เซี่ยงไฮ้ (Gasgoo)- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ยอดขายปลีกยานยนต์นั่งส่วนบุคคล (PV) ของจีนอยู่ที่ 1.386 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY) แม้ว่าจะลดลง 22.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) ตามข้อมูลจากสมาคมยานยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน ("CPCA")
ยอดขายปลีก PV สะสมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์รวม 3.179 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.2% YoY
ภาคยานยนต์นั่งส่วนบุคคลพลังงานใหม่ (NEPV) มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยยอดขายปลีกในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 686,000 คัน เพิ่มขึ้น 79.7% YoY แม้ว่าจะลดลง 7.8% จากเดือนมกราคม ยอดสะสมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์อยู่ที่ 1.43 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 35.5% YoY
ปัจจัยหลายประการส่งผลให้ตลาดแข็งแกร่งขึ้น ตามข้อมูลจาก CPCA วันหยุดตรุษจีนเริ่มต้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2025 ทำให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแรกที่มียอดขายหลังวันหยุดเต็มเดือน นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการเปลี่ยนรถและการแลกเปลี่ยนรถเริ่มมีผลบังคับใช้ ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ปรับกลยุทธ์การตั้งราคาให้คงที่ ส่งผลให้สงครามราคาค่อนข้างเบากว่าปีก่อนหน้า
แม้จะมีความกังวลในช่วงแรกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจมหภาค แต่ปัจจัยทั้งในประเทศและทั่วโลกกลับเกินความคาดหมาย ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์ยังคงดำเนินการตลาดเชิงรุกในช่วงวันหยุดตรุษจีน และฐานยอดขายต่ำในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ช่วยให้เปรียบเทียบได้ดี ส่งผลให้ตลาดฟื้นตัวหลังวันหยุดอย่างแข็งแกร่ง
ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ การเดินทางไกลในวันหยุดและอากาศหนาวเย็นเพิ่มความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับระยะทางและการชาร์จของยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ส่งผลให้การเจาะตลาด NEV ลดลงตามฤดูกาล อย่างไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิอุ่นขึ้นและการทำงานกลับมาหลังวันหยุด ความต้องการก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตรถยนต์เพิ่มการส่งเสริมการขายในรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเงินอุดหนุนของรัฐบาลสำหรับการเปลี่ยนรถและการแลกเปลี่ยนรถ กระตุ้นยอดขายเพิ่มเติม
นอกจากนี้ การเติบโตของภาค AI ของจีนที่นำโดย DeepSeek ได้เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ AI ทั่วโลก โดยนำเสนอโซลูชันที่มีต้นทุนต่ำและประสิทธิภาพสูงที่ช่วยให้การรวม AI ในรถยนต์เป็นไปอย่างรวดเร็ว นโยบายล่าสุดของรัฐบาลจีนที่กำหนดให้ NEV อัจฉริยะเป็นเทอร์มินัลอัจฉริยะรุ่นถัดไปยังช่วยเร่งการลงทุนในเทคโนโลยีห้องโดยสารอัจฉริยะและการขับขี่อัตโนมัติ สร้างแรงผลักดันในตลาดเพิ่มเติม
แบรนด์ที่เป็นเจ้าของโดยจีนครองตลาด PV โดยยอดขายปลีกในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 910,000 คัน เพิ่มขึ้น 51% YoY แม้ว่าจะลดลง 17% MoM ส่วนแบ่งตลาดในประเทศของพวกเขาอยู่ที่ 65.6% เพิ่มขึ้น 10.6 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดขายส่งเพิ่มขึ้นเป็น 71% เพิ่มขึ้น 12 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY
ในทางตรงกันข้าม การร่วมทุนหลักประสบปัญหาในเดือนกุมภาพันธ์ โดยยอดขายรวมลดลงเหลือ 330,000 คัน ลดลง 2% YoY และ 33% MoM แบรนด์เยอรมันมีส่วนแบ่งตลาด 17% ลดลง 4.3 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY ขณะที่แบรนด์ญี่ปุ่นลดลงเหลือ 10.7% ลดลง 3.7 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY แบรนด์สหรัฐฯ มีส่วนแบ่งตลาด 5% ลดลง 1.4 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY
กลุ่ม PV ระดับพรีเมียมก็ประสบปัญหาเช่นกัน โดยยอดขายปลีกในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 150,000 คัน ลดลง 8% YoY และ 30% MoM โดยรวมแล้ว แบรนด์พรีเมียมมีส่วนแบ่งตลาด 10.8% ลดลง 4 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY แม้ว่าแบรนด์พรีเมียมแบบดั้งเดิมจะมีผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างดี
ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ 10 อันดับแรกตามยอดขายปลีกในประเทศของ PV ที่ผลิตในประเทศ BYD ครองอันดับสูงสุดด้วยยอดขายประมาณ 206,000 คัน เพิ่มขึ้น 73.2% จากปีก่อนหน้า Geely Auto ได้รับการยกย่องว่าเติบโตเร็วที่สุดด้วยการเพิ่มขึ้น 106.8% YoY
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ยอดขายส่ง PV ของจีนอยู่ที่ 1.767 ล้านคัน สร้างสถิติใหม่สำหรับเดือนนี้ด้วยการเพิ่มขึ้น 33.8% YoY แม้ว่าจะลดลง 16% จากเดือนมกราคม ยอดขายส่งสะสมในช่วงสองเดือนแรกของปีอยู่ที่ 3.865 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 12.7% YoY
การเติบโต YoY ที่แข็งแกร่งขึ้นในยอดขายส่งเมื่อเทียบกับยอดขายปลีกส่วนหนึ่งมาจากการเคลียร์สินค้าคงคลังของตัวแทนจำหน่ายที่จำกัด ตามข้อมูลจาก CPCA
ภาค NEPV ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ โดยยอดขายส่งในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 830,000 คัน เพิ่มขึ้น 79.6% YoY แม้ว่าจะลดลง 6.7% MoM ยอดขายส่งสะสมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของปีอยู่ที่ 1.719 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 48% YoY
ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นเจ้าของโดยจีนครองตลาดขายส่งในเดือนกุมภาพันธ์ โดยขายได้ 1.25 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 60% YoY แม้ว่าจะลดลง 13% จากเดือนมกราคม การร่วมทุนหลักมียอดขายส่ง 360,000 คัน เพิ่มขึ้น 8% YoY แต่ลดลง 19% MoM อย่างไรก็ตาม กลุ่ม PV ระดับพรีเมียมประสบปัญหา โดยมียอดขายส่ง 160,000 คัน ลดลง 23% YoY และ 26% MoM
ตลาดขายส่ง PV มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันในหมู่ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ Geely Auto, Chery Automobile และ Changan Auto โดดเด่นด้วยการเติบโต YoY และ MoM ที่แข็งแกร่ง ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ผลิตรถยนต์สามรายในจีนมียอดขายส่งเกิน 100,000 คัน ลดลงจากห้ารายในเดือนมกราคม แต่เทียบเท่ากับระดับของปีที่แล้ว บริษัททั้งสามนี้คิดเป็น 39% ของยอดขายส่งทั้งหมดของจีน ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ 33 รายที่มียอดขายส่งเกิน 10,000 คัน มี 10 รายที่มียอดขาย MoM เพิ่มขึ้น โดยมี 5 รายที่เติบโตเกิน 10% รวมถึง GAC Honda, SAIC-GM-Wuling และ GAC AION ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันที่โดดเด่น
การผลิต PV ของจีนยังคงแข็งแกร่ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์มีการผลิต 1.736 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 38.7% YoY แม้ว่าจะลดลง 17.4% MoM การผลิตรวมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์อยู่ที่ 3.829 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 16.5% YoY แม้จะมีวันหยุดตรุษจีน แต่ผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงต่ำกว่าสถิติสูงสุดในปี 2017 เพียง 60,000 คัน ซึ่งอยู่ที่ 1.79 ล้านคัน แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของอุตสาหกรรมและการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น
แนวโน้มการผลิตแตกต่างกันไปตามกลุ่มการผลิต PV ระดับพรีเมียมลดลง 17% YoY และ 25% MoM ขณะที่การร่วมทุนเพิ่มขึ้น 10% YoY แม้ว่าจะลดลง 27% MoM ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นเจ้าของโดยจีนเป็นผู้นำการเติบโต โดยเพิ่มการผลิตขึ้น 66% YoY แม้ว่าจะลดลง 13% จากเดือนมกราคม
การส่งออกรถยนต์ของจีนยังคงมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งจากปี 2024 ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2025 การส่งออกรถยนต์ของจีนรวม 970,000 คัน เพิ่มขึ้น 17% YoY
ตามข้อมูลจาก CPCA ในเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียว การส่งออก PV ของจีน—รวมถึงทั้งรถยนต์สำเร็จรูปและ CKD—อยู่ที่ 349,000 คัน เพิ่มขึ้น 11% YoY แม้ว่าจะลดลง 8% จากเดือนมกราคม ยอดรวมตั้งแต่ต้นปี (YTD) อยู่ที่ 730,000 คัน ลดลง 6% จากปีก่อนหน้า
