ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกวัสดุแบตเตอรี่เดือนมีนาคมเปิดเผยแล้ว: การนำเข้าสโปดูเมนและลิเธียมคาร์บอเนตแสดงผลการดำเนินงานผสมผสาน มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละเดือน [รายงานพิเศษจาก SMM]

เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่โคบอลต์และลิเธียมในเดือนมีนาคม ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในเดือนมีนาคม 2568 การนำเข้าสโปดูเมนในประเทศมีปริมาณรวม 534,500 ตัน เทียบเท่ากับ 46,000 ตัน LCE ในจำนวนนี้ การนำเข้าจากไนจีเรียมีปริมาณ 85,000 ตัน เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า... SMM ได้สรุปสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของวัสดุแบตเตอรี่ ดังนี้: ต้นน้ำ ลิเธียมคอนเซนเทรต ตามข้อมูลศุลกากร ในเดือนมีนาคม 2568 การนำเข้าสโปดูเมนในประเทศมีปริมาณรวม 534,500 ตัน ลดลง 6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เทียบเท่ากับ 46,000 ตัน LCE โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเข้าจากเหมืองในออสเตรเลียมีปริมาณ 308,000 ตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การนำเข้าจากซิมบับเวมีปริมาณ 58,000 ตัน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และการนำเข้าจากไนจีเรียมีปริมาณ 85,000 ตัน เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า นอกจากนี้ การนำเข้าจากแอฟริกาใต้มีปริมาณ 52,000 ตัน ลดลง 65% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ในเดือนมีนาคม การนำเข้าสโปดูเมนคอนเซนเทรตมีปริมาณ 464,300 ตัน คิดเป็น 87% ของการนำเข้าแร่ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลีย ซิมบับเว และไนจีเรีย แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM ได้ประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลสาธารณะ หมายเหตุ: ข้อมูลศุลกากรอาจไม่สะท้อนให้เห็นถึงการนำเข้าสโปดูเมนคอนเซนเทรตจริงในเดือนนั้นอย่างสมบูรณ์และแม่นยำ และข้อมูลบางส่วนรายงานเพียงในวงกว้างเท่านั้น [การวิเคราะห์ของ SMM] ในเดือนมีนาคม การนำเข้าสโปดูเมนในประเทศมีปริมาณรวม 534,500 ตัน ย้อนกลับไปที่ตลาดแร่ลิเธียมในปัจจุบัน ในส่วนของสโปดูเมน ตาม SMM แม้ว่าเหมืองในต่างประเทศยังคงยืนหยัดในราคาที่เสนอ แต่การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาลิเธียมคาร์บอเนตในตลาดสปอตและฟิวเจอร์สได้ทำให้ช่วงราคาที่ยอมรับได้ของผู้ซื้อลดลง ซัพพลายเออร์บางราย เนื่องจากมองตลาดในอนาคตอย่างมืดมน จึงมีความต้องการขายอย่างมาก ส่งผลให้ราคาที่เสนอลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าธุรกรรมโดยทั่วไปจะช้า แต่ก็มีแนวโน้มที่ราคาตลาดจะมีแรงกดดันลดลง ณ วันที่ 25 เมษายน ดัชนีราคาสปอตของสโปดูเมนคอนเซนเทรต (CIF จีน) ลดลงเหลือ 793 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลง 43 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากจุดสูงสุดที่ 836 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ในกลางเดือนมีนาคม ลดลง 5.14% [คลิกเพื่อดูราคาสปอตผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของ SMM] ในส่วนของเลปิดอไลต์ การลดลงอย่างต่อเนื่องของราคาลิเธียมคาร์บอเนตได้ทำให้ความกระตือรือร้นในการซื้อของผู้ซื้อลดลง โรงงานหลอมเลปิดอไลต์ภายนอกบางแห่งมีแผนที่จะลดหรือหยุดการผลิต ส่งผลให้ช่วงราคาที่ยอมรับได้ของเลปิดอไลต์คอนเซนเทรตลดลงอย่างต่อเนื่อง ลิเธียมคาร์บอเนต ตามข้อมูลศุลกากร ในเดือนมีนาคม 2568 จีนนำเข้าลิเธียมคาร์บอเนต 18,125 ตัน เพิ่มขึ้น 47% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 12,718 ตัน หรือ 70% นำเข้าจากชิลี และ 4,646 ตัน หรือ 26% นำเข้าจากอาร์เจนตินา การส่งออกลิเธียมคาร์บอเนตในเดือนมีนาคมมีปริมาณ 220 ตัน ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ย้อนกลับไปที่ราคาลิเธียมคาร์บอเนตในปัจจุบัน ตามราคาสปอตของ SMM ณ วันที่ 25 เมษายน ราคาสปอตของลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 68,200-71,400 หยวน/ตัน โดยมีราคาเฉลี่ย 69,800 หยวน/ตัน ลดลง 4,500 หยวน/ตัน จากจุดสูงสุดที่ 74,300 หยวน/ตัน ในวันที่ 27 มีนาคม ลดลง 6.06% [คลิกเพื่อดูราคาสปอตผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของ SMM] ตามการสำรวจของ SMM จากฝั่งความต้องการ การคาดการณ์เพิ่มขึ้นของความต้องการลิเธียมคาร์บอเนตในเดือนพฤษภาคมยังไม่ได้รับการตอบสนอง เมื่อราคาลิเธียมคาร์บอเนตอยู่ในจุดต่ำก่อนหน้านี้ โรงงานวัสดุต้นน้ำโดยทั่วไปได้สต๊อกสินค้าไว้แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีการสต๊อกสินค้าก่อนวันหยุดในวงกว้างก่อนวันแรงงานแห่งชาติ จากฝั่งการผลิต โรงงานเคมีลิเธียมต้นน้ำบางแห่งได้ลดหรือหยุดการผลิตเมื่อเร็ว ๆ นี้ ส่งผลให้ปริมาณการผลิตลิเธียมคาร์บอเนตลดลง อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตโดยรวมยังคงอยู่ในระดับสูง และสถานการณ์เกินดุลยังคงดำเนินต่อไป หากสถานการณ์ตลาดแสดงสัญญาณเชิงบวก โรงงานเคมีลิเธียมที่ลดหรือหยุดการผลิตอาจกลับมาผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณการผลิตมีความยืดหยุ่นสูง ในข่าวตลาด โรงงานเคมีลิเธียมแห่งหนึ่ง เนื่องจากราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ถูกทำลาย จึงกำลังพิจารณาปรับปริมาณการจัดส่งตามสัญญาระยะยาว ในสถานการณ์สุดขั้ว หากการจัดส่งตามสัญญาระยะยาวทั้งหมดถูกยกเลิก อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของการจัดหาในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากระดับสินค้าคงคลังสะสมของลิเธียมคาร์บอเนตในประเทศแล้ว ยังคงมีแรงผลักดันในการเพิ่มขึ้นของราคาสปอตเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับแนวโน้มราคาของวัตถุดิบ หากราคาแร่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มลดลงอย่างมาก ความกดดันด้านต้นทุนของโรงงานเคมีลิเธียมที่ไม่บูรณาการจะได้รับการบรรเทาบางส่วน [คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม] วัสดุแบตเตอรี่ LFP ตามข้อมูลศุลกากรล่าสุด ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออก LFP ของจีนบรรลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,367.8 ตัน เพิ่มขึ้น 129% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 861% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของราคา ราคาส่งออกเฉลี่ยของ LFP ในเดือนมีนาคม 2568 คือ 5,891.4 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 406.56 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมีนาคม 2568 จังหวัดที่ส่งออก LFP มากที่สุดคือเขตปกครองตนเองชนเผ่าจ้วงกว่างซี ด้วยปริมาณ 906 ตัน ส่งออกทั้งหมดไปยังเวียดนาม จังหวัดเจียงซูอยู่ในอันดับสองด้วย 177.4 ตัน และมณฑลอานฮุยอยู่ในอันดับสามด้วย 163 ตัน ในแง่ของจุดหมายปลายทางการส่งออก เวียดนามยังคงเป็นประเทศที่ส่งออกมากที่สุด ด้วยปริมาณรวม 906 ตัน คิดเป็น 66.2% ของปริมาณการส่งออก ไต้หวันของจีนอยู่ในอันดับสองด้วย 195.2 ตัน และเกาหลีใต้อยู่ในอันดับสามด้วย 96.3 ตัน นอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังโปแลนด์ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น นอกจากนี้ ตามข้อมูลการนำเข้าศุลกากร ในเดือนมีนาคม การนำเข้า LFP ของจีนมีปริมาณ 20.54 ตัน ส่วนใหญ่มาจากไต้หวันของจีน โดยมีราคานำเข้าเฉลี่ย 18,916.6 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน [สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกวัสดุ LFP ในเดือนมีนาคม [การวิเคราะห์ของ SMM]] สารตั้งต้นแคโทดเทอร์เนอรี ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออกสารตั้งต้นแคโทดเทอร์เนอรีของจีนมีปริมาณ 7,033 ตัน ลดลง 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 58.81% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 ถึงเดือนมีนาคม 2568 การส่งออกสารตั้งต้นแคโทดเทอร์เนอรีสะสมของจีน (รวมถึง NCM, NCA, นิกเกิลออกไซด์ และ NC) มีปริมาณ 169,888 ตัน ลดลง 31.14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในเดือนมีนาคม ปริมาณการส่งออกสารตั้งต้นแคโทดเทอร์เนอรีโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออก NCM และ NC อ่อนแอลง ในขณะที่การส่งออก NCA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย การส่งออก NC ทั้งหมดในเดือนมีนาคมมีปริมาณ 2,140 ตัน ลดลง 4.59% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 43.71% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออก NCA ในเดือนมีนาคมมีปริมาณ 45 ตัน นอกจากนี้ การส่งออก NCM ทั้งหมดในเดือนมีนาคมมีปริมาณ 4,849 ตัน ลดลง 12.31% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 61.02% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [การวิเคราะห์การส่งออกสารตั้งต้นแคโทดเทอร์เนอรีในเดือนมีนาคม [การวิเคราะห์ของ SMM]] แคโทดเทอร์เนอรี ในเดือนมีนาคม 2568 การนำเข้าวัสดุแคโทดเทอร์เนอรีของจีน (NCM + NCA รวมกัน) มีปริมาณ 4,504 ตัน เพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 32.15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเข้า NCM มีปริมาณ 4,024 ตัน เพิ่มขึ้น 35.49% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 23.98% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การนำเข้า NCA มีปริมาณ 480 ตัน เพิ่มขึ้น 1.11% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 64.33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออกวัสดุแคโทดเทอร์เนอรีของจีน (NCM + NCA รวมกัน) มีปริมาณ 8,294 ตัน เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 14.14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออก NCM มีปริมาณ 8,138 ตัน เพิ่มขึ้น 34.65% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 17.15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ภูมิภาคหลักที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของความต้องการในต่างประเทศคือเกาหลีใต้และโปแลนด์ โดยมีการส่งออกไปยังเกาหลีใต้ถึง 4,621 ตัน เพิ่มขึ้น 3,431 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และการส่งออกไปยังโปแลนด์ถึง 3,851 ตัน เพิ่มขึ้น 3,061 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การส่งออก NCA มีปริมาณ 156 ตัน เพิ่มขึ้น 111.55% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 51.18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [เปิดเผยปริมาณการนำเข้าและส่งออกแคโทดเทอร์เนอรีในเดือนมีนาคม การนำเข้าเพิ่มขึ้น 31% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การส่งออกเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า [การวิเคราะห์ของ SMM]] กราไฟต์เทียม ในเดือนมีนาคม 2568 การนำเข้ากราไฟต์เทียมของจีนมีปริมาณ 1,021 ตัน ลดลง 78% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของราคานำเข้า ในเดือนมีนาคม 2568 ราคานำเข้าเฉลี่ยของกราไฟต์เทียมในจีนคือ 55,788 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 211% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 29% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แหล่งข้อมูล: SMM, กรมศุลกากรจีน ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออกกราไฟต์เทียมของจีนมีปริมาณ 44,437 ตัน เพิ่มขึ้น 108% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของราคาส่งออก ในเดือนมีนาคม 2568 ราคาส่งออกเฉลี่ยของกราไฟต์เทียมในจีนคือ 10,610 หยวน/ตัน ลดลง 36% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าการนำเข้าในเดือนมีนาคม 2568 จะลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่จากมุมมองระยะยาว ขนาดการนำเข้าในเดือนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามปกติในอดีต ไม่มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ ในส่วนของการส่งออก มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยการสิ้นสุดของวันหยุดเทศกาลตรุษจีนได้นำไปสู่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของความต้องการในตลาด ในเดือนนี้ การส่งออกกราไฟต์เทียมเพิ่มขึ้น 108% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง [การฟื้นตัวของตลาดในเดือนมีนาคม การส่งออกกราไฟต์เทียมเพิ่มขึ้น [การวิเคราะห์ของ SMM]] LiPF6 ตามข้อมูลกรมศุลกากรจีน ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออกสะสมของ LiPF6 ของจีนมีปริมาณ 1,577 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดยมีการนำเข้าสะสม 0 ตัน ในแง่ของการส่งออก ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออก LiPF6 ของจีนมีปริมาณ 1,577 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลงประมาณ 28.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก LiPF6 ในเดือนมีนาคม 2568 [ข้อมูลของ SMM]] โคบอลต์ ผลิตภัณฑ์กลางจากการผลิตโคบอลต์ด้วยวิธีทางเคมี ตามข้อมูลศุลกากร ในเดือนมีนาคม 2568 การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลางจากการผลิตโคบอลต์ด้วยวิธีทางเคมีของจีนมีปริมาณประมาณ 17,850 ตัน (คำนวณตามเกรด 35%) เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 5.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2568 คือ 12,351 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) ตามประเทศ คองโก (DRC) ยังคงเป็นแหล่งนำเข้าหลัก โดยมีการนำเข้าประมาณ 17,600 ตัน (คำนวณตามเกรด 35%) ด้วยราคานำเข้าเฉลี่ย 12,374 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) คิดเป็นประมาณ 98.5% ของการนำเข้าทั้งหมด [การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลางโคบอลต์ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและปีก่อนหน้า [การวิเคราะห์ของ SMM]] โคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูป ในเดือนมีนาคม 2568 การนำเข้าโคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูปของจีนมีปริมาณประมาณ 525 ตัน เพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 135% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยในเดือนธันวาคม 2567 คือ 19,711 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) ลดลง 8.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การนำเข้าสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2568 มีปริมาณ 1,499 ตัน เพิ่มขึ้น 152.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของการส่งออก ในเดือนมีนาคม 2568 การส่งออกโคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูปของจีนมีปริมาณประมาณ 1,353 ตัน เพิ่มขึ้น 199% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาส่งออกเฉลี่ยในเดือนมีนาคม 2568 คือ 24,255 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า การส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2568 มีปริมาณ 68,412 ตัน ลดลง 24.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [การส่งออกโคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูปในเดือนมีนาคม 2568 และราคาส่งออกเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า [การวิเคราะห์ของ SMM]]