แนะนำเมโทร ไมนิ่ง และ สถานะปัจจุบันของการขยายกำลังการผลิตอลูมินาในอินโดนีเซีย
เมโทร ไมนิ่ง
เมโทร ไมนิ่ง เป็นบริษัทออสเตรเลียที่เน้นการพัฒนาและส่งออกแร่บอกไซต์ ทรัพย์สินหลักของบริษัทคือเหมืองบอกไซต์ฮิลล์ในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีปริมาณแร่สำรองประมาณ 150 ล้านตัน และกำลังการผลิตประจำปีของแร่บอกไซต์ประมาณ 4 ล้านตัน ลูกค้าหลักของบริษัทคือโรงกลั่นอลูมินาในประเทศจีน ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยตลาดจีนมีสัดส่วนการขายมากกว่า 70% ของยอดขายทั้งหมด บริษัทใช้การขุดเจาะแบบเหมืองเปิดและได้รับประโยชน์จากความใกล้ชิดกับท่าเรือ (ทำให้โลจิสติกส์ง่ายขึ้น) โดยมีต้นทุนเงินสดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมแร่บอกไซต์ทั่วโลก แร่บอกไซต์มีปริมาณอลูมินาเฉลี่ยประมาณ 50% และมีสิ่งเจือปนต่ำ (ปริมาณซิลิกอนต่ำ) ทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการ Bayer อุณหภูมิสูงของจีน บริษัทใช้เทคนิคการฟื้นฟูเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศเหมืองแร่และได้มุ่งมั่นที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในการดำเนินงานเหมืองแร่ภายในปี 2030 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายปริมาณแร่สำรองผ่านการเข้าซื้อกิจการและการสำรวจ พร้อมกับสำรวจโอกาสความร่วมมือในภูมิภาคแร่บอกไซต์ที่กำลังเติบโต เช่น กินี และอินโดนีเซีย
สถานะปัจจุบันของการขยายกำลังการผลิตอลูมินาในอินโดนีเซีย
ตั้งแต่ปี 2020 อินโดนีเซียได้ห้ามการส่งออกแร่บอกไซต์ดิบ และกำหนดให้มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่าในประเทศ (ส่งเสริมการสร้างโรงกลั่นอลูมินา) ประเทศมีแผนที่จะสร้างโรงกลั่นอลูมินามากกว่า 10 แห่งภายในปี 2025 โดยมีกำลังการผลิตประจำปีเกิน 20 ล้านตัน อินโดนีเซียมีปริมาณแร่บอกไซต์สำรองมากมาย (ประมาณ 1.2 พันล้านตัน) แต่เกรดค่อนข้างต่ำ (ปริมาณอลูมินา 40%-45%) จึงจำเป็นต้องพึ่งพาแร่เกรดสูงที่นำเข้า (เช่น แร่จากออสเตรเลียของเมโทร) เพื่อผสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการที่ดำเนินการอยู่: โครงการที่นำโดยบริษัทจีน เช่น หัวชิน อะลูมิเนียม (ส่วนหนึ่งของกลุ่มจีน หงเฉียว) และกลุ่มหัวเฟิง ในอินโดนีเซีย ในปี 2023 กำลังการผลิตอลูมินาของอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ 5 ล้านตัน คิดเป็น 5% ของปริมาณทั้งโลก
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง/วางแผน: การลงทุนจากบริษัทระหว่างประเทศ เช่น รูซัล และอีจีเอ คาดว่าจะทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นผู้ผลิตอลูมินาที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกภายในปี 2025 (รองจากจีนและออสเตรเลีย)
ผลกระทบที่เป็นไปได้ของกำลังการผลิตใหม่ของอินโดนีเซียต่อจีน
1. การเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์การแข่งขันในตลาด
• ผลกระทบการแทนที่การนำเข้า
ปัจจุบันจีนนำเข้าอลูมินาประมาณ 3 ล้านตันต่อปี (ส่วนใหญ่มาจากออสเตรเลีย) การเปิดตัวกำลังการผลิตของอินโดนีเซียอาจเปลี่ยนเส้นทางความต้องการบางส่วน ลดการพึ่งพาแร่จากออสเตรเลียของจีน
• แรงกดดันด้านราคา
อลูมินาต้นทุนต่ำของอินโดนีเซีย (ได้รับประโยชน์จากพลังงานและแรงงานราคาถูก) อาจส่งผลกระทบต่อราคาอลูมินาในประเทศจีน บีบอัดอัตรากำไรของผู้ผลิตในประเทศที่มีต้นทุนสูง
2. การปรับตัวของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
• กลยุทธ์สำหรับบริษัทอลูมินาของจีน
เร่งการย้ายกำลังการผลิตไปยังอินโดนีเซีย (เช่น โครงการของนันซาน อะลูมิเนียม และชาลโก ในอินโดนีเซีย) เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าวัตถุดิบและอยู่ใกล้กับทรัพยากร เสริมสร้างเทคโนโลยีโรงกลั่นในประเทศ (เช่น การเลือกตั้งแบบใช้ไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ การกู้คืนความร้อนสูญเสีย) เพื่อลดต้นทุน
• การเปลี่ยนแปลงของการไหลของการค้าแร่บอกไซต์
ความต้องการการแปรรูปในประเทศที่เพิ่มขึ้นในอินโดนีเซียอาจลดการส่งออกแร่บอกไซต์ ทำให้จีนต้องกระจายแหล่งนำเข้า (กินี ออสเตรเลีย เวียดนาม ฯลฯ)
3. ความท้าทายและโอกาสในระยะยาว
• ความท้าทาย
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพนโยบายของอินโดนีเซีย (เช่น การปรับเปลี่ยนการห้ามส่งออก ความผันผวนของภาษี) และปัญหาข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรือและแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ)
• โอกาส
ความร่วมมือด้านกำลังการผลิตระหว่างจีนและอินโดนีเซียภายใต้โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอาจส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมในภูมิภาค (การรวมการทำเหมืองแร่-อลูมินา-อลูมิเนียม-การแปรรูป)
4. กลยุทธ์การตอบสนอง
ลงนามในข้อตกลงการซื้อขายระยะยาวกับบริษัทอลูมิเนียมรายใหญ่ของจีน (เช่น ชาลโก เว่ยเฉียว) เพื่อรับประกันความต้องการ สำรวจการถือหุ้นในโรงกลั่นอลูมินาของจีนเพื่อผูกพันกับภาคล่าง จัดหาแร่บอกไซต์เกรดสูงจากออสเตรเลียให้กับโรงกลั่นในอินโดนีเซีย (ชดเชยแร่เกรดต่ำในประเทศ) โดยมีข้อตกลงการจัดหาแล้วกับโรงหลอมหลายแห่งในอินโดนีเซีย ส่งเสริม "โซลูชันการผสมที่กำหนดเอง" เพื่อช่วยลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการสกัดอลูมินา ลงทุนในระบบโลจิสติกส์ดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างจีนและอินโดนีเซีย
จะมีการเปิดเผยการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติมในงาน Alumina & Aluminum Raw Materials Forum ในวันที่ 16 เมษายน 2025!
นอร์แมนจบการศึกษาจากภาควิชาแปรรูปแร่ของ Imperial College London และได้รับปริญญา EMBA จาก CEIBS ในประเทศจีน ก่อนที่จะเข้าร่วมเมโทร ไมนิ่ง นอร์แมนเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายที่ริโอ ทินโต อะลูมิเนียม ประธานอาเซียนแปซิฟิกที่บริติช ฮาร์ดแวร์ และประธานอาเซียนแปซิฟิกที่ยูนิซิส สหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน นอร์แมนเป็นผู้จัดการทั่วไปของแผนกตลาดเอเชียของเมโทร ไมนิ่ง
AICE 2025 SMM (ครั้งที่ 20) งานประชุมและนิทรรศการอลูมิเนียม ในฐานะแพลตฟอร์มที่เน้นการบูรณาการการทำเหมืองแร่อลูมิเนียม การหลอมโลหะ การแปรรูปโลหะ และการบริโภคในที่สุด งานนี้จะเริ่มขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการนานาชาติซูโจว ระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2025
งาน Alumina & Aluminum Raw Materials Forum ในฐานะหนึ่งในงานสัมมนาที่สำคัญที่สุดของ AICE 2025 งานนี้ในวันที่ 16 เมษายน 2025 จะเน้นไปที่หัวข้อต่าง ๆ เช่น การจัดวางแร่บอกไซต์ในต่างประเทศ ตลาดอลูมินาทั่วโลก การอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม บริษัทอลูมิเนียมของจีนที่ก้าวสู่ตลาดโลก ระบบการส่งของเหลว การเปลี่ยนแปลงสู่สีเขียวในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ความผันผวนของราคาอลูมิเนียม โครงสร้างการจัดหาแอนโอดแบบอบล่วงหน้า เทคโนโลยีแคโทดกราไฟต์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม และตลาดปิโตรเลียมโคกและโคกอบแห้งในประเทศ นำเสนองานที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับอุตสาหกรรมอลูมิเนียมในฤดูใบไม้ผลิของปีนี้
