ความจุแบตเตอรี่ทั่วโลกถึงสามเทราวัตต์ จะเพิ่มเป็นสามเท่าในห้าปีข้างหน้าหรือไม่

เร็ว ๆ นี้ องค์การพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้เผยแพร่รายงานล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ขนาดตลาดแบตเตอรี่ทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ข้อมูลของ IEA แสดงว่าในปี 2024 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 25% เป็น 17 ล้านคัน ความต้องการแบตเตอรี่รายปีเกินหนึ่งเทราวัตต์ชั่วโมงเป็นครั้งแรก ความจุแบตเตอรี่ทั่วโลกจะถึงสามเทราวัตต์ชั่วโมง และหากโครงการที่ประกาศแล้วทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ความจุแบตเตอรี่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสามเท่าในห้าปีข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าลดลงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์/กิโลวัตต์ชั่วโมง หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันกับรถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในในแง่ของต้นทุนได้ การวิเคราะห์ของ IEA ระบุว่า นอกจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งแล้ว ราคาวัสดุสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ที่ลดลง โดยเฉพาะลิเธียมที่ลดลงมากกว่า 85% จากจุดสูงสุดในปี 2022 เป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุน เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็มีส่วนทำให้ราคาแบตเตอรี่ลดลงด้วย องค์การพลังงานระหว่างประเทศกล่าวว่า ราคาวัตถุดิบที่ลดลงและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องกำลังผลักดันอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลกเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่ กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงจากตลาดภูมิภาคไปสู่ตลาดทั่วโลก มองไปข้างหน้า ปัจจัยเช่น ขนาดเศรษฐกิจ ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพการผลิต และนวัตกรรมเทคโนโลยี จะเร่งการรวมตัวของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในระดับใหญ่ขึ้น ในเวลาเดียวกัน การผลิตท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนโดยรัฐบาลกำลังเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ ในตลาดจีน ราคาแบตเตอรี่ที่ลดลงกำลังชะลอตัว ในปี 2024 จีนจะครอบคลุมมากกว่าสามในสี่ของยอดขายแบตเตอรี่ทั่วโลก นอกจากนี้ ราคาเฉลี่ยของแบตเตอรี่จีนลดลงเร็วที่สุด ลดลงเกือบ 30% ทำให้มีราคาถูกกว่าแบตเตอรี่ที่ผลิตในยุโรปและอเมริกาเหนือ 30% และ 20% ตามลำดับ บางรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนมีราคาต่ำกว่ารถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้แล้ว องค์การพลังงานระหว่างประเทศเชื่อว่า ประโยชน์ทางต้นทุนของบริษัทจีนสามารถอธิบายได้ด้วยสี่ปัจจัยหลัก: นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโดยผลกระทบจากการผลิตในปริมาณมาก การผสานรวมห่วงโซ่อุปทานในระดับสูง การเติบโตของส่วนแบ่งตลาด LFP และการแข่งขันแบบตัดคอ ซึ่งมากกว่า 70% ของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสะสมทั่วโลกผลิตในจีน บริษัทยักษ์ใหญ่เช่น CATL และ BYD รวบรวมทรัพยากรอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรม บริษัทเหล่านี้ขยายการผลิตได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง ทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากนี้ ระบบนิเวศแบตเตอรี่จีนครอบคลุมทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การทำเหมืองและกลั่นโลหะ ไปจนถึงอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่ สารตั้งต้น และส่วนประกอบอื่น ๆ ตลอดจนการผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าสุดท้าย นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิตที่เร็วและมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทแบตเตอรี่จีนมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนในการผลิตแบตเตอรี่ LFP ที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งตอนนี้ครอบคลุมเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลก ด้วยราคาประมาณ 30% ต่ำกว่าแบตเตอรี่ NMC ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน องค์การพลังงานระหว่างประเทศยังระบุว่า ในตลาดจีนที่มีการแข่งขันสูง บางบริษัทได้ลดกำไร ขายแบตเตอรี่ในราคาต่ำเพื่อเสริมและขยายส่วนแบ่งตลาด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการลดราคาแบตเตอรี่ในตลาดจีนคาดว่าจะชะลอตัว ภายใต้การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและกำไรที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตแบตเตอรี่บางรายจะถูกกำจัดออก ในขณะที่บางรายจะได้รับอิทธิพลและความสามารถในการกำหนดราคาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จีนคาดว่าจะยังคงเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งทศวรรษ นอกจีน การผลิตแบตเตอรี่กำลังเร่งขึ้นในตลาดอื่น ๆ องค์การพลังงานระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่า แม้จีนจะครองตลาดแบตเตอรี่ในปัจจุบัน แต่การผลิตแบตเตอรี่ในภูมิภาคอื่น ๆ ก็กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บริษัทญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลก ผลิตแบตเตอรี่ NMC เป็นหลัก แม้ว่าความจุของพวกเขาจะจำกัด แต่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ดั้งเดิมที่มีการลงทุนต่างประเทศอย่างมาก ความจุแบตเตอรี่ต่างประเทศของเกาหลีใต้ใกล้เคียง 400 กิกาวัตต์ชั่วโมง มากกว่าญี่ปุ่น (60 กิกาวัตต์ชั่วโมง) และจีน (30 กิกาวัตต์ชั่วโมง) ความท้าทายหลักสำหรับแบตเตอรี่เกาหลีใต้คือการล่าช้าในการเปลี่ยนไปใช้ LFP แต่พวกเขากำลังเริ่มเพิ่มการมีอยู่ในพื้นที่นี้ในสองสามปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การดำเนินการลดภาษีการผลิตแบตเตอรี่ในปี 2022 ความจุแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ถึงมากกว่า 200 กิกาวัตต์ชั่วโมงในปี 2024 พร้อมกับ 700 กิกาวัตต์ชั่วโมงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ประมาณ 40% ของความจุที่มีอยู่ดำเนินการหรือพัฒนาผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีอยู่และผู้ผลิตรถยนต์ อย่างไรก็ตาม การผลิตแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ ยังช้า วัสดุแคโทดและอะโนดส่วนใหญ่พึ่งพาการนำเข้า ในสองปีที่ผ่านมา แม้ว่าความต้องการ ESS จะยังน้อย แต่เติบโตมากกว่า 60% ต่อปี กลายเป็นจุดเติบโตหลักนอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโมร็อกโกกำลังเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่และส่วนประกอบที่มีศักยภาพ อินโดนีเซีย ซึ่งมีแร่นิกเกิลครึ่งหนึ่งของโลก จะเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและโรงงานกราไฟต์อะโนดแห่งแรกในปี 2024 โมร็อกโก ซึ่งมีสำรองฟอสเฟตมากที่สุด เป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ LFP สำหรับตลาดยุโรป องค์การพลังงานระหว่างประเทศกล่าวว่า "การผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจ" ต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่ในยุโรปสูงกว่าจีนประมาณ 50% และระบบนิเวศห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ค่อนข้างอ่อนแอ มีขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางอย่างรุนแรง ผู้ผลิตแบตเตอรี่ยุโรปหลายรายได้เลื่อนหรือยกเลิกแผนการขยายตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนของผลกำไร องค์การพลังงานระหว่างประเทศยกตัวอย่าง Northvolt ผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ที่ขอความคุ้มครองล้มละลาย แสดงถึงช่องว่างในขนาดและเทคโนโลยีระหว่างบริษัทยุโรปและเอเชียในการผลิตแบตเตอรี่ องค์การพลังงานระหว่างประเทศยังระบุว่า แม้จะมีความท้าทายในปัจจุบัน ยุโรปยังมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ที่แข่งขันได้มากขึ้น บริษัทเกาหลีใต้บางแห่งได้เริ่มลงทุนในการผลิตแบตเตอรี่ LFP ในยุโรปเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตจีนได้ดีขึ้น ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนอาจยังคงขยายการมีอยู่ในยุโรป ท้ายที่สุด องค์การพลังงานระหว่างประเทศเตือนว่า แม้จะมีการลดราคาแบตเตอรี่อย่างรวดเร็วและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง แต่การรวมตัวของห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ทำให้เกิดความกังวลเรื่องความมั่นคงในบางประเทศ องค์การพลังงานระหว่างประเทศเชื่อว่า ในตลาดเกิดใหม่ รถยนต์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเดียวที่แข็งแกร่งสำหรับการผลิตในปริมาณมาก แต่ความต้องการท้องถิ่นอาจไม่เพียงพอ การแนะนำบริษัทแบตเตอรี่ที่มีประสบการณ์ผ่านการร่วมทุนหรือใบอนุญาตเทคโนโลยีสามารถลดวงจรการผลิตและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น พร้อมกับความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น ขนาดตลาดของบางประเทศเล็กเกินไปที่จะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่เพียงพอ จำเป็นต้องมีความร่วมมืออย่างลึกซึ้งในรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่กับประเทศอื่น ๆ รวมถึงประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ในอเมริกาใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย และอินโดนีเซีย เพื่อบรรลุเป้าหมายการผลิตแบตเตอรี่ท้องถิ่น