เมื่อวันที่ 24 เมษายน ณ งานประชุมอุตสาหกรรมทองแดงและนิทรรศการอุตสาหกรรมทองแดง CCIE 2025 SMM (ครั้งที่ 20) - โฟรัมการพัฒนาสีเขียวอุตสาหกรรมทองแดงรีไซเคิล ซึ่งจัดโดย บริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, ศูนย์การซื้อขายโลหะ SMM และ บริษัท ซานตง อ้ายซื่อ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยมี บริษัท เจียงซี คอปเปอร์ คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท หยิงถาน แลนด์พอร์ต โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ซานตง ฮูมง สเมลติ้ง จำกัด เป็นผู้ร่วมจัดงานพิเศษ และกลุ่มซินหวง และกลุ่มบริษัท Zhongtiaoshan Nonferrous Metals Group Co., Ltd. เป็นผู้ร่วมจัดงาน นักวิเคราะห์ SMM เจียง ซานหยู ได้แบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับวิธีที่ทองแดงแอโนดที่มาจากเศษทองแดงกลายเป็นส่วนเสริมที่สำคัญต่อวัตถุดิบการหลอมทองแดง ท่ามกลางสถานการณ์ที่แร่ทองแดงขาดแคลน
1. กระบวนการหลอมเศษทองแดง
►การวิเคราะห์ของ SMM
การใช้ประโยชน์โดยตรง (ไหลไปยังปลายทางการแปรรูป): เศษวัสดุบางชนิดไม่จำเป็นต้องหลอมและสามารถใช้เป็นตัวแทนของทองแดงแผ่นรีดได้โดยตรงในการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปทองแดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแท่งทองแดงรีไซเคิลและแท่งทองเหลือง
การใช้ประโยชน์โดยอ้อม (ไหลไปยังปลายทางการหลอม): เศษทองแดงบางชนิดจำเป็นต้องใช้เป็นตัวแทนของแร่ทองแดง ซึ่งต้องผ่านการหลอมเป็นทองแดงแผ่นรีดก่อนที่จะจัดหาให้กับผู้ใช้ ซึ่งเรียกว่าการหลอมรอบสอง
การหลอมเศษทองแดงในประเทศส่วนใหญ่ใช้วิธีการหลอมแบบหนึ่งขั้นตอนและสองขั้นตอน
►การวิเคราะห์ของ SMM
• วิธีการหลอมแบบหนึ่งขั้นตอน: วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเศษทองเหลืองและเศษทองแดงที่ผ่านการคัดแยกโดยตรงลงในเตาหลอมเพื่อการหลอมด้วยความร้อนสูง ผลิตทองแดงแอโนดในขั้นตอนเดียว ข้อดีของวิธีการนี้รวมถึงกระบวนการที่สั้น การสร้างโรงงานที่รวดเร็ว และการลงทุนที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม สามารถประมวลผลเศษทองแดงที่มีองค์ประกอบค่อนข้างง่าย (เนื้อหาทองแดงเกิน 90%) เท่านั้น การประมวลผลเศษทองแดงที่ซับซ้อนเป็นเรื่องยาก ใช้เวลาในการกลั่นนาน ความเข้มข้นของแรงงานสูง อัตราการกู้คืนโลหะต่ำ (เพียง 80–85%) และมีเนื้อหาทองแดงในโคลนสูง (25–30%) ขึ้นอยู่กับประเภทของเศษทองแดงที่ป้อนเข้าเตา ทองแดงแอโนดที่ผลิตได้สามารถจัดประเภทได้เป็นสามประเภท: ทองแดงแดงแอโนด, ทองแดงแผ่นรีดแอโนด และทองแดงแอโนดจากแร่ทองแดงรีไซเคิล
• วิธีการหลอมแบบสองขั้นตอน: วิธีการนี้ดำเนินการในสองขั้นตอน ในขั้นตอนแรก เศษทองแดงจะถูกป้อนเข้าเตาหลอมเพื่อการหลอมลด หรือเข้าเตาเป่าเพื่อการเป่า ผลิตทองแดงแผ่นรีด ในขั้นตอนที่สอง ทองแดงแผ่นรีดจะถูกกลั่นในเตาหลอมเพื่อผลิตทองแดงแอโนด วิธีการนี้เรียกว่าวิธีการสองขั้นตอนเนื่องจากมีสองกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ทองแดงแผ่นรีดที่ผลิตจากการหลอมเตาหลอมมีสีดำ หรือที่เรียกว่าทองแดงดำ ทองแดงแผ่นรีดที่ผลิตจากการเป่าเศษทองแดงในเตาเป่าก็มีสีดำเช่นกัน เพื่อแยกความแตกต่างจากทองแดงแผ่นรีดที่ผลิตจากแร่ทองแดง มักเรียกว่าทองแดงแผ่นรีดจากแร่ทองแดงรีไซเคิล เศษทองเหลืองที่มีส่วนผสมของสังกะสีสูงและเศษทองแดงขาวเหมาะสำหรับการหลอมเตาหลอมและกระบวนการกลั่นเตาหลอม เศษทองแดงที่มีส่วนผสมของตะกั่วและดีบุกสูงควรถูกเป่าในเตาเป่าก่อนเพื่อให้ตะกั่วและดีบุกเข้าสู่โคลนเตาเป่า ทองแดงแผ่นรีดจากแร่ทองแดงรีไซเคิลที่ผลิตได้สามารถกลั่นในเตาหลอมหรือหลอมในเตาหลอมได้ ทำให้อัตราการกู้คืนทองแดงได้มากกว่า 96% โดยมีเพียง 0.8–2% ของทองแดงในโคลนและการกู้คืนสังกะสีมากกว่า 80% ในฝุ่น วิธีการสองขั้นตอนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศจีน เมื่อเทียบกับวิธีการหลอมแบบหนึ่งขั้นตอน วิธีการสองขั้นตอนช่วยเพิ่มอัตราการกู้คืนทองแดงประมาณ 5% และลดการใช้พลังงานประมาณ 100 กิโลกรัมของถ่านหินมาตรฐานต่อตันของทองแดงแอโนด
• วิธีการหลอมแบบสามขั้นตอน: เศษทองแดงจะถูกหลอมเป็นทองแดงดำในเตาหลอมก่อน จากนั้นจะถูกเป่าเป็นทองแดงแผ่นรีดจากแร่ทองแดงรีไซเคิลในเตาเป่า ทองแดงแผ่นรีดจากแร่ทองแดงรีไซเคิลจะถูกส่งไปยังเตาหลอมเพื่อการกลั่น วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับสามกระบวนการ ดังนั้นจึงเรียกว่าวิธีการสามขั้นตอน วัตถุประสงค์ของการหลอมเตาหลอมคือการกำจัดสังกะสีส่วนใหญ่ออกจากวัสดุเตาและผลิตทองแดงดำที่มีสิ่งสกปรกสูง ทองแดงดำจะถูกเป่าในเตาเป่าเพื่อกำจัดสิ่งสกปรก เช่น ตะกั่วและดีบุก ผลิตทองแดงแผ่นรีดจากแร่ทองแดงรีไซเคิล ทองแดงแผ่นรีดจากแร่ทองแดงรีไซเคิลจะถูกกลั่นในเตาหลอมเพื่อผลิตแอโนดทองแดงที่มีคุณภาพ ถึงแม้ว่าวิธีการสามขั้นตอนจะมีกระบวนการที่ยาวนาน อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น การลงทุนที่สูงขึ้น และขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า แต่สามารถจัดการกับองค์ประกอบเศษทองแดงที่ซับซ้อนได้หลากหลายและมีการใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมที่ดี ทำให้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโรงงานทองแดงรีไซเคิลขนาดใหญ่หลายแห่ง
กระบวนการหลอมทองแดงแอโนด
2. การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปทานทองแดงแอโนดที่มาจากเศษทองแดง
ตลาดทองแดงแอโนดของจีนมีขนาดใหญ่
การเสื่อมสภาพของค่า TC ของแร่ทองแดงบังคับให้โรงหลอมต้องหาส่วนเสริมวัตถุดิบ
สัดส่วนของเศษทองแดงที่ไหลไปยังปลายทางการหลอมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การกระจายความสามารถในการผลิตทองแดงแอโนดในประเทศจีน
►การวิเคราะห์ของ SMM
สถิติของ SMM ระบุว่าความสามารถในการผลิตทองแดงแอโนดของจีน (ไม่ใช่สำหรับการผลิตภายใน) อยู่ที่ประมาณ 5.53 ล้านตัน โดยมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงที่ใช้ทองแดงรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ โดยกระจายอยู่หลัก ๆ ในภาคตะวันออกของจีน อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้กำลังการผลิตจริงต่ำ
ทองแดงแอโนดที่มาจากแร่กับทองแดงแอโนดที่มาจากเศษทองแดง
วิธีการกำหนดราคาทองแดงแอโนดในประเทศ: (ผู้ซื้อ/ผู้ขายเลือกราคาฟิวเจอร์สลบค่าธรรมเนียมการแปรรูปในช่วงเวลากำหนดราคา) × เนื้อหาโลหะทองแดง
►การวิเคราะห์ของ SMM
ทองแดงแอโนดที่มาจากแร่ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภาคเหนือของจีนและหมุนเวียนหลัก ๆ ในรูปแบบของสัญญาระยะยาว โดยมีอัตราการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมการแปรรูปค่อนข้างคงที่
ทองแดงแอโนดที่มาจากเศษทองแดง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบาย ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวอยู่ในภาคใต้ของจีน โดยมีอัตราการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมการแปรรูปที่ผันผวนค่อนข้างสูง
การกระจายอุปทานและความต้องการของตลาดทองแดงแอโนดในประเทศจีน
►การวิเคราะห์ของ SMM
ตลาดภาคตะวันออกของจีนมีปริมาณมากและอัตราการเติบโตสูง แต่จีนยังคงพึ่งพาการนำเข้าทองแดงแอโนด ภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือมีการขาดดุลมากที่สุด โดยมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างอุปทานและความต้องการที่สำคัญ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตทองแดงแอโนดที่มาจากเศษทองแดงได้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีสัดส่วนที่ขยายตัวขึ้นทุกปี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การนำเข้าทองแดงแอโนดลดลง ในขณะที่การนำเข้าแท่งทองแดงรีไซเคิลเติบโตอย่างรวดเร็ว
RC ภายในประเทศมีความผันผวนสูง การนำเข้าทองแดงแผ่นรีดส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สัญญาระยะยาว
►การวิเคราะห์ของ SMM
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการจัดหาแร่ทองแดงที่ตึงตัวและความต้องการที่เพิ่มขึ้นหลังจากการขยายกำลังการผลิตทองแดงกลั่นในต่างประเทศ การจัดหาทองแดงแผ่นรีดที่นำเข้าจึงมีจำกัด ค่า RC มาตรฐานสำหรับทองแดงแผ่นรีดภายใต้สัญญาระยะยาวได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และการนำเข้าในทันทีมีความเคลื่อนไหวน้อยลง
ราคาทองแดงส่งผลต่ออุปทานวัตถุดิบทองแดงรีไซเคิลและความต้องการตลาดสำหรับแท่งทองแดงรีไซเคิล ทำให้เกิดความผันผวนในค่าธรรมเนียมการแปรรูปภายในประเทศ
การบำรุงรักษาโรงกลั่นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการทองแดงแอโนด
• ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2568 กลุ่มบริษัท Glencore Plc ได้ระงับการจัดส่งทองแดงจากโรงหลอม Altonorte ในชิลี เนื่องจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเตาหลอม โรงหลอมนี้ส่วนใหญ่ผลิตทองแดงแอโนดที่กำหนดเอง โดยมีกำลังการผลิตทองแดงประจำปีประมาณ 350,000 ตัน ในรูปของเนื้อหาโลหะ
• โรงหลอมทองแดงแอโนดในแซมเบียที่มีกำลังการผลิต 350,000 ตัน ในรูปของเนื้อหาโลหะ จะเข้าสู่การบำรุงรักษาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2568 ส่งผลกระทบต่อการผลิตในช่วงเวลานั้น
►การวิเคราะห์ของ SMM
ก่อนการบำรุงรักษาโรงหลอม โรงกลั่นมักจะสต๊อกทองแดงแอโนดเพื่อลดผลกระทบต่อการผลิตทองแดงแผ่นรีดในช่วงเวลาการบำรุงรักษา หลังจากเข้าสู่การบำรุงรักษา ความต้องการทองแดงแผ่นรีดและทองแดงแอโนดจะอ่อนแอลง
ความสมดุลระหว่างอุปทานและความต้องการของทองแดงแอโนด
►การวิเคราะห์ของ SMM
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดทองแดงแอโนดได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และด้วยการลดลงของการนำเข้า อุปทานจึงเปลี่ยนไปในประเทศ
การเติบโตของอุปทานทองแดงแอโนดภายในประเทศส่วนใหญ่มาจากส่วนที่มาจากเศษทองแดง โดยมีสัดส่วนของทองแดงแอโนดที่มาจากเศษทองแดงเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 65% และความสามารถในการผลิตทองแดงแอโนดโดยตรงดีขึ้น
3. อนาคตของตลาดทองแดงแอโนด
ความผันผวนที่แข็งแกร่งในอุปทานวัตถุดิบทองแดงรีไซเคิล
►การวิเคราะห์ของ SMM
ในปี 2567 การนำเข้าเศษทองแดงของจีนอยู่ที่ประมาณ 2.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.26% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
การจัดหาเศษทองแดงภายในประเทศขึ้นอยู่กับความผันผวนของราคาทองแดง เมื่อราคาทองแดงเพิ่มขึ้น ผู้จัดหาทองแดงรีไซเคิลมีความเต็มใจมากขึ้นที่จะขาย ในทางกลับกัน พวกเขามักจะเก็บสินค้าไว้เมื่อราคาลดลง
นโยบายที่เกิดขึ้นบ่อยในอุตสาหกรรมทองแดงรีไซเคิลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
►การวิเคราะห์ของ SMM
"การออกใบกำกับภาษีย้อนกลับ": เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2567 เมื่อบุคคลธรรมดาขายผลิตภัณฑ์เศษ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ขาย") ให้กับผู้ประกอบการรีไซเคิลทรัพยากร ผู้ประกอบการรีไซเคิลทรัพยากรที่มีสิทธิ์อาจออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ขาย (ต่อไปนี้เรียกว่า "การออกใบกำกับภาษีย้อนกลับ") ผลิตภัณฑ์เศษหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่สูญเสียคุณค่าการใช้งานเดิมทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างกระบวนการผลิตและการบริโภคทางสังคม ผู้ขายหมายถึงบุคคลธรรมดาที่ขายผลิตภัณฑ์เศษที่พวกเขาใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์เศษ โดยมียอดขายสะสมไม่เกิน 5 ล้านหยวน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภายใต้ "การออกใบกำกับภาษีย้อนกลับ" เป็นเวลาไม่เกิน 12 เดือนต่อเนื่องกัน
ข้อบังคับการตรวจสอบการแข่งขันที่เป็นธรรม: มาตรา 10 กำหนดว่า มาตรการนโยบายที่ร่างโดยหน่วยงานร่างจะไม่ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินงานโดยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายหรือทางการบริหาร หรือโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลาง: (1) การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการเฉพาะเจาะจง (2) การให้รางวัลหรือเงินอุดหนุนทางการคลังที่เลือกปฏิบัติหรือแตกต่างกันแก่ผู้ประกอบการเฉพาะเจาะจง (3) การให้การปฏิบัติพิเศษแก่ผู้ประกอบการเฉพาะเจาะจงในแง่ของการจัดหาปัจจัยการผลิต ค่าธรรมเนียมทางการบริหาร เงินกองทุนของรัฐบาล และเบี้ยประกันสังคม (4) เนื้อหาอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการดำเนินงาน
นโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา: ได้รับผลกระทบจากการคาดการณ์ว่าทรัมป์จะขึ้นภาษีศุลกากรต่อจีน ผู้ค้าเศษทองแดงรายใหญ่หลายรายในจีนได้ทยอยระงับการนำเข้าวัตถุดิบทองแดงรีไซเคิลและวัตถุดิบโลหะผสมทองแดงรีไซเคิลจากสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ตารางการขนส่งและการผ่านพิธีการศุลกากร นักธุรกิจกังวลเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากจีน ซึ่งอาจนำไปสู่การขึ้นภาษีศุลกากรอย่างกะทันหัน
คาดว่าในอนาคต สัดส่วนของเศษทองแดงที่ไหลเข้าสู่โรงหลอมจะเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป
► การวิเคราะห์ของ SMM
ขับเคลื่อนโดยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมจากนโยบาย "โครงการอัพเกรดอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค" ของจีน การจัดตั้งกลุ่มบริษัท China Resources Recycling Group (ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจกลาง) และราคาทองแดงที่ผันผวนในระดับสูง คาดว่าอุปทานเศษทองแดงในประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การนำเข้าอาจลดลงในปี 2568
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากการขาดแคลนแร่ทองแดงที่ยังไม่ผ่านการกลั่นอย่างต่อเนื่อง SMM คาดว่าเศษทองแดงจำนวนมากขึ้นจะไหลเข้าสู่ภาคการหลอม
การเติบโตของความต้องการแผ่นทองแดงสำหรับหลอมในอนาคตอาจชะลอตัวลง
ในประเทศ คาดว่าอัตราการเติบโตของกำลังการกลั่นจะยังคงสูงกว่าอัตราการเติบโตของกำลังการหลอมในอนาคต ช่องว่างที่เกิดขึ้นตามทฤษฎีจึงจำเป็นต้องถูกเติมเต็มด้วยแผ่นทองแดงสำหรับหลอมและเศษทองแดง
ในต่างประเทศ แม้ว่าจะมีการขยายกำลังการผลิตแผ่นทองแดงสำหรับหลอมในอนาคต แต่โดยพื้นฐานแล้วเป็นเพียงการย้ายวัตถุดิบแร่ทองแดงที่ยังไม่ผ่านการกลั่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบแร่ทองแดงที่ยังไม่ผ่านการกลั่น จึงจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการหลอม ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงของการผลิตการหลอมทองแดงทั่วโลกและช่องว่างที่กว้างขึ้นกับกำลังการกลั่น
