- เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน—ตลาดเหล็กของมาเลเซียที่พัฒนาอย่างมั่นคง
ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย SMM จากสมาคมเหล็กโลก (WSA) มาเลเซียเป็นผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ส่งออกเหล็กที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการผลิตเหล็กดิบของมาเลเซียแสดงแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยรวม โดยเพิ่มขึ้นจาก 2.8 ล้านตันในปี 2017 เป็น 8.8 ล้านตันในปี 2024 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 17.7% ขณะเดียวกัน อันดับของมาเลเซียในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กดิบรายใหญ่ของโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยกระโดดจากอันดับที่ 39 ในปี 2017 เป็นอันดับที่ 21 ในปี 2024 แสดงถึงการพัฒนาที่รวดเร็ว
แหล่งข้อมูล: WSA, SMM
จากมุมมองของโครงสร้างการผลิต การผลิตเหล็กสำเร็จรูปของมาเลเซียมักถูกครอบงำโดยผลิตภัณฑ์ยาว เช่น เหล็กเส้นและลวดเหล็ก การผลิตส่วนกลางและหนัก รวมถึงแผ่นเหล็ก ถูกจำกัดด้วยจำนวนผู้ผลิต ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงพอและต้องพึ่งพาการนำเข้า ตามสถิติจาก "World Metal Guide" สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ยาวในผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของมาเลเซียในปัจจุบันสูงถึง 83.3%
แหล่งข้อมูล: World Metal Guide, SMM
เช่นเดียวกับเวียดนาม ธุรกิจเหล็กของมาเลเซียส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองชายฝั่ง เช่น ปีนัง เซลังงอร์ และมะละกา ซึ่งมีสภาพการขนส่งทางท่าเรือที่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศ ตามข้อมูลจากสหพันธ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของมาเลเซีย มาเลเซียมีโรงงานเหล็ก 239 แห่ง แต่ส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็ก นอกเหนือจากโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ไม่กี่แห่ง เช่น Malaysia Steel Works, Malaysia Steel Company, Lion Group, Southern Steel, Ann Joo Resources, CSC Steel Malaysia และ Eastern Steel ที่เหลือเป็นโรงงานขนาดกลางและเล็ก ปัจจุบัน Lion Group และ Malaysia Steel Works เป็นผู้นำในด้านกำลังการผลิตเหล็กดิบ โดยโรงงานทั้งสองแห่งนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของตลาดเหล็กของมาเลเซีย
แหล่งข้อมูล: Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
- ความต้องการเหล็กของมาเลเซียเข้าสู่จุดอิ่มตัว อุตสาหกรรมก่อสร้างครองการใช้เหล็ก
ตามการประมาณการของสหพันธ์อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของมาเลเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล การบริโภคเหล็กของมาเลเซียคาดว่าจะเติบโต 4.5% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 8.2 ล้านตันในปี 2024 และเพิ่มขึ้น 4.6% เป็น 8.6 ล้านตันในปี 2025 เมื่อดูข้อมูลการบริโภคเหล็กของมาเลเซียในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าการบริโภคเหล็กจะเติบโตอย่างมั่นคงตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2025 แต่ความต้องการเหล็กในท้องถิ่นยังไม่ฟื้นตัวถึงระดับสูงสุดในช่วงปี 2016-2018 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและผลกระทบจากการระบาดใหญ่ โดยรวมแล้ว กระบวนการอุตสาหกรรมของมาเลเซียส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างพัฒนาแล้ว นำไปสู่สถานะการบริโภคเหล็กที่คงที่
แหล่งข้อมูล: Malaysian Iron and Steel Industry Federation, SMM
ในขณะเดียวกัน สถิติที่จัดทำโดยสมาคมเหล็กของมาเลเซียแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างครองการบริโภคเหล็กของมาเลเซีย โดยคิดเป็น 63% ของความต้องการทั้งหมด ตามด้วยการแปรรูปโลหะ (11%) อิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ (9%) และอุตสาหกรรมยานยนต์ (8%) เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้างครองตลาดเหล็กของมาเลเซีย การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวในท้องถิ่นจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน อัตราการพึ่งพาตนเองของมาเลเซียสำหรับผลิตภัณฑ์ยาวสูงถึง 150% ทำให้ประเทศต้องส่งออกกำลังการผลิตส่วนเกิน ในทางตรงกันข้าม กำลังการผลิตแผ่นเหล็กของมาเลเซียค่อนข้างอ่อนแอ โดยมีอัตราการพึ่งพาตนเองน้อยกว่า 10% ส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าสูง ต่อไปเราจะวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกเหล็กของเวียดนามอย่างละเอียด แหล่งข้อมูล:
Malaysian Steel Association, SMM
- จากมุมมองของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์นำเข้า แผ่นเหล็กครองตลาด ตามสถิติของ WSA การนำเข้าเหล็กสำเร็จรูปของมาเลเซียในปี 2023 มีจำนวนประมาณ 7.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบปีต่อปี
ในบรรดาแหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กหลักของมาเลเซีย จีนเป็นผู้จัดหาที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นเกือบ 30% ของการนำเข้าทั้งหมด ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศอาเซียนอื่น ๆ ก็เป็นแหล่งนำเข้าหลักของมาเลเซียเช่นกัน
แหล่งข้อมูล: WSA, Malaysian Steel Association, SMM
แผ่นเหล็กเป็นประเภทหลักของเหล็กที่มาเลเซียนำเข้า ตามสถิติจากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาเลเซียนำเข้าแผ่นเหล็กประมาณ 4 ล้านตันในปี 2023 คิดเป็นมากกว่า 50% ของการนำเข้าทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าผลิตภัณฑ์ยาวที่นำเข้า 1.8 ล้านตันอย่างมาก โดยเฉพาะ มาเลเซียนำเข้าเหล็กเส้นและลวดเหล็กจากจีนเป็นหลัก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น แผ่นรีดเย็น แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กชุบสังกะสี นำเข้าจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นหลัก ในบรรดานี้ ผลิตภัณฑ์รีดร้อน ลวดเหล็ก และรีดเย็น เป็นหมวดหมู่ที่นำเข้ามากที่สุดในปัจจุบันในมาเลเซีย
แหล่งข้อมูล: World Metal Guide, SMM
เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศและรักษาความเป็นระเบียบของตลาด มาเลเซียได้จัดตั้งและปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานการจัดการด้านเทคนิคและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการสอบสวนการทุ่มตลาดและมาตรการป้องกันอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาดมาเลเซีย ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย SMM จากเครือข่ายข้อมูลการเยียวยาทางการค้าของจีน การสอบสวนการทุ่มตลาดล่าสุดในมาเลเซียมีดังนี้:
- การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ยาวครองตลาด
ตามข้อมูลในอดีตจาก WSA การส่งออกเหล็กของมาเลเซียเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2018 ในปี 2023 การส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของมาเลเซียเติบโต 7% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 7.6 ล้านตัน แซงหน้าการนำเข้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ด้วยการเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตเหล็กอย่างค่อยเป็นค่อยไป มาเลเซียได้เปลี่ยนจาก "ผู้นำเข้า" เป็น "ผู้ส่งออก"
แหล่งข้อมูล: WSA, SMM
จากมุมมองของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ การส่งออกเหล็กของมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ยาว ตาม "Statistical Yearbook (2023)" ที่เผยแพร่โดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มากกว่า 50% ของผลิตภัณฑ์ยาวของมาเลเซียถูกส่งออก ตั้งแต่ปี 2020 การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาวของมาเลเซียยังคงอยู่ในระดับสูง โดยลดลงเล็กน้อย 100,000 ตัน เป็น 3.5 ล้านตันในปี 2022 ในทางตรงกันข้าม การส่งออกแผ่นเหล็กของมาเลเซียในปี 2022 มีเพียง 760,000 ตัน แหล่งข้อมูล:
Southeast Asia Iron and Steel Institute, SMM
จากมุมมองของการสอบสวนทางการค้า อุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซียได้รับการสอบสวนการค้าทุ่มตลาดค่อนข้างน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย 1-2 กรณีต่อปี แผนภูมิด้านล่างแสดงข้อมูลการสอบสวนการค้าเหล็กของมาเลเซียในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา ซึ่งรวบรวมโดย SMM จากข้อมูลของเครือข่ายข้อมูลการเยียวยาทางการค้าของจีน
- ห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซียพัฒนาอย่างดี ความต้องการแผ่นเหล็กในอนาคตอาจเป็นจุดเด่น
เมื่อพิจารณาสถานการณ์อุปสงค์และอุปทานในปัจจุบันของมาเลเซีย กำลังการผลิตของโรงงานเหล็กในท้องถิ่นสามารถตอบสนองความต้องการในประเทศได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ตามแผนในอนาคตของโรงงานเหล็ก มาเลเซียคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่อย่างน้อย 16.5 ล้านตัน แผนภูมิด้านล่างแสดงสถิติของ SMM เกี่ยวกับแผนการขยายกำลังการผลิตเหล็กในมาเลเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้
แหล่งข้อมูล: WSA, SMM
ตามการประมาณการของ WSA หลังจากการเริ่มดำเนินการของกำลังการผลิตใหม่ที่กล่าวถึงข้างต้น กำลังการผลิตเหล็กของมาเลเซียจะเกินความต้องการในประเทศถึงสามเท่า ด้วยความต้องการเหล็กที่เข้าสู่จุดอิ่มตัวและอุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สถานการณ์อุปทานเหล็กส่วนเกินของมาเลเซียจะยากที่จะบรรเทา ทำให้การขยายการส่งออกเป็นหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาที่สำคัญ
นอกจากนี้ จากมุมมองของการกระจายความต้องการเหล็กในอุตสาหกรรมท้องถิ่น อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักของความต้องการเหล็กของมาเลเซีย ในฐานะหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ความต้องการเหล็กสำหรับยานยนต์ของมาเลเซียจึงแข็งแกร่ง เมื่อรวมกับสถานการณ์อุปทานในปัจจุบัน อัตราการพึ่งพาตนเองต่ำของมาเลเซียสำหรับแผ่นเหล็กและการพึ่งพาการนำเข้าสูงนำเสนอโอกาสในการพัฒนาและการทดแทนที่สำคัญ โดยสรุป การส่งออกผลิตภัณฑ์ยาวและการทดแทนแผ่นเหล็กจะกลายเป็นสองจุดเด่นสำคัญในการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กของมาเลเซีย
หมายเหตุ: บทความนี้เป็นผลงานต้นฉบับของบัญชีทางการนี้ สำหรับการพิมพ์ซ้ำ ความร่วมมือ หรือคำถามอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา โดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง ใช้ ขาย โอน แสดง แปล รวบรวม หรือเปิดเผยเนื้อหาให้กับบุคคลที่สามในรูปแบบใด ๆ หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ มิฉะนั้น SMM จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องความรับผิดชอบต่อการละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องความรับผิดชอบต่อการละเมิดสัญญา การคืนผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม และการชดเชยความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม
SMM ติดตามข่าวสารการนำเข้าและส่งออกเหล็กแบบเรียลไทม์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามบัญชีทางการของ SMM!
