐฯ จะลดลง ในขณะที่ตลาดอื่น ๆ จะยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่สูง
ในจีน รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบาย "การจัดสรรพลังงานเก็บกักแบบบังคับในด้านการผลิตไฟฟ้า" ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงความต้องการ ESS และการลดลงของความต้องการในระยะสั้น
ในสหรัฐฯ การขึ้นภาษีหลายครั้งได้เพิ่มต้นทุนของอุปกรณ์ ESS ซึ่งทำลายผลกำไรของโครงการ โดยโครงการ ESS หลายโครงการอาจล่าช้าหรือถูกยกเลิก
ภูมิภาคอื่น ๆ ยังคงรักษาอัตราการเติบโตที่สูงเพื่อดูดซับการผลิตพลังงานใหม่และสนับสนุนระบบไฟฟ้า
ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 เมื่อการวางแผน ESS ทั่วโลกเสร็จสิ้น ตลาด ESS จะเปลี่ยนจากตลาดเพิ่มปริมาณเป็นตลาดสต๊อก SMM ประเมินอย่างอนุรักษ์นิยมว่า อัตราการเติบโตของตลาด ESS ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 จะอยู่ที่ประมาณ 10% โดยความต้องการ ESS ทั่วโลกอาจถึงประมาณ 477 GWh ภายในปี 2030
ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 ตลาด ESS ทั่วโลกจะเปลี่ยนไปสู่ระยะสต๊อก โดยภูมิภาคส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นการวางแผน ESS การสนับสนุนจากนโยบายจะค่อย ๆ ลดลง แต่การลดลงอย่างต่อเนื่องของต้นทุน PV และ BESS จะรักษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของ ESS ให้สูง ขับเคลื่อนการเติบโต
การอัพเกรดตลาดไฟฟ้าของจีนคาดว่าจะประสบความสำเร็จ โดยความต้องการจะรักษาอัตราการเติบโตที่สูง ตลาดสหรัฐฯ ยังคงมีความต้องการ ESS และคาดว่า ESS จะรักษาอัตราการเติบโตที่สูงเมื่อนโยบายมีเสถียรภาพ
ตลาด ESS ของจีนได้รับผลกระทบจากความผันผวนของนโยบาย
การคาดการณ์ความต้องการแบตเตอรี่ ESS ของจีน (คาดว่าในปี 2024–2030/ประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม)
ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 SMM คาดว่า นโยบายที่ 136 ของคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งยกเลิก "การจัดสรรพลังงานเก็บกักแบบบังคับในด้านการผลิตไฟฟ้า" จะนำไปสู่ความต้องการ ESS ที่ขับเคลื่อนโดยตลาดไฟฟ้าเป็นหลักในระยะสั้น โดยความต้องการ ESS อาจลดลง
ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 คาดว่าอัตราการแพร่หลายของ ESS ในหลายสถานการณ์การใช้งานจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมกับการปรับปรุงกลไกการซื้อขายพลังงานใหม่ คาดว่าความต้องการ BESS ของจีนจะเติบโต 8% ต่อปีในช่วงสามปีข้างหน้า
แนวโน้มในช่วงเวลาสำคัญตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2030: ขับเคลื่อนโดยเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุด อุตสาหกรรม ESS ของจีนคาดว่าจะเข้าสู่วงจรการเติบโตที่สำคัญ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 11% ด้วยการพัฒนา PV ขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว คาดว่ากำลังการผลิตติดตั้งสะสมจะเกิน 1,200 GW ภายในปี 2030 พร้อม ๆ กับการสร้างความต้องการ ESS ชนิดใหม่กว่า 80 GW/160 GWh ซึ่งจะเปิดพื้นที่ตลาดมูลค่าหลายล้านล้านหยวน
ความคิดเห็นและแนวโน้มตลาด ESS ของจีน
ภายใต้การประเมินแบบอนุรักษ์นิยมของ SMM ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 การส่งออก ESS ประจำปีในด้านการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของจีนอาจลดลงประมาณ 15% การเติบโตของการส่งออก ESS ประจำปีในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจถึงประมาณ 50% และการเติบโตของการส่งออก ESS ในครัวเรือนอาจอยู่ที่ประมาณ 7%
ความต้องการ ESS ของระบบไฟฟ้าจีนผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
นโยบายที่ 136 ยกเลิก "การจัดสรรพลังงานเก็บกักแบบบังคับในด้านการผลิตไฟฟ้า"
แต่ละจังหวัดได้กำหนดนโยบายตามนโยบายที่ 136 และสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตน บางจังหวัดยังคงดำเนินการจัดสรรพลังงานเก็บกักแบบบังคับ ในขณะที่บางจังหวัดได้หยุดแล้ว และจังหวัดและเทศบาลส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างการกำหนดนโยบาย โดยความต้องการยังไม่ชัดเจน
ตามจังหวัด:
จังหวัดยูนนาน: โครงการใหม่และการดำเนินการต่อเนื่องของนโยบายการจัดสรรพลังงานเก็บกักแบบบังคับต้องการ 10%
กุ้ยโจว: โครงการลมและแสงอาทิตย์ต้องจัดสรรอย่างน้อย 10% ของกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับการเก็บกักเป็นเวลาสองชั่วโมง ในขณะที่โครงการที่มีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าล่าช้าอาจเผชิญกับอัตราส่วนการจัดสรรพลังงานเก็บกักที่สูงขึ้น (สูงถึง 30%)
มองโกเลียใน: สถานีไฟฟ้าในภูมิภาคนี้ถูกจัดประเภทเป็นสถานีไฟฟ้า ESS แบบสแตนด์อะโลน เงินอุดหนุนกำลังการผลิต 0.35 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง พร้อมระยะเวลาชดเชยสูงสุด 10 ปี
ESS ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะกลายเป็นแหล่งหลักของการเติบโตของความต้องการ ESS ในจีน
เมื่อช่องว่างราคาไฟฟ้าช่วงพีคและวัลเลย์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ESS ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น ตามข้อมูลการปรับราคาไฟฟ้าปี 2024 ที่เผยแพร่โดยแต่ละจังหวัด ช่องว่างราคาไฟฟ้าช่วงพีคและวัลเลย์ในหลายจังหวัดและเมืองยังคงขยายตัว โดยมี 16 จังหวัดและเมืองที่ราคาต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงเกิน 0.7 หยวนแล้ว
ภายใต้การประเมินแบบอนุรักษ์นิยมของ SMM คาดว่าความต้องการ ESS ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะถึงประมาณ 30 GWh ภายในปี 2030
ความต้องการตลาด ESS ของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ
การคาดการณ์ความต้องการแบตเตอรี่ ESS ของอเมริกาเหนือ (คาดว่าในปี 2024–2030/ประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม)
ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 สหรัฐฯ เผชิญกับความยากลำบากในการส่งกำลังไฟฟ้าระหว่างรัฐและแรงกดดันสูงในการบริโภคพลังงานใหม่ภายในรัฐ โดยมีความต้องการพลังงานเก็บกักระยะยาวในสัดส่วนที่สูง เพื่อรักษาข้อได้เปรียบในการผลิตพลังงานใหม่ สหรัฐฯ ได้ขึ้นภาษีหลายครั้งในระยะสั้น ซึ่งบีบอัดและล่าช้าความต้องการ ESS
ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 นโยบายเครดิตภาษี IRA และ ITC ได้กระตุ้นความต้องการอย่างมากตั้งแต่ปี 2022 ถึง 2025 อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดค่อย ๆ ย่อยผลประโยชน์จากนโยบายและการขึ้นภาษีมีผล อัตราการเติบโตจะชะลอตัว
ตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2030 เป้าหมายการติดตั้งกำลังการผลิต ESS แบบระยะของแต่ละรัฐ รวมกับการลงทุนเพิ่มเติมในการอัพเกรดระบบไฟฟ้า จะสนับสนุนการรวม ESS ในขนาดใหญ่ โดยตลาด ESS จะเติบโตด้วยอัตราสูงถึง 15% ในช่วงเวลาฟื้นฟู
การทบทวนและแนวโน้มตลาด ESS ของอเมริกาเหนือ (ระบบไฟฟ้า/ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์/ที่อยู่อาศัย)
ภายใต้การประเมินแบบอนุรักษ์นิยมของ SMM ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 อัตราการเติบโตของความต้องการ ESS ระบบไฟฟ้าของอเมริกาเหนืออาจลดลงประมาณ 5% การเติบโตของความต้องการ ESS ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจถึงประมาณ 130% และการเติบโตของ ESS ในครัวเรือนอาจอยู่ที่ประมาณ 8%
ภาษีที่สูงเกินไปจะเพิ่มต้นทุนการลงทุนสำหรับเจ้าของในสหรัฐฯ ลดผลกำไรสำหรับซัพพลายเออร์จีน และนำไปสู่การลดลงของความต้องการ ESS ของสหรัฐฯ
หมายเหตุ: ณ วันที่ 16 เมษายน สถานการณ์ภาษี
ภาษีปี 2025:
- ในเดือนกุมภาพันธ์ การขึ้นภาษีครั้งแรก 10% สำหรับสินค้าจีนได้ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบแบตเตอรี่ ESS และ BESS รวมถึงคำสั่งซื้อที่ลงนามแล้ว
- ในเดือนมีนาคม การขึ้นภาษีครั้งที่สอง 10% สำหรับสินค้าจีนทำให้ภาษีสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 20% ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบแบตเตอรี่ ESS และ BESS และคำสั่งซื้อในอนาคต ชะลอความเร็วในการส่งมอบโดยรวม คาดว่าเจ้าของในสหรัฐฯ และซัพพลายเออร์จีนจะแบ่งปันภาษีเพิ่มเติมครึ่งหนึ่งในฐานะสถานการณ์หลัก
- ในเดือนเมษายน มีการลงนามในภาษีตอบโต้ (34%) และการขึ้นภาษีครั้งที่สาม (50%) นโยบายการขึ้นภาษีได้สร้างอุปสรรคทางการค้าที่สูงมากสำหรับการนำเข้า ESS ของสหรัฐฯ บีบอัดความต้องการ BESS ของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง
ภาษีปี 2026:
- คาดว่า "มาตรา 301" จะดำเนินการตามแผนในต้นปี 2026 โดยภาษีมาตรา 301 จะเพิ่มขึ้นเป็น 25% เมื่อมีการดำเนินการ
นโยบายเครดิตภาษี ITC ขยายเวลาเพื่อส่งเสริมความต้องการ ESS ในครัวเรือน
เครดิตภาษี ITC สำหรับที่อยู่อาศัยได้ขยายเวลาไปจนถึงปี 2034 เพิ่มความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจของ ESS ในครัวเรือน โดยคาดว่า ESS ด้านผู้ใช้จะรักษาอัตราการเติบโตที่มั่นคง
• ราคาไฟฟ้าในครัวเรือน: ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาไฟฟ้าในครัวเรือนของสหรัฐฯ ยังคงสูง โดยเพิ่มขึ้นจาก 12.55 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2016 เป็น 15.96 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2024 เพิ่มขึ้น 27.2% ราคาไฟฟ้าที่สูงได้ขับเคลื่อนความต้องการ "PV + ESS" ในครัวเรือน
• นโยบาย ITC: นโยบายเครดิตภาษี ITC ได้เพิ่มอัตราส่วนเครดิตภาษีสำหรับ ESS ในครัวเรือนในปี 2023 และขยายเวลาไปจนถึงปี 2034 นโยบายนี้ได้เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ ESS ในครัวเรือน
• ความเสี่ยงในการขาดไฟฟ้า: อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่เก่าแก่ของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความเสี่ยงในการขาดไฟฟ้าสูงในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด เมื่ออุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนพุ่งสูงขึ้น สองในสามของอเมริกาเหนือเผชิญกับการขาดแคลนพลังงาน ดังนั้น เมื่อการใช้พลังงานใหม่เพิ่มขึ้น ESS ในครัวเรือนซึ่งเป็นความต้องการที่จำเป็นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
การเปลี่ยนแปลงความต้องการตลาด ESS ของยุโรป
การคาดการณ์ความต้องการแบตเตอรี่ ESS ของยุโรป (คาดว่าในปี 2024–2030/ประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม)
ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 นำโดยสหราชอาณาจักรและอิตาลี คาดว่าตลาด ESS ระบบไฟฟ้าของยุโรปจะบรรลุความก้าวหน้าในขนาดภายในปี 2025 โดยมีความต้องการใหม่ถึง 28.5 GWh
ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 สมาชิกสหภาพยุโรปจะเร่งการเลิกใช้พลังงานถ่านหิน ประเทศกำลังพัฒนา เช่น เบลเยียมและสเปน กำลังดำเนินการโครงการ ESS ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผ่านการซื้อขายในตลาดกำลังการผลิตและการซื้อขายบริการเสริม โดย ESS จะรักษาอัตราการเติบโตที่สูง
ตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน 45% ในปี 2030 ESS ได้กลายเป็นเครื่องมือหลักในการปรับสมดุลความผันผวนของพลังงานลมและแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ นโยบายภาษีคาร์บอนของสหภาพยุโรปบังคับให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนไปใช้แนวทางสีเขียว ซึ่งต้องการให้องค์กรปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการบัญชีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยความต้องการ ESS จะรักษาอัตราการเติบโตที่รวดเร็ว
การทบทวนและแนวโน้มตลาด ESS ของยุโรป (ระบบไฟฟ้า/ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์/ที่อยู่อาศัย)
ภายใต้การประเมินแบบอนุรักษ์นิยม SMM คาดว่า ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 การเติบโตของความต้องการ ESS ในด้านการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าของยุโรปอาจถึงประมาณ 29% การเติบโตของความต้องการ ESS ในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์อาจถึงประมาณ 100% และการเติบโตของความต้องการ ESS ในครัวเรือนอาจอยู่ที่ประมาณ 15%
ระบบ ESS ระบบไฟฟ้าของยุโรปกำลังก่อตัวขึ้น การวางแผนหลายประเทศเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตเพิ่มเติมในอนาคต
ตามการวิเคราะห์ของ SMM การเปลี่ยนผ่านพลังงาน ราคาไฟฟ้าที่ผันผวน และแรงจูงใจจากนโยบายกำลังขับเคลื่อน ESS ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ของยุโรปเข้าสู่เส้นทางที่รวดเร็ว
โครงสร้างพลังงาน: ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 20% เป็น 47% แม้ว่าการผลิตพลังงานใหม่จะทำให้มีไฟฟ้าใช้ แต่ก็ได้สร้างภาระให้กับระบบไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ทำให้ความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้ามีเสถียรภาพ
การนำเข้าพลังงาน: จากนโยบายพลังงานใหม่ของยุโรป การเติบโตอย่างรวดเร็วของการผลิตและการจัดเก็บพลังงานใหม่ได้ลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานของยุโรป เมื่อเทียบกับปี 2021 คาดว่าการนำเข้าพลังงานในปี 2024 จะลดลง 9.2%
แรงจูงใจทางนโยบาย: ภายใต้การนำของสหราชอาณาจักร เยอรมนี สเปน และโปแลนด์ ประเทศต่าง ๆ ได้ออกมาตรการส่งเสริมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบเก็บพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการสนับสนุนจากรัฐบาล การชดเชยในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และการชดเชยการปรับความถี่
แรงจูงใจทางนโยบายสำหรับความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในตะวันออกกลาง
การคาดการณ์ความต้องการแบตเตอรี่ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในตะวันออกกลาง (คาดการณ์/ประมาณการที่ระมัดระวัง ระหว่างปี 2024–2030)
ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2025 ซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กำหนดเป้าหมายพลังงานที่ทะเยอทะยาน เมื่อรวมกับโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟฟ้าที่อ่อนแอ ความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2028 หลังจากการส่งมอบโครงการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ในซาอุดีอาระเบียแล้ว การเติบโตของความต้องการจะลดลงตามธรรมชาติ และตลาดจะเข้าสู่ช่วงการย่อยย่อย โดยความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าจะคงอัตราการเติบโตประจำปีแบบผสมที่ 9%
ตั้งแต่ปี 2028 ถึง 2030 ความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าใหม่ในประเทศหลัก ๆ ของตะวันออกกลางจะเปลี่ยนไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและอัปเกรดสินค้าคงคลัง โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นลดลง การติดตั้งระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าจะครอบคลุมมากกว่า 70% และตลาดจะเข้าใกล้ความอิ่มตัว โดยการเติบโตจะขึ้นอยู่กับโครงการขนาดเล็กและกลางหรือการแพร่หลายในฝั่งผู้ใช้
การทบทวนและแนวโน้มตลาดระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในตะวันออกกลาง (ระบบไฟฟ้า/อุตสาหกรรมและพาณิชย์/ที่อยู่อาศัย)
SMM คาดการณ์อย่างระมัดระวังว่า ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2028 อัตราการเติบโตของความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในตะวันออกกลางอาจถึงประมาณ 90% ในขณะที่ความต้องการระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและพาณิชย์และระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนอาจเติบโตประมาณ 3%
คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษการประชุมสุดยอด SMM Zero Carbon Path - PV และ ESS ปี 2025
