ในเดือนตุลาคม 2024 ปริมาณการส่งออกยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) อยู่ที่ 200,000 คัน โดยมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (YoY) 1% และอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) 10% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 ปริมาณการส่งออกสะสมของ NEV ถึง 1.72 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 15% YoY
การส่งออก NEV ของจีนไปยังตลาดที่พัฒนาแล้วแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นไปที่ยุโรปตะวันตกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปตะวันตกและยุโรปใต้ เช่น เบลเยียม สเปน สโลวีเนีย และสหราชอาณาจักร เป็นจุดเด่นของการส่งออกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการลดลงเล็กน้อยในเดือนตุลาคม ขณะเดียวกัน การส่งออกไปยังประเทศในอเมริกา เช่น บราซิล แข็งแกร่งขึ้นในปีนี้ แบรนด์อิสระเช่น SAIC Passenger Cars และรุ่น NEV ของ BYD แสดงความยืดหยุ่น การส่งออก NEV ไปยังยุโรปชะลอตัวลงชั่วคราวในเดือนตุลาคม แต่คาดว่าจะปรับตัวเข้ากับผลกระทบจากการต่อต้านการอุดหนุนของยุโรปได้
I. แนวโน้มโดยรวมของการส่งออกยานยนต์ของจีน
1. แนวโน้มการส่งออกยานยนต์ประจำปี
เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดใหญ่และการผลิตในท้องถิ่นของ Tesla การส่งออกยานยนต์ของจีนประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งในด้านปริมาณและราคาต่อหน่วยตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023 ในปี 2023 จีนส่งออกยานยนต์ 5.22 ล้านคัน โดยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องที่ 57% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 จีนส่งออกยานยนต์ 5.28 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 25% YoY ตราบใดที่มีสภาพแวดล้อมตลาดที่มั่นคงในระดับสากล การพัฒนาการส่งออกยานยนต์ของจีนในอนาคตยังมีศักยภาพมาก
ในปี 2020 ปริมาณการขายประจำปีถึง 1.085 ล้านคัน ลดลง 13.1% YoY ในปี 2021 ปริมาณการขายในตลาดส่งออกอยู่ที่ 2.187 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 102% YoY
ในปี 2022 ปริมาณการขายในตลาดส่งออกอยู่ที่ 3.4 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 55% YoY ส่วนใหญ่เนื่องจากการขาดแคลนอุปทานในต่างประเทศและการเพิ่มขึ้นอย่างมากในความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตยานยนต์จีน ในปี 2023 จีนส่งออกยานยนต์ 5.22 ล้านคัน โดยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องที่ 54% แสดงถึงผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม เมื่อเทียบกับการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการขายยานยนต์ในประเทศ ผลการดำเนินงานในตลาดส่งออกยังคงแข็งแกร่งอย่างมาก การเติบโตอย่างมากในการส่งออกของจีนในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากการระบาดใหญ่ในระดับสากลและวิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน
ในเดือนตุลาคม 2024 จีนส่งออกยานยนต์ 590,000 คัน โดยมีอัตราการเติบโต YoY 11% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2023 และลดลง MoM 3% แสดงถึงแนวโน้ม YoY และ MoM ที่มั่นคง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 จีนส่งออกยานยนต์ 5.28 ล้านคัน โดยมีอัตราการเติบโต 25% ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนในปีนี้คือความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์จีนที่ดีขึ้น การเติบโตเล็กน้อยในตลาดประเทศทางใต้ทั่วโลก และการแทนที่แบรนด์นานาชาติด้วยรถยนต์จีนในตลาดรัสเซียเนื่องจากวิกฤตการณ์รัสเซีย-ยูเครน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกรถยนต์เชื้อเพลิงของจีนที่เพิ่มขึ้น
2. แนวโน้มการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปรายเดือน
จากมุมมองรายเดือน การส่งออกในช่วงปีที่ผ่านมายังคงแสดงลักษณะตามฤดูกาล โดยมีการส่งออกสูงขึ้นในฤดูร้อนซึ่งตรงข้ามกับแนวโน้มในประเทศ ในปี 2022 ตลาดรถยนต์เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งแต่แสดงการลดลง MoM ในปริมาณการส่งออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดในเซี่ยงไฮ้ ตามด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม ในปี 2023 การส่งออกยังคงแข็งแกร่ง รักษาปริมาณการขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 สะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมากในความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีน
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 การส่งออกยานยนต์ของจีนโดยทั่วไปตามแนวโน้มการเสริมความแข็งแกร่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปของปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตในไตรมาสที่ 1 ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตที่สูงมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา ฟื้นตัวในเดือนเมษายนและพฤษภาคม อ่อนตัวลงในเดือนมิถุนายน และกลับมาเติบโตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยเดือนสิงหาคมแข็งแกร่งเป็นพิเศษและชะลอตัวลงในเดือนกันยายนและตุลาคม การเติบโตของการส่งออกในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์อยู่ที่เพียง 20% มากกว่า 30% ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม และการส่งออกยานยนต์ในไตรมาสที่ 3 แข็งแกร่งแม้จะมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อน แนวโน้มในเดือนตุลาคมต่ำกว่าปกติ
3. ประเภทของยานยนต์ที่ส่งออก
ในปี 2024 อัตราการเติบโตของการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลฟื้นตัว โดยแนวโน้มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนดีกว่าอัตราการเติบโตในครึ่งปีแรก และลดลงในเดือนตุลาคม ในเดือนตุลาคม 2024 การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าบริสุทธิ์ลดลงเหลือ -11% ขณะที่รถยนต์ไฮบริดแบบเสียบปลั๊กและไฮบริดยังคงแข็งแกร่ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไฮบริดแข็งแกร่ง ปีนี้การส่งออกรถบรรทุกและรถบัสซบเซา แต่รถบรรทุกดีเซลและรถบัสเบนซินแสดงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต
II. แนวโน้มการส่งออก NEV
1. ลักษณะประจำปีของการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป NEV
เนื่องจากตลาด NEV ในประเทศของจีนเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยเงินอุดหนุนไปสู่การขับเคลื่อนด้วยตลาด ความสามารถในการแข่งขันของ NEV ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก การส่งออก NEV ของจีนเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2021 เข้าสู่ช่วงการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการแทรกแซงจากนโยบายการส่งออก NEV ของสหภาพยุโรปในปีนี้ การส่งออก NEV ของจีนยังคงถึง 1.72 ล้านคันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 เพิ่มขึ้น 15% YoY
ในเดือนตุลาคม 2024 ปริมาณการส่งออก NEV อยู่ที่ 200,000 คัน โดยมีอัตราการเติบโต YoY 1% และอัตราการเติบโต MoM 10% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 ปริมาณการส่งออกสะสมของ NEV ถึง 1.72 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 15% YoY
แนวโน้มการส่งออก NEV ซบเซาตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยมีแรงกดดันในตลาดอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีสถานการณ์การเติบโตเชิงลบ
2. ลักษณะโครงสร้างของการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป NEV
ก่อนปี 2019 ปริมาณการส่งออก NEV ค่อนข้างมาก แต่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าความเร็วต่ำขนาดเล็ก โดยมีรุ่น NEV หลักเพียงเล็กน้อย
โครงสร้างและปริมาณการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล NEV ได้รับการปรับปรุง ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 การส่งออก NEV ทำได้ดี โดยมีการส่งออกสะสม 1.73 ล้านคันในปี 2023
ในเดือนตุลาคม 2024 มีการส่งออก NEV 200,000 คัน เพิ่มขึ้น 3% YoY ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม มีการส่งออก NEV 1.72 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 19% YoY ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 มีการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล NEV 1.68 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 20% YoY คิดเป็น 98% ของการส่งออก NEV ทั้งหมด เมื่อเร็ว ๆ นี้ การส่งออกรถบัส NEV และยานพาหนะพิเศษลดลงอย่างรวดเร็ว โดยอัตราการเติบโตของการส่งออกรถบัส NEV ชะลอตัวลงอย่างมากเหลือ 9,000 คันตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม เพิ่มขึ้น 10% YoY
4. ลักษณะประจำปีของจุดหมายปลายทางการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล NEV
ในปี 2022 การส่งออก NEV เติบโต 90% YoY การส่งออก NEV มุ่งเน้นไปที่ตลาดยุโรปและเอเชีย
ในปี 2023 จีนส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคล NEV 1.74 ล้านคัน โดยมีอัตราการเติบโตที่แข็งแกร่ง 55% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2024 การส่งออก NEV ถึง 1.73 ล้านคัน เติบโต 19% โดยมีอัตราการเติบโต 3% ในเดือนตุลาคม ซึ่งค่อนข้างเฉลี่ย
ปีนี้ การส่งออก NEV ของจีนไปยังประเทศต่าง ๆ เช่น เบลเยียมในยุโรปค่อย ๆ ดีขึ้น โดยเฉพาะการเติบโต YoY ในการส่งออกไปยังเบลเยียมในเดือนตุลาคม ขณะที่การส่งออกไปยังบราซิลลดลงอย่างมาก การส่งออก NEV ไปยังออสเตรเลียลดลงอย่างมาก แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ การส่งออกของจีนไปยังอิสราเอลฟื้นตัว โดยรถยนต์จีนยังคงมีความได้เปรียบอย่างมากในอิสราเอล
