(จาง หยู่ติ้ง) การวิเคราะห์ SMM: สภาพแวดล้อมการแข่งขันและประเด็นร้อนในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียม แถบอลูมิเนียม และฟอยล์อลูมิเนียมของจีน [การประชุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียม SMM]

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่งานประชุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20) — เวทีเสวนาการพัฒนาอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งจัดโดย บริษัท เอสเอ็มเอ็ม อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด, ศูนย์การค้าโลหะเอสเอ็มเอ็ม และ บริษัท ซานตง อ้ายซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด และร่วมจัดโดย บริษัท จงอี้เฟิง จินอี้ (ซูโจว) เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท เล่อจื่อเซี่ยน ฉียนรุ่น อินเวสต์เมนท์ เซอร์วิส จำกัด นางจาง หยู่ติง ผู้จัดการอาวุโสแผนกที่ปรึกษาเอสเอ็มเอ็ม ได้ให้การวิเคราะห์สั้น ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันและประเด็นร้อนในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ของจีน การเติบโตของพลังงานใหม่: ความท้าทายและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียมของจีน ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาพลังงานใหม่ คาดว่าการบริโภคแผ่นอลูมิเนียมในอนาคตจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ความขัดแย้งทางการค้าโลกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งก่อให้เกิดความท้าทาย การเติบโตของพลังงานใหม่นำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม ประเด็นสำคัญ: ตามสถิติเบื้องต้นของเอสเอ็มเอ็ม การผลิตแผ่นอลูมิเนียมของจีนเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านตัน ในปี 2560 เป็นมากกว่า 13.4 ล้านตัน ในปี 2567 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตแผ่นอลูมิเนียมของจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แนวโน้มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศและความต้องการวัสดุพื้นฐานที่สูง ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการพัฒนาในระยะใหม่ของอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียมของจีน ประเด็นสำคัญ: ตามสถิติการสำรวจของเอสเอ็มเอ็ม ปัจจุบันมีโครงการแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่กำลังก่อสร้างทั่วประเทศจำนวน 30 โครงการที่ค่อนข้างชัดเจน มีกำลังการผลิตตามแผนรวมมากกว่า 6 ล้านตัน และมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ฟอยล์แบตเตอรี่ แผ่นอลูมิเนียมสำหรับพลังงานใหม่ และวัสดุบัดกรีเป็นโครงการหลักในการขยายกำลังการผลิต โดยแบ่งตามภูมิภาค กำลังการผลิตที่กำลังก่อสร้างส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่จังหวัดผลิตแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่สำคัญ เช่น ยูนนาน และเจียงซู ตามสถิติการสำรวจของเอสเอ็มเอ็ม ปัจจุบันมีโครงการแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่กำลังก่อสร้างทั่วประเทศจำนวน 30 โครงการที่ค่อนข้างชัดเจน มีกำลังการผลิตตามแผนรวม 4.71 ล้านตัน และมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน โดยแบ่งตามผลิตภัณฑ์ ฟอยล์แบตเตอรี่และแผ่นอลูมิเนียมรีไซเคิลได้กลายเป็นโครงการใหม่หลัก ใน 30 โครงการ 13 โครงการเกี่ยวข้องกับฟอยล์แบตเตอรี่ มีกำลังการผลิตตามแผนรวม 1.1 ล้านตัน บริษัทหลายแห่งได้วางแผนสำหรับแผ่นอลูมิเนียมรีไซเคิลแล้ว โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องมีกำลังการผลิตตามแผนรวม 1.57 ล้านตัน โดยแบ่งตามเวลาเปิดดำเนินการ คาดว่าโครงการแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่กำลังก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนปี 2568 โดยปี 2567 เป็นปีที่มีการเปิดดำเนินการมากที่สุด เนื่องจากคาดว่าจะมีกำลังการผลิตใหม่กว่า 2.4 ล้านตัน ที่จะเปิดดำเนินการในปี 2567 โดยแบ่งตามขนาดขององค์กร กำลังการผลิตที่กำลังก่อสร้างเกือบทั้งหมดเป็นขององค์กรขนาดใหญ่ ความเข้มข้นของกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งตามภูมิภาค กำลังการผลิตที่กำลังก่อสร้างส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่จังหวัดผลิตแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่สำคัญ เช่น เหอหนาน เจียงซู และเจ้อเจียง โครงการแผ่นอลูมิเนียมใหม่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงในเหอหนาน ในขณะที่โครงการฟอยล์อลูมิเนียมใหม่มีความเข้มข้นค่อนข้างสูงในเจียงซูและเจ้อเจียง ประเด็นสำคัญ: โครงสร้างตลาดปลายทางยังคงปรับตัว ขับเคลื่อนโดยนโยบายจำกัดการใช้พลาสติกและนโยบายลดน้ำหนัก สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์และการขนส่งเพิ่มขึ้น แม้ว่าอัตรากำไรอาจลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่การผลิตก็ยังคงเติบโตได้ แม้ว่าแนวโน้มจะตรงกันข้ามกับผลิตภัณฑ์ตัวแทน เช่น แผ่นอลูมิเนียมสำหรับยานยนต์และฟอยล์แบตเตอรี่ ในขณะเดียวกัน สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่มีมูลค่าเพิ่มค่อนข้างต่ำ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและการตกแต่งอาคาร คาดว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง วัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น แผ่นอลูมิเนียมสำหรับกระป๋องและฟอยล์บรรจุอาหาร มีสัดส่วนมากที่สุดในหมู่ปลายทางหลายประเภทของแผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วน 35%-45% ส่วนปลายทางหลักสามประเภท คือ เครื่องจักรกล อาคาร และการขนส่ง แต่ละประเภทมีสัดส่วนประมาณ 20% หลังจากเติบโตต่อเนื่องเป็นเวลาสามปี วัสดุบรรจุภัณฑ์ประสบกับการเติบโตเป็นลบในปี 2566 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ในการขนส่งยังคงเพิ่มขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ตัวแทน เช่น แผ่นอลูมิเนียมสำหรับยานยนต์และวัสดุบัดกรี ขับเคลื่อนโดยนโยบาย "รับประกันการส่งมอบโครงการที่อยู่อาศัยให้ทันเวลา" สัดส่วนของผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียมที่ใช้ในอาคารเพิ่มขึ้นในปี 2566 แต่แนวโน้มโดยรวมจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน และอลูมิเนียมฟอยล์ที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์และการขนส่งมีความชัดเจนเป็นพิเศษ และสาขาอื่น ๆ อาจเสนอข้อกำหนดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ประเด็นสำคัญ: การยกเลิกการคืนภาษีนำเข้าสำหรับอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปของจีนจะยับยั้งความกระตือรือร้นในการส่งออกขององค์กรในประเทศในระยะสั้น แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในระยะกลางและระยะยาว การยกเลิกเกี่ยวข้องกับรหัสอลูมิเนียม 24 รายการ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปหลักในประเทศเกือบทั้งหมด เช่น อลูมิเนียมอัดรีด แผ่นอลูมิเนียม แผ่นอลูมิเนียมม้วน อลูมิเนียมฟอยล์ และอลูมิเนียมแท่งและแท่งกลม ผลกระทบและการวิเคราะห์: เป็นเวลาหลายปีแล้ว เนื่องจากแรงจูงใจจากนโยบายและข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปของจีน ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปของจีนได้รักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศด้วยคุณภาพสูงและราคาต่ำ ในระยะสั้น การยกเลิกการคืนภาษีนำเข้าสำหรับอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปอาจเพิ่มต้นทุนการส่งออกขององค์กรส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปในระดับหนึ่ง ยับยั้งความกระตือรือร้นในการส่งออกขององค์กรแปรรูปอลูมิเนียมของจีน และอุตสาหกรรมแปรรูปอลูมิเนียมอาจเผชิญกับ "ช่วงเวลาที่เจ็บปวด" ประมาณครึ่งปี อย่างไรก็ตาม การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยังเป็นโอกาสใหม่ที่หายาก ในระยะกลางและระยะยาว ในฐานะผู้ส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปที่สำคัญของโลก มีช่องว่างระหว่างอุปทานและความต้องการของอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปในต่างประเทศ ในกรณีที่ไม่มีการเพิ่มอุปทานที่สอดคล้องกันในต่างประเทศ การลดลงเป็นระยะของการส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปของจีนและการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการส่งออกสามารถผลักดันราคาอลูมิเนียมในต่างประเทศให้สูงขึ้น ขยายส่วนต่างราคาระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปในประเทศจะฟื้นตัวกลับมา ฟื้นฟูข้อได้เปรียบที่เกี่ยวข้อง และฟื้นฟูการส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปของจีนในระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ การยกเลิกการคืนภาษีนำเข้าสำหรับอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ซึ่งจะกระตุ้นให้องค์กรส่งออกอลูมิเนียมในประเทศพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ประเด็นสำคัญ: นโยบายของสหรัฐฯ ในการเก็บภาษี 25% สำหรับการนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กทั้งหมดไปยังสหรัฐฯ มีผลกระทบ จำกัด ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของจีน แต่อาจเพิ่มเบี้ยประกันภัยในสหรัฐฯ และเพิ่มต้นทุนการจัดซื้อขององค์กรในประเทศสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องระมัดระวังต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการบริโภคภายในประเทศสหรัฐฯ และให้ความสนใจกับแนวโน้มความต้องการในภูมิภาคต่างประเทศอื่น ๆ ผลกระทบและการวิเคราะห์: การเก็บภาษีสูงของสหรัฐฯ ทำให้ราคาอลูมิเนียมภายในประเทศสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ส่วนต่างราคาระหว่างอลูมิเนียมในสหรัฐฯ และยุโรปสูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะเดียวกัน ต้นทุนการส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของจีนเพิ่มขึ้น สร้างแรงกดดันบางส่วนต่อตลาดอลูมิเนียม SHFE ก่อนการบังคับใช้ภาษีอย่างเป็นทางการ ความรู้สึกของตลาดมีความระมัดระวัง และคาดว่าราคาอลูมิเนียมจะผันผวนและปรับตัว เพื่อรับมือกับความขัดแย้งทางการค้าระยะยาว จีนได้ส่งเสริมการพัฒนาที่หลากหลายของการส่งออกผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมและเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยการปรับนโยบายการคืนภาษีนำเข้าและการดำเนินมาตรการตอบโต้ เปลี่ยนอุตสาหกรรมจากรูปแบบที่เน้นการส่งออกไปสู่รูปแบบที่สมดุลระหว่างความต้องการในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าความผันผวนของตลาดระยะสั้นจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อุปทานและความต้องการพื้นฐานของตลาดอลูมิเนียมโลกจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มราคาในระยะกลางและระยะยาว ตามข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรทั่วไป การส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปทั้งหมดของจีนไปยังสหรัฐฯ ในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 257,000 ตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่การส่งออกทั้งหมดของจีนในปี 2567 อยู่ที่ 6.303 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของสัดส่วน การส่งออกโดยตรงของจีนไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นเพียงประมาณ 4.1% ของทั้งหมด ดังนั้น ปริมาณการส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปโดยตรงของจีนไปยังสหรัฐฯ จำกัด และผลกระทบต่อการส่งออกทั้งหมดของจีนในปีนี้มีน้อยมาก เมื่อเทียบกับอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูป อิทธิพลของผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ต่อการส่งออกทั้งหมดของจีนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของความต้องการทั่วโลก ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ มากมายนอกเหนือจากสหรัฐฯ และการผสมผสานระหว่างผลิตภัณฑ์จีนที่มีคุณภาพสูงและราคาต่ำกับข้อได้เปรียบของส่วนต่างราคาระหว่างตลาดในประเทศและต่างประเทศ ยังคงรักษาความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของจีนในด้านกำลังการผลิต เอสเอ็มเอ็มได้รับทราบว่าองค์กรในประเทศไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงลบมากเกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยระบุว่าปริมาณคำสั่งซื้อระยะสั้นอาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากความจำเป็นในการเจรจาต่อรองใหม่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแปรรูปและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ด้านภาษี อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว ความสามารถของสหรัฐฯ เองยากที่จะตอบสนองความต้องการ และการสร้างกำลังการผลิตใหม่ใช้เวลา ความต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของจีนและจากภูมิภาคอื่น ๆ ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจนำไปสู่ราคาอลูมิเนียมที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ และเพิ่มต้นทุนการจัดซื้อของปลายทางในสหรัฐฯ ในที่สุด ในแง่ของสัดส่วน การส่งออกอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปโดยตรงของจีนไปยังเม็กซิโกและแคนาดาคิดเป็น 14.06% ในปี 2567 ทรัมป์ระบุว่าไม่มี "ข้อยกเว้นหรือการยกเว้น" สำหรับภาษี 25% และในฐานะผู้จัดหาอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปรายใหญ่ แคนาดาและเม็กซิโกได้รับผลกระทบอย่างมาก การเก็บภาษีอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับปลายทางในสหรัฐฯ ซึ่งอาจทำให้ความต้องการอลูมิเนียมของสหรัฐฯ ลดลง ทำให้การส่งออกจากแคนาดาและเม็กซิโกอ่อนแอลง และส่งผลกระทบทางอ้อมต่อความต้องการอลูมิเนียมกึ่งสำเร็จรูปของจีน คลิกเพื่อดูรายงานพิเศษเกี่ยวกับงานประชุมอุตสาหกรรมอลูมิเนียมและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมอลูมิเนียม AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20)

เหมืองแร่ธาตุหายากสองแห่งในบราซิลดึงดูดนักลงทุน