สถานการณ์การจัดหา โปรดดูโพสต์ก่อนหน้า~[SMM Hot Topic] การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมเหล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ — ประเทศไทย (ตอนที่ 1) | SMM
สถานการณ์ความต้องการเหล็กในประเทศไทย
จากมุมมองของโครงสร้างการบริโภคเหล็กสำเร็จรูป ในปี 2023 การบริโภคเหล็กแผ่นในประเทศไทยอยู่ที่ 10.1 ล้านตัน และการบริโภคเหล็กเส้นอยู่ที่ 6.2 ล้านตัน โดยความต้องการเหล็กแผ่นและเหล็กเส้นคิดเป็น 62% และ 38% ตามลำดับ เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้าง ความต้องการเหล็กในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี 2025
รูปที่ 7 - ความต้องการเหล็กในประเทศไทยตามผลิตภัณฑ์ (ล้านตัน) ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา
แหล่งข้อมูล: ISIT, SMM
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยมีอัตราการพึ่งพาตนเองในเหล็กเส้นที่สูง ในขณะที่เหล็กแผ่นต้องพึ่งพาการนำเข้า โดยมีอัตราการพึ่งพาตนเองของเหล็กเส้นอยู่ที่ 74.19% และเหล็กแผ่นเพียง 24.51%
ตารางที่ 2 - อัตราการพึ่งพาตนเองของเหล็กแผ่นและเหล็กเส้นในประเทศไทย (10,000 ตัน) ในปี 2022
ในเดือนมกราคม 2025 เนื่องจากความต้องการเหล็กแผ่นและเหล็กเส้นที่เพิ่มขึ้น การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) ประเทศไทยบริโภคเหล็กสำเร็จรูป 1.45 ล้านตันในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในจำนวนนี้ ความต้องการเหล็กแผ่นเพิ่มขึ้น 1.9% เป็น 893,920 ตัน และความต้องการเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 2.3% เป็น 550,910 ตัน เป็นที่เข้าใจว่าการบริโภคเหล็กส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางประเภทมีการลดลง ซึ่งรวมถึงลวดเหล็ก (ลดลง 14.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) แผ่นรีดร้อน (ลดลง 5.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) และแผ่นเหล็กชุบสังกะสี (ลดลง 7.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา)
รูปที่ 8 - ความต้องการเหล็กแผ่นและเหล็กเส้นในประเทศไทยในเดือนมกราคม 2025 (10,000 ตัน)
แหล่งข้อมูล: ISIT, SMM
ตามข้อมูลจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลาดผู้ใช้ปลายทางหลักในประเทศไทยในปัจจุบันคือตลาดวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นประมาณ 60% ในขณะที่ภาคการผลิต เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องจักร คิดเป็นประมาณ 40%
รูปที่ 9 - การบริโภคเหล็กในประเทศไทยตามอุตสาหกรรม
แหล่งข้อมูล: ISIT, SMM
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยคาดว่าจะเติบโตอย่างช้าๆ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และด้วยการพัฒนาของภาคการก่อสร้าง ความต้องการเหล็กในประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยานยนต์คิดเป็น 17% ของการใช้เหล็กทั้งหมดในประเทศไทย และภายใต้วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ภาคยานยนต์เป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมหลักที่คาดว่าจะเป็นแหล่งสำคัญของความต้องการเหล็กที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
รูปที่ 10 - ข้อมูลการผลิตรถยนต์ในประเทศไทย (คัน) 2022-2024
แหล่งข้อมูล: สหพันธ์อุตสาหกรรมไทย, SMM
รูปที่ 11 - ข้อมูลการขายรถยนต์ในประเทศไทย (คัน) 2022-2024
แหล่งข้อมูล: สหพันธ์อุตสาหกรรมไทย, SMM
ตามสถิติและการคำนวณจากสำนักสถิติแห่งชาติและเว็บไซต์ศุลกากร การบริโภคเหล็กดิบต่อหัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ประมาณ 110 กิโลกรัม/คน โดยมาเลเซีย เวียดนาม และประเทศไทยมีระดับการบริโภคที่สูงกว่า 200 กิโลกรัม/คน ในปี 2023 ตัวเลขนี้อยู่ที่ 242 กิโลกรัม วโรดา จางบางสะแก นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย คาดว่าการบริโภคเหล็กที่ปรากฏในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในปี 2025 เป็น 16.64 ล้านตัน
สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกเหล็กในประเทศไทย
การนำเข้า
ประเทศไทยไม่มีโรงงานเหล็กครบวงจรขนาดใหญ่ และการเติบโตของกำลังการผลิตในประเทศมีจำกัด จำเป็นต้องนำเข้าเหล็กจำนวนมากทุกปีเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักร และอื่นๆ การนำเข้าอยู่ที่มากกว่า 10 ล้านตันทั้งในปี 2023 และ 2024
ในเดือนธันวาคม 2024 มูลค่าการนำเข้าเหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ 975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 22.64% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 มูลค่าการนำเข้าเหล็กอยู่ที่ 10.975 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในเดือนธันวาคม 2024 ปริมาณการนำเข้าเหล็กอยู่ที่ 1.297 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 57.02% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 ปริมาณการนำเข้าเหล็กอยู่ที่ 11.3454 ล้านตัน ลดลง 6.66% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
รูปที่ 12 - แนวโน้มรายเดือนของมูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กในประเทศไทย 2023-2024
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
ในแง่ของแหล่งนำเข้า คู่ค้าหลัก 5 อันดับแรกสำหรับการนำเข้าเหล็กของประเทศไทยในปี 2024 ตามมูลค่า ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และอินโดนีเซีย คู่ค้าหลัก 5 อันดับแรกสำหรับการนำเข้าเหล็กของประเทศไทยในปี 2024 ตามปริมาณ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และมาเลเซีย
รูปที่ 13 - คู่ค้าหลัก 5 อันดับแรกสำหรับการนำเข้าเหล็กของประเทศไทยตามมูลค่าและแนวโน้มในอดีต (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
รูปที่ 14 - คู่ค้าหลัก 5 อันดับแรกสำหรับการนำเข้าเหล็กของประเทศไทยตามปริมาณและแนวโน้มในอดีต (10,000 ตัน)
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทที่นำเข้ามากที่สุดในปี 2024 คือแผ่นและแผ่นเหล็ก รวม 8.21 ล้านตัน คิดเป็น 68% ของการนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือเหล็กเส้น รวม 2.08 ล้านตัน คิดเป็น 17% ของการนำเข้าทั้งหมด และลวดเหล็ก รวม 270,000 ตัน คิดเป็น 2% ของการนำเข้าทั้งหมด
รูปที่ 15 - การนำเข้าเหล็กของประเทศไทยตามประเภทผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
การส่งออก
ในเดือนธันวาคม 2024 มูลค่าการส่งออกเหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.72% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 มูลค่าการส่งออกเหล็กอยู่ที่ 1.742 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.65% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในเดือนธันวาคม 2024 ปริมาณการส่งออกเหล็กอยู่ที่ 232,400 ตัน เพิ่มขึ้น 74.13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม 2024 ปริมาณการส่งออกเหล็กอยู่ที่ 1.8102 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.40% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
รูปที่ 16 - แนวโน้มรายเดือนของมูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กในประเทศไทย 2023-2024
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
ในแง่ของจุดหมายปลายทาง คู่ค้าหลัก 7 อันดับแรกสำหรับการส่งออกเหล็กของประเทศไทยในปี 2024 ตามมูลค่า ได้แก่ อินเดีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ลาว และเวียดนาม คู่ค้าหลัก 7 อันดับแรกสำหรับการส่งออกเหล็กของประเทศไทยในปี 2024 ตามปริมาณ ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และลาว
รูปที่ 17 - คู่ค้าหลัก 7 อันดับแรกสำหรับการส่งออกเหล็กของประเทศไทยตามมูลค่าและแนวโน้มในอดีต (พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
รูปที่ 18 - คู่ค้าหลัก 7 อันดับแรกสำหรับการส่งออกเหล็กของประเทศไทยตามปริมาณและแนวโน้มในอดีต (10,000 ตัน)
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ขนาดของการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของประเทศไทยค่อนข้างเล็ก โดยมีการกระจายที่สมดุลในแต่ละประเภท ในปี 2024 ประเภทที่ส่งออกมากที่สุดคือเหล็กเส้น รวม 380,000 ตัน คิดเป็น 21% ของการส่งออกทั้งหมด รองลงมาคือเหล็กฉาก รวม 320,000 ตัน คิดเป็น 18% ของการส่งออกทั้งหมด และท่อและเหล็กเส้นข้ออ้อย รวม 320,000 ตัน คิดเป็น 17% ของการส่งออกทั้งหมด
รูปที่ 19 - การส่งออกเหล็กของประเทศไทยตามประเภทผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูล: ศุลกากรไทย, SMM
สรุป
ตามการสำรวจของสมาคมเหล็กโลก (WSA) สาเหตุหลักที่อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กในประเทศไทยยังคงต่ำอย่างต่อเนื่องเกิดจากความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตในโรงงานเหล็ก ในปี 2024 อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กในประเทศของประเทศไทยต่ำกว่า 30% ยังคงต้องนำเข้าเหล็กจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการเหล็กในประเทศ ทำให้ประเทศยังคงอยู่ในสถานะการนำเข้าสุทธิ ในขณะเดียวกัน ค่าการบริโภคเหล็กดิบต่อหัวในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยมีพื้นที่สำหรับการเติบโตอย่างมาก ด้วยอัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบในประเทศที่ต่ำ ในเดือนมกราคม 2025 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทยได้ประกาศแนวทางการส่งเสริมการลงทุนฉบับล่าสุด โดยระบุการยกเลิกการยื่นขอโครงการใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นและเหล็กแผ่น อนุญาตให้เฉพาะโครงการที่มีอยู่เท่านั้นที่สามารถยื่นขอสิทธิประโยชน์การลงทุนตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ชาญฉลาดและยั่งยืน และปรับระดับสิทธิประโยชน์จากระดับ A4 หรือ B เดิมเป็นระดับ B สะท้อนถึงความยากลำบากในการเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กใหม่ ดังนั้น แม้ว่าจะมีการเริ่มต้นการสอบสวนการทุ่มตลาดบางส่วน สถานะการเป็นผู้นำเข้าสุทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ยากในระยะสั้น!
SMM ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกเหล็ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดตามบัญชีทางการของ SMM!
