SMM ข่าววันที่ 6 กุมภาพันธ์:
แนวคิดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของการสอบถามในตลาดจุดซื้อขายแร่หายากและราคาจุดซื้อขายที่เพิ่มขึ้นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายาก แนวคิดแม่เหล็กถาวรแร่หายากมีการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสองวันหลังวันหยุด โดยเพิ่มขึ้น 2.08% ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้น 3.25% ณ เวลา 14:05 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ในส่วนของหุ้นรายตัว: Youyan New Materials ขึ้นถึงขีดจำกัดรายวัน Zhenghai Magnetic Material เพิ่มขึ้น 9.49% ในขณะที่ China Northern Rare Earth, Ningbo Yunsheng และ Jiuling Technology ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การสอบถามในตลาดจุดซื้อขายแร่หายากเพิ่มขึ้น
》คลิกเพื่อดูราคาจุดซื้อขายแร่หายาก SMM
》สมัครสมาชิกเพื่อดูแนวโน้มประวัติราคาจุดซื้อขายโลหะ SMM
เกี่ยวกับราคาจุดซื้อขาย: ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ราคาทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายาก ตั้งแต่ต้นทางเหมืองจนถึงออกไซด์ โลหะ และเศษวัสดุ ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ราคากลางของ SMM Pr-Nd oxide ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 420,500 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 5,500 หยวน/ตัน หรือ 1.33% จากวันซื้อขายก่อนหน้า จากการดำเนินงานของตลาดจุดซื้อขายแร่หายาก: หลังวันหยุด แม้ว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแร่หายากส่วนใหญ่จะกลับมาดำเนินงานตามปกติ แต่บรรยากาศเทศกาลยังคงมีอยู่ ในแง่ของกิจกรรมตลาด การสอบถามในตลาดแร่หายากเพิ่มขึ้น แต่การทำธุรกรรมจริงยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม ราคาการทำธุรกรรมค่อนข้างสูง และอุปทานราคาต่ำมีน้อย
สำหรับการดำเนินงานในอนาคตของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายาก การฟื้นตัวของการนำเข้าแร่จากเมียนมาร์จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อแนวโน้มราคาของแร่หายาก เนื่องจากความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในอุปทานแร่จากเมียนมาร์ ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมหลายรายแสดงความกังวล ตามข้อมูลจากผู้นำเข้าแร่หายากบางราย กำหนดเวลาสำหรับการฟื้นตัวของแร่จากเมียนมาร์ยังไม่ชัดเจน และดูเหมือนว่ายังต้องรออีกนาน ก่อนวันตรุษจีน มีผู้ขุดแร่จำนวนน้อยที่สามารถนำเข้าแร่จากเมียนมาร์ในปริมาณจำกัด แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด กิจกรรมการนำเข้าในปริมาณมากยังคงถูกจำกัดอย่างหนัก ท่ามกลางอุปทานที่ไม่แน่นอนจากแร่เมียนมาร์ ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมบางรายคาดการณ์ว่าหากการนำเข้าแร่จากเมียนมาร์ไม่กลับสู่ภาวะปกติในไตรมาสแรกของปี 2025 เมื่อพิจารณาถึงอุปทานตลาดที่ตึงตัวและการหยุดชะงักของอุปทานแร่จากเมียนมาร์ที่อาจยืดเยื้อ ราคาของแร่หายากคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป จากการคาดการณ์นี้ อุตสาหกรรมยังคงกังวลเกี่ยวกับอุปทานแร่จากเมียนมาร์ในอนาคตและเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของราคาของแร่หายากอย่างต่อเนื่อง
เสียงจากหลายฝ่าย
รายงานวิจัยจาก Guotai Junan Securities ระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การผลิตแร่หายากของเมียนมาร์เติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของจีน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองและความเสี่ยงของการหมดทรัพยากร อุปทานอาจเผชิญกับข้อจำกัดที่สำคัญ ในด้านความต้องการ นโยบาย "โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ขนาดใหญ่และการเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค" ในประเทศคาดว่าจะเพิ่มวงจรความเจริญรุ่งเรืองของผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาของแร่หายากอย่างต่อเนื่อง ระยะที่สองของการกลับตัวของภาคแร่หายากอาจค่อยๆ เปิดเผย หุ้นที่แนะนำ ได้แก่ JL MAG Rare-Earth, China Rare Earth และ China Northern Rare Earth
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ระบุว่าเขาหวังที่จะรักษาอุปทานของเหมืองแร่หายากจากยูเครนเพื่อแลกกับการช่วยเหลือของสหรัฐฯ ที่ยังคงดำเนินต่อไปต่อประเทศนี้ ทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ กำลังมองหาข้อตกลงกับยูเครน ซึ่งยูเครนจะจัดหาแร่หายากและทรัพยากรอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินต่อไป นอกจากนี้ ทรัมป์ยังกล่าวว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนกำลังมีความคืบหน้า
รายงานวิจัยจาก Guojin Securities ชี้ให้เห็นว่า "ระเบียบการจัดการแร่หายาก" ได้ถูกบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผลกระทบต่อแร่ที่นำเข้าและการใช้ประโยชน์รอง ระเบียบดังกล่าวซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2024 กำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้นต่อแร่ที่นำเข้า (คิดเป็น 23% ของอุปทานทั่วโลก) และการใช้ประโยชน์รอง (คิดเป็น 21% ของอุปทานทั่วโลก) ซึ่งหมายความว่าช่องทางอุปทานนอกโควตาจะมีความเป็นระเบียบและสอดคล้องมากขึ้น การหยุดชะงักในอุปทานจากเมียนมาร์ยังคงดำเนินต่อไป และการแนะนำค่าธรรมเนียมทรัพยากรใหม่อาจเพิ่มเส้นโค้งต้นทุนของอุตสาหกรรม ความวุ่นวายในรัฐคะฉิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตแร่หายากสำคัญในเมียนมาร์ (คิดเป็น 10% ของอุปทาน Pr-Nd ทั่วโลก) นำไปสู่การปิดชายแดนก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณการนำเข้าลดลง 63% MoM และ 78% YoY แม้ว่าชายแดนจะเปิดอีกครั้งในเดือนธันวาคม แต่การผลิตตามปกติยังไม่กลับมา ตามข้อมูลจาก SMM กองทัพเอกราชคะฉิ่นมีแผนที่จะกำหนดค่าธรรมเนียมทรัพยากร 20,000 หยวนต่อตัน ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนของแร่บางส่วนจากเมียนมาร์ ทำให้ศูนย์ราคาของแร่หายากเพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตของโควตาชะลอตัวลง และการปรับปรุงอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะดำเนินต่อไป อัตราการเติบโตของโควตาสำหรับทั้งปี 2024 อยู่ที่เพียง 6% ซึ่งช้าลงอย่างมาก เมื่อพิจารณาถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าของยานพาหนะที่ยังคงดำเนินต่อไปและความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสองล้อ รายงานคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของความต้องการแร่หายากทั่วโลกในปี 2024-2026 จะอยู่ที่ 9%, 10% และ 11% ตามลำดับ นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าหากอัตราการเติบโตของโควตาในปี 2025 น้อยกว่า 15% อุปทานและอุปสงค์ของแร่หายากทั่วโลกคาดว่าจะปรับปรุงต่อไป ภายในสิ้นปี 2024 ราคาของ Pr-Nd oxide คาดว่าจะฟื้นตัวเป็น 410,000 หยวน/ตัน และด้วยการปรับปรุงอุปสงค์และอุปทานและการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ราคากลางในปี 2025 คาดว่าจะอยู่ที่ 450,000 หยวน/ตัน
ตามการประมาณการของ Tianfeng Securities หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของ Tesla แต่ละตัวต้องการแม่เหล็กถาวร NdFeB 3.5 กิโลกรัม ซึ่งมากกว่า 1.75 เท่าของที่ใช้ในยานพาหนะไฟฟ้าใหม่ (NEV) ภายในปี 2025 ความต้องการวัสดุแม่เหล็กถาวร NdFeB ประสิทธิภาพสูงของ Tesla สำหรับหุ่นยนต์ของบริษัทคาดว่าจะถึง 6,150 ตัน ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อาจแทนที่ NEV เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตใหม่สำหรับความต้องการแม่เหล็กถาวรแร่หายาก
Guolian Securities เชื่อว่าด้านความต้องการของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายากคาดว่าจะฟื้นตัวภายใต้ตัวกระตุ้นหลายประการ รวมถึง NEV พลังงานลม เครื่องใช้ในบ้าน และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ในด้านอุปทาน อัตราการเติบโตของโควตาการทำเหมืองแร่หายากทั้งหมดของจีนชะลอตัวลง และการนำเข้าแร่หายากไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการหยุดชะงักในการนำเข้าจากภูมิภาคต่างๆ เช่น สหรัฐฯ และเมียนมาร์ ในขณะเดียวกัน เมื่อความเข้มข้นของอุตสาหกรรมแร่หายากของจีนเพิ่มขึ้น กลุ่มแร่หายากคาดว่าจะเพิ่มอำนาจการกำหนดราคาและสนับสนุนราคาของแร่หายากในระดับต่ำ Guolian Securities ประมาณการว่าจากความต้องการ NdFeB ประสิทธิภาพสูงในพื้นที่การใช้งานหลัก เช่น NEV พลังงานลม และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ความต้องการ NdFeB ประสิทธิภาพสูงทั่วโลกในปี 2024 จะถึง 174,000 ตัน เพิ่มขึ้น 20,000 ตัน YoY ในจำนวนนี้ ความต้องการ NdFeB ประสิทธิภาพสูงใน NEV พลังงานลม หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ลิฟต์ประหยัดพลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค คาดว่าจะอยู่ที่ 73,000 ตัน 35,000 ตัน 14,000 ตัน 17,000 ตัน 10,000 ตัน และ 8,000 ตัน ตามลำดับ นอกจากนี้ หน่วยงานยังคาดการณ์ว่าความต้องการ Pr-Nd oxide ทั่วโลกในปี 2024-2026 จะอยู่ที่ 98,000 ตัน 107,000 ตัน และ 116,000 ตัน ตามลำดับ ในขณะที่อุปทาน Pr-Nd oxide ทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 103,000 ตัน 107,000 ตัน และ 111,000 ตัน ตามลำดับ โดยมีช่องว่างอุปทานและอุปสงค์ +5,400 ตัน +500 ตัน และ -4,500 ตัน รูปแบบอุปสงค์และอุปทานคาดว่าจะปรับปรุงต่อไปในปี 2025-2026
อ่านเพิ่มเติมที่แนะนำ:
》ตลาดแร่หายากเงียบหลังวันหยุดตรุษจีน: อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? [การวิเคราะห์ SMM]
》ประกาศควบคุมการส่งออก! การส่งออกผลิตภัณฑ์แร่หายากจะได้รับผลกระทบหรือไม่? [การวิเคราะห์ SMM]
