เมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้คำสั่งผู้บริหารที่เรียกว่า "ภาษีตอบแทน" สหรัฐฯ ประกาศว่าจะเรียกเก็บ "ภาษีขั้นต่ำ" 10% จากคู่ค้าทางการค้า และเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นจากคู่ค้าทางการค้าบางราย ภาษี "ตอบแทน" นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน
ภาษี 82.4% หมายถึง "การเปลี่ยนแปลง" ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมใกล้เข้ามาแล้ว!
ณ จุดนี้ อัตราภาษีสะสมจากการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานของจีนไปยังสหรัฐฯ จะถึง 82.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตรานี้ประกอบด้วยภาษีหลายประเภท ได้แก่
34% - "ภาษีตอบแทน": ครั้งนี้ สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 34% จากสินค้าทั้งหมดที่ส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐฯ โดยอ้างว่าจีนมีภาวะเกินดุลการค้ากับสหรัฐฯ
20% - ภาษีที่เรียกเก็บก่อนหน้านี้: ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม 2568 สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษี 20% จากสินค้าที่ส่งออกจากจีนไปยังสหรัฐฯ ด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับ ***
3.4% - ภาษีขั้นต่ำ: อัตราภาษีปกติสำหรับผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่นำเข้าในสหรัฐฯ
25% - ภาษีมาตรา 301: นี่คือภาษีพิเศษที่มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของจีน ซึ่งได้มีการบังคับใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และจะขยายไปยังภาคแบตเตอรี่ ESS ภายในปี 2569
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่า อัตราภาษีนี้จะนำไปสู่การลดลงอย่างมากของความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานของจีนในตลาดสหรัฐฯ ทำให้กำไรของบริษัทส่งออกลดลง และบังคับให้บางบริษัทเร่งปรับกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ
ในขณะเดียวกัน แม้ว่าอัตราภาษีรวมสำหรับแบตเตอรี่ ESS จะเพิ่มขึ้นเป็น 82.4% ภายในปี 2569 แต่ด้วยการเพิ่ม "ภาษีตอบแทน" อัตราภาษีรวมของแบตเตอรี่ ESS จะถึงระดับสูงถึง 57.4% ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อภูมิทัศน์ห่วงโซ่อุตสาหกรรมล่วงหน้า
01
"ความสั่นสะเทือน" ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า ภาษีสูงถึง 82.4% นี้มุ่งเป้าไปที่ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของจีนโดยตรง พยายามที่จะลดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของจีนในตลาดสหรัฐฯ ผ่านอุปสรรคเชิงระบบ อย่างไรก็ตาม "พายุภาษี" นี้ไม่ใช่การโจมตีทางเดียว และห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของสหรัฐฯ ก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาษีเช่นกัน
อย่างเป็นกลางแล้ว สำหรับบริษัทแบตเตอรี่ของจีน พวกเขากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบัน: ในตลาดสหรัฐฯ หากพวกเขารักษากลยุทธ์การกำหนดราคาเดิมไว้ พวกเขาจะขาดทุนอย่างหนัก หากพวกเขาเลือกที่จะขึ้นราคาและถ่ายโอนแรงกดดันด้านต้นทุน พวกเขาจะเผชิญกับความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า
สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของสหรัฐฯ แม้ว่าฝ่ายสหรัฐฯ ระบุว่าต้องการนำการผลิตกลับมาผ่าน "ภาษีตอบแทน" แต่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมและซัพพลายเชนพลังงานใหม่ของสหรัฐฯ มีลักษณะเป็นโลกาภิวัตน์สูง และไม่เป็นจริงที่จะหาทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับแบตเตอรี่และซัพพลายเชนอุตสาหกรรมของจีนในระยะสั้น
ตามการประเมินของอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการแบตเตอรี่ของตลาดสหรัฐฯ การสร้างกำลังการผลิตแบตเตอรี่ในท้องถิ่นจะใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปี ค่าแรงในท้องถิ่นสูง และค่าใช้จ่ายในการผลิตแบตเตอรี่ประเมินว่าจะสูงกว่าจีน 2-3 เท่า การขาดแคลนวัสดุแบตเตอรี่และค่าใช้จ่ายในการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดการพัฒนายานยนต์พลังงานใหม่และอุตสาหกรรม ESS ในท้องถิ่นอย่างรุนแรง
ซัพพลายเชนในท้องถิ่นไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน และการขึ้นภาษีอย่างมากจะทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนรถยนต์และแบตเตอรี่ ESS ที่นำเข้าในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น ลดความสามารถในการแข่งขันของรถยนต์และทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของโครงการ ESS
ยกตัวอย่างเช่น ภาค ESS ด้วยข้อได้เปรียบ เช่น ความปลอดภัยสูง ประสิทธิภาพสูง และต้นทุนต่ำ ผู้รวบรวม ESS ชั้นนำของสหรัฐฯ ได้ซื้อแบตเตอรี่ ESS ของจีนในปริมาณมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม อัตราภาษี 57.4% ที่กำลังจะมาถึงอาจทำให้โครงการ ESS บางแห่งของสหรัฐฯ เผชิญกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอย่างมาก
02
"ความก้าวหน้า" ของบริษัทจีนที่กำลังดำเนินอยู่
ในพายุนี้ ซัพพลายเชนแบตเตอรี่ทั่วโลกกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลง และบริษัทจีนอาจบรรลุ "ความก้าวหน้า" ในด้านต่อไปนี้
ในแง่ของเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นมา บริษัทแบตเตอรี่ของจีนได้เร่งการวิจัยและพัฒนาและติดตั้งแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตท และคาดว่าจะสร้างข้อได้เปรียบนำหน้าใหม่และความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่แข็งแกร่งผ่านข้อได้เปรียบทางรุ่นในคลื่นเทคโนโลยีแบตเตอรี่รอบต่อไป
ในขณะเดียวกัน แบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้แสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณในจีนในปีนี้ เนื่องจากการใช้งานจำนวนมากขับเคลื่อนการลดต้นทุนผ่านขนาด ต้นทุนการผลิตระยะยาวจะต่ำกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม และคาดว่าจะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดภาษีแบตเตอรี่ลิเธียมในอนาคต เปิดเส้นทางใหม่ให้กับบริษัทแบตเตอรี่ของจีนในตลาดระหว่างประเทศ
ในแง่ของการวางแผนในท้องถิ่น บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของจีนกำลังเดินหน้ากลยุทธ์ในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ
ในจำนวนนี้ CATL ในรูปแบบการอนุญาตเทคโนโลยี กำลังร่วมมือกับ Ford เพื่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ โดยวางแผนที่จะผลิตแบตเตอรี่ LFP
Gotion High-tech นอกเหนือจากการเดินหน้าโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ อย่างเป็นระเบียบแล้ว ยังวางแผนที่จะสร้างโรงงานแบตเตอรี่อีกแห่งและโรงงานวัสดุแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ
โดยอาศัยรูปแบบธุรกิจความร่วมมือระดับโลก CLS โรงงานแบตเตอรี่ที่ร่วมทุนโดย EVE, Cummins, Daimler Trucks และ PACCAR เริ่มก่อสร้างในสหรัฐฯ ในปี 2567 โรงงานมีกำลังการผลิตประจำปีที่วางแผนไว้ประมาณ 21GWh และคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปี 2569 แบตเตอรี่ LFP แบบปริซึมที่ผลิตจะใช้เป็นหลักในภาครถบรรทุกเชิงพาณิชย์ในอเมริกาเหนือที่กำหนด
Hithium ยังประกาศในปี 2567 ว่าจะลงทุนในการสร้างโรงงานโมดูลและระบบรวมแบตเตอรี่ ESS ที่มีกำลังการผลิตประจำปี 10GWh ในเมือง Mesquite รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ ในปีเดียวกัน ศูนย์การตลาด Fremont ในสหรัฐฯ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ในเดือนกันยายน 2567 บริษัทย่อยของ REPT Battero ในสหรัฐฯ เปิดตัวในเมือง Irvine รัฐแคลิฟอร์เนีย เร่งกลยุทธ์โลกาภิวัตน์
นอกเหนือจากบริษัทแบตเตอรี่แล้ว บริษัทวัสดุ Wanrun New Energy ยังเปิดเผยในเดือนกันยายน 2567 ว่า บริษัทย่อยในครอบครองทั้งหมดวางแผนที่จะลงทุนใน "โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและวัสดุแคโทดพลังงานใหม่ของสหรัฐฯ Wanrun New Energy" โครงการมีกำลังการผลิตประจำปีที่วางแผนไว้ 50,000 ตันของ LFP โดยมีระยะแรก 9,000 ตัน/ปี
ในแง่ของรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย บริษัทจีนบางแห่งกำลังมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ในท้องถิ่นในสหรัฐฯ เพื่อ "หาแหล่งวัตถุดิบในท้องถิ่น" ในอนาคต หลีกเลี่ยงข้อจำกัดการนำเข้าวัตถุดิบที่เกี่ยวข้อง
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคนอื่น ๆ ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบ "การเช่าแบตเตอรี่ + บริการ ESS" ได้ปรากฏขึ้นในจีน ผ่านรูปแบบนวัตกรรม เช่น ESS แบบใช้ร่วมกันและการเช่า ESS ในขณะที่ลดขีดจำกัดการลงทุนสำหรับเจ้าของ ESS จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ ESS ให้สูงสุด รวมกับการส่งออก รูปแบบนี้สามารถเปลี่ยนการส่งออกแบตเตอรี่เป็นการส่งออกบริการ และแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานก็สามารถรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่นได้
นอกจากนี้ รูปแบบการเปลี่ยนแบตเตอรี่ EV ที่ได้รับความนิยมแล้วในจีน หากพบสถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสมในตลาดสหรัฐฯ ก็มีศักยภาพในการพัฒนาที่ดี
03
"อย่าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าเดียว"
ควรกล่าวถึงว่า สหรัฐฯ กำลังเรียกเก็บภาษีกับทุกประเทศในครั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ เช่น เวียดนาม ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ด้วย "ภาษีตอบแทน" สูงถึง 24%-46% ซึ่งนำมาซึ่งความท้าทายที่มากขึ้นต่อเส้นทางการส่งออก "ทางอ้อม" ก่อนหน้านี้ของบริษัทแบตเตอรี่ของจีนไปยังสหรัฐฯ คาดว่าจะมีบริษัทมากขึ้นที่จะขยายการใช้งานเชิงปฏิบัติของตลาดโลกาภิวัตน์นอกสหรัฐฯ อย่างแข็งขัน
ในความเป็นจริง เมื่อต้นปีนี้ CATL และ BYD ได้รับโครงการ/คำสั่งซื้อ ESS ขนาดใหญ่ 19GWh ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ 12.5GWh ในซาอุดิอาระเบีย ตามลำดับ ซึ่งเป็นหลักฐานของการวางแผนตลาดที่หลากหลายของบริษัทจีน
ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทแบตเตอรี่ของจีนได้วางแผนกำลังการผลิตในหลายตลาดต่างประเทศ:
โรงงานของ CATL ในเยอรมนีได้เริ่มผลิตแล้ว และโรงงานในฮังการีและสเปนก็อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/เตรียมการ AESC ได้วางแผนโรงงานในสเปน EVE กำลังสร้างโรงงานแบตเตอรี่ในฮังการีอย่างแข็งขัน และโรงงานแบตเตอรี่ในมาเลเซียได้เริ่มผลิตในไตรมาสแรกของปีนี้ โรงงานของ Farasis Energy ในตุรกีได้เริ่มผลิตแล้ว Gotion High-tech ระบุในเดือนธันวาคม 2567 ว่าวางแผนที่จะลงทุนในโมร็อกโกและสโลวะเกีย ตามลำดับ เพื่อสร้างโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงและโครงการสนับสนุนที่มีกำลังการผลิตประจำปี 20GWh และโครงการในสหรัฐฯ ก็ก้าวหน้าอย่างเป็นระเบียบ
ในแง่ของตลาด ท่ามกลางสถานการณ์ "อุปสรรคภาษี" สูงในตลาดสหรัฐฯ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกาใต้ ถือเป็น "ที่สูง" ของการเติบโตของตลาดพลังงานใหม่ทั่วโลก (ESS + พลังงาน)
ดังนั้น บริษัทแบตเตอรี่และห่วงโซ่อุตสาหกรรมของจีนอาจรักษาความยืดหยุ่นทางธุรกิจที่สูงขึ้นในอนาคต สร้างภูมิทัศน์การจัดหาตลาดโลกาภิวัตน์เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงความยืดหยุ่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ "พายุภาษี" นี้ ผู้บริโภคในสหรัฐฯ อาจต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า และเจ้าของ ESS ก็จะต้องแบกรับผลของการล่าช้าของโครงการและการเพิ่มขึ้นของต้นทุน การสร้างซัพพลายเชนอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลกจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง สหรัฐฯ พยายามที่จะปรับรูปแบบอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของตนเองด้วยการกำหนดอุปสรรคภาษี ในขณะที่บริษัทจีนจะตอบสนองด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กลยุทธ์ในท้องถิ่น และการวางแผนที่หลากหลาย "เกมรุกและรับ" นี้อาจดำเนินต่อไปเพื่อเขียนใหม่ภูมิทัศน์ซัพพลายเชนและห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ทั่วโลก
หมายเหตุ: ข่าวนี้มาจากhttp://www.cbea.com/djgc/202504/634915.html และแปลโดย SMM
