เวียดนามเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหกในอาเซียนและตลาดเหล็กของมันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ง
ตามข้อมูลที่รวบรวมโดย SMM จากสมาคมเหล็กโลก (WSA) เวียดนามเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กหลักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2023 การผลิตเหล็กดิบของเวียดนามถึง 19.2 ล้านตัน โดยอันดับของมันในบรรดาผู้ผลิตเหล็กดิบหลักของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอันดับที่ 18 ในปี 2017 เป็นอันดับที่ 12 ในปี 2023 แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
การผลิตเหล็กของเวียดนามไม่เพียงแต่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ประธานสมาคมเหล็กเวียดนาม (VSA) กล่าว ตั้งแต่ปี 2015 อุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนามได้พัฒนาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้ขายผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปชั้นนำในอาเซียน ในปี 2023 การผลิตเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามประมาณ 19 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์ยาว (ลวดเหล็ก, เหล็กเส้น, เหล็กโครงสร้าง) คิดเป็น 12.5 ล้านตัน และการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นประมาณ 6 ล้านตัน
บริษัทเหล็กของเวียดนามส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในฮานอย, โฮจิมินห์ซิตี้ และเมืองชายฝั่งอื่นๆ พื้นที่เหล่านี้ได้รับประโยชน์จากการขนส่งทางท่าที่สะดวก ทำให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่าย บริษัทในประเทศหลักๆ เช่น Hoa Phat Group, Formosa Ha Tinh Steel Corporation และ Vietnam Steel Corporation ครองตลาดในประเทศในขณะที่ขยายตัวในระดับนานาชาติ พวกเขาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโดยการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และขยายขนาดการผลิต Hoa Phat Group และ Formosa Ha Tinh อยู่ในอันดับที่ 58 และ 65 ในการจัดอันดับการผลิตของบริษัทเหล็กหลักของ WSA ในปี 2023 โดยมีผลผลิต 6.7 ล้านตันและ 5.7 ล้านตันตามลำดับ คิดเป็นเกือบ 80% ของตลาดเหล็กของเวียดนาม
เวียดนามเป็นตลาดความต้องการเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างครองการบริโภค ในปี 2023 การบริโภคเหล็กที่เห็นได้ชัด (เหล็กสำเร็จรูป) ของเวียดนามประมาณ 22-23 ล้านตัน ลดลง 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยอยู่ในอันดับแรกในบรรดาประเทศอาเซียน ในครึ่งแรกของปี 2024 แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามจะยังคงปรับปรุง โดยมีสภาพโดยรวมดีกว่าช่วงเวลาเดียวกัน และการผลิตอุตสาหกรรมยังคงเติบโต แต่แนวโน้มการเติบโตในอุตสาหกรรมเหล็กยังไม่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะตามสถิติของ VSA ยอดขายเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามในครึ่งแรกของปี 2024 รวม 14.274 ล้านตัน SMM รวมกับสถิติของ WSA คาดการณ์ว่าความต้องการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของเวียดนามในปี 2024 จะอยู่ที่ประมาณ 22-24 ล้านตัน
ตามสถิติของ VSA อุตสาหกรรมก่อสร้างครองการบริโภคเหล็กของเวียดนาม คิดเป็นประมาณ 89% เครื่องใช้ในครัวเรือน 4% เครื่องจักร 3% และยานยนต์ น้ำมัน และก๊าซแต่ละอย่าง 2% ดังนั้นการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างมีผลโดยตรงต่อทั้งตลาดความต้องการเหล็กในเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ตลาดเหล็กที่นำโดยอุตสาหกรรมก่อสร้างทำให้การผลิตผลิตภัณฑ์ยาวเพิ่มขึ้นและเกิดการเกินกำลังการผลิต ทำให้เวียดนามต้องส่งออกกำลังการผลิตส่วนเกิน โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนามมีการพึ่งพาภายนอก 30% ความสามารถในการผลิตแผ่นเหล็กที่อ่อนแอทำให้เวียดนามต้องพึ่งพาการนำเข้าแผ่นเหล็กอย่างมาก ต่อไปเรามาวิเคราะห์สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกเหล็กของเวียดนาม
จากมุมมองการนำเข้า จีนครองตลาดนำเข้าของเวียดนาม ตามข้อมูลของ VSA ในปี 2023 เวียดนามนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปต่างๆ ประมาณ 13.33 ล้านตัน โดยมีมูลค่านำเข้าเกินกว่า 10.4 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณเพิ่มขึ้น 14.07% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่มูลค่าลดลง 12.55% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จีนเป็นผู้จัดหาที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็นกว่า 62% ของปริมาณการนำเข้าเหล็กทั้งหมดของเวียดนามและกว่า 54% ของมูลค่ารวม ตามด้วยญี่ปุ่น (14.3%) และเกาหลีใต้ (8.3%)
ตามข้อมูลของศุลกากรเวียดนาม การนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนของเวียดนามเติบโตอย่างมากในช่วงสามปีที่ผ่านมา ในปี 2023 เพียงปีเดียว เวียดนามนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน 9.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจาก 8.1 ล้านตันในปี 2022 คิดเป็นเกือบ 72% ของการนำเข้าเหล็กทั้งหมดของเวียดนาม การนำเข้าเหล็กก่อสร้างเกือบ 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากปี 2022 และ 33% จากปี 2021 การนำเข้าเหล็กชุบสังกะสีต่างๆ 1.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.68% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ตามข้อมูลของศุลกากรเวียดนาม ในครึ่งแรกของปี 2024 การนำเข้าเหล็กสะสมของเวียดนามถึง 8.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5.9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 48% และ 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ
จีนยังคงเป็นแหล่งนำเข้าที่ใหญ่ที่สุด โดยมีการนำเข้าเหล็กจากจีน 5.7 ล้านตันในครึ่งแรกของปี 2024 คิดเป็นมูลค่ากว่า 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 86% และ 59% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ แต่มูลค่านำเข้าลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็น 641 ดอลลาร์ต่อตัน ญี่ปุ่นเป็นแหล่งที่สอง โดยมีการนำเข้ารวมประมาณ 880,000 ตัน ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีมูลค่านำเข้าเกินกว่า 878 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และราคานำเข้าเฉลี่ย 1,000 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เกาหลีใต้เป็นแหล่งที่สาม โดยมีการนำเข้าประมาณ 570,000 ตัน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีมูลค่านำเข้าเกินกว่า 540 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และราคานำเข้า 951 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ด้วยการเติบโตของการนำเข้าที่สำคัญ เวียดนามได้เริ่มมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดหลายครั้ง ก่อนหน้านี้ เนื่องจากไม่สามารถผลิตเหล็กคุณภาพสูงได้ โดยเฉพาะเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ นโยบายการยกเว้นภาษีนำเข้าถูกเสนอในข้อตกลงและข้อผูกพันต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นอย่างมากของการนำเข้าเหล็ก ประกอบกับภาษีต่ำสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าส่วนใหญ่ ได้ส่งผลเสียต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนาม
ตามข้อมูลของ VSA ความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 12-13 ล้านตันต่อปี ในขณะที่การผลิตในประเทศประมาณ 9 ล้านตัน การไหลเข้าของเหล็กจำนวนมากเข้าสู่ตลาดเวียดนาม บางครั้งเกือบ 200% ของการผลิตในประเทศ ทำให้สินค้านำเข้าครองส่วนแบ่งการขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศ ดังนั้น เมื่อเผชิญกับการไหลเข้าของเหล็กแผ่นรีดร้อนราคาถูก บริษัทและผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องสร้างและปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานการจัดการทางเทคนิคและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เหล็กที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ตลาดเวียดนาม ดังนั้น เวียดนามได้เริ่มการสอบสวนการทุ่มตลาดหลายครั้งและมาตรการป้องกันต่างๆ ตามที่ SMM สรุปจากข้อมูลเครือข่ายการบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศ
จากมุมมองการส่งออก ตลาดส่งออกหลักของเวียดนามคืออาเซียน โดยการส่งออกไปยังจีนลดลง ตามสถิติของ WSA ในปี 2023 การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูปของเวียดนามรวมประมาณ 8.6 ล้านตัน ตามข้อมูลของศุลกากรเวียดนาม ในปี 2023 การส่งออกเหล็กทั้งหมดของเวียดนามเกินกว่า 11.1 ล้านตัน โดยมีมูลค่าส่งออก 8.35 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32.6% และ 4.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ ตลาดส่งออกเหล็กหลักของเวียดนามคืออาเซียน โดยมีการส่งออก 3.5 ล้านตัน ตลาดสหภาพยุโรปอยู่ในอันดับที่สอง คิดเป็นเกือบ 23% ของปริมาณการส่งออกเหล็กของประเทศ ถึงเกือบ 2.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 86.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากปี 2022 โดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมเกินกว่า 1.89 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 29% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วจากปี 2022 ภายในสหภาพยุโรป การส่งออกของเวียดนามไปยังอิตาลี เบลเยียม และสเปนเติบโตอย่างมาก ตลาดสหรัฐฯ ตามมา โดยมีการส่งออกรวมเกือบ 1.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 58.8% และมูลค่าการทำธุรกรรม 852 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.2% น่าสังเกตว่าการส่งออกเหล็กไปยังอินเดียเพิ่มขึ้นเกือบ 5.2 เท่าจากปี 2022 ถึงเกือบ 968,000 ตัน โดยมีมูลค่าการทำธุรกรรมเกินกว่า 715 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.2 เท่า อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังจีนยังคงลดลง โดยมีเพียง 558,000 ตัน คิดเป็น 8.7 ล้านดอลลาร์ ลดลง 94.4% และ 86.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ
ในปี 2023 ผลิตภัณฑ์เหล็กหลักที่ส่งออกของเวียดนามรวมถึงเหล็กแผ่น เหล็กชุบสังกะสี เหล็กเส้น แผ่นเหล็ก และเหล็กเคลือบสี เหล็กแผ่นมีปริมาณการส่งออกมากที่สุดถึง 4.2 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 37.9% ของการส่งออกเหล็กทั้งหมดของเวียดนาม โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 92.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและมูลค่าการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น 57.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ตามข้อมูลของศุลกากรเวียดนาม ในครึ่งแรกของปี 2024 เวียดนามส่งออกเหล็ก 6.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าส่งออก 4.777 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ตลาดส่งออกเหล็กสามอันดับแรกของเวียดนามในครึ่งแรกของปี 2024 คืออาเซียน (26%) สหภาพยุโรป (25%) และสหรัฐฯ (15%) ภายในอาเซียน กัมพูชาและอินโดนีเซียเป็นจุดหมายปลายทางการส่งออกหลัก ภายในสหภาพยุโรป อิตาลีเป็นตลาดหลัก
ตามที่ตัวแทนของสมาคมเหล็กเวียดนามกล่าว ผลิตภัณฑ์เหล็กของเวียดนามตอนนี้ถูกส่งออกไม่เพียงแต่ไปยังตลาดดั้งเดิมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ยังไปยังหลายสิบประเทศและภูมิภาคทั่วโลก การเติบโตอย่างรวดเร็วของมูลค่าการส่งออกเหล็กได้ดึงดูดความสนใจจากหลายประเทศ ทำให้มีการสอบสวนการค้ากับเหล็กเวียดนามเพิ่มขึ้น ตามข้อมูลของหน่วยงานการบรรเทาทุกข์ทางการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนาม นอกจากสหภาพยุโรปแล้ว สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพสำหรับบริษัทเหล็กเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณการส่งออก เหล็กในประเทศต้องเผชิญกับการสอบสวนป้องกันจากตลาดนี้มากขึ้น ในเวลานี้ การประสานงานระหว่างบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทต้องสร้างระบบบัญชีที่โปร่งใสและเข้าใจความรู้เกี่ยวกับการบรรเทาทุกข์ทางการค้าอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีนี้ บริษัทสามารถสร้าง "โล่" เพื่อรับมือกับการสอบสวนการบรรเทาทุกข์ทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปกป้องการผลิตในประเทศจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากสินค้านำเข้า
ความต้องการเหล็กที่แข็งแกร่งของเวียดนามในปัจจุบันยังคงรักษาการนำเข้าเหล็กสุทธิ แต่การส่งออกอาจกลายเป็นจุดเด่นในอนาคตความต้องการเหล็กในประเทศของเวียดนามยังคงแข็งแกร่ง โดยอุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องจักร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้เหล็กยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ดีสำหรับความต้องการเหล็ก ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการเหล็ก ผู้ผลิตเหล็กในเวียดนามจะยังคงดำเนินโครงการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้และวางแผนสร้างโรงงานใหม่ ตามข้อมูลปัจจุบัน ภายในสิ้นปี 2024 SunPro Steel อาจเสร็จสิ้นโครงการโรงงานระยะที่หนึ่งที่มีกำลังการผลิต 500,000 ตันต่อปีในจังหวัดฮ่าวซาง; ภายในปี 2025 เตาหลอมของ Hoa Phat Group ที่มีกำลังการผลิต 5.6 ล้านตันต่อปีจะเริ่มดำเนินการ; ในเดือนเมษายน 2025 Kyoei Steel ของญี่ปุ่นมีแผนที่จะเริ่มสายการผลิตเหล็กยาว ตามการประมาณการที่ไม่สมบูรณ์ ภายในสิ้นปี 2025 เวียดนามจะเพิ่มกำลังการผลิตเหล็กดิบ 2.8 ล้านตันต่อปี เหล็กดิบ 6.5 ล้านตันต่อปี แผ่นเหล็กอย่างน้อย 6 ล้านตันต่อปี เหล็กแผ่นรีดร้อน 5.5 ล้านตันต่อปี และเหล็กยาว 800,000 ตันต่อปี ด้วยการสร้างโรงงานใหม่เสร็จสิ้น กำลังการผลิตเหล็กของเวียดนามอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 14-17 ล้านตันต่อปี ปัจจุบัน เวียดนามยังคงสถานะการนำเข้าเหล็กสุทธิ แต่หากกำลังการผลิตในประเทศเริ่มดำเนินการตามกำหนด เวียดนามอาจส่งออกเหล็กอย่างแข็งขันเพื่อลดแรงกดดันในตลาดภายในประเทศ โดยมีศักยภาพการเติบโตของการส่งออกที่ไม่ควรมองข้าม ธนาคารเพื่อการลงทุน Maybank ยังระบุในรายงานแนวโน้มปี 2024 เกี่ยวกับตลาดเหล็กในประเทศของเวียดนามว่า เนื่องจากผลกระทบของนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูงต่อตลาดส่งออกหลักของเวียดนามที่กำลังเผชิญกับภาวะถดถอย ราคาสินค้าเหล็กในประเทศของเวียดนามอาจผันผวนเล็กน้อยในปี 2024 อย่างไรก็ตาม แรงผลักดันการส่งออกที่แข็งแกร่งอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันโดยรวมในตลาดเหล็กในประเทศของเวียดนาม กลายเป็นจุดเด่นสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของเวียดนาม
