มีความคืบหน้าใหม่ในการระงับการผลิตที่เหมืองแร่หายากในเมียนมาร์ ตามที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่า เหมืองแร่หายากในเมียนมาร์ที่ปิดตัวลงไม่ถึงหนึ่งเดือน ตอนนี้ได้หยุดยิงและเข้าสู่การเจรจา คาดว่าเหมืองจะกลับมาผลิตได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้ แต่การกลับมาผลิตเต็มรูปแบบอาจต้องรอจนกว่าจะมีการหยุดยิงอย่างสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ไม่ประสงค์ออกนามบอกกับผู้สื่อข่าวว่า เนื่องจากกองทัพอิสรภาพคะฉิ่นปฏิเสธที่จะไกล่เกลี่ยก่อนหน้านี้ คนงานเหมืองชาวจีนส่วนใหญ่ได้ถอนตัวกลับไปยังจีนตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน อุตสาหกรรมเดิมเชื่อว่าการกลับมาผลิตก่อนตรุษจีนเป็นไปได้ยาก "แม้ว่าเหมืองแร่หายากในเมียนมาร์จะยังคงระงับการผลิต ผลกระทบจะไม่มากนัก สต็อกแร่ไอออนดูดซับในประเทศมีเพียงพอ และราคาของแร่หายากขนาดกลางและหนักค่อนข้างคงที่ในปัจจุบัน"
ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นว่าการกลับมาผลิตในเมียนมาร์ยังคงมีความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิเสธการไกล่เกลี่ยของกองทัพอิสรภาพคะฉิ่นไปสู่การยินยอมเจรจาอาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในที่ซับซ้อน
ส่วนเกินของแร่หายากหนัก, Q4 Pr-Nd Oxide ไม่น่าจะเกิน 450,000 หยวน/ตัน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ การระงับการทำเหมืองในเหมืองแร่หายากของเมียนมาร์เนื่องจากความขัดแย้งทำให้การสกัดหยุดชะงัก อุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าการลดลงของอุปทานแร่หายากจากเมียนมาร์จะทำให้อุปทานวัตถุดิบแร่หายากในตลาดตึงตัว ไม่เพียงแต่ดันราคาตลาดขึ้น แต่ยังเพิ่มความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานแร่หายากอีกด้วย ผลจากเหตุการณ์นี้ทำให้ภาคแม่เหล็กถาวรแร่หายากในตลาด A-share พุ่งขึ้นพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตลาดปัจจุบันแตกต่างอย่างมากกับที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์แร่หายากขนาดกลางและหนักในประเทศยังคงคงที่ อะไรจะเกิดขึ้นกับราคาของแร่หายากหลังจากการกลับมาผลิตในเมียนมาร์?
ตามสถิติจากสมาคมอุตสาหกรรมแร่หายากของจีน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน ราคาตลาดเฉลี่ยในประเทศของ Dysprosium Oxide และ Terbium Oxide อยู่ที่ 1.74 ล้านหยวน/ตัน และ 5.97 ล้านหยวน/ตัน ตามลำดับ ราคาของ Dysprosium Oxide ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาตลาดเฉลี่ยเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม (วันที่กองทัพอิสรภาพคะฉิ่นประกาศควบคุมเหมืองแร่หายากในรัฐคะฉิ่นของเมียนมาร์) และราคาตลาดเฉลี่ยของ Terbium Oxide เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 2.49% จากวันที่ 23 ตุลาคมถึง 12 พฤศจิกายน
"เนื่องจากผลกระทบของฤดูฝนในท้องถิ่น การทำเหมืองในเมียนมาร์เพิ่งกลับมาดำเนินการในปลายเดือนกันยายน และจากนั้นความขัดแย้งก็ปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนตุลาคม หลังจากการปิดตัว คนงานเหมืองชาวจีนส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้ถอนตัวกลับไปยังจีนแล้ว หากไม่สามารถกลับมาผลิตได้ ค่าธรรมเนียมรายปีที่คนงานเหมืองชาวจีนจ่ายในปีนี้จะสูญเปล่า" Yang Jiawen นักวิเคราะห์แร่หายากที่ SMM กล่าวกับผู้สื่อข่าว "สต็อกในประเทศปัจจุบันค่อนข้างเพียงพอและสามารถรองรับได้จนถึงสิ้นไตรมาสแรกของปีหน้า การปิดตัวของเมียนมาร์เป็นเวลา 2-3 เดือนไม่น่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดในประเทศ ต่อมาคนงานเหมืองอาจไม่เต็มใจที่จะขาย แต่การขาดแคลนไม่น่าจะเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ปริมาณการนำเข้าเหมืองจากลาวได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยปริมาณการนำเข้ารายเดือนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ตัน"
"ฤดูสูงสุดในเดือนตุลาคมปีนี้แทบไม่มีอยู่จริง และหลังจากเดือนตุลาคมก็เข้าสู่ช่วงสงบสำหรับการจัดซื้อ จากปีที่ผ่านมา มักจะมีตลาดก่อนตรุษจีนสำหรับการสต็อกสินค้า ปัจจุบันความต้องการปลายน้ำอ่อนแอ โรงงานวัสดุแม่เหล็กขนาดเล็กจัดตารางคำสั่งซื้อเพียงจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน และโรงงานขนาดใหญ่ไม่มีคำสั่งซื้อสำหรับเดือนธันวาคม นอกจากโรงงานวัสดุแม่เหล็กชั้นนำไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก" Yang Jiawen กล่าว "ปัจจุบันต้นน้ำต้องการขึ้นราคาแต่ไม่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น ปลายน้ำต้องการลดราคา แต่ต้นน้ำไม่ให้สินค้าราคาต่ำ ทำให้เกิดการชะงักงัน ในอนาคตราคา Pr-Nd Oxide คาดว่าไม่น่าจะเกิน 450,000 หยวน/ตัน"
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ปี 2018 เมียนมาร์ได้กลายเป็นแหล่งนำเข้าเหมืองแร่หายากที่สำคัญสำหรับจีน โดยปริมาณการนำเข้ารายปีเพิ่มขึ้นจากกว่า 20,000 ตันในตอนแรกเป็นประมาณ 45,000 ตันในปี 2023 ตามข้อมูลจากกรมศุลกากร ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ จีนได้นำเข้าเหมืองแร่หายากและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากเมียนมาร์ 39,600 ตัน คิดเป็นประมาณ 39.54% ของการนำเข้าแร่หายากทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่กล่าวถึงข้างต้นระบุว่า อุปทานแร่หายากขนาดกลางและหนักในประเทศมีส่วนเกินเสมอ โดยการบริโภคในตลาดปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำ ทำให้เกิดการสะสมสต็อกและยากที่จะเพิ่มราคาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ "ปัจจุบันการผลิต Dysprosium และ Terbium Oxides ในประเทศอยู่ที่ประมาณ 200 ตันและ 40 ตันต่อเดือนตามลำดับ จากการสำรวจตลาดของเรา การผลิต Dysprosium และ Terbium โดยทั่วไปมีส่วนเกิน แต่สิ่งนี้มีค่าอ้างอิงน้อยสำหรับการทำนายราคาตลาด เนื่องจากแนวโน้มราคาของ Dysprosium และ Terbium ถูกกำหนดโดยข่าวตลาด ความรู้สึก และนโยบายเป็นหลัก"
ความแตกต่างในความคาดหวัง, การแบ่งขั้วในตลาดวัสดุแม่เหล็ก
ควรสังเกตว่าผลกระทบของการขัดขวางการนำเข้าแร่หายากจากเมียนมาร์ทำให้เกิดความแตกต่างในความคาดหวังระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรมแร่หายากในประเทศ
ในฐานะนักลงทุน ผู้สื่อข่าวจาก CLS ได้เรียนรู้จากบริษัทแม่เหล็กถาวรแร่หายากที่จดทะเบียนหลายแห่งว่าบริษัทแร่หายากต้นน้ำรายใหญ่เชื่อว่าสถานการณ์ในเมียนมาร์มีผลกระทบอย่างมากต่ออุปทานแร่หายากขนาดกลางและหนักในประเทศ ในทางตรงกันข้าม บริษัทวัสดุแม่เหล็กปลายน้ำระบุว่าผลกระทบไม่มากนักเนื่องจากวัตถุดิบแร่หายากของพวกเขาส่วนใหญ่จัดหาโดย China Northern Rare Earth (600111.SH) และ China Rare Earth Group โดยมีการรักษาสต็อกความปลอดภัยไว้ที่ 1-3 เดือน
ก่อนหน้านี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องจาก China Northern Rare Earth บอกกับผู้สื่อข่าวว่าปริมาณการนำเข้าแร่หายากจากเมียนมาร์คิดเป็นสัดส่วนใหญ่ของการนำเข้าแร่หายากในประเทศ และการลดลงของอุปทานจากเมียนมาร์มีผลกระทบหลักต่อแร่หายากขนาดกลางและหนักในประเทศ คาดว่าผลกระทบของสถานการณ์ในเมียนมาร์จะคงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง
Shenghe Resources (600392.SH) กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ในระหว่างการสำรวจนักลงทุนสถาบันว่าสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในเมียนมาร์จะมีผลกระทบต่ออุปทานแร่หายาก เนื่องจากแร่ไอออนดูดซับในประเทศส่วนใหญ่ถูกนำเข้าจากเมียนมาร์ หากการปิดท่าเรือยาวนาน อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อขั้นตอนต่อไปของการจัดหาแร่ไอออนดูดซับ
China Rare Earth (000831.SZ) กล่าวในระหว่างการสำรวจนักลงทุนสถาบันเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายนว่า ในฐานะโลหะรองยุทธศาสตร์ ราคาของผลิตภัณฑ์แร่หายากได้รับอิทธิพลจากความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานและมีความผันผวนเสมอ
"ความผันผวนในการนำเข้าแร่หายากจากเมียนมาร์มีผลกระทบต่อตลาดทุนมากกว่าการผลิตและการดำเนินงานของบริษัท ในวัตถุดิบของเรา สัดส่วนของแร่หายากเบาสูงกว่า และการใช้แร่หายากขนาดกลางและหนักน้อยกว่า ปัจจุบันบริษัทจัดหาวัตถุดิบแร่หายากตามเงื่อนไขการสั่งซื้ออย่างปกติ และการผลิตไม่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่ต้นปีนี้ อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่มากกว่า 90% และจนถึงขณะนี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว" บุคคลที่เกี่ยวข้องจาก JL MAG Rare-Earth (300748.SZ) กล่าว "เรากังวลเกี่ยวกับความผันผวนของราคาแร่หายากมากกว่า แต่จากสถานการณ์ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ในเมียนมาร์ไม่ได้ทำให้ราคาวัตถุดิบแร่หายากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว"
บุคคลดังกล่าวยังกล่าวเพิ่มเติมว่า โดยไม่พิจารณาตัวแปรอื่น ๆ ตามแนวโน้มการพัฒนาในปัจจุบันของอุตสาหกรรมแร่หายาก ผลกระทบต่อด้านอุปทานของแร่หายากอาจอ่อนลงต่อไป "เพราะทุกคนกำลังทำงานเพื่อเอาชนะความท้าทายทางเทคนิค เช่น เทคโนโลยีการแทรกซึมขอบเกรนในอุตสาหกรรมวัสดุแม่เหล็กถาวรแร่หายาก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้แร่หายากขนาดกลางและหนัก ประการที่สอง ระดับเทคนิคของการรีไซเคิลเศษแร่หายากก็กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันปริมาณการรีไซเคิลเศษในบริษัทของเราคิดเป็นประมาณ 30% ของวัตถุดิบแร่หายาก และสัดส่วนนี้เพิ่มขึ้นทุกปี"
บุคคลที่เกี่ยวข้องจาก Zhongke Sanhuan (000970.SZ) บอกกับผู้สื่อข่าวว่าความผันผวนในตลาดทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้มีความสำคัญมากและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลเดียว "มันไม่มีผลกระทบต่อเรา บริษัทของเราจัดหาวัตถุดิบจากบริษัทแร่หายากในประเทศเป็นหลัก สต็อกวัตถุดิบแบบไดนามิกจะรักษาไว้ที่ 2-3 เดือน และบริษัทจะปรับปริมาณการจัดซื้อตามราคาตลาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีสต็อกความปลอดภัย"
บุคคลที่เกี่ยวข้องจาก Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ) บอกกับผู้สื่อข่าวว่าอุปทานแร่หายากขนาดกลางและหนักในประเทศค่อนข้างเพียงพอ และวัตถุดิบแร่หายากของบริษัทส่วนใหญ่จัดหาโดย China Northern Rare Earth และ China Rare Earth Group โดยมีการรักษาสต็อกความปลอดภัยไว้ที่ 1-2 เดือน และสัดส่วนการนำเข้าค่อนข้างน้อย ดังนั้นผลกระทบจึงไม่มากนัก China Northern Rare Earth กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ในระหว่างการสำรวจโดย Cathay Fund ว่าตลาดแสดงแนวโน้มการฟื้นตัวตั้งแต่เดือนสิงหาคม โดยราคาผลิตภัณฑ์แร่หายากหลักคงที่และเพิ่มขึ้น China Rare Earth ยังกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าในไตรมาสที่ 4 ราคาของผลิตภัณฑ์แร่หายากบางชนิดได้ฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลของ SMM การแบ่งขั้วในตลาดวัสดุแม่เหล็กค่อนข้างรุนแรง โดยคำสั่งซื้อของบริษัทขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพการผลิตคงที่ ในขณะที่คำสั่งซื้อของบริษัทขนาดเล็กไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สภาพการผลิตแย่ และมีความรู้สึกเฝ้าดูอย่างแรงกล้าในหมู่บริษัท
