[SMM ประเด็นร้อน] "ขาดดุลการค้าห้าเท่า! อุตสาหกรรมเหล็กฟิลิปปินส์ติดอยู่ใน 'หลุมดำการนำเข้า' เมื่อไหร่กำลังการผลิตในประเทศจะทะลุ?" — การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน: บทฟิลิปปินส์
- มี.ค. 19, 2025, at 2:50 pm
[SMM ประเด็นร้อน: "ขาดดุลการค้าห้าเท่า! อุตสาหกรรมเหล็กของฟิลิปปินส์ติดอยู่ใน 'หลุมดำการนำเข้า' เมื่อไหร่กำลังการผลิตในประเทศจะทะลุ?" — การวิเคราะห์เชิงลึกของบทฟิลิปปินส์ในพัฒนาการอุตสาหกรรมเหล็กอาเซียน] ตามข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดปี 2024 ของหกประเทศเศรษฐกิจหลักในอาเซียน ฟิลิปปินส์จัดเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสี่ในอาเซียน โดยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงที่ 5.6% ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า GDP อยู่ที่ประมาณ 462,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยประชากรเกือบ 113 ล้านคน GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 4,095 ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์พึ่งพาจีนสำหรับการนำเข้าเหล็กเกือบ 80% การวิเคราะห์เชิงลึกของอุตสาหกรรมเหล็กของฟิลิปปินส์มีดังนี้
[SMM หัวข้อร้อน] "ขาดดุลการค้า 5 เท่า! อุตสาหกรรมเหล็กของฟิลิปปินส์ติดอยู่ใน 'หลุมดำการนำเข้า' เมื่อไหร่กำลังการผลิตในประเทศจะทะลุผ่าน?" — การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในอาเซียน: บทฟิลิปปินส์
เศรษฐกิจใหญ่อันดับสี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน — ฟิลิปปินส์ที่กำลังเติบโต
ตามข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดปี 2024 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับสี่ในอาเซียน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงที่ 5.6% ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมี GDP ประมาณ 462.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยประชากรเกือบ 113 ล้านคน GDP ต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 4,095 ดอลลาร์สหรัฐ ฟิลิปปินส์พึ่งพาการนำเข้าเหล็กจากจีนเกือบ 80% การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็กของฟิลิปปินส์มีดังนี้
SMM รวบรวมข้อมูลจากสมาคมเหล็กโลก (WSA) พบว่าการผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยต่อปีของฟิลิปปินส์ในช่วงแปดปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตัน ในปี 2024 การผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 48,000 ตันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเติบโต 2.6% ในการจัดอันดับประจำปีของ WSA เกี่ยวกับประเทศผู้ผลิตเหล็กหลัก ฟิลิปปินส์มักอยู่ในอันดับต่ำ โดยอยู่ระหว่างอันดับที่ 47-49
แหล่งข้อมูล: WSA, SMM
ตลาดเหล็กของฟิลิปปินส์มีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์และความต้องการขนาดใหญ่ แต่กำลังการผลิตเหล็กไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้ยากต่อการตอบสนองความต้องการพัฒนาภายในประเทศ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กถูกครอบงำโดยบริษัทหลัก เช่น SteelAsia (กำลังการผลิต 500,000 ตัน), Stronghold Steel (กำลังการผลิต 500,000 ตัน) และ Treasure Steelworks (กำลังการผลิต 500,000 ตัน) บริษัทเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในตลาดเหล็กของฟิลิปปินส์ โดยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องผ่านการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้และการขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม ตามการสำรวจของ WSA อัตราการใช้กำลังการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กในฟิลิปปินส์ยังคงต่ำ สาเหตุหลักมาจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพ และต้นทุนการผลิตของโรงงานเหล็ก
จากข้อมูลการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ กำลังการผลิตเหล็กของฟิลิปปินส์ในปี 2022 อยู่ที่ 4 ล้านตัน แต่การผลิตจริงในปีนั้นอยู่ที่เพียง 1.6 ล้านตัน แสดงถึงอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ต่ำกว่า 40% ซึ่งสนับสนุนข้อสรุปนี้
แหล่งข้อมูล: SMM
ตามคู่มือโลหะโลก ณ สิ้นปี 2024 ผู้ผลิตเหล็กในฟิลิปปินส์กำลังพัฒนาและก้าวหน้าในโครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการหลายโครงการที่ดำเนินการมาหลายปีและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2025 ในจำนวนนี้ โครงการโรงงานเหล็กครบวงจร Panhua ถูกแบ่งออกเป็นสามเฟส ซึ่งอาจเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 10 ล้านตัน/ปี
ที่น่าสังเกตคือ ตามคำกล่าวของประธานสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าฟิลิปปินส์ในงาน Kallanish Asia Steel Markets ปี 2024 ที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์มีเตาหลอมไฟฟ้าเพียง 2-3 เตา ส่วนใหญ่เป็นเตาเหนี่ยวนำ และไม่มีเตาเผาเหล็ก
แหล่งข้อมูล: DTI, คู่มือโลหะโลก, SMM
ตามเว็บไซต์ทางการของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าฟิลิปปินส์ ผลิตภัณฑ์เหล็กหลักของประเทศประกอบด้วย:
ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป: เหล็กแท่ง;
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยาว: เหล็กเส้น, เหล็กฉาก, เหล็กหน้าตัดเบา, เหล็กรางและหน้าตัด, ลวดเหล็ก, เหล็กแป;
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแบน: แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน, แผ่นเคลือบสังกะสี-อลูมิเนียม, ท่อเหล็กดำเชื่อม, ท่อเหล็กชุบสังกะสีเชื่อม, ขดลวดและแผ่นเหล็กชุบสังกะสี/สังกะสี-อลูมิเนียมพ่นสี, เหล็กชุบสังกะสีพ่นสี
จากรายงานอุตสาหกรรมและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ SMM ประเมินการจัดประเภทและสัดส่วนโดยประมาณของผลิตภัณฑ์เหล็กที่ผลิตในประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้รับแรงหนุนจากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและความต้องการด้านอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเหล็กในฟิลิปปินส์มุ่งเน้นไปที่เหล็กก่อสร้างเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยาว (เหล็กเส้น, ลวดเหล็ก, หน้าตัด) คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดประมาณ 78%; ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์แบน (ขดลวดเคลือบสังกะสีและเคลือบ) คิดเป็นประมาณ 15% อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์แบนระดับไฮเอนด์ เช่น เหล็กสำหรับยานยนต์ยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้า ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เหล็กพิเศษและเหล็กแท่ง คิดเป็นประมาณ 7%
แหล่งข้อมูล: DTI, SMM
การบริโภคเหล็กเฉลี่ยต่อปีของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 10 ล้านตัน โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นภาคส่วนหลัก
ตามสถิติของ WSA การบริโภคเหล็กที่ปรากฏ (เหล็กสำเร็จรูป) ของฟิลิปปินส์ในปี 2023 อยู่ที่ 9.445 ล้านตัน ลดลง 7.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตามคำกล่าวของประธานสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าฟิลิปปินส์ ความต้องการเหล็กในฟิลิปปินส์ยังคงเติบโต โดยได้รับแรงหนุนจากแผนการที่ทะเยอทะยานของรัฐบาลในการเพิ่มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สัดส่วนของภาคโครงสร้างพื้นฐานใน GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จาก 3-4% เมื่อห้าปีก่อนเป็น 5.5-6% ในปี 2023 การบริโภคเหล็กเฉลี่ยต่อปีของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 10 ล้านตัน โดยเหล็กเส้นคิดเป็นประมาณ 55% และเหล็กแบนประมาณ 45% ประเทศยังคงพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการเหล็ก
แหล่งข้อมูล: WSA, SMM
อุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงเป็นภาคส่วนที่ใช้เหล็กมากที่สุดในฟิลิปปินส์ คิดเป็นเกือบ 80% ของการใช้เหล็กทั้งหมดของประเทศ ตามมาด้วยอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะซึ่งคิดเป็น 15% รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ส่งเสริมโครงการ "Build Build Build" อย่างจริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ Belt and Road Initiative ของจีน ด้วยการลงทุนภาคเอกชนและรัฐบาลที่มั่นคงและต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมก่อสร้างกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีต้นทุนต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นหนึ่งในตลาดก่อสร้างที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
แหล่งข้อมูล: PSA, BOC, SMM
จากมุมมองของการนำเข้า ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าเหล็กเฉลี่ยต่อปีรวม 7.2 ล้านตัน โดยจีนเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุด
ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์และสำนักงานศุลกากร ในปี 2023 การนำเข้าเหล็กทั้งหมดของฟิลิปปินส์อยู่ที่ประมาณ 7.1024 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการนำเข้า 4.6907 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น 5.1976 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการนำเข้าเหล็กรวมประมาณ 7.3-7.5 ล้านตัน
แหล่งข้อมูล: PSA, BOC, SMM
ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากการขาดเตาเผาเหล็กในโรงงานเหล็กของฟิลิปปินส์และการพึ่งพาเตาหลอมไฟฟ้า กระบวนการผลิตจึงค่อนข้างล้าสมัย ดังนั้น ฟิลิปปินส์ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เช่น HRC ได้ด้วยตัวเอง และต้องพึ่งพาการนำเข้าอย่างมากเพื่อแปรรูปเพิ่มเติมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ เช่น ขดลวดเคลือบสังกะสี
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำเข้าหลัก ได้แก่ เหล็กเส้น, เหล็กแท่ง, HRC, แผ่นเคลือบสังกะสี, ขดลวดรีดเย็น และหน้าตัด ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ ในการแยกย่อยการนำเข้าเหล็กปี 2023 ประเทศแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดคือจีน (ไม่รวมฮ่องกงและมาเก๊า) โดยมีปริมาณการนำเข้ารวม 4.68 ล้านตัน (รวม 115,000 ตันจากไต้หวัน) นำหน้าอย่างมากและอยู่ในอันดับแรก แหล่งนำเข้าอันดับสองคืออินโดนีเซีย โดยมีปริมาณการนำเข้ารวม 690,000 ตัน ตามมาด้วยญี่ปุ่นที่มี 460,000 ตัน มาเลเซียและคาซัคสถานอยู่ในอันดับที่สี่และห้า โดยมี 260,000 ตันและ 210,000 ตันตามลำดับ
แหล่งข้อมูล: PSA, BOC, SMM
จากมุมมองของการส่งออก ฟิลิปปินส์มีการส่งออกเหล็กเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 70,000 ตัน โดยอเมริกาเหนือเป็นตลาดส่งออกหลัก
ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์และสำนักงานศุลกากร ในปี 2023 การส่งออกเหล็กทั้งหมดของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 80,000 ตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก 142.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2024 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 146.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการส่งออกเหล็กรวมประมาณ 87,000 ตัน
แหล่งข้อมูล: PSA, BOC, SMM
การส่งออกเหล็กทั้งหมดของฟิลิปปินส์ต่อปีน้อยกว่า 70,000 ตัน ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักยังคงเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำ เช่น เหล็กแท่ง, เหล็กเส้น และลวดเหล็ก เนื่องจากกำลังการผลิตเหล็กในประเทศไม่เพียงพอ ฟิลิปปินส์ยังคงต้องนำเข้าสินค้าเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในปริมาณมาก (เช่น แผ่นรีดเย็น, ท่อระดับไฮเอนด์) ทำให้การส่งออกส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์พื้นฐาน
ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ ในการแยกย่อยการส่งออกเหล็กปี 2023 ปลายทางการส่งออกที่ใหญ่ที่สุดคือแคนาดา โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 36,000 ตัน อยู่ในอันดับแรก ปลายทางอันดับสองคือสหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณการส่งออกรวม 27,000 ตัน ตามมาด้วยญี่ปุ่นที่มีเพียง 4,600 ตัน ซาอุดีอาระเบียและเวียดนามอยู่ในอันดับที่สี่และห้า โดยมี 3,800 ตันและ 3,600 ตันตามลำดับ จีน (ไม่รวมมาเก๊า) อยู่ในอันดับที่หก โดยมีปริมาณน้อยกว่า 3,000 ตัน รวมถึง 1,100 ตันที่ส่งออกไปยังฮ่องกงและ 370 ตันไปยังไต้หวัน
แหล่งข้อมูล: PSA, BOC, SMM
สรุป: ความต้องการเหล็กในประเทศของฟิลิปปินส์สูงกว่ากำลังการผลิตอย่างมาก โดยเหล็กที่มีมูลค่าเพิ่มสูงยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าในระยะกลางและระยะยาว
ความต้องการเหล็กที่ปรากฏในปัจจุบันของฟิลิปปินส์ต่อปีอยู่ที่เกือบ 10 ล้านตัน โดยมีการผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยต่อปีเพียง 1.5 ล้านตัน การนำเข้าเหล็กเฉลี่ยต่อปีรวม 7.2 ล้านตัน ในขณะที่การส่งออกเหล็กอยู่ที่เพียง 70,000 ตัน โดยความต้องการในประเทศสูงกว่ากำลังการผลิตอย่างมาก
นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกากำลังเพิ่มมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดต่อการส่งออกเหล็กของจีน ในขณะที่ฟิลิปปินส์แทบไม่มีมาตรการดังกล่าวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากระดับเทคโนโลยีการผลิตเหล็กในประเทศต่ำ ประเทศยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเพื่อรองรับความต้องการเหล็กของตน ดังนั้น ประเทศผู้ส่งออกเหล็กบางประเทศสามารถหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการขนส่งผ่านประเทศที่สาม เช่น มาเลเซีย ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย ฮ่องกง ดูไบ เป็นต้น สินค้าจะถูกขนส่งใหม่ในเขตปลอดภาษีในประเทศที่สามเหล่านี้ โดยมีการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ และส่งออกไปยังท่าเรือปลายทางในนามของประเทศที่สาม จากนั้นประเทศปลายทางสามารถผ่านพิธีการศุลกากรโดยใช้เอกสารครบชุดของประเทศที่สาม (B/L, ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า, ใบแจ้งหนี้การค้า, รายการบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดที่เกี่ยวข้อง
ปัจจุบัน การค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์พึ่งพาอุตสาหกรรมการขนส่งของตนอย่างมาก ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นประเทศขนส่งอันดับสี่ของโลก รองจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ดังนั้น ฟิลิปปินส์คาดว่าจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับการขนส่งในอนาคตในขณะเดียวกัน ในฐานะเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาพร้อมโครงสร้างประชากรที่เอื้ออำนวย ความต้องการเหล็กในฟิลิปปินส์คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตาม "แผนที่นำทางอุตสาหกรรมก่อสร้างฟิลิปปินส์ (2020-2030)" มูลค่าผลผลิตรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างฟิลิปปินส์อยู่ที่ 2.5 ล้านล้านเปโซฟิลิปปินส์ในปี 2020 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 23 ล้านล้านเปโซฟิลิปปินส์ภายในปี 2030 เมื่อรวมกับนโยบายระดับชาติ เช่น "Ambisyon Natin 2040" และโครงการ "Build Build Build" แต่เมื่อพิจารณาถึงมาตรการปกป้องการค้าระดับโลกที่รุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คาดการณ์อย่างระมัดระวังว่า ภายในปี 2035 การบริโภคเหล็กที่ปรากฏในฟิลิปปินส์อาจอยู่ที่ประมาณ 23-25.5 ล้านตัน.
