SMM, 25 ธันวาคม: เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม บริษัทชั้นนำสองแห่งในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์—Tongwei Co., Ltd. และ Daqo New Energy—ได้ประกาศแผนการลดการผลิตต่อเนื่อง ข่าวนี้ในบริบทของการเรียกร้องในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ให้ "ต่อสู้กับการแข่งขันที่รุนแรง" เปรียบเสมือน "ระเบิด" ผลกระทบจากการลดการผลิตอย่างกะทันหันของสองบริษัทชั้นนำนี้จะส่งผลต่อการตลาดอย่างไร?
สามบริษัทผลิตโพลีซิลิคอนยืนยันการลดการผลิต ความสามารถการผลิตรวมของบริษัทที่ "เกี่ยวข้อง" เกิน 1.6 ล้านตัน
ในประกาศของ Tongwei Co., Ltd. ระบุว่า ปัจจุบันเนื่องจากฤดูแล้งในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในช่วงฤดูหนาวและการเพิ่มขึ้นของราคาค่าไฟฟ้ารายเดือน รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงปรับฐาน บริษัทในเครือ Yongxiang Co., Ltd. ได้ตอบสนองต่อจิตวิญญาณของการประชุมงานเศรษฐกิจกลาง บริษัทมุ่งมั่นที่จะทำลาย "การแข่งขันที่รุนแรง" และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยได้จัดการให้บริษัทผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูงสี่แห่งในเครือ Yongxiang Co., Ltd.—Yunnan Tongwei High-Purity Crystalline Silicon Co., Ltd., Sichuan Yongxiang Polysilicon Co., Ltd., Sichuan Yongxiang New Energy Co., Ltd., และ Sichuan Yongxiang Energy Technology Co., Ltd.—ดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและบำรุงรักษาตามแผนการผลิตและการดำเนินงานของบริษัท การลดและควบคุมการผลิตจะดำเนินการอย่างเป็นระเบียบและเป็นขั้นตอน โดยแผนการกลับมาผลิตจะถูกประสานตามการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าไฟฟ้าที่ไซต์โครงการและสภาพตลาด การปรับปรุงเทคโนโลยี การบำรุงรักษา และการลดการผลิตในสภาพแวดล้อมตลาดปัจจุบันนี้คาดว่าจะช่วยลดการขาดทุนในการดำเนินงานในธุรกิจโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูง และส่งผลดีต่อการผลิต การดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัท Daqo New Energy ระบุในประกาศว่าบริษัทจะเริ่มดำเนินการบำรุงรักษาแบบเป็นขั้นตอนในสายการผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูงที่ไซต์การผลิตในซินเจียงและมองโกเลียใน โดยดำเนินการลดและควบคุมการผลิตในบางสายการผลิตอย่างเป็นระเบียบ
ในช่วงการลดการผลิตและการบำรุงรักษา บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและครอบคลุม รวมถึงดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีบางส่วนตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน บริษัทจะจัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการแนะแนวอาชีพและการฝึกอบรมทางเทคนิคอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะกลับมาผลิตในเวลาที่เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด และจะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีตามพัฒนาการในภายหลัง นอกจากนี้ Daqo New Energy ยังระบุว่าการลดการผลิตและการบำรุงรักษานี้จะลดความสามารถในการผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูงที่มีประสิทธิภาพของบริษัท ส่งผลให้ปริมาณการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์หลักลดลง อย่างไรก็ตาม ในมุมมองที่กว้างขึ้น การดำเนินการนี้จะช่วยปรับปรุงความเสถียรของอุปกรณ์การผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอนาคต ลดต้นทุนการดำเนินงาน และลดการขาดทุนในการดำเนินงาน ดังนั้นคาดว่าการลดการผลิตและการบำรุงรักษานี้จะไม่มีผลกระทบสำคัญต่อการผลิตและการดำเนินงานของบริษัท มีรายงานว่า Yongxiang Co., Ltd. บริษัทในเครือของ Tongwei Co., Ltd. มีความสามารถในการผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูงเกิน 900,000 ตัน ในขณะที่ Daqo New Energy มีความสามารถในการผลิตโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูงถึง 305,000 ตัน รวมกันทั้งสองบริษัทมีความสามารถการผลิตต่อปีเกิน 1.2 ล้านตัน
นอกเหนือจากสองบริษัทที่ประกาศลดการผลิตอย่างชัดเจนแล้ว ผู้สื่อข่าวจาก Cailian Press ยังได้สัมภาษณ์ GCL Technology พนักงานที่เกี่ยวข้องจาก GCL Technology ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าบริษัทจะเข้าสู่ช่วงลดการผลิตและการบำรุงรักษาในช่วงเวลาเดียวกัน มีรายงานว่าความสามารถในการผลิตโพลีซิลิคอนของ GCL Technology อยู่ที่ประมาณ 480,000 ตัน ในขณะที่ความสามารถในการผลิตซิลิคอนเม็ดของบริษัทถึง 420,000 ตัน ซึ่งทั้งสองได้ผลิตเต็มกำลังแล้ว
ซึ่งหมายความว่าบริษัททั้งสามที่เปิดเผยการลดการผลิตมีความสามารถในการผลิตโพลีซิลิคอนรวมเกิน 1.6 ล้านตัน
ความสามารถการผลิตเกินความต้องการในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ นโยบายเน้นย้ำ "การมีวินัยในอุตสาหกรรม" เป็นที่ทราบกันดีว่าตั้งแต่ปลายปี 2022 ด้วยการปล่อยความสามารถในการผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลาดโพลีซิลิคอนได้เปลี่ยนจากสถานะขาดแคลนไปสู่การมีเกินความต้องการ ส่งผลให้ราคาลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวชั่วคราวในไตรมาสแรกของปี 2023 เนื่องจาก "ความพยายามร่วมกันในการยืนหยัดในราคาที่เสนอ" โดยบริษัทชั้นนำ แต่พื้นฐานของการมีเกินความต้องการยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ราคาของโพลีซิลิคอนยังคงเผชิญกับแรงกดดัน โดยครั้งหนึ่งลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบสามปีที่ 33.5 หยวน/กิโลกรัม ห่างไกลจากความรุ่งเรืองก่อนหน้านี้ที่เกิน 300 หยวน/กิโลกรัม
》คลิกเพื่อดูราคาสินค้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ SMM
ไม่เพียงแต่ในส่วนของโพลีซิลิคอน แต่ยังรวมถึงส่วนอื่นๆ เช่น แผ่นซิลิคอน โมดูล และเซลล์แสงอาทิตย์ ปัญหาความสามารถการผลิตเกินความต้องการยังคงมีอยู่ ในบริบทของความสามารถการผลิตเกินความต้องการ การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023 รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อแนะนำการจัดวางอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีเหตุผล ในเวลานั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและแนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ โอกาสและความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมตลาดในประเทศและต่างประเทศ และความยากลำบากที่บริษัทเผชิญในด้านการดำเนินงาน มีการเสนอคำแนะนำเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสูง การเสริมสร้างการออกแบบระดับสูงและการสนับสนุนนโยบาย การส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การส่งเสริมการมีวินัยในอุตสาหกรรม การเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการสื่อสารระหว่างรัฐบาลและบริษัท การเสริมสร้างการตรวจสอบการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และการสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาที่เอื้อต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง
ในเดือนธันวาคม 2023 MIIT ได้ย้ำว่าราคาผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี 2023 และความเสี่ยงของความสามารถการผลิตเกินความต้องการในส่วนที่มีคุณภาพต่ำและปานกลางต้องได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด
ในเดือนกรกฎาคม 2024 MIIT ได้เปิดรับความคิดเห็นต่อ "เงื่อนไขมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (ฉบับปี 2024)" และ "มาตรการบริหารสำหรับการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (ฉบับปี 2024)" (ร่างเพื่อความคิดเห็น) "เงื่อนไขมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ (ฉบับปี 2024)" เน้นการแนะนำบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ให้ลดโครงการที่เพียงแค่ขยายความสามารถการผลิต เสริมสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ยังระบุข้อกำหนดขั้นต่ำของเงินทุน 30% สำหรับโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่และที่ขยาย รวมถึงข้อกำหนดด้านการบริโภคพลังงานและกระบวนการทางเทคนิคสำหรับบริษัทและโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่และที่ขยาย เพื่อปรับปรุงและกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2024 MIIT ได้แก้ไข "เงื่อนไขมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์" และ "มาตรการชั่วคราวสำหรับการประกาศมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์" การแก้ไขนี้มีเป้าหมายเพื่อแนะนำรัฐบาลท้องถิ่นให้วางแผนโครงการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีเหตุผลตามทรัพยากรและพื้นฐานอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาแบบเข้มข้นและเป็นกลุ่ม และนำบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ออกจากโครงการที่เพียงแค่ขยายความสามารถการผลิต การแก้ไขยังเน้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการลดต้นทุน โดยยังคงข้อกำหนดขั้นต่ำของเงินทุน 30% สำหรับโครงการใหม่และที่ขยาย
ตามสรุปของ Polaris Solar PV Network ในการประชุมประจำปีอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แห่งประเทศจีนปี 2024 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2024 Wang Shijiang รองผู้อำนวยการกรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ MIIT ได้เสนอคำแนะนำการพัฒนาสามข้อสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อแรก อุตสาหกรรมควรรักษาความมั่นใจ เนื่องจาก "ฤดูหนาว" ปัจจุบันของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ไม่น่าจะยาวนานก่อนที่ "ฤดูใบไม้ผลิ" จะมาถึง
ข้อที่สอง อุตสาหกรรมควรเสริมสร้างการมีวินัยในตนเอง โดยยังคงรักษาประเพณีที่ยอดเยี่ยมของความสามัคคีและความร่วมมือในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่ไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะการแข่งขันที่เป็นอันตราย บริษัทควรรวมตัวกันภายใต้การแนะนำของสมาคมเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมออกจากจุดต่ำสุด
ข้อที่สาม อุตสาหกรรมควรมุ่งเน้นการปรับปรุงภายใน ในช่วงขาลง บริษัทไม่ควรลดมาตรฐาน แต่ควรให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี คุณภาพผลิตภัณฑ์ และการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน กรมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะยังคงให้บริการแก่อุตสาหกรรมและบริษัท จากคำแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าในบริบทของความสามารถการผลิตเกินความต้องการในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ การเสริมสร้างการมีวินัยในอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องการพัฒนาที่ดีของห่วงโซ่อุตสาหกรรม ผู้นำอุตสาหกรรมยอมรับว่าการลดการผลิตช่วยลดการขาดทุน โพลีซิลิคอนเข้าสู่ช่วง "ลดสต็อก" ในเดือนธันวาคม
"ความเสียหาย" ที่เกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงเป็นที่ประจักษ์ต่ออุตสาหกรรม ทั้ง Tongwei Co., Ltd. และ Daqo New Energy ระบุในประกาศลดการผลิตว่าการลดการผลิตจะช่วยลดการขาดทุนในการดำเนินงานในธุรกิจโพลีซิลิคอนบริสุทธิ์สูง ส่งผลดีต่อการผลิต การดำเนินงาน และความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของบริษัท ตามการสำรวจของ SMM เนื่องจากความสามารถการผลิตเกินความต้องการในตลาดโพลีซิลิคอน ราคาจึงลดลงอย่างต่อเนื่องและได้ลดลงต่ำกว่าระดับต้นทุนเฉลี่ยของอุตสาหกรรมตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ ทำให้การขาดทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับบริษัทโพลีซิลิคอน ตามประกาศของบริษัทจดทะเบียนสองแห่งนี้ Tongwei Co., Ltd. รายงานผลขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้น 3,973 ล้านหยวนในสามไตรมาสแรก Daqo New Energy รายงานผลขาดทุนสุทธิ 1,099 ล้านหยวน และ GCL Technology รายงานผลขาดทุนสุทธิ 2,971 ล้านหยวน
อย่างไรก็ตาม การขาดทุนของบริษัท Tongwei Co., Ltd. และ Daqo New Energy ในไตรมาสที่ 3 ปีนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 โดย Tongwei Co., Ltd. ระบุว่าสาเหตุเกิดจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ ประกอบกับราคาค่าไฟฟ้าที่ลดลงในช่วงฤดูฝนที่โรงงานผลิตโพลีซิลิคอนความบริสุทธิ์สูงในเล่อซานและเป่าซาน ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างมากเมื่อเทียบรายเดือนในไตรมาสที่ 3 ส่งผลให้การขาดทุนในธุรกิจโพลีซิลิคอนความบริสุทธิ์สูงลดลง
นอกจากนี้ Tongwei Co., Ltd. ได้บอกใบ้ถึงแผนการลดการผลิตในแบบสำรวจการดำเนินกิจกรรมของนักลงทุนที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน ในขณะนั้น บริษัทถูกถามเกี่ยวกับมุมมองต่อราคาของโพลีซิลิคอน โดย Tongwei Co., Ltd. ตอบว่า ในระยะสั้น ส่วนของแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนในสายการผลิตปลายน้ำมีสต็อกโพลีซิลิคอนเพียงพออยู่แล้ว โดยตารางการผลิตลดลงเมื่อเทียบรายเดือน ความเชื่อมั่นโดยรวมในตลาดโพลีซิลิคอนยังคงซบเซา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าราคาโพลีซิลิคอนแตะจุดต่ำสุดแล้ว โอกาสที่ราคาจะลดลงอีกมีจำกัด และคาดว่าราคาจะคงที่ในระยะสั้น
มองไปข้างหน้า การเข้าสู่ช่วงการลดสต็อกในส่วนของโพลีซิลิคอนจะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับการฟื้นตัวของราคา การดำเนินการด้วยวินัยในอุตสาหกรรมยังคาดว่าจะเร่งกระบวนการนี้ หากความต้องการติดตั้งปลายน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูสูงสุด ความต้านทานต่อการฟื้นตัวของราคาโพลีซิลิคอนจะลดลง
นอกจากนี้ Tongwei Co., Ltd. ยังระบุว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมอยู่ในช่วงที่มีอุปทานล้นตลาดอย่างชัดเจน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ได้จัดการประชุมหลายครั้งในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง โดยได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์จริงของอุตสาหกรรมและออกคำเรียกร้องให้มีวินัยในตนเอง ปัจจัยบวกกำลังสะสมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เชื่อว่าด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในด้านนวัตกรรม อุตสาหกรรมน่าจะค่อยๆ ยุติการแข่งขันที่รุนแรงและก้าวไปสู่การพัฒนาที่มีสุขภาพดีขึ้นผ่านความร่วมมือ ตามการสำรวจของ SMM ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน บริษัทโพลีซิลิคอนลดหรือหยุดการผลิตอย่างมากในเดือนธันวาคม โดยตารางการผลิตลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน SMM ประเมินว่าการผลิตโพลีซิลิคอนในประเทศในเดือนธันวาคมอาจอยู่ที่ประมาณ 94,600 ตัน ลดลง 15.2% เมื่อเทียบรายเดือนจากเดือนพฤศจิกายน โดยบริษัทชั้นนำมีส่วนร่วมในการลดการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ที่สำคัญ ภายใต้สถานการณ์ที่ตารางการผลิตโพลีซิลิคอนลดลงในเดือนธันวาคม สต็อกโพลีซิลิคอนลดลงเล็กน้อยจากกว่า 290,000 ตัน เหลือประมาณ 277,000 ตัน ณ วันที่ 20 ธันวาคม นอกจากนี้ เมื่อคำสั่งซื้อในเดือนมกราคมเริ่มทยอยเข้ามา ผู้ผลิตหลายรายมีคำสั่งซื้อในมือเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สต็อกลดลงเล็กน้อย
》คลิกเพื่อดูฐานข้อมูล SMM
มองไปข้างหน้าถึงอุปทาน SMM คาดว่าจะมีการลดอุปทานเล็กน้อยในเดือนมกราคม 2025 แต่ขนาดโดยรวมจะมีจำกัด แม้ว่าราคาโพลีซิลิคอนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก่อนหน้านี้เนื่องจากความเชื่อมั่นที่ฟื้นตัวจากการที่บริษัทชั้นนำยืนหยัดในราคาที่เสนอขายและการเปิดตัวฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่กำลังจะมาถึง แต่ควรสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของราคายังขาดการสนับสนุนพื้นฐานจากอุปสงค์และอุปทาน ในเดือนมกราคมและเดือนถัดไป คาดว่าความต้องการส่วนประกอบจะยังคงอ่อนแอ และราคามีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วงฤดูนอกฤดูของเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในด้านการลดการผลิตและผลกระทบต่อตลาด
